北魏在对北方诸国的征伐中，首先攻克西夏都城统万，灭了西夏；接着又长途奔袭柔然，消灭了柔然的基本力量，使柔然从此一蹶不振。

西夏和柔然，这两个对北魏威胁最大的强国被灭亡后，北魏的下一个目标便是吐谷浑这个小国家。

吐谷浑于宋元嘉八年（公元431年）北魏灭夏之后，即依附于魏，其王慕璝被魏主封为大将军。

宋元嘉十三年（公元436年）吐谷浑王慕璝去世，由其弟慕利延继位。

北魏太武帝拓跋焘于第二年（公元437年）拜慕利延为镇西大将军，改封西平王。

元嘉十五年，北魏太延四年（公元438年）二月，北魏太武帝拓跋焘又加封慕利延为都督西秦，河、沙三州诸军事，西秦、河州二州刺史，镇西大将军如谷。

元嘉二十一年（公元444年）六月，吐谷浑王慕利延侄子纬世暗中与魏使者相谋，欲降于魏，被慕利延发觉，将纬世斩首。纬世之弟叱力延投奔于魏，魏封叱力延为归义王。

八月，叱力延等请求北魏太武帝拓跋焘征讨慕利延。

北魏太武帝拓跋焘问计于崔浩：“以卿之见，我北魏征讨慕利延应该采取什么策略？”

崔浩说：“吐谷浑王慕利延是个十分固执的人。此人对我北魏表面上臣服，但骨子里并不服气，他暗地里千方百计发展自己的势力，妄图称霸一方。

现在吐谷浑王慕利延的侄子纬世看不惯慕利延专横的统治，起来反抗，惨遭杀害，纬世的弟弟有替纬世报仇的愿望，我们应该趁吐谷浑内部混乱之机，出兵支持纬世之弟征讨慕利延。“

太武帝拓跋焘问：“现在吐谷浑国内政治经济、军事情况怎样？”

崔浩说：“吐谷浑国王慕利延统治残暴，百姓叫苦不迭，敢怒不敢言，小的骚乱不断发生，屡禁不止。经济上，吐谷浑发展生产不利，去年粮食欠收，国库粮仓已亏，沿路讨饭的人成群结队。但军事上，我们不能轻视吐谷浑的军队，吐谷浑国王慕利延把血本都下在军事上，他精心训练军队，让军队吃最好的粮食，住最好的房子，可以说，吐谷浑军队虽然数量不多，但是一支训练有素、作战勇猛的队伍。且吐谷浑国王慕利延十分狡诈，懂得军事谋略，要告诫我北魏征伐的将军万万不可轻举妄动。要按商定好的战略、谋略行事。”

太武帝拓跋焘问：“这次我们征讨吐谷浑国，应该采用什么军事谋略呢？”

崔浩说：“出国打仗，消耗人力、物力很大。孙子曰：用兵之理贵在神速，乘敌人措手不及的时机，走敌人意料不到的道路，攻击敌人没有戒备的地方。现在吐谷浑国内政治不安定，经济不景气，我们应乘虚而入，速战速决，争取主动。具体讲，我们让叱力延为我们的军队带路，采取突然袭击的战略，进攻吐谷浑，让他防不胜防。最重要的是，我们的军队在敌国的土地上作战，要密切协同，首尾照应，这样吐谷浑国的军队就无机可乘。而我北魏军队兵力相对集中，就能全歼吐谷浑的军队。”

太武帝拓跋焘遂命北魏晋王伏罗率军与叱力延共同征讨慕利延。

北魏大军做出征准备前，崔浩又把叱力延叫来面授机宜，崔浩说：“将军被太武帝封为归义王，就是代表着正义，将军请求太武帝出兵征讨慕利延，太武帝也同意了。目前，十分重要的一件事是，将军应派一些得力的侦察人员潜回国内，招集那些与慕利延有仇恨的人，结成一股势力，委曲求全打入慕利延机要部门和军队中，收买慕利延手下的大臣、将军，让他们充当我们的间谍，我们掌握了吐谷浑国的国家机密后，就可以趁隙出兵了，到那时，将军在国内的精兵强将就能发挥巨大的力量，置将军的仇敌吐谷浑国王于死地！”

叱力延说：“崔司徒的计策很重要，我将立即布置，派精干的侦察人员日夜兼程潜伏回国，与国内留下的密探联系，刺探吐谷浑国内的政治、军事情报，作为太武帝和您决策的依据。”

崔浩这一用间计，十分厉害。几十名叱力延的侦察人员，扮作巨商大贾，纷纷潜回吐谷浑国内。他们按照崔浩的旨意，造谣惑众，使吐谷浑国内一时谣言四起，人心浮动，人们都普遍认为吐谷浑国王是个暴君，应该立即下台。

叱力延的侦察人员还用重金收买了吐谷浑国的几个将军，让他们相互猜疑，削弱军队的战斗力。

叱力延的侦察人员了解到慕利延的堂弟伏念掌握一万三千多人马，在吐谷浑国里很有势力，吐谷浑国王慕利延一直对他不放心，俩人相互猜疑、相互提防已经很久了。侦察人员把这个消息报告了崔浩。

崔浩把这个消息又呈报北魏太武帝拓跋焘。

太武帝拓跋焘问崔浩：“你看这件事于我们有何益处？”

崔浩说：“陛下，从侦察人员提供的这条消息和其他消息来看，我北魏军的战略侦察已达到预期目的。我们战胜吐谷浑国已有了一定把握。因为战争的胜利在于预先了解敌情，而预先了解敌情在于战略侦察的正确。因此，战略侦察是决定战争胜利的重要因素。具体到这件事上，我认为应该不惜重金收买、劝降吐谷浑国王慕利延的堂弟伏念作我们的内间。有了这个重要的内间，我们何愁搞不到吐谷浑的国家机密呢？充分了解了敌人内部的动向，我北魏军岂能不胜？”

北魏太武帝拓跋焘批准了司徒崔浩关于重金收买、劝降吐谷浑国王慕利延堂弟伏念的计划。

叱力延的侦察人员带着价值连城的珍宝、黄金潜回吐谷浑国内。恰巧，伏念有一个妾过生日，叱力延的侦察人员扮作送礼的人混进伏念府。

由于送礼的人很多，伏念并不一一接见。叱力延的侦察人员自称是一个强国的商贾，送礼是为了与伏念交朋友。伏念的管家问：“强国是哪一国？

我好禀报大人。“

叱力延的侦察人员笑而不答，只是亮出一对巨大的美玉，一枚硕大的红宝石，还有许多的金银。

伏念的管家看得眼花缭乱，忙不迭地说：“我立即禀报大人。”

伏念听说有一商贾崇拜自己，且带了大量的美玉、宝石、黄金，高兴的合不拢嘴，马上从内室出来接见。

伏念出来后，叱力延的侦察人员不卑不亢地把美玉、红宝石、黄金献上，伏念惊喜异常，因为从未看到过这些价值连城的宝物。

伏念收了宝物，当晚设宴款待叱力延的侦察人员。

酒喝了几巡后，叱力延的侦察人员与伏念已开始称兄道弟。他对伏念说：“不瞒您说，大人您的才华和在吐谷浑国内的威信，都令北魏太武帝和司徒崔浩敬佩。他们认为，大人您当吐谷浑国的国王最合适，您能一呼百应，将士们拥戴您，百姓们顺从您。他们希望有机会拥护您当国王。”

听完这番话，伏念眼睛里闪烁着贪婪的目光，念念有词：“真是这佯？

连拓跋焘、崔浩这样举世闻名的人都这样着重我，我真会大有前程吗？……

说实话，如果我真能当吐谷浑国国王，我会把国家治理的井井有条，百姓安居乐业……。“

酒力使伏念飘飘然，隐藏在内心深处的话，不断从嘴中涌出：“慕利延算是个什么东西，只顾自己享受，不顾百姓死活，我看他在国王的位置上呆不长了……”

伏念的左右听后大为吃惊，都劝伏念回去休息，伏念却连声说自己没喝醉，嚷着还要喝几杯。

叱力延的侦察人员很快把与伏念见面的情况呈报给司徒崔浩。

司徒崔浩又把这一重要情况呈报给太武帝拓跋焘。太武帝拓跋焘听后大喜，吩咐道：“把朕的那块红玛瑙宝石拿上来，朕要送给伏念，与他交个知心朋友。”

崔浩说：“陛下此举，会使天下人赞不绝口，陛下以一块无价的宝石换回一个国家，定能千古传诵。”

第二天，晨风送爽，北魏太武帝拓跋焘的使者，秘密地潜入吐谷浑国内，很快与伏念会面。

北魏使者呈上红玛瑙宝石，伏念看后，惊叹不已，说：“这可是稀世珍宝，可见太武帝对我的诚意。”

北魏使者临走时，伏念说：“请你转告太武帝，太武帝的诚意我伏念心领了，太武帝有什么吩咐，我伏念就是赴汤蹈火也在所不惜！”

北魏使者快马加鞭赶回国，当面向太武帝拓跋焘、司徒崔浩禀报了会见伏念的情况和伏念对太武帝的感激之辞。

使者退出后，崔浩对太武帝拓跋焘说：“陛下，我们进攻吐谷浑国的条件成熟了。”

于是，太武帝拓跋焘命令北魏晋王伏罗和叱力延率军立即奇袭吐谷浑国。

宋元嘉二十一年（公元444年）九月，北魏晋王伏罗率军进至乐都（今青海乐都），叱力延引北魏军从间道突袭了吐谷浑边境守军，全歼边境守军数千。

吐谷浑国王焘利延得到情报后，立即率精兵反击。

慕利延对部将们说：“北魏军深入我境内人生地不熟，我们不必惊慌失措。我们应采取各个击破的谋略，打击北魏军的薄弱环节。”

慕利延部署了兵力配置。慕利延说：“我率主力在右翼，伏念将军率军位于左翼。可用一支精干的小部队诱敌深入，打击北魏军的冒进之敌。”

北魏军向前挺进，行至大母桥附近，伏念偷偷派人报告了吐谷浑国国王慕利延抵抗北魏军的计划和准备两面夹击的策略。

北魏晋王伏罗与叱力延商量，决定让伏念的使者转告伏念，当北魏军与慕利延交战时，伏念可按兵不动。

伏念的使者回去后，把北魏晋王伏罗和叱力延的意思转告给伏念，伏念心领神会。

当北魏晋王伏罗和叱力延的军队行至大母桥时，果然遇到吐谷浑国的一支小部队。北魏晋王伏罗将计就计，也派一支精干的骑兵小部队与其周旋。

随即伏罗把进攻吐谷浑的北魏军分为两路，迂回前进，欲包围吐谷浑国王慕利延的主力。北魏军的骑兵小部队紧追不舍，渐渐进入慕利延设置的埋伏圈。

慕利延是个智勇双全的国王，当他发现北魏只有一支小部队追赶过来时，知道情况不妙，立即命令主力大部在设伏地留下做掩护。

吐谷浑国王慕利延的人马刚撤出不久，十几万北魏骑兵浪潮股从两面涌过来。吐谷浑留下的数万将士奋力与其交战。

北魏骑兵来势凶猛，吐谷浑的骑兵训练有素。两军交战，杀声震天，血流成河。

吐谷浑的将士认识叱力延，见他也在阵中，数人把他围起来，你一枪，我一刀，欲把他刺下马。叱力延也不含糊，左推右挡，杀205出重围。但很快又被吐谷浑士卒们围起来。叱力延杀红了眼，瞅准吐谷浑士卒的一个空当，猛刺过去，把那个士卒刺下马，随即冲出重围。

北魏晋王伏罗一上阵，就与吐谷浑的一个将军交上手。那将军黑红脸膛，生得五大三粗，使一长柄大砍刀。

一交手那黑将军就先发制人，挥动大砍刀左砍右杀，晋王伏罗用长枪左拨右挡。黑将军似乎有使不完的劲，挥动起大砍刀如一阵阵狂风，像是不把晋王伏罗砍下马就不会罢手。晋王伏罗第一次遇到这样强劲的对手，一点也不敢马虎，沉着应战，虽然黑将军砍不着他，但他渐渐感到有些不支。黑将军似乎也看出了这一点，加快了进攻的速度。

突然，晋王伏罗瞅准一个空当，拨马就跑，黑将军紧迫不舍，晋王伏罗随即拿出他的杀手锏——回马枪，他迅速转身把枪用力向黑将军刺去，这枪法，已使数名敌手丧命，但黑将军却急中生智，使出平生力气，用大砍刀往右一拨，晋王伏罗手中的枪被拨出十几丈远。晋王伏罗“啊”的一声，虎口被震得发麻，黑将军趁势挥动大砍刀用力向晋王伏罗砍去。

说那时，那时快，只见一匹骏马“忽”地一下窜到晋王伏罗和黑将军中间，两个大铜锤架住了大砍刀。

只听“当”地一声巨响，铜锤与大砍刀之间直冒金星。晋王伏罗见状打马便跑，原来持铜锤的是晋王伏罗手下的一个部将，他看到晋王伏罗身陷危境，冒着生命危险拼死相救。

黑将军还想去追晋王伏罗，但持铜锤的魏将死死缠住他。黑将军怒气冲天，本来完全可以把北魏晋王伏罗砍下马，只因这个持铜锤的家伙半路上杀出来，才救了他。黑将军心想，先把这个家伙砍下来再说，两个人你一刀，我一锤，杀得难解难分。

此时，北魏晋王伏罗已从士卒手里拿回落地的长枪。他振作精神，指挥北魏军两面夹击吐谷浑军队。

北魏军人多势众，吐谷浑军队渐渐不支，吐谷浑士卒纷纷落马。吐谷浑士卒的英勇善战，让北魏军刮目相看，他们大都两、三个对付一个吐谷浑士卒。

吐谷浑军的黑将军此时情况很不妙，北魏晋王伏罗、北魏归义王叱力延、北魏持铜锤的部将，三人围攻他。黑将军似乎也体力不支，失去了刚才那种威风凛凛、凶猛异常的气势，大砍刀的力量也不足了。

北魏持铜锤的将军似乎看出了这一点，铜锤挥舞的更有力了；北魏晋王伏罗，怀着报仇雪恨的心情，那枪刺得像一条线，使黑脸将军防不胜防；北魏归义王叱力延的双剑，像两条张牙舞爪的银蛇，环绕在黑将军周围。

吐谷浑黑将军受到三面夹击，渐渐支持不住，只见一只大铜锤像他砸来，他用大砍刀奋力一挡，大砍刀还未来得及抽出来，银蛇般的双剑又窜过来，他急忙拿大砍刀又去挡，突然那支锐利的长枪从他背后刺过来，那长枪刺得极凶狠，从背后刺进，一直穿透了他的前胸，他“啊”的惨叫一声，吐出一大口鲜血，带着那支长枪落下马。临死前，他用那双快要瞪出来的、充满鲜血的眼睛，一直盯着晋王伏罗。

晋王伏罗心里打了个寒战，随即不顾一切地从黑将军身上拔出长枪。指挥北魏军向白兰方向追击吐谷浑国王慕利延的残余部队。

慕利延的部队基本完成了掩护任务，但被北魏军斩杀三万余人，北魏军也死伤一万五千余人，可见这场厮杀的激烈和残酷了。

吐谷浑国王慕利延在大部队的掩护下，率部众仓皇而逃。

吐谷浑国王慕利延的堂弟伏念，按照北魏的旨意，按兵不动，使吐谷浑军队大败，吐谷浑国王慕利延也差点被包围歼灭。他率部众逃奔自兰后，其堂弟伏念便率一万三千人马降于魏。

北魏军队按照司徒崔浩速战速决的策略，沉重打击了吐谷浑国，达到了预期的目的，随即班师回国。

元嘉二十二年，北魏太平真君六年（公元445年）四月，北魏太武帝拓跋焘再命高凉王征西大将军拓跋那率军进攻吐谷浑国王慕利延驻守的白兰，同时命令北魏秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头进攻吐谷浑国王慕利延侄子什归驻守的抱罕（今甘肃临夏东北）。

北魏秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头率军包围了枹罕城。

吐谷浑国枹罕守城将领、慕利延的侄子什归凭借城堡坚固，粮水充足，居守城堡拒不出城与北魏兵交战。

北魏秦州刺史封敕文派手下人在城外大骂什归胆小如鼠，不敢出城交战。什归置之不理，北魏士卒接连骂了几天仍无结果，只好在枹罕城四周安营扎寨。

北魏秦州刺史封敕文心急如焚，对北魏安远将军乙乌头说：“陛下命令我们攻下枹罕城，现在一连几天没有一点进展，回去怎么交待呢？”

安远将军乙乌头说：“封刺史，我倒有个计策，就是把部队撤走，远远离开枹罕城，让什归不知我们军队的去向，然后趁夜色，偷偷派大部队杀回来，夜袭枹罕城，一定能取胜。”

秦州刺史封敕文同意了安远将军乙乌头的计策。

翌日，枹罕城下的北魏军拔营撤走。

当天夜里，枹罕城下突然涌来黑压压的一大片人群，原来这是秦州刺史封敕文带的北魏军又杀回来了。

北魏军架起云梯从四面八方蜂拥而上，城刚登了一半，城内忽然鼓声大作，杀声此起彼伏，原来枹罕城守将什归已预料到北魏兵撤军有诈，故早就做好了准备。城上的吐谷浑士卒将火把、滚石抛下来，北魏士卒被这突然袭击砸的晕头转向，纷纷从云梯上滚落下来，北魏军第一次攻城失败。

安远将军乙乌头对秦州刺史封敕文说：“看来什归有准备，下一次攻城，我们让云梯队在前，弓箭手在后，双方策应，待我攻城部队搭上云梯，士卒们登云梯时，什归的士卒一定会冒出头来阻止登城，这时我们的弓箭手就可以发挥作用了，让他们向什归的士卒射击，掩护我登城部队。”

北魏军第二次攻城开始，前面是云梯队，后面是弓箭手。这次云梯队的北魏士卒不再胆战心惊，因为有弓箭手为他们保驾。北魏的数千名弓箭手把弓箭对准枹罕城头。

北魏军的云梯队迅猛地冲到城下，搭上云梯就往上爬，吐谷浑士卒又向上次一样冲出来，只见数千支箭向他们密集地飞来，吐谷挥士卒纷纷倒在血泊中。眼看北魏云梯队就要爬上城头了，突然，城内鼓声大作，吐谷浑士卒向潮水般涌上城头，前边的倒下了，后面的又冲上来，北魏的弓箭手还来不及换弓箭，数千块滚石就铺天盖地落在北魏云梯队的士卒头上、身上，北魏士卒们连滚带爬从云梯上栽下来，死伤数千人。

北魏军的进攻又被打下去。

北魏秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头率军又进攻了十几日，仍然是损兵折将，攻不进枹罕城。

高凉王征西大将军拓跋那包围了白兰城，连攻二十几日，也是久攻不下。

太武帝拓跋焘听说一个月了，封敕文、乙乌头、拓跋那等人，还未攻进吐谷浑的枹罕城、白兰城十分着急，便让人请崔浩来。

崔浩说：“吐谷浑国的什归是个十分胆小又多疑的人，想用引诱的方法让他上当，很难奏效。”

太武帝拓跋焘问：“那你说，应该用什么办法对付他？”

崔浩说：“孙子曰：”敌人安定的时候要学会如何调动它。‘又曰：“攻击敌人必须去的地方。’”

太武帝拓跋焘问：“孙子的谋略为我所用，应是怎样解释呢？”

崔浩说：“吐谷浑守将什归驻守枹罕，想凭借城堡坚固长久坚守，而我北魏军出国作战，粮草缺乏，打不起这样的消耗战，只有速战速决才行。因此，我们就要想办法，调动什归的军队，把什归的军队调动出枹罕城，然后歼灭之。”

太武帝拓跋焘说：“封敕文、乙乌头他们想了那么多办法，引诱什归的军队出城，都引不出来，什归不会听我们的。”

崔浩说：“可是什归必须要听吐谷浑国王慕利延的。”

太武帝拓跋焘问：“爱卿的意思是？”

崔浩说：“集中秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头的军队到白兰，协助高凉王拓跋那强攻白兰城，当白兰城告急时，吐谷浑国慕利延一定会偷偷派人调动什归的军队来救援。因为如果白兰城被攻破，吐谷浑就亡国了。所以，什归明知到白兰救援，凶多吉少，但他也必须要去。”

北魏太武帝拓跋焘命令秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头立即奔赴白兰，与拓跋那一起强攻白兰城。

封敕文、乙乌头率军队日夜兼程，赶到白兰。

秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头与高凉王拓跋那分三个方向，强攻白兰城。北魏军采取车轮战术，第一批攻完，不管情况怎样，第二批接着上，第二批下来，第三批接着上……

北魏军的车轮战术，很快奏效，白兰城内的吐谷浑士卒伤亡很大。吐谷浑国王慕利延无奈，偷偷派人趁夜半三更爬出白兰城，向什归去求援。

什归接到慕利延的命令，立即调整部署，留下一部分人守城，他亲自带五千精兵火速奔赴白兰城救援。

吐谷浑国王的使者正走在去枹罕城的路上时，北魏高凉王拓跋那的军队就悄悄地把秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头的部队换下来，让自己的军队继续攻城。

封敕文、乙乌头的军队随即潜伏到吐谷浑枹罕守将什归的必经之路上。

什归正率领五千精骑兵火速行进。他们刚来到白兰城郊，突然前面的几十匹马被一根绊马绳绊倒，几十名吐谷浑士卒落马被擒。

随即杀声四起，北魏秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头的数万军队从四面八方扑过来，围歼吐谷浑国什归的军队。

北魏安远将军乙乌头冲着什归的大旗拍马而去，数十名卫士护卫着一位胖胖的将军正是吐谷浑国王慕利延的侄子什归。

什归一声喝令，数十名卫士围住安远将军乙乌头，乙乌头不慌不忙，沉着应战，左杀右挡，连续刺死了什归的七、八个卫士，什归的卫士不敢再靠前。

安远将军乙乌头逼近什归，什归仓促应战，一开始安远将军乙乌头就发动了凌厉的攻势，只见那枪头银光闪闪，总不离什归的心窝和喉头，什归使出浑身解数，东防西躲，总算躲过去。安远将军乙乌头仍步步紧逼，什归边战边退。这时，什归手下几个胆大的卫士又冲过来，为什归挡驾，与乙乌头厮杀在一起，什归趁机摆脱乙乌头的追逐。

北魏军靠人多马壮，围攻只有五千人的什归军队。战场上血肉横飞，头项落地，断臂残肢，随处可见。

还不到一个时辰，吐谷浑的军队已被杀伤了一半。剩下的也无力交战，大都东跑西窜，自己寻找生路去了。

北魏秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头正率领部队与吐谷浑国什归的军队厮杀，突然接到司徒崔浩的命令：“务必全歼什归的五千精骑兵。随后急驰枹罕，攻克枹罕城。”

秦州刺史封敕文、安远将军乙乌头立即组织军队围歼吐谷浑什归的残余部队。

秦州刺史封敕文对安远将军乙乌头说：“崔司徒为我们想得很周到，怕什归的残余部队逃回枹罕城，增加我们攻城的难度。”

黄昏时分，北魏秦州刺史封敕文的军队和安远将军乙乌头的军队会师。

此刻，夕阳坠落，火红的晚霞，绚丽异常。厮杀声平息了，野性的独流咸河也不再喧哗，夕阳的余辉映在北魏将士的身上，像涂上斑驳的鲜血，越发让人感到杀气腾腾。如果在和平年代的电影场面中，这会是一个十分壮美的场景。然而，在生与死厮杀的古战场上，一切让人感到血腥的味道。

北魏秦州刺史封敕文似乎也闻到了这种血腥味，他用鼻子嗅了嗅，这血腥味提醒了他下一步的战斗使命，随即他用嘶哑的嗓子下达了命令：“迅速向枹罕城进军！”

什归带着数百残兵败将赶回枹罕城，惊魂未定，就听说北魏封敕文、乙乌头的军队又赶来了。随即带着少数随从，弃城夜逃。

守枹罕城的吐谷浑将士，看主将弃城逃跑，也无心恋战，北魏军只进攻一次，没伤亡多少人，就攻克了枹罕城，时间是宋元嘉二十二年，北魏太平真君六年（公元445年）八月。

北魏军攻克枹罕后，将枹罕居民一千多家迁于上邦，留北魏安远将军乙乌头镇守枹罕。

吐谷浑国王慕利延听说其侄子什归的援军已被全歼，枹罕城也被攻克。

便召集文武大臣商定下一步如何应付北魏军的围攻。

吐谷浑国王于被囊对国王慕利延说：“陛下，北魏军这次进攻我吐谷浑国，是想灭亡我们。我们要千方百计突围出去，保存实力，即使丢失了吐谷浑国的国土，也不要怕，留得青山在，不怕没柴烧。”

国王慕利延说：“被将军在国家危难之际，挺身而出，令朕十分感动，如果我们再多几个像将军这样大义凛然，忧国忧民的将军；吐谷浑国就有希望了。”

被囊说：“北魏军很快就会赶来，我愿掩护陛下西渡流沙，摆脱困境，以求我吐谷浑国未来的大业。”

慕利延召集紧急廷议，文武大臣们都同意被囊的意见。北魏高凉王拓跋那率军奔袭到宁头城（在今青海乌兰一带），被囊率吐谷浑军迎战魏军。

北魏军正在势头上，看到前方有一支骑兵部队阻挡，顿时士气大振。都要求当先锋，与吐谷浑军队交战。高凉王拓跋那立即命令兵分三路，中路军与吐谷浑军队交战，左路军、右路军迂回到吐谷浑军队的背后，包围全歼吐谷浑的军队。

北魏的中路军迎着被囊的骑兵部队冲过去，双方展开了激烈的混战，将对将、兵对兵，大刀、长枪的拼杀声，震人心魄。

北魏高凉王拓跋那使一长戟，迎战被囊，被囊使一长枪。高凉王拓跋那挥戟，刺杀被囊，被囊用枪挡住，随即以枪猛刺高凉王拓跋那，高凉王拓跋那一侧身闪过。两人战了一个回合，不分胜负。

高凉王拓跋那在与被囊交战中，发现被囊左侧防御薄弱，故在攻击中频频刺向被囊左侧，被囊防不胜防，叫苦不迭，无奈只好瞅一机会，打马便跑，高凉王拓跋那欲追，被被囊的随从拦住，被囊趁机跑掉。

北魏士卒三面包围了吐谷浑被囊的军队，吐谷浑被囊的军队开始时士气还比较旺盛，与北魏军厮杀各有胜负。但随着北魏军大批人马的涌入，吐谷浑军队显得势单力薄，处在被动挨打的境地，一个个吐谷浑士卒被刺下马，随即被交战的战马踏成肉泥，让人惨不忍睹。北魏军队愈战愈勇，包围圈也越来越小。

吐谷浑被囊的军队几乎全军覆没，只有被囊带着少数几个随从逃出包围圈。

北魏高凉王拓跋那命令北魏中山公杜丰追歼吐谷浑将军被囊及随从。中山公杜丰，率精骑兵追赶，度三危（今敦煌南）至雪山，俘被囊及什归。

被囊的军队虽然被歼，但却为吐谷浑国王慕利延赢得了时间。慕利延率部众西度流沙。后西迁到于阗（今新疆和田南），杀于阗王，占据了于阗地区。

至此，吐谷浑也全部统一于北魏之下。