曼威听到米尔寇所采行的路线，认为米尔寇打算逃回他在中土大陆北方的老巢去；欧罗米和托卡斯立刻全速赶往北方，看是否能及时逮住他。可是越过了帖勒瑞族的海岸後，在北边那片靠近冰封的无人荒地上，他们却找不到任何有关他的踪迹或讯息；从此之後，阿门洲的北方屏障便增加了双倍的警戒。但那却一点用也没有，因为追捕才一展开，米尔寇就已经转回来了，他悄悄潜往远处的南方。由於他此时尚属维拉之一，可以随时改变外貌，或根本不穿上肉身形体，就如他其他的兄弟们一样；不过，不久之後，他便永远失去了这项能力。

就这样，他在肉眼无法看见的情况下来到了黑暗的阿维塔地区。那块狭长的土地位在艾尔达玛湾的南方，佩罗瑞山脉东方的山脚下，那片狭长又凄凉的海岸一直向南伸展，黑暗无光，从未经过任何勘探。那里，就在垂直的山壁下和冰冷漆黑的海水旁，有著全世界最深最厚的黑影；在那隐密无人知晓的阿维塔，昂哥立安悄然深居。艾尔达精灵不知道她是几时出现的；不过有人说，在很久很久以前，她也是米尔寇起初引诱堕落的神灵之一，在米尔寇头一次满心嫉妒俯视著曼威的王国时，她从阿尔达外围的黑暗中降下定居。她随即否定了米尔寇的主权，不肯为他所役使，想要作自己欲望的女王，把所有的事物都拿来填补自己的空虚。她後来逃到南方，躲避维拉们的攻击和欧罗米手下的狩猎者，他们向来警戒北方，南方长久以来都下受注意。她尽可能地匍匐潜近蒙福之地的光，她对那光既饥渴又痛恨。

她取了像是蜘蛛怪兽的外型，住在一处峡谷中，在峭壁上编织她黑色的蛛网。她在那里吸收所有她能找到的光，然後继续编织那面朦胧也窒息的黑网，直到再也没有光进入她的巢穴，她陷入了极度饥饿的状态。

如今米尔寇来到阿维塔找她；他再度穿上乌塔莫暴君的外型：一个高大可怖的黑暗魔君。从此之後，他始终是这模样，再变不了了。在黑暗中，在连曼威立於最高的山上也无法望见的阴影里，米尔寇和昂哥立安筹划著他的复仇计划。当昂哥立安明白米尔寇的目的後，开始挣扎於欲望与极大的恐惧中；她不愿去招惹阿门洲那些令人害怕的主宰以免惹火上身，她也不想暴露她的行藏。因此，米尔寇对她说：“照我所说的去做；等整件事情完成之後，如果你还觉得饿，我一定会给你任何你要求的东西，并且是双手奉上。”这话他只是随便说说而已，他向来如此：心里却在暗笑。这是他大贼骗小贼上钩的一贯伎俩。

昂哥立安编织了一张黑暗的大斗蓬罩住米尔寇和自己，准备出发：只见一块黑暗无光的东西，仿佛是空无一物，眼睛无法穿透看见，那就是虚空。她开始编织蛛网，一丝接一丝，从一处山壁攀到另一处山壁，攀越突出的石块和尖峰，一直向上攀升，不断匍匐攀爬，直到最後爬上了黑门提尔的峰顶，它是这个区域里最高的一座山，距离北方的泰尼魁提尔十分遥远。这里维拉未设警戒，因为佩罗瑞山脉以西是一片躺在微光中的空荡大地，从山脉的东边望出去，除了被遗忘的阿维塔，只有发出幽暗水光的茫茫大海。

伏在高山顶上的昂哥立安编了一条长长的梯绳垂下去，米尔寇顺著梯子爬到山顶上，站在她旁边，往下察看那片“守护的疆域”。他们眼下是欧罗米的森林，西边是雅凡娜那闪闪发亮的田野与草原，诸神丰饶的金色麦田。但是米尔寇瞪视著北方远处那片闪亮的平原，沃玛尔正卧在泰尔佩瑞安和罗瑞林的柔光互相交织的银色黎明中。米尔寇哈哈大笑，轻快跃下西边陡长的山坡；昂哥立安紧跟在侧，用黑暗遮盖他们的行踪。

那时正是庆祝收成的时节，米尔寇对此知之甚详。虽然季节的运转与潮汐的起伏都是按维拉的旨意在运行，维林诺却没有死亡的冬天，维拉们选择住在阿尔达王国，它只是广大宇宙中一块很小的疆域；宇宙的寿命是时间，时间始於一如的第一个音符，将终於最後一个和弦。一如过往（就如在大乐章中所记载的），维拉们高兴起来时便穿上类似伊露维塔儿女的肉身形体，因此他们也吃也喝，他们收聚大地上所生长的雅凡娜的果实，这大地是他们按一如的旨意所造的。

因此，雅凡娜定下维林诺上万物生长开花与结果的时期；每回第一次收成时，曼威都会在泰尼魁提尔大摆宴席来赞美一如，而全维林诺的居民都会欢聚在山上一同奏乐高歌。

现在就是那欢庆的时刻，曼威这次举办的宴席，是自艾尔达来到阿门洲之後最盛大隆重的一次。虽然米尔寇的逃脱预示了将来的辛劳与悲伤，事实上也确实无人敢说，在他再度被擒伏之前，阿尔达还要受到多少的灾难，但曼威这次决定要先治好诺多族中分裂之恶；他下令所有的诺多精灵都要前来泰尼魁提尔山上的宫殿，将他们两位王子之间的嫌隙放到一旁，完全忘掉他们敌人所散播的谎言。

前来赴宴的有凡雅族，提理安的诺多族也都到了，迈雅们齐聚一堂，每位维拉以威严和美丽盛装出席；他们在节节高升的殿堂中对曼威和瓦尔妲高声歌唱，或在面向双圣树的西边翠绿山坡上欢然跳舞。那一天，沃玛尔城的街道空无一人，提理安的阶梯悄然无声，大地安睡在和平中。只有山脉另一边的帖勒瑞族精灵仍在海边歌唱，他们既不注意季节，也不留心时间，他们不在意阿尔达的统治者，也不管落到维林诺上的阴影，因为一如过往，这阴影没有干扰他们。

只有一件事使曼威的计划变得美中不足。费诺确实来了，曼威特别要他前来；但芬威没来，其他住在佛密诺斯的诺多精灵也都没来。芬威说：“只要禁令继续加在我儿费诺身上一日，使他不得返回提理安，那么我就不作王，也不见我的百姓。”费诺身上没穿参加宴会的华服，也没戴任何美丽的饰物，不见任何的金银与宝石；他拒绝让众维拉以及艾尔达看见精灵宝钻，把它们锁在佛密诺斯那铜墙铁壁的密室里。现在，他在曼威的座前跟芬国吩面对面，开口表示和解；芬国盼也一笔勾消兄长对他的拔剑相向。芬国吩并且进一步伸出手来，说：“我先前所承诺的，我现在实践。我原谅你，不再记恨过去。”

於是费诺伸手相握，但一语不发。芬国昐又说：“虽然我们是一半血缘的兄弟，但在我心中你是百分之百的长兄。由你领导，我会跟随。但愿不再有新的不幸分裂我们。一

“我听见了。”费诺说：“诚如所愿。”但他们并不知道，他们的话将要承担怎样的後果。

据说，就在费诺和芬国昐站立在曼威面前时，柔光交织的时刻到了，两棵圣树都散放出光芒，寂静的沃玛尔城里充满了银色与金色的光辉。也就在这个时辰，米尔寇和昂哥立安匆匆越过维林诺的原野，仿佛乌云轻捷略过阳光照耀的大地，双双来到碧绿的依希洛哈山丘前。

昂哥立安的黑暗高涨到双圣树的树根前，米尔寇一跃上了山丘，拿出黑色的长枪猛刺入圣树的核心，使其重创，圣树的汁液仿佛鲜血般大量流出，喷洒在山丘上。昂哥立安趴过去用力吸取，她那漆黑的尖嘴不停轮流贴在双圣树的伤口上，直到将他们完全吸干；而她体内那死亡的毒液则注入他们的经络里，使他们从树根、树枝到树叶都二枯萎，最後整棵死亡。

可是她还是饥渴不已，於是她一个接一个把瓦尔妲的井全都喝光，涓滴不留。昂哥立安一边喝，一边喷出黑色的烟雾，并且不断膨胀，变成一个连米尔寇都感到害怕、极其巨大丑恶的怪物。

极大的黑暗笼罩了维林诺。那一天所发生的事，大部分记载在“奥都迪耐伊”当中，为凡雅族的艾伦米瑞所著，所有的艾尔达精灵都知道。然而，没有一则歌谣或故事能完全道尽继之而来的恐怖与悲伤。光熄灭了；但继之而来的黑暗，却比失去光更甚。那个时辰的黑暗似乎不是因为缺乏光，而是它是一种实体存在：它是一种灭掉光的恶毒，具有刺透眼睛的力量，能够侵入心灵和思想，绞杀每一股意志。

瓦尔妲从泰尼魁提尔往下望，看见一股黑影犹如幽暗的高塔陡然升腾而起；整个沃玛尔像是沉没在暗夜的大海中。转眼间只剩圣山像岛屿一样孤伶伶立在一个沉没的世界里。所有的歌声都停止了。维林诺一片死寂，听不见任何声音，除了远方随风越过山脉传来帖勒瑞精灵的哭泣声，彷佛海鸥冰冷凄厉的一只叫。那个时辰，东方吹来阵阵寒风，大海的阴影一波接一波冲击著屹立不动的海岸。

曼威从高处的宝座向外张望，唯独他的双眼能穿透黑夜，直到他看见极遥远处有一团比黑暗更深的无法穿透的黑暗，相当庞大，正以极快的速度奔向北方；因此，他知道那是米尔寇，来过又走了。

追击於是展开。大地在欧罗米大军的马蹄下震动不已，纳哈尔蹄下所冒出的火花是第一道返回维林诺的光。但是很快的，追上昂哥立安所喷出之乌云的维拉骑士，立刻陷入什么也看不见的错愕里，他们在黑暗中混乱四散，不知该往那个方向去才对；维拉罗玛的声音迟疑动摇，终至衰微。托卡斯是另一个落入黑暗网罗的神灵，他立在黑暗中对著空气挥拳，力量完全无法施展。等到那股黑暗过去，追捕已经来不及了——米尔寇已经不见踪影，他的报复完全成功了。