南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻，居洞依山，或聚或散。西至昆仑，东至洋海，产出奇货，故人贪而勇战，春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。

南蛮的种族分支复杂，性格乖张野蛮，无法教化，平时联合为朋党，意见不合则彼此相互攻伐。他们多半居住山洞之中，凭着山脉的走势或者聚集在一起居住，或者彼此散开居住，向西至昆仑山，向东至汪洋大海，都有他们的足迹。当地多奇珍异宝，因此这些部族多半生性贪婪而勇敢善战。如果对他们用兵，应注意提防春夏时瘟疫的蔓延，征伐要速战速决，不可打持久战。