却说轩辕既为天子，内行刀锯，外用甲兵。制阵法，设旌麾，天下有抗拒不顺从者，率兵往征之。当时草木繁甚，那郁蓊处，人不敢行。黄帝命众披草木而行，以通道路。其土地东至于海；西至崆峒；南至于江；北逐重鬻。合集诸侯符契圭瑞，而朝于釜山。初都于涿鹿，必环绕军兵，立营保守。
时有庆云之瑞，遂以云纪官。春官为青云，夏官为缙云，秋官为白云，冬官为黑云，中官为黄云。又有黄龙土螾见，螾是土之精，那土生得大五六围，长十余丈。黄帝道：“这是土德之瑞，举六相而天下治，神明至。”一日，梦见两龙授图，乃齐戒亲往河边，天雨甚。七日有黄龙负图从河出，帝命臣写以示天下。至翠潙之泉，忽有一大鲤鱼，泝河而上，背上负一河图，向帝而进。黄帝跪而受之。兰叶朱文，五色毕见，呈白图以授帝。黄帝得其五要，乃设灵台，立五官以叙五事。有星官之书，因命星官大挠，占斗柄初昏所指月建，始作甲子。以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸谓之干，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥谓之支。一支配一干，谓之日，而定之以纳晋。又命臣容成作浑天仪以象问天之形，综六术以定气运。黄帝问鬼叟蓲曰：“上下周纪可数乎否？”叟蓲对曰：“天以六节，地以五制。用天气者，六期为备。终地纪者，五岁为周。五六合者岁三十，七百二十气为一纪，六十岁一千四百四十气为一周，太过不及，只此便见得。”乃因五量，治五气，起消息，察发敛。以作调历。岁纪甲寅，日纪甲子，而时节定，是己酉朔旦日南至，而获神第，得宝鼎。冕侯问鬼叟蓲曰：“是谓得天子纪，终而复始。”乃迎日月朔望未来，而以策推之，造十六神历，积余分以置闰月。三岁一闰，五岁再闰，十有九岁七闰，配甲子而设节以部之，于是时顺而辰从。
命隶首作九草算法，命伶伦作律吕。自大夏之西，阮鄃之阴，于嶰貉之谷，择取那生得空窍厚钧的竹来，断去两节间，制度长三寸九分而吹之以为黄钟之宫，制十二筩以听凤凰之鸣，而别十二律。其雄鸣六，雌鸣亦六，以比黄钟之宫，生六律六吕，候气之应，以立宫商角徵羽之音，治阴阳之气。节四时之变，推律历之数，起消息，正闰余。命臣荣猿钟黄钟大簇等十二钟，以为十二律。每月气至，则设蔽节飞灰应之。命臣大容作成池之乐，命臣车区占星气，自作衮冕玄衣黄裳，而衣冠之制兴。又恐天下尚有玩梗不从化之使用，命臣挥作弓，夷牟作矢，以射人。命岐伯作鼓吹铙角灵鞞神钲，以扬德建武；命臣共鼓代弧，刳木为舟，剡木为辑，以运舟而济道路不通之处。作天子所乘之辂，以行四方；作宫室之制，教民以模铸金，以为金玉之货，钱刀之利。当时百姓多病，乃命岐伯作内经，复命臣俞跗、岐伯、雷公察明堂，究息脉。命巫彭桐君因病处方，施药饵，民因药饵，得以疗疾而尽年。
当时，西陵氏之女名嫘祖，为帝元妃，教民育蚕治丝茧，以供衣服。于是画野分州，万国以和。自是日日扬光，海水不波，山不藏珍民不习伪，官不怀私，市不预价，城郭不闭，见利不争。风雨时若，人无夭折，物无疵疠，虎豹不敢妄噬，鸷鸟不敢妄搏。裔夷之人，原不服王化者，今亦来享。时帝庭生一草，名屈轶。佞人入，则草指之。凤凰巢于阿阁，麒麟游于苑囿。天下大治。帝将逝，乃铸鼎，鼎成，有龙垂髯下迎，帝骑龙上天，群臣后宫，从帝者七十余人。小臣不得上的，悉持龙髯，髯拔堕弓，仰扳莫及，各抱弓而号。因名其地同鼎湖，弓日鸟弓。帝在位百年。年百一十岁，子玄嚣立，是为少昊金天氏。后人余季岳诗曰：
功德觅觅不可及，法师万世与天齐。
凤来麟游草辨佞，龙去鼎湖山雨凄。
这金天氏名挚，即黄帝元妃嫘祖所生。元妃未生挚时，见一大星如虹，下临于华渚，感而生帝。黄帝在时，降帝居江水，建邑于今兖州府鲁城城北，当时地名穹桑，号穹桑氏。少昊初立之元年，有凤鸟至，少昊曰：“此瑞鸟也。前王有火云之瑞，即以火云纪官，今当以鸟纪官。”于是诸福之物毕全。乃立建鼓，制浮磬，作大渊之乐。后少昊氏衰，黎氏九人为诸侯而作乱。当时民间多有怪异，神鬼白日尽见。你家也惊恐，他家也惧怕，各处尽去请那巫觋到家祈禳。凡有个神昡庙宇、山川岳渎处，便去祷告。你看他各处人家：
打鼓摇铃，足下便把天罡步。书牒写符，口里不断法语吐。你那獠牙妖，午夜无故经相遇。
与那红发神，黄昏何故拦阻路？男巫进言：“陈设酒醴凭汝酗。”女觋分付：“某家虔诚来告诉，
愿你天神居上苍，嘱你人鬼回古墓。莫致儿童恐惧，莫使官民惊怖。”
此鬼怪，虽则人家将酒肉供奉他，那里便得他去？常常惊鸡弄犬，造祸作祟，沿村的打搅人。百姓不得安生，街上唧唧哝哝，不是道鬼，便是说怪。有个道：“我家昨日有个怪，作状若屋倒一般响。高丈余，彷徨似龙头，眼是金睛，行路硁硁的声。来时放一道黑气蒙人，有被他黑气蒙的，便把腥血四面洒人。我家大小，持枪刀去杀他，再莫想槊得他人。惊得一夜不敢睡，及将天明，变为人形去了，被黑气蒙的方才好。不知今夜怎的，还来不来，真个好恼。”有个道：“我家前日来个怪，如燕子模样，自外飞入。视之，乃一美妇人。长尺三四寸，容貌甚丽，小声呖呖。我家问之，说他是天上玉真娘子。我听得说是天上人，把香火奉事他。他道：‘你家行善，我来报汝：明日你家有鬼火飞来，便变成人。他生得黑，能奸淫人家子女。被他奸了，口吐黄水，身上便会生出猴毛。我教你，他来时，大小只须用竹梢子击去，他怕痛，或是变飞禽飞去时，或变成灰时，这灰只以瓦盆覆之，明日他便露出真形，将去抛在河里便休。’说罢遂去。昨夜果有鬼火飞来，变成人形，便要来搂抱妇人。我家众手以竹梢乱打，初变飞禽要飞去，被我们打得慌飞不去，瞥然变成灰一堆。我依玉真娘子说，把瓦盆覆住。今早开看，是一猴头，已叫人将往河边抛了。”大众听得道：“各家也要备办竹梢。”说罢而散。这都是少昊氏德衰，所以致得天下有这些奇神怪状，搅害民生。叫作：
势败奴欺主，身衰鬼弄人。
自是灾衬荐至。少昊氏崩，在位八十四年，寿百岁，葬于今之充州曲阜县古云阳山，故后世又日云阳氏。兄昌意之子高阳立，是为颛顼。
当时，昌意娶蜀山氏之女，名昌业，是为女枢。一夕，见天上有瑶光贯月，感而生帝于恭水。年十岁时，鲁佐少昊治天下。二十岁即帝位，以水德绍金天氏为天子。初国高阳，今保定府东南七十里地方，故号高阳。建置帝丘，今濮阳是也。元年颛顼治世，乃命南正官名重者，司天南正。于是治历明时，思：“天下如此多妖，怎的少昊氏前，便没有妖？我知道了。一念之善，祥风和气；一念之恶，妖星厉鬼。吾之心正，则天地之心亦正。吾之气顺，则天地之气亦顺。”于是虔诚致敬，祭祀天地山川。果然是：
人心生一念，鬼神即皆知。
善恶若无报，乾坤必有私。
那天地山川正神，见颛项命官南正，虔诚致享，自然来格。但听得东村里，捉得一个小儿怪，生得怎的？东村那人道：“三日夜，各人就榻将睡，听得房门外的响声，开门一看，乃一白骨小儿，四向趋走。始叉手，后摆臂，骨节便格格的响。我呼起众人，厉声喝之，小儿跳上阶。再喝，小儿募入门道：‘儿要乳吃。’用拳击之，随拳坠地，又曰：‘儿要乳吃。，家人以棒乱击，小儿骨头，节节解散，散而复合者数四。叫家人以布囊盛住，提去三五里远，投入一枯井中。次夜又至，手擎布袋，在庭上抛来掷去，跳跃自得。家人又拥出擒住，复以布囊如前盛之，紧紧捆缚，又把索子悬个大石头，沉在河水深处去了。次夜又来，左手拿囊，右手执索，趋走戏弄如前。我家人已预备大木，凿空其中，待他来，擒于空木中藏之，以大铁叶压住他两头，以钉钉之，把酒肉同往，悬巨石，流之太江。小儿又欲负木趋出，我等嘱道：‘我有酒肉相谢。’乃将酒肉祭奠之，今不复来矣。”
又听得西村捉有一个女人怪。这女人怪，生得怎的？西村人道：“我西村有一空木，高十余丈，广数围，中空心可容人。昨日远远见一女人，穿着绯裙，跣双足，袒膊披发而走，其疾如风。渐近前，和我西村一人道：‘后有人觅，但说不见，恩德甚甚。’女人遂奔入枯木中。约半个时辰，见一人乘甲马，衣黄金衣，身带弓剑，奔逐如电。每一步行二十余丈，或在空，或在地，到我西村，问曰：‘见绯裙女人否？’众道：‘不知。’金衣人曰：‘勿替他藏，此不是人间女子，乃飞天夜叉，夜叉有党数千，柑继在天下害人，已八十万矣。今已被擒戮，独此是最凶恶的，昨夜三奉天帝命，逐来至此。’我西村人闻此，乃教他云：‘躲大空木中。’金衣人便向空木下，入木窥之。绯裙女人走出，拔空而上，金衣人逐去七八丈许，渐赶入霄汉，投于碧云中。仰望空际，忽明忽暗，久之，雨下三数十点血，想绯衣女人中流矢也。”
话分两头。自颛项以后，神不侵民，民不渎神，九黎诸侯也不敢作乱，民安其生。帝乃作历，以孟春之月为元，是岁正月朔旦立春，五星会于天，历于营室亥娵訾之次，冰冻始泮，蛰虫始发，夜来鸡鹄始三号。天地万物，自此和顺。颛顼氏问：“民间还有妖魔怪异否？”俱奏道：“圣人治世，万物惠和，妖灭怪消。”颛项大悦，命飞龙氏曰：“为我作崇德象功之乐。”飞龙氏领命，会八风之音，造为一曲，名“圭水曲。”如何叫作八风？东北曰条风；东方曰明庶风；东南曰晴明风；南方曰景风；西南曰凉风；西方曰闾斗风；西北曰不周风；北方曰广莫风。作乐正要节宣这些风气。颛顼氏道：“汝这曲，奏时何如？”飞龙氏道：“我这曲一奏，能召和气而生物。”颛顼命奏之，但见：
数宫之应气清明，刻羽流商亦和平。笙簧几度，琴瑟几更，山效珍而含泽布气，水产金而莹彻有情。
调阴阳则六英乐奏，铸浮金而大林远鸣。
颛项听了这乐，见了浮金效珍之异，喜孜孜道：“是可以享上帝，朝诸侯矣。”遂名其乐曰“承云”。
颛项氏静渊有谋。洁诚祭祀，理四时五行之气，以教化万民。北至于函陵顺天府；南至于交趾；西至于流沙居延县；东至于蟠木。莫不来属。
话分两头。这蟠木地因是东海中一山，名度索山，山上有一株大桃树，枝叶檠天，蟠屈有三千里远。这三千里，内外人民，皆借这株桃树生活。那桃树生得：
枝枝金露翻风，叶叶碧绿青葱。下蟠无数龙蛇薮，几多狐狸鹿兔鼨。
上栖不尽弯鹤鹳，与那乌鹊莺鸦丛。花开万里迎红日，实结千寻满太空。
千村尽仰缃核熟，一年一度衣禄丰，知是圣神饶瑞德，处处桃花一样同。
那度索山下，千乡万村的人，一年一度，摘桃飏海，来各处贩卖。颛顼氏之世，却分外饱满丰大。度索山下人，也知颛顼氏的治平，所以蟠木之地俱服化宾从。在位七十八年，崩，年九十一岁，葬于濮阳东昌府。
少昊之孙帝喾立。帝名岌，蟠极所生。帝甫生时，即自言曰：“我名叫作岌。”龆龄便能施行，穷极道德。年十五，佐颛顼，受封于辛；年三十，以木德代高阳氏为天子。说他起基于辛，故号高辛氏。都于亳，今河南偃师县。元年，命臣典乐声歌，名曰九招之乐。是时有房王作乱，帝乃募天下：“有人能得房王头者，赐金千斤，分赏美女。”辛帝有个犬，字盘瓠，毛生五色。帝出入，犬常随之。辛帝出了这令，犬便不见。不知这犬走去见房王。房王见是王犬，大悦，曰：“犬亦来归我矣。”令人张大宴会，为犬作乐饮酒，犬叫跳自得。房王道：“犬乐，必我有天下分。”不觉醉卧。盘瓠看睡熟，咬房王头而还，无人知者。辛帝见犬衔房王首，大悦，厚与犬肉糜，犬不食。经一日，辛帝呼犬，犬亦不起。帝知犬欲封赏，乃封为会稽侯，美女五人，食千户。那犬也会与五美人交媾，生三男六女。男生时，虽似人形，却有犬尾，其后子孙繁盛，号犬戎国，只今土蕃。
话分两头。帝喾有四妃，元妃有邰氏之女，名姜嫄。姜嫄一夕出野，见巨人迹，上浮青气，下腾彩色，心上不觉忻然喜悦，把脚践之，一发心动起来，肚里便怀有孕一般，期年而生下一子。姜嫄想道：“这子不从男女媾精上产的，只因一时见那巨人迹，失足践之。便生下此子，决是个不祥物件。”叫宫人道：“你们抱去，丢在隘巷里，凭他死活便了。”及至丢在隘巷，隘巷中不常有牛马走动，哪里敢近着他身？远远走开去，惊怕踏着他。那宫人见这儿子，马牛不敢践，却有些古怪，回报姜嫄。姜嫄道：“既然如此，徙置林中，任他怎的罢。”宫人又从隘巷里抱往林中去，适林中有人在那里丁丁伐木，口里唱云：“手辟乾坤开粒食，于今不道神农氏。”宫人见伐木人唱，怕伐木人抱去，把来丢在河里冰上，道：“待他冻死也罢。”宫人抱往河边，忽见有瑞鸟上下呼鸣，一抛在冰上，方呱的一声，那些飞鸟，将羽翌上下覆住，惊怕河冰冻着他身。宫人见了，一发骇异，回报姜嫄。姜嫄道：“却必是祥瑞之子，方如此神异。”命宫人收回养之。及为小儿童，其志不凡，便屹如巨人，志欲有所树立。他出与儿童辈戏，便好种麻种粟，及成人，遂好耕农相地，以为稼穑之事。帝又娶陈丰氏之女，名庆都，生于斗维之野。时天大雷电，有血流润大石之上而生庆都。年二十，尝观三河之首，一日遇赤龙品图，倏忽间，奄胀风雨：
这风不是花信间闾，不见搦风飘蓬；这雨不是濯枝拨火，不甚淋滴零零。
这是来不破口的太平雨，济不及地的君子风。
庆都见了，小觉有黄云覆身，归而有孕。怀孕十四个月，于山陵之地生下尧帝。又娶有娀氏之女，日简狄，是帝第二个宫妃。简狄与有娀氏两个佚女行浴，浴毕往九成台上饮食。有娀氏一女饮食爱击鼓为乐，帝喾知道，每欲往观，乃令出所养个燕子，分付道：“你可往九成台上，看那一女与吾次妃饮食击鼓，回来报我。”燕子领命，直飞来九成台上，上下飞鸣。这紫燕生得轻捷可爱，又声肯呖呖堪听。二女爱他，争往去搏那紫燕。紫燕故意随他捉住，二女把个玉筐覆下。少选食毕，＿二女把玉筐打开一看，燕子向北飞去，却遗下两个卵儿，光洁如明珠。简狄把来衔在口里玩耍，不觉咽咽的溜下肚里去了。食罢而回，身子便觉有孕，因而生契。又娶诹訾氏女，曰常仪，生子挚，这个不见有甚灵异了。帝喾在位七十年，崩，年一百零五岁，葬于顿丘山，今大名府清丰县。子挚嗣立。挚荒淫无度，不修善政。居九年，诸侯废挚而尊尧为天子。
