父师真人长春子，姓丘氏，名处机，字通密，登州栖霞人。未冠出家，师事重阳真人。而住磻溪、龙门十有三年，真积力久，学道乃成。暮年，还海上。戊寅之前，师在登州，河南屡欲遣使征聘，事有龃龉，遂已。

明年，住莱州昊天观。夏四月，河南提控边鄙使至，邀师同往。师不可，使者携所书诗颂归。继而复有使自大梁来，道闻山东为宋人所据，乃还。其年八月，江南大帅李公全、彭公义斌来请，不赴。尔后随处往往邀请，莱之主者难其事，师乃言曰：我之行止，天也。非若辈所及知，当有留不住时，去也。

居无何，成吉思皇帝遣侍臣刘仲禄县虎头金牌，其文曰：如朕亲行，便宜行事。及蒙古人二十辈，传旨敦请。师踌躇间，仲禄曰：师名重四海，皇帝特诏仲禄，逾越山海，不限岁月，期必致之。师曰：兵革以来，此疆彼界，公冒险至此，可谓劳矣。仲禄曰：钦奉君命，敢不竭力？仲禄今年五月，在乃满国兀里朵得旨。

六月，至白登北威宁，得羽客常真谕。七月，至德兴，以居庸路梗，燕京发士卒来迎。八月，抵京城，道众皆曰：师之有无，未可必也。过中山，历真定，风闻师在东莱，又得益都府安抚司官吴燕、蒋元，始得其详，欲以兵五千迎师。燕等曰：京东之人，闻两朝议和，众心稍安。今忽提兵以入，必皆据险自固，亦将乘桴海上矣。诚欲事济，不必尔也。从之，乃募自愿者，得二十骑以行。将抵益都，使燕、元驰报其帅张林，林以甲士万郊迎。仲禄笑曰：所以过此者，为求访长春真人，君何以甲士为？林于是散其卒，相与按辔以入，所历皆以此语之，人无骇谋，林复给以驿骑。次潍州，得尹公。

冬十有二月，同至东莱，传皇帝所以宣召之旨。师知不可辞，徐谓仲禄曰：此中艰食，公等且往益都，俟我上元醮竟，当遣十五骑来。十八日，即行。于是，宣使与众西入益都，预选门弟子十有九人，以俟其来。如期骑至，与之俱行。由潍阳至青社，宣使已行矣。闻之张林言：正月七日，有骑四百军于临淄，青民大骇，宣使逆而止之，今未闻所在。师寻过长山及邹平，二月初，届济阳，士庶奉香火，拜迎于其邑南，羽客长迎前导，饭于养素庵。会众佥曰：先月十八日，有鹤十余自西北来，飞鸣云间，俱东南去。翌日辰巳间，又有数鹤来自西南，继而千百，或颉或颃，拂庵盘桓乃去。今乃知鹤见之日，即师启行之辰也。皆以手加额。留数日，二月上旬，宣使遣骑来报：已驻军将陵，舣舟以待。明日遂行。

十三日，宣使以军来迓，师曰：来何暮？对以：道路梗，特往燕京会兵，东备信安，西备常山，仲禄亲提军取深州、下武邑以辟路，构桥于滹沱，括舟于将陵，是以迟。师曰：此事非公不克办。次日，绝滹沱而北。二十二日，至卢沟，京官、士、庶、僧、道郊迎。是日，由丽泽门入，道士具威仪长吟其前。行省石抹公馆师于玉虚观，自尔求颂乞名者日盈门。凡士马所至，奉道弟子以师与之名，往往脱欲兵之祸，师之道荫及人如此。宣抚王巨川楫上诗，师答云：旌旗猎猎马萧萧，北望燕师渡石桥。万里欲行沙漠外，三春遽别海山遥。良朋出塞同归雁，破帽经霜更续貂。一自元元西去后，到今无似北庭招。师闻行宫渐西，春秋已高，倦冒风霜，欲待驾回朝谒，又仲禄欲以选处女偕行，师难之曰：齐人献女乐，孔子去鲁。余虽山野，岂与处女同行哉？仲孙乃令曷剌驰奏，师亦遣人奉表。

一日，有人求跋阎立本太上过关图，题：蜀郡西游日，函关东别时。群胡若稽首，大道复开基。又以二偈示众，其一云：杂乱朝还暮，轻狂古到今。空华空寂念，若有若无心。其二云：触情常决烈，非道莫参差。忍辱调猿马，安闲度岁时。四月上旬，会众请望日醮于天长，师以行辞，众请益力，曰：今兹兵革未息，遗民有幸得一睹真人，蒙道荫者多矣。独死者冥冥长夜，未沐荐拔，遗恨不无耳。师许之。时方大旱，十有四日，既启醮事，雨大降。众且以行礼为忧，师于午后赴坛将事，俄而开霁。众喜而叹曰：一雨一晴，随人所欲，非道高德厚者，感应若是乎？

明日，师登元宝堂传戒。时有数鹤自西北来，人皆仰之，焚简之际，一简飞空而灭，且有五鹤翔舞其上。士大夫咸谓：师之至诚动天地。南塘老人张天度子真作赋美其事；诸公皆有诗。醮竟，宣使刘公从师北行，道出居庸，夜遇群盗于其北，皆稽颡以退。且曰：无惊父师。五月，师至德兴龙阳观度夏，以诗寄燕京士大夫云：登真何在泛灵槎？南北东西自有嘉。碧落云峰天景致，沧波海市雨生涯。神游八极空虽远，道合三清路不差。弱水纵过三十万，腾身顷刻到仙家。时京城吾道孙周楚卿、杨彪仲文、师谞才卿、李士谦子进、刘中用之、陈时可秀玉、吴章德明、赵中立正卿、王锐威卿、赵昉德辉、孙锡天锡，此数君子，师寓玉虚日所与唱和者也。王觏逢辰、王直哉清甫，亦与其游。观居禅房山之阳，其山多洞府，常有学道修真之士栖焉，师因挈众以游。初入峡门，有诗云：入峡清游分外嘉，群峰列岫戟查牙。蓬莱未到神仙境，洞府先观道士家。松塔倒县秋雨露，石楼斜照晚云霞。却思旧日终南地，梦断西山不见涯。其地爽垲，势倾东南，一望三百余里。观之东数里，平地有涌泉，清泠可爱。师往来其间，有诗云：午后迎风□日行，遥山极目乱云横。万家酷暑熏肠热，一派寒泉入骨清。北地往来时有信，东皋游戏俗无争（耕夫牧竖，堤阴让坐）。溪边浴罢林间坐，散髪披襟畅道情。