宪宗成化九年秋九月，土鲁番速檀阿力王入哈密，掠王母并金印去。哈密，汉西域、唐伊州地也。汉武帝置酒泉、张掖、炖煌三郡，即令甘、凉、肃之境。又出玉门关通西域，置都护及戊巳校尉，以断单于右臂，则今之哈密云。晋为凉州牧张实所据。历后魏，西域复通。隋炀帝因裴矩进《图记》，躬度玉门关，置伊吾、且未镇。唐隶陇右道，安氏之乱，尽没吐番。地无水而常寒，多雪，雪销乃得水。元封其裔勿纳失里为威武王，居之。明初，高皇帝定陕西、甘肃诸镇，嘉峪关以西置不问。
永乐二年，安克帖木儿贡马，诏封为忠顺王，即其地置哈密卫。关以西卫七：曰哈密、安定、阿瑞、赤斤蒙古、曲先、罕东、罕东左，而哈密最西。东去肃州，西去土鲁番各千五百里。北数百里抵瓦刺，以天山为界。授其目马哈麻火只目等指挥，分居苦峪城，赐金印诏命，凡西域入贡，悉道哈密译上，亦汉武遗意也。
洪熙元年，哈密贡硫黄，上曰：“哈密既有硫黄，猝遇战斗，须有备。”敕边吏知之。正统四年，瓦刺强，数侵哈密，哈密惧，稍持两端。玺书谕毋背德，终不悛，至拘留汉人转鬻，使至多暴横。边吏请责，诏曲贷之。而忠顺王再传为孛罗帖木儿，天顺末，见弒，无子。王母弩温答失力署国事，为癿加思兰所破。
成化二年，兵部奏：“王母以癿加思兰侵掠，避居赤斤苦峪，今寇退，宜敕复还哈密。”乃以把塔木儿为右都督守哈密，把塔木儿本畏兀族，故忠义王外孙也。把塔木儿死，子罕尚嗣。而土鲁番时强盛，控弦可五万，其速檀阿力尤雄黠。至是，挟哈密、赤斤诸夷，王母不从，遂见掠及劫金印去。罕慎窜苦峪城，众或归附居肃州，亦有随土鲁番去者。甘肃抚臣娄良以闻，兵部尚书白圭言：“哈密为我西藩，土鲁番无故凌夺，不救则赤斤诸卫尽为蚕食。嘉峪外皆强敌，而祸中甘肃。请集廷议恢复。”因举高阳伯李文、右通政刘文往经略之。比至哈密，众已溃散。文等不敢深入，止调集罕东、赤斤诸番兵数千驻苦峪不敢进，谬言：“阿力欲乘虚捣二卫，宜还兵自为守。”遂引还。阿力始轻中国，益侵内属诸卫矣。
十二年秋八月，土鲁番速檀阿力遣使赤儿米郎来贡，且致书镇巡饰罪。称王母已死，朝使至，即归金印城池，然特漫语无还意。其冬，更铸哈密卫印赐罕慎，于苦峪立卫居之，给土田及牛具谷种。
十四年秋九月，土鲁番速檀阿力死，子阿黑麻立。甘肃抚臣王浚请乘间纳罕慎。
二十年冬十一月，罕慎入哈密，嗣忠顺王。罕慎贪残，国人觖望，西城诸贡使苦要索，亦有违言。
孝宗弘治元年冬十二月，土鲁番阿黑麻杀忠顺王罕慎，复据哈密。时有奸回诱阿黑麻攻哈密，阿黑麻亦壮，乃曰：“罕慎非脱脱族，安得王？王故应我。”阳好语罕慎联姻，至哈密城下顶经盟，诱杀之。亦未敢颂言据哈密，遣使入贡，请代领西域职贡。且乞大通事往和番。兵部尚书马文升议：“阿黑麻与哈密各有分地，安得相并。以北敌之强，我屡却款，何小蠢辄与我构，且憪然王也！姑许如例入贡，请敕阿黑麻还王母及金印，归我哈密。”玺书下，阿黑麻怒，欲勒兵近塞，要求之。其帅牙兰曰：“哈密去吾土千余里，敌国辐辏，远出已难，况又近塞乎？今既杀其国王，番汉之心皆怒。若合谋并进，非我利也。不如乘势还城印以款之，再图后举。”阿黑麻以为然。
四年秋九月，遣哈密卫目写亦虎仙赍敕谕阿黑麻。时王母已死，阿黑麻亦悔祸，上金印及所据城。诏褒予金币，以写亦虎仙为都督佥事。
五年春二月，封哈密陕巴为忠顺王，遣使护归之。马文升谓：“戎俗重种类，且服元久。哈密故有回回、畏兀儿、哈刺灰三种，而北山又有小列秃乜克力相侵逼，必得元裔填之，可慑诸番。”乃行求忠顺近属，得曲先安定王侄陕巴，奏令甘肃守。再询诸番族，立陕巴可否状。番族合词称“陕巴可立为王，主国事”。乃遣使立之，辅以奄克孛刺、阿术郎。未几，诸番索陕巴犒赐不得，阿术郎更引哈刺灰夷掠土鲁番牛马。阿黑麻怒，复构兵。
六年冬十月，土鲁番复入哈密，执陕巴，支解阿术郎，掠金印去。事闻，大学士丘浚谓马文升曰：“哈密事重，须公一行。”文升曰：“方隅有事，臣子岂敢辞劳。但西域贾胡嗜利，不善骑射，古未有西域能为中国大患者，徐当靖之。”浚复言，文升乃请行。诸大臣言：“北寇方强，文升不当往甘、凉，委四方边事。”乃敕兵部侍郎张海、都督侯谦往经理之。会阿黑麻前遣部目写亦满速儿等四十余人修贡至京。事下廷议，通事王英言：“罕东及野也克力诸部怨土鲁番刺骨，抚而用之，皆吾兵也。西域使者方扣关互市为利，我声阿黑麻罪，谢勿与通。令彼穷而归怨，皆吾间也。”而廷议皆欲命海以檄往，如土鲁番归陕巴，听予贡；否则留前使勿遣，而绝其后使。上从之。海等至甘州，遣哈密人赍玺书往责阿黑麻归陕巴，不报。乃修嘉峪关，捕哈密奸回通阿黑麻者二十余人，奏请戍广西。
七年春三月，下张海、侯谦于狱。张海等不候命，遽归，上言：“西域远方，势难兴师。哈密存亡，不必过烦中国。”上怒其无功，下海、谦狱，黜之。马文升乃请：“安置写亦满等四十余人于闽、广，示惩创。而稍用王英策，闭嘉峪关，命西域诸贾人归怨阿黑麻，以携其党。”从之。乃闭嘉峪关，绝西域贡。时西域诸胡皆言：“成化间，我入贡，皇帝先遣中贵人迓我河南，至京宴赐甚伙。今不抚我，我泛海万里贡狮子，谓我开海道，却不受。即从河西贡者，赏宴亦薄。天朝弃绝我，相率从阿黑麻，且拒命，中国能奈我何。”阿黑麻遂复入据哈密，自称可汗，大掠罕东诸郡。谍言：“土鲁番用云梯攻肃州，且躏甘州。”文升曰：“是虚声恫喝我耳！土鲁番至哈密十数程，中经黑风川，哈密至苦峪又数程，皆绝水草，贡使往返驮水行。我第整师旅，谨斥堠，俟彼至肃州，出奇纵击，以逸待劳，可匹马不返也。”
八年春正月，阿黑麻西去，留其将牙兰与撒他儿率精锐二百守哈密。牙兰机警，骁勇绝人，能并开六弓，夜宿十徙，虽近人莫知所在。哈密胁从者，皆慑服不敢动。其雄黠者反从之，教以挠中国之术。马文升闻之，曰：“是可袭而执也。”召肃州指挥杨翥至计事，抚其背曰：“尔谙番情，悉西域道里。今欲擒斩牙兰，策安出？”翥言：“罕东有间道可进兵，不旬日达哈密。”文升曰：“如若言，以罕东兵三千为前锋，我师三千后继，各持数日熟食，兼程袭之若何？”翥称善。而甘肃巡抚都御史许进亦以方略闻，且曰：“不斩牙兰则天威不振，土鲁番终不知惧。”文升乃即以前策属之。遣副总兵彭清统锐卒由南山驰至罕东，即调罕东诸番兵，乘夜倍道袭牙兰。冬十一月，许进及总兵刘宁抵肃州，驻师嘉峪关外。迟罕东兵不至，乃偕彭清循大路行，以水草乏绝不得驰。牙兰诇知，乘千里马宵遁，惟余番人八百，登台自保。师入哈密，得陕巴妻女并牛羊三千，斩级六十。拔哈密胁从者八百余人还。我士马乏粮，多物故。文升徒取空城，竟失牙兰。然西域亦自是颇惮中国。上念边吏冒险出塞，进等及太监陆誾皆以功升秩。
九年三月，阿黑麻自将撒他儿等复袭哈密，据之。先是，王师入哈密，牙兰遁归。阿黑麻方与赤斤蒙古卫相雠攻，不能大发兵。使别将将轻骑五百，图复哈密，复为赤斤蒙古所邀，杀殆尽。至是，乃自率兵下之，令撒他儿、奄克孛刺居守。撒他儿不敢守哈密，就刺木城驻军。奄克孛刺密结瓦刺小列秃，袭斩撒他儿还府哈密。阿黑麻遣兵围之，哈密人举火，小列秃来援，退走。
十年冬十月，阿黑麻以绝贡失互市。又自许进抚甘肃，小列秃及乜克力等部，中国挠之，窘甚。令其兄马黑上书，愿悔过。还陕巴及金印，易前四十余使，予贡如故。马文升恐挟诈，请俟陕巴金印至甘州，始取写亦满等于闽、广。
十一月，起前左都御使王越，总制甘、凉等处边务，经略哈密。
十一年秋八月，复封陕巴为哈密忠顺王。先是，都御史王越出河西，而陕巴至甘州。越乃令三种都督，回回则写亦虎仙，畏兀儿则奄克孛刺，哈刺灰则拜迭力迷失，共佐陕巴。奄克孛刺以罕慎弟，与陕巴不协，乃妻陕巴以罕慎女结好。遂赐陕巴蟒玉大帽，为忠顺王，而释写亦满等西归。会越卒，哈密三种人久厌兵，初以国乱，入居甘肃境上，射猎为生，不愿归哈密。文升请留家之半肃州，往来自便。
十二年春正月，遣兵护忠顺王陕巴还哈密，以都督写亦虎仙、奄克孛刺、拜迭迷失三种辅之，主国事。土鲁番诸部许复入京朝贡，劳赐良厚。已而陕巴嗜酒，掊克诸部，阿孛刺等咸贰。
十七年春三月，阿孛刺阴构阿黑麻，迎其次子真帖木儿来王哈密，陕巴弃城走沙州。边吏遣指挥董杰及奄克孛刺往谕部众，迎陕巴还，阿孛刺不从。杰等遂擒杀阿孛刺并其党六人，余怖服。乃别令都指挥朱瑄勒兵送陕巴复王，而以真帖木儿还土鲁番。真帖木儿时年十三，其母亦罕慎女也。会阿黑麻死，诸子雠杀，真帖木儿惧，不敢还，愿依奄克孛刺，曰：“吾外祖也。”守臣恐与陕巴嫌，乃携还，使居甘州。而其兄满速儿寻定国乱，自立。
武宗正德元年秋九月，忠顺王陕巴死，子拜牙郎嗣位，淫虐不亲政事。
八年春二月，真帖木儿还土鲁番。先是，满速儿称速檀朝贡，上书求真帖木儿。兵部议质所爱，不予。寻逸出城，追获之。七年冬，始令哈密三都督送真帖木儿西还。至哈密，奄克孛刺欲止之，写亦虎仙、满刺哈三不可，护至土鲁番。以国情输满速儿，潜诱拜牙郎叛中国。拜牙郎淫暴，心怵属部谋害，欲掩奄克孛刺往。不从，奄克孛刺奔肃州。八月，拜牙郎弃城叛归土鲁番，满速儿令头目火者他只丁与写亦虎仙、满刺哈三取金印，守哈密。又令火者马黑木等至甘州索赏。哈密诸部乃译书言：“拜牙郎弃国从番，乞命将守哈密。”巡抚赵鉴谬谓：“满速儿忠义，守城勤劳。”命抚戎官赐之金币。抚戎官入哈密，满速儿亦率众至，分据拉木等城。真帖木儿又言：“河南大饥，人死亡且半。甘州城南黑河可引灌城。”于是满速儿及火者他只丁、牙木日夜聚谋侵甘肃矣。
九年秋八月，命右都御史彭泽总督甘肃，统延宁、固原诸镇兵，经略土鲁番。满速儿既据哈密，遗责镇巡索金币万，赎哈密城印。总制都御史邓璋以闻，故有是命。敕都督奄克孛刺、写亦虎仙等共守哈密、赤斤等卫，如遇土番内侵，并力捍御。
十年春正月，土鲁番火者他只丁寇赤斤、苦峪诸处，杀掠甚惨。彭泽抵甘州。复遗泽书，索金币。泽度满速儿强，未易兵定，番戎可以利啖，乃以缯绮二千，白金器，遣通事火信同写亦虎仙入土鲁番，说令和好。满速儿喜，许增币归金印土地。泽不俟报，遽上言：“速檀满速儿畏威悔祸，已还哈密侵地及金印。”
四月，遂召泽还京。巡按甘肃御史冯时雍言：“泽处置失宜，讲和辱国。”兵部尚书陆完寝其奏。满速儿谍知兵罢，益骄，四出侵掠关外诸卫，及结瓦刺寇我河西，且遣人索所许增币归印。
十一年秋九月，土鲁番复据哈密，侵肃州。初，彭泽既召还，赵鉴亦去陕西，左布政使李昆代鉴巡抚甘肃。满速儿以金印来归，兵备副使陈九畴语昆曰：“彭总督遇事多模棱，何面目立天地间！”昆不能违，以杂币二百贻之，令送拜牙郎还国，质留来使虎都六、撒者儿縻其意。满速儿闻留二使，怒，令火者他只丁、牙木兰复据哈密。而身引万骑，直犯肃州。总兵史镛欲自甘州来援，九畴以乏食止之。肃州急，乃以游击芮宁出御。土鲁番锋锐甚，芮宁阵没，亡七百骑。兵迫城下，哈密降回居肃州城，颇为内应。九畴廉得其情，收系诸回，及都督失拜烟答等。凡衷甲者，捶杀之，婴城守。调属部兵劫其老营，而潜遣使诱瓦刺捣巢穴，破其三城，满速儿狼狈走。副总兵郑廉及奄克孛刺尾击，败之瓜州土鲁番乃引去。九畴遂发写亦虎仙倾陷哈密状。满速儿复请和，巡抚李昆以闻。时方命彭泽及中使张永视师，疏至罢遣。而满速儿实无意和，又不归拜牙郎。九畴谓：“土鲁番不臣，宜绝其使，勿通。”与昆异议。兵部尚书王琼修郄泽，雅右昆，且忌九畴功，日媒孽河西事。
十二年夏六月，失拜烟答子米儿马黑麻方入贡在京，觇知王琼与彭泽郄，突入长安左门讼冤，下锦衣卫。会兵部三法司奏行河西讯报，琼因发泽欺罔辱国，及陈九畴轻率激变罪。逮昆、九畴至，请定鞫。户部尚书石玠曰：“大夫出使于外，苟利社稷，专之可也。”王琼曰：“纳币寇廷，致贻后患，利乎不利乎？”众不能夺，泽几不免。大学士杨廷和善泽，得与九畴并削籍，昆谪浙江副使。已刑部会讯，并脱写亦虎仙死。上幸会同馆，写亦虎仙以秘术干进，得赐国姓，随上南征。
十六年夏四月，帝崩，世宗践祚。
六月，逮兵尚尚书王琼下狱，谪戍榆林。言官劾其忌功，陷彭泽、陈九畴也。遂起彭泽兵部尚书，九畴佥都御史巡抚甘肃。写亦虎仙论斩，死狱中。
世宗嘉靖元年秋八月，土鲁番满速儿大举入寇，以二万骑入甘州。都御史陈九畴率众先登，力战，解甘州围。满速儿走肃州，九畴乘夜倍道间抵肃州，夹击破之。杀其骁将火者他只丁，众哗，满速儿中流矢死，遂以闻。时上以河西危急，方遣兵部尚书金献民、都督杭雄济师，至兰州，闻捷。用九畴议，迁其使，闭关绝贡，而满速儿故无恙也。满速儿归，路遇亦不刺兵，复邀击之，大创去。
四年春二月，土鲁番牙木兰复据哈密，率众入沙州，侵及肃州。
五年春三月，命尚书王宪提督陕西边务。先是，起杨一清提督军务，一清听羁縻土鲁番还城印。未几，召入阁，以宪代。宪尽出平凉羁留贡使，往谕土鲁番。令悔过伏罪，归我哈密。
七年春正月，起王琼为兵部尚书，兼右都御史，提督陕西军务。初，哈密二种避雠内徙，一居肃州东关，一居金塔寺诸处。陈九畴议移肃州北境弃地，以杜后患。大学士杨一清以各部一旦外徙，不北合瓦刺，必西连察台，徒足召衅。议遂寝。寻王宪为提督，复遣使往谕之，土鲁番亦未肯服。而杨廷和坐议礼罢，彭泽亦去职。张璁、桂萼等用事，方雠廷和。知王琼故怨之，言：“哈密不靖由彭泽，泽以廷和曲庇。惟急用琼，西鄙乃可宁也。”至是，遂以琼代宪总督。琼被用，即上书论泽、九畴事，言：“满速儿实不死。”按验九畴诬罔，璁、萼拟坐斩，并罪廷和。刑部尚书胡世宁力争，“九畴虽上首功失实，然其人忠勇，再保河西有功，为土鲁番所忌”。得不死，戍边。泽、金献民归里，廷和得免。
十二月，牙木兰率众来归。牙木兰者，本曲先人。幼为土鲁番所掠，黠而善兵，满速儿倚之。与写亦虎仙等专伺我虚实，且数盗边。至是满速儿令牙木兰据沙州，索羁留贡使，且率帖木哥土巴攻肃州。以迟回欲杀之，牙木兰惧，率罽帐二千、老稚万人奔肃州降，乞白城山、金塔寺住牧。未报。满速儿以讨牙木兰为辞，纠瓦哈寇肃州，副使赵载、游击彭浚等拒却之。
八年春二月，置哈密诸部于肃州。满速儿以牙木兰叛，乃遣人贡狮子，因赍译书，言：“愿归哈密城及原掠人口，求牙木兰。”王琼上言：“哈密既归，乞令失拜烟答子米儿马黑麻守之。其所归各番贡使千余人，宜散置沙州。土巴帖木哥部落五千四百人，置白城山。哈密都督癿吉孛刺部落置肃州东部。赤斤都督刺南东置肃州北山金塔寺。罕东都指挥枝丹置甘州南山。”且欲缚牙木兰予之。下兵部议，廷臣颇言哈密难守，詹事霍韬力言：“置哈密者，离西北之交，以屏藩内郡。或难其守，遂欲弃之。将甘肃难守，亦弃不守乎？太宗之立哈密，因元遗孽力能自立，借虚名以享实利。今嗣王绝矣，天之所废，谁能兴之！惟于诸戎中求雄杰能守城印戢部落者，因而立之，毋规规忠顺后可也。”兵部尚书胡世宁言：“先朝不惜弃大宁、交趾，何有于哈密。哈密，非大宁、交趾比也。忠顺自罕慎以来，狎比土鲁番，且邀索我矣。国初，封元孽和宁、顺宁、安定俱为王。安定又在哈密之内，近我甘肃。今存亡不可知，一切不问，而议者独言哈密何也？臣愚谓宜专守河西，谢哈密，无烦中国便。”又言：“牙木兰本属部归正，非叛者，不宜遣还。唐悉怛谋之事可鉴也。”张璁等不听，力主王琼议，安置诸戎于肃州境内。独留牙木兰不遣，如世宁言。
九年冬，满速儿遣虎力奶翁及天方诸使贡方物，复索牙木兰。不予。满速儿欲伺奶翁归，即率诸戎寇肃州。会虎力奶翁归道死，瓦刺又攻其北鄙，我稍息肩。来降人言：“土鲁番欲以哈密城与失拜烟答妻。”兵部因请许土鲁番贡，令三年或五年为期，使十二人入京，余留塞上。是后名存哈密，而金印遂失，忠顺王拜牙郎终不可复。无何，哈密竟为土鲁番所据。诸戎部落皆为荐食，失故土，云翔河西塞。而北寇窟西海，瓦刺巢北山，河西三面，并居寇盗。守臣频岁备羌戎，无暇及关外事矣。
谷应泰曰：
环西北鄙部落百千，非叩边而臣，即仰关而攻也。汉武帝开河西四郡，以隔绝南羌，收三十六国，以断单于右臂。殚财陨兵，浮河抵漠，其与蒲桃天马，妄事异域者殊矣。高帝开置甘、肃二镇，势甚孤危。成祖乃设立哈密七卫，西出肃州千五百里，北抵天山，所谓断右臂隔西羌也。取不亡矢遗镞，守不留兵屯戍，百年逋寇，扼其吭而有之，为国西藩，计诚盛哉。英宗即位，土鲁番始盛，控弦数万，奄有哈密，劫其王母。夫晋、楚势钧，犹争新郑；蜀、吴通好，必取荆州。以世守西藩，不能出一旅相存活，仅铸哈密卫印，更赐罕慎，弃地损威，端先见矣。
其后乘丧纳主，尽非长策，阿黑麻既壮，复修夙衅，再杀罕慎，孝宗仍听其款，更立陕巴。至七年，陕巴就执，张海见欺。朝议方主用兵，许进上方略，杨翥议乘间。夫定远以一介使者，决机俄顷。犹然横行绝塞，诸部怵息。至甘英抵条支，历安息，临西海。而进等策召罕东，罕东不赴；计斩牙兰，牙兰宵遁。兵不遇敌，死亡略尽，仅得空城，为世口实，中国长技，盖可见矣。自此以后，贺兰以外，不见汉室旌旗；成纪以西，无复李家部曲。然土鲁犹心惮中国，蒲伏纳土。自武宗时，忠顺王拜牙郎弃城抱印归番。而番长乘衅移书边将，责取金币赎还城印。巡抚彭泽复私许缯币，邀功恢复，罪过王恢，辱浮广利。自西方用兵，几四十年，土番未尝一矢及关也。自此心轻中国，径薄甘、肃，中国稍稍被兵焉。
封疆之寇未除，中朝之斗旋作。左袒彭泽者辅臣，力排彭泽者司马。讼大礼者，又借封疆为赤帜；修小隙者，还假通敌为兵端。嫉辅臣之激，始许彭泽之欺；发主帅之谋，并陷九畴之罔。去年对簿，今岁赐环；暮入军门，朝流荒徼。置大帅如奕棋，视岩疆如孤注。而河西以外，拱手授之他人。若夫天府金汤，弃同敝屣，而西藩瓯脱，又当罪从末减矣。
