话说铁木真威势日盛，远近部落莫不畏惧！尽愿尊奉他为成吉思汗。他们所称的汗字，就是中国主子的意思，成吉思汗乃是最大的意思。铁木真即了汗位，居然建了九斿白旗，率兵攻掠西夏。

西夏久已臣服金国，现在的夏主叫做李安全，正当内乱相仍，国势衰弱，又兼夏主懦弱无能，如何抵挡得这新出雄师铁木真呢？因此，屡战皆败，被铁木真一直杀至都城。夏主屡向金国求救，又不见有援师前来，到了无可奈何，只得城下乞盟，把自己的爱女察合，献于铁木真为妾。铁木真最爱的是女色，自然一口答应，订定和约，班师回去受用这个美人了；回到部落。

却值金主永济，颁到接位诏书，欲令铁木真北面拜受。铁木真问道：“新天子是何人？”金使答道：“系卫绍王入嗣。”铁木真当面唾道：“我道中原天子，必是天上神人！岂知这样庸奴，也居然要做皇帝，我何能屈居其下。”遂喝令左右，将金使赶出，一面简士搜乘，整军经武，预备南下。

原来永济做卫绍王的时候，铁木真亲至静州，献纳岁币，曾与永济会晤，知他是个懦弱无能之人；现在闻得永济做了金国皇帝，如何还肯屈服，正要预备南侵。

那夏主李安全，又因累乞救援未见一应，深怨金国。他也不自揣力量如何，竟发兵往攻金之葭州，被守将庆山奴，痛杀一阵，大败而回，损了无数人马。夏主愈加恼恨！便北诉蒙古，请出兵伐金。铁木真正要南下，又得西夏之请，要显自己的威风，即带了长子术赤（卓齐特）、次子察合台、三子窝阔台（谔格德依）领了人马，浩浩荡荡，杀奔金国。

金主永济得报，命平章独吉千家奴、参政完颜胡沙虎，前往抵御，被蒙古兵一阵乱斫，败溃而逃。铁木真拔乌沙堡，陷乌月营，破白登城，进攻西京，留守纥石烈、胡沙虎突围逃走。铁木真即入西京，又令三个儿子分道攻下云内、东胜、武、朔、丰、靖诸州郡。金主连得警报，又命招讨使完颜九斤、监军完颜万奴等，督兵四十万，扼守野狐岭。这野狐岭高峻异常，雁飞过此，也要遇风坠落，乃是西北一个要隘。部将明安，劝完颜九斤顿兵固守，不肯依从；劝他发兵袭击，又复不许。铁木真又进兵獲儿嘴，完颜九斤方遣明安去问他，何故入寇？明安因主将不从其言，心怀怨望，遂降了铁木真，引了人马，乘夜来攻。完颜九斤未及防备，被蒙古兵杀得落花流水，弃甲抛戈而逃，完颜胡沙虎前来接应，闻败而走，至会河堡，被蒙古兵追到，杀得全军覆没。完颜胡沙虎仅以身免，走入宣德州。铁木真陷晋安县，扑居庸关。守将完颜福寿弃关而去。铁木真又入居庸关，径抵金都。金主惶急万分，意欲徙往汴京，卒得卫兵誓死力战，遂将蒙古兵杀退。铁木真见金都攻打不下，留兵把守居庸关，带了三个儿子径自回国。金主乃征上京留守徒单镒为右丞相，纥石烈、胡沙虎为右副元帅。胡沙虎从西京逃归，到了蔚州，擅取官库金银，又擅杀涞水县令。金主绝不加罪，反命为副帅。胡沙虎愈加骄横，时出怨言，金主方将他罢职。适值金益都防御使杨安儿，逃回山东，聚众横行，四出劫掠。千户耶律留哥，原是辽人，此时也降了蒙古，攻取辽东州郡，自称辽王。金将完颜胡沙虎率兵往讨，大败而回。金主仍命纥石烈、胡沙虎为副元帅，率兵屯守燕北。

纥石烈、胡沙虎因前次罢职，心中怨恨！竟生异志，与私党完颜丑奴等定计，只说奉诏入讨大兴府徒单南平，率兵直入金都屯驻广场门。令人召徒单南平来营，说他谋反，一刀杀死，遂至东华门，护卫叙烈、和尔等引了胡沙虎入宫，自称监国都元帅。命武士迫胁金主永济出宫，移居卫邸，留兵二百人监守。又使黄门入宫收玺，玺为尚宫左夫人郑氏收掌，大声叱道：“玺为天子之物，胡沙虎乃是人臣，何敢索取！”黄门道：“现在时局如此，主子亦难自保，何况一玺呢！”郑夫人怒道：“汝辈乃是近侍，受恩尤重，主上有难，当以死报。如何反为逆贼索玺呢？我头可断，玺不可与。”说罢，闭目不视。胡沙虎乃遣人夺取宣命御宝，除授乱党数十人。丞相徒单镒，因坠马伤足告假在家。胡沙虎自欲僭位，以徒单镒素为民望，亲自往访。徒单镒对他说道：“翼王珣为章宗之兄，众望所归，元帅宜决策迎立，以建万世功勋。”胡沙虎默然，遂令宦官李思中，鸩杀金主永济，令人至彰德，迎升王珣至燕京即位。

珣初封翼王，进封升王；至是即位，立子守忠为皇太子，追废永济为东海郡侯。胡沙虎又诱领缙山行省事完颜纲回都，伏兵杀之，尽撤沿边防御。铁木真闻得金防尽撤，又入寇怀来。金元帅右监军术虎高琪与战大败。蒙古兵薄中都。胡沙虎适有足疾，乘车督战，大败蒙古兵，足疾因此益甚，遂召术虎高琪入卫，限日至都。高琪违限而至，胡沙虎欲行斩首。金主珣谕令免死。胡沙虎乃益高琪兵责令出战，并当面饬道：“胜则免罪，败必斩首。”高琪率兵迎战。

自夕至晓，北风大作，金兵尽在下风不能开目，大败而退。高琪对部下说道：“我等虽得逃回，仍归难免一死，不如杀了胡沙虎，再为计较。”部兵将皆答应，一哄至胡沙虎私第，团团围住。胡沙虎欲越后垣而逃，无如足疾未愈，不便扳登，坠落地上，伤股不能起。高琪赶来，一刀杀死，取首诣阙，自请坐罪。金主珣反加抚慰，下诏暴胡沙虎罪，追夺官爵。命高琪为左副元帅、将士们皆论功行赏。

蒙古兵已四出分略，连陷九十余郡，两河、山东数千里，尸骸遍地，村落为墟，又进兵攻中都。铁木真遣人告金主道：“你国山东、河北皆为我有。你们所守不过燕京，我不难一鼓荡平。但天既弱你，我不忍再加逼迫，可速行犒师，消我诸将的怒气。我即回兵了。”金主珣，乃命右丞完颜承晖，出城议款。铁木真道：“你主子有子女么？何不遣来侍我？”完颜承晖回报，金主只得将故主永济的少女假称公主，献于铁木真，并将金帛童男女各五百，马三千匹犒师。铁木真乃率兵回去，出居庸关，将所虏两河、山东少壮男妇，尽行杀死，奏凯而归。

金主珣惧蒙古再来，欲迁都汴京。左丞相徒单镒，再三谏阻，金主珣不从，徒单镒忧愤而亡。金主乃命完颜承晖为都元帅，穆延尽忠为左丞，护太子守忠，留守中都，自率六宫，启程赴汴。铁木真闻得金主徙汴，不禁怒道：“既已讲和，还要迁都，这明明是疑我了，我岂肯为他所欺。”遂大阅军马，再举南下。巧值金国金乣军作乱，戕杀主帅索温，另推卓达为帅，遣使至蒙古请降。铁木真令降将明安等，出兵助卓达围攻燕京。金主珣，得知燕京被围，忙召太子守忠赴汴。太子一去，燕人益惧！蒙古将木华黎，又分兵辽西，攻金北京。守将银青，出战败回，为部将完颜昔烈等杀死，共推寅答虎为帅。寅答虎见蒙古兵势甚盛，遂即迎降。辽西州郡，望风纳款，燕京危急万分。留守都元帅完颜承晖，因穆延尽忠，久列戎行，尽将兵权付与，自己总揽大纲，飞书向汴京乞援。金主珣命左监军永锡，左都监乌古伦庆寿，率兵数万，分道往救，又命御史中丞李英，专主运饷，行省孛术鲁为后应。李英到了大名，终日饮酒。蒙古兵前来劫粮，他还不曾知道，行抵霸州，途遇蒙古兵，把所有粮草，尽行劫去。李英还醉眼模糊，似醒非醒，似睡非睡的坐在马上，口中连说好酒！好酒！早被蒙古兵赶到马前，乱枪搠死。永锡、庆寿的两路人马，闻得粮已尽失，只得逃回。燕京救援既绝，完颜承晖便约穆延尽忠誓死力守，尽忠语言支吾。完颜承晖知道不妙，乃辞别家庙，修了遗表，付于尚书省令史师安石，赍赴汴京，遂即仰药而死。尽忠见承晖已死，决计南还，携了家眷，行到通元门，有无数留的燕京的妃嫔，求着带了逃走。尽忠诈言出城开路，再来携带同行。妃嫔放令出城，他便带了家眷急急南奔。妃嫔们进退无路，被蒙古兵一拥而入，老年、丑陋的尽作刀下之鬼，少年美貌的，全行掳去，任意奸淫。燕京既破，宫室焚毁，府库珍宝搜刮净尽，金国祖宗的神主，也取投溷厕。金人入汴京，掳掠宋朝的时候，也没有到这样地步，这才是天理昭彰，报应不爽哩！金主珣得了完颜承晖的遗表，也没旁的言语，但追赠承晖尚书令，晋爵广平郡王。穆延尽忠，抛弃燕京的罪名，非但不问，反用为平章政事。蒙古兵势如破竹，进攻潼关，急切攻打不下，便从嵩山小路，绕道汝州，直抵汴京。金主忙命花帽军前去阻截，杀败了蒙古兵的前队，铁木真方才退回。

哪里知道，蒙古兵方退，山东又大乱起来了。原来自从杨安儿逃往山东，群盗响应，势颇猖狂。这杨安儿自小无赖，以鬻卖马鞍为营生，所以人皆唤他为杨鞍儿，他即以此为名，自称安儿。他还有个妹儿，名唤杨四娘子，善用双刀，勇悍无敌，连安儿也杀她不过。因此，兄妹二人招募了许多无赖之徒，日夕攻掠，且结了一寨，称为杨家堡。金行山东省事完颜霆，命人招抚安儿，授为防御使。蒙古兵攻燕京时，金人令唐括合打为都统，安儿为副，往救燕京。安儿行至鸡鸣山，径自逃回，率众劫掠州县，戕杀官吏。

其时恰有潍州北海人李全，本是农家子弟，生得蜂目蛇头，虎背狼腰，颇精骑射，善使铁枪，运动如飞，人皆称之为李铁枪。聚集徒众，出没青、沂二州，部众尽衣红袖袄，以为识别，因此又取名红袄贼。打家劫舍，放火杀人，十分厉害。各村堡莫不畏惧。尽出牛酒往犒，期免抄掠。惟杨家堡恃着杨安儿兄妹，英雄无敌，与李全各不相下。李全也闻得杨安儿之名，便与寻他决斗。安儿出战，势将不支，幸得妹儿杨四娘舞动双刀前来替代。李全又与杨四娘决战，一男一女，战了一昼一夜，两下不分胜负。安儿见李全与自己妹儿本事相同，竟是一对好夫妇，便命人通知李全，愿以妹子嫁他为妻，两家言归于好。李全也因杨四娘英雄了得，心内爱慕，便一口应承。即日宰牛杀马，大开筵宴，便在杨家堡结为夫妇。安儿自与李全合并，声势更加浩大，居然夜郎自大，僭号称王，改元天顺，称霸一方。金将仆善安贞奉了金主之命，统花帽军来至山东，与行省事完颜霆会同征讨。杨安儿奋力迎战，究系乌合之众，敌不来纪律之师，连遭败衄，航行入海，金人悬赏购缉安儿、李全之首。舟人曲成，袭击安儿于舟中，安儿投水而亡。杨四娘仗着勇猛，杀了数人，得脱性命。时李全已还青州，安儿党徒刘全等，收拾余众，权奉四娘为主，号为姑姑，亟遣人往速李全回救。李全星夜奔归，与杨四娘合力再战，又为金军所败，退入东海。金兵又剿平他盗刘二祖等，余盗如霍义、彭义斌、石圭、夏全、葛德广、时青等，穷无所归，往来岛屿间以劫掠为生。李全与杨四娘也四出掳掠，借此度日。宋知楚州应纯之，令镇江武锋卒沈铎，定远民李先，招抚群盗，号称忠义军，分两路伐金。李全遂引五千人来归，副将高忠皎，与他合兵攻克海州，因粮饷不济，退屯东海。既而李全又与其兄李福袭金，克复莒、密、青诸州。应纯之奏称山东群盗，皆已归正，中原可复，请授李全官秩，以励余众。有诏授李全为武翼大夫兼京东副总管。

金主珣，自迁汴京后，遣使报告宋朝，并督催岁币。宁宗令辅臣会议，延臣主张不一，有请绝金岁币的，有仍请和金的。起居舍人真德秀，上疏请绝岁币，图自治。宁宗见了真德秀之疏，遂罢金岁币。西夏主李安全殁，族子遵顼继立，致书宋廷，请夹攻金人，恢复土地，宁宗不答。后又命使，贺金人正旦。邢部侍郎刘钥，及太学诸生，上章谏阻，皆不报。未几，命真德秀为江东转运使，德秀陛辞，上言五事：

一、祖宗之耻不可忘。二、比邻之盗不可轻。三、幸安之谋不可恃。四、导谀之言不可听。五、至公之论不可忽。五事以下，又有十失，反复开陈，约有一二万言，宁宗不置可否，好似没有听见一般。

到了嘉定十年，金主珣听了王安世之言，意欲南侵，遂用王安世为淮南招抚使。术虎高琪也劝金主侵宋。金主即命乌古伦庆寿、完颜赛不，率兵渡淮，取光州中镇渡，杀死榷场官盛允升。乌古伦庆寿，分兵犯樊城，围枣阳光化军。另遣完颜阿璘入大散关攻西和、阶成诸州。宋廷得了警报，命京湖置制使赵方，江淮置制使李珏、四川置制使董居谊，分头抵御，便宜行事。赵方，字彦直，衡山人，曾从张拭游，通晓大义，淳熙中举进士第，授青阳县令。常对人说：“催科不优是催科中抚字；罚无差是刑罚中教化。”因此政绩卓著，累迁至京湖置制使。此时闻得金人入寇，亟召二子范、葵，说道：“朝廷忽战忽和，议论纷纭，莫衷一是。今敌兵已出，我只有死战报国了。”遂率二子往襄阳，檄调统制扈再兴、陈祥，钤辖孟宗政等，往援枣阳。分派军马，扼守要隘，以为犄角。扈再兴等方至团山，已见金兵蚁附而来，势如风雨骤至。亟令陈祥、孟宗政率兵埋伏，自率兵迎战，略略交锋，即便退却。金兵乘胜追杀，一声炮响，两路伏兵，分左右杀出，扈再兴挥军回击。金人三面受敌，顿时溃乱。宋军奋勇追杀，直杀得金兵尸骸横藉，血肉横飞。孟宗政乘胜而进，驰赴枣阳。围困枣阳的金兵，骸溃而退，孟宗政驰入枣阳。赵方接到捷报，心下大悦！即令宗政权知枣阳军。既而赵方部将王辛、刘世兴又连败金人于光山随州之间，赵方遂请旨伐金，宁宗闻得连次获胜，也就胆大起来，便下诏，诏谕中原官吏军民人等，各申议愤，合力讨金。这诏下后，两边备战日亟。金完颜赛不，又率众十万，进攻枣阳。孟宗政约扈再兴为外应，修城掘壕，誓众守御，与金兵相持三月之久，大小七十余战，无一次不胜。完颜赛不忿甚，依仗人马众多，环壕筑垒，誓必攻下枣阳。宗政乘隙出击，垒不能成，又盛兵薄城。宗政随机应变，城终不下。随州守许国，率兵来援，抵白水，鼓声相闻，宗政即统兵出战，金人披靡，相率遁去。金将完颜贇引步骑万人，西犯四川，破天水军，进大散关，入皂荚堡。利州统制王逸，召集兵民，驱逐金兵，夺回大散关，追斩金统军完颜贇，进秦州，至赤谷口。沔州都统制刘昌祖，命其退兵，竟至全部溃散。金人复合长安凤翔之兵，再攻西和、成、阶诸州，进薄河池。兴元都统悬吴政，率兵驰御，杀退金人，尽复所失之地。金主璘闻得各路胜败无定，心下也觉追悔！更兼河北郡县，尽为蒙古所破，腹背受敌，只得命开封府治中吕子羽为详问使，渡淮议和。行到中途，为宋人所拒，只得折回。金主璘命仆散安贞为副元帅，辅助太子守绪南下，并命西路诸军会攻西和、成、凤诸州，入黄牛堡，吴政阵亡。金兵入武休关，破兴元府，陷大安军，直下洋州，沿途州县，望风而溃，董居谊也随众逃走。都统张威，令部将石宣等，至大安军，截击金兵。未知胜败如何，且看下回分解。