九月，命宗室大学士奕经为扬威将军，侍郎文蔚、副都统特依顺为参赞，收城剿贼。广东巡抚怡良以钦差大臣驰赴福建。河南巡抚牛鉴擢督两江。琦善已议罪下诏狱，出之，使效力军前。举人臧纡青者，宿迁人，有智略，为奕经所知，至是招商军事。首劝先奏召则徐于工次，令其来浙襄办，而止琦善，斩余步云，福建军官并如江浙例，归将军节制，皆目前切要事也。奕经故谦谨，终以为迹涉自专，不敢用其说，但奏止琦善，随命荷戈出塞。纡青又建议：“浙兵屡受挫败，士气不扬。宜别调川陕豫三省兵六千为新军，遣员募选鲁、汴、江、淮勇士万人，加以沿海渔蛋，与近场盐枭，并及江湖士盗二万，分其名为南北勇。以南勇备耳目，而北勇壮其胆气。使分伏定、镇、宁波三城，不区水陆，不合大队，不克期日，水乘风潮，陆匿丛莽。或伺伏道路，见夷即杀，遇船即烧。重悬赏格，随报随给。人自为战，战不择地。务令住舟登岸，诸夷出入，步步疑忌惊惶，所在皆风声鹤唳，俟其魂飞气馁，然后蹙以大军，伏舟港口，内外交逼而尽歼之。”又以“三城多通贼奸细，请令浙之官京师者，各保举其乡绅士耆民，按人密授方略，使各率士勇分伏，预为内应。”奕经皆如议奏陈。得旨，谕奕经先前驻苏州城，兵勇如未大集，毋迳赴浙杭，致使夷知有备。十月，抵苏。随员杨熙、联芳、阿彦达，侍卫容照，并少年有志。苏城故金粉繁华地，歌亭舞榭，最足动人豪兴。所携仆隶，虽谙师中纪律，受供张率如平时，不及加意裁抑。一时人多费重，讹言骤起。奕经颇有所闻，虑遂影响传播，遽促移营嘉兴。
以二十二年正月初吉赴杭州。留特依顺驻守。文蔚出渡曹江。十六日，奕经前驻绍兴。两人者，先于腊之望夜，同梦夷党悉弃陆登舟，联帆出海，宁波三城已绝夷迹。迨侦探，果有运械归船之事，以为佳兆昭著，连城恢复在指顾间。于是定议克期进剿。预计兵至，民舍必遭焚劫，戒诸军入城毋载火器，但听城内首奸为应，缚其酋，挟以就款，自意策及万全矣。浙地冬雪较往岁深且数尺，入春又连旬霪雨，小舟引火物既湿蒸不可用，官军以三城隔洋地广，布置未周，请缓至二月中旬而后进。奕经意锐甚，仅许展至二十八日。下令统兵者，遇夷则排阵对垒。纡青初议，所谓“遇便散攻，人自为战”之法，已变而不用。
二十二日，黑夷持书至三江口，约战，大意谓：“如不敢战，则还我烟价。因内地百姓尚知就我交易，故未即长驱至耳。今必以定、镇、厦门为市地，如香港，方肯罢兵。”语狂悖如前。将军还其书，调提督陈阶平，挈寿春兵六百守三江，总兵李挈六百守历海。越二日，进驻会稽东关镇，又进驻余姚。原千总张天台，购首盗能飞檐走壁者六七十人，偕藏药衣枕之丁壮，先期陆续混入宁城。购夷奸郭大耳、安得掇、罗濮丹等，重赏有差。夷闻官军势盛，宁波一路，悉令夷目舍城还舟，留大炮城上，守以夷兵数百，候拒我兵之至西门者。镇海一路，则驱夷兵尽札招宝山，便俯击我兵之入城者。师期既预泄，故夷得及早为备。奕经营于绍兴之东关者三千人，文蔚屯慈溪二十里之长溪岭者四千五百人，分其半以属副将朱桂、参将刘天保，屯西门外之大宝山，使遥图镇海。提督段永福，既为粤翼长，溃失天字马头，至是在浙，率四千五百人，半伏宁波城外，半屯大隐山，备攻宁城，为第一队。壮勇则泗州知州张应云领第二队。城绅杜宝辰领三队。其镇海、宁波届中地曰骆驼桥者，亦令副将谢天贵率兵千余驻焉。步云亦率三千人驻奉化。时乡勇析分水陆。在陆者，令其沉船梅墟，隔绝宁镇两地夷船来往，俾不获自为连络，应云实统之，别令杨熙率勇伏于上虞为之应。在水者，则专驻乍浦，雇渔舟潜渡岱山，图定海，且俟夷船败出，穷诸海而攻焉，海州知州王用宾实统之。处州总兵郑国鸿，既殉定海之难矣，其子鼎臣志切复仇，投军自效，带定海水勇，多挈火具，伺攻夷船。布置粗定。陆路兵皆按期乘夜冒雨而进，抵宁城，已晴霁，永福出所屯五百攻西门，千总陈兆平、勇目薛举，各率兵勇以从。城内伏者起，毙守门夷贼，钉塞城上炮孔，夺门，启而俟之。二十九日午，西城内夷使汉奸冠五品顶，加翎，迎我兵，大呼，谓夷先走东门出，宜亟追勿失。我兵莫能别，又察在城夷少，相率以入。应云、宝辰所伏勇，侦知夷奸目郭大耳匿府署楼，转夷炮向楼击，放火烧署，夷惊呼，巷战多死，绕北门出我兵后夹战。山西勇六七百，击碎南门外轮船，即入南城，适遇地雷轰发，遽退出。永福亦中火箭。我兵死伤过半。他夷踞街楼，登屋，夹街掷火如雨。墙高巷狭，我兵仰攻复不利，无所施力，且战且却，举力护永福退至城外。后队适至，知我兵败，不敢握城以拒夷。追至大西坝。永福竟趋东关，不复退保原驻之大隐。步云中道闻败信，终夜吁喘疾奔，而宁波城遂不可复矣。镇海城虽有内伏，苦人数无多，至期，亦已开门待，自顾势弱不能缚贼。天保与桂初约先后发。天保自大宝山率河南劲勇五百先至，依军令，未携火器，乏攻具，亟令出城运取枪炮，往返需时。取至，则天正黎明，招宝山夷炮已齐发，俯击我兵，仓猝窜出城外。桂统兵后起，半道风雨迷失，不得如约至，而镇海城遂不可复矣。两城虽败，军士尚伤亡无几。桂仍率陕甘兵千二百，还屯大宝山右。天保收窜出之河南勇五百，还屯大宝左。应云亦率原领兵勇还守慈溪。既而文蔚调应云诣奕经营商军事，慈溪守勇无主，一时溃散。夷以三十日闯进去宁三十里之故墟，我兵击破其三板船三，获白夷三。二月初二日，夷轮船三，至慈溪之城山渡，毁我火舟十余、械舟三。初四日，轮船至姚江，焚我火舟数十。慈溪城外获白夷，夷众蜂涌来夺，三江守兵见者皆逃。夷兵数千复自慈溪登陆，越十余里，攻大宝山，仍自撤其来船，止中途返者，噪令奋力前，意在必胜。桂督扛炮兵四百与战，自辰迄未，我兵匿崖石树林自蔽，毙夷兵四百余，夷目巴麦尊亦被杀，我兵无伤者。夷既深入，船先辙，欲返不可，懈而怯且甚矣。此时倘得一生力军夹击，可覆灭其全队而谢天贵兵不至，应云慈溪之勇又溃不复集。天保兵火器失于镇海之战者多，徒守大宝山左，不敢张空拳下山尾贼后。文蔚所驻之长溪岭，故与大宝山距近十余里，桂请增兵数百为援，不许，及暮仅发兵二百，而夷已分四百越旁港出我兵后，桂至是前后受敌，父子同死难。天保兵亦同时惊散。其乍浦所募渔舟，已渡岱山者万余人，分伏港氵义，亦用容照议悉散之，骤为夷用。文蔚孤军屯岭上，随员佥谓险无足恃，防夷夜攻，力劝弃军而去。于是长溪岭之兵亦溃，军资尽矣。三城地残破已久，夷意无所留恋，而上虞、慈溪以上又势难突入。江口咫尺一帆可达，议者每虞其北扰。其时军声不振，夷志益骄，有请“移营上虞，选新到未受惊挫之兵，出与决战，诱之深入重地。一战不胜，则增兵再战，务缀其后为之牵制，使无暇改图而北。庶几可夺其骄矜之气，杜其贪索之谋。因遂乘便，乃可徐与议款。若但畏避不出，适以坚其出海入江之本意而已。”当时大帅不用其策，而误听军报，以“慈溪夷兵登岸竟至万有七千”奏。不知夷自倡乱以来，从未闻有此兵数。其国先后来船七十余，仆鼎喳实分厦门之二十余船，再扰舟山。合兵舶商艘计之，所雇汉奸并杂其内矣。当时讹言失实，徒张敌势，丧师辱国之举，良由前途探者虚词塞责，有以致之也。
先是仆鼎喳分其厦门三桅船三，同至台湾窥伺。其二阻风停泊未至，惟呵呋万等一船，先抵台洋，入鸡笼口，为我兵击破。其一船继至。怒求赎夷俘不遂，突扑二沙台。台郡守御愈益严密。达洪阿、姚莹以筹议方略要端有五会奏：一，塞港。二，御炮。三，破其鸟枪。四，守城。五，稽察奸民。以防大帮夷船猝至。请别筹经费五十万。得旨褒俞。二十二年正月二十六日，三桅夷船三，在五氵义港外洋向北而驶。时方以御史福珠隆请，查讯台获罪夷，录目莉空等供词奏覆，尽得其窥伺台湾情事，请决禁者于台。二月三十日，三桅夷船一，带三板船四，在淡、彰交界之大安港洋面，挟粤奸黄舟等七人，持奸目刘相、苏旺书至，将招台内逃匪张从等勾结为夷内应，觅机便入口。同知曹谨、魏瀛、通判范学恒、知县黄开基、副将关桂、游击安定邦率兵堵御，别在港口迤北土地公港设伏。夷船畏军容整盛，遽退。巡检高春如、谢得琛，预雇渔舟驶近夷船，使粤人周梓等以土音与舟问答，舟许以重利，令其指引海口。梓即诱从土地公港进，旋为暗礁所拦搁，船倾侧入水。夷众正扰攘间，伏勇齐起，摇荡水势，夷船不能开驶。官兵发炮奋攻，又急切不能装炮回拒。船立破，夷众堕水淹死无数。有跳三板窜者。复有数十夷，持短械，跳上渔舟，欲夺以逃者。兵勇合力围击，杀红白夷数十，生擒十九，黑夷三十，粤奸五。所获鸟枪腰刀，皆镇海宁波营械。上得去冬奕山在粤奏，逆夷曾声言驰驶回国，添派兵舶于明春大至台湾。谕询洪阿、莹，“计大队夷船万一果复至，如何定谋决策，操必胜算。”并令查讯夷俘，五氵义港北去二船，究驶何地，此次扰台船从何来。取供后，与上年获禁百三十余夷，提同从逆奸民，均即正法。其夷目仍暂留禁锢勿杀。三月，沪尾、中港、五氵义港、番仔窄诸洋，有夷船一。自北而南，复自南转驶。草乌船十数，或尾其后，或为引导。沪尾渔舟有被牵去放还者，夷询以沪尾水门深浅甚详。郎乔生番山后大秀房洋面，亦泊夷船六，其一游奕打鼓港洋面，草乌数船亦随之，见兵即向西南而驶。黑水外洋亦望见夷船十。别有草乌匪船，驶至四草湖口，官兵击沉其二，余即驶遁。其夷船亦先后由南向北去。二十二日，夷船一，带草乌数船，在树苓湖口外窥伺。兵勇又击破其近岸者二，夷船在洋面开炮应之。炮子皆落水，旋去。越日，草乌船八复至，击沉其三，溺毙多贼，获夷皮盔一，内营鸟枪一。土贼林山等，各备草乌船，俟夷帮齐至，纠结其党以应。别有贼黄劝等，亦出草乌十余，已与夷约为向导，先留夷盔于其船为事成相谢之验，皆为县营获。而夏秋间乘郡戒严肆掠洋面之盗贼，亦分起弋获。计夷船先后凡犯台者五，而击走者二，潜遁者一，破舟斩馘者二，卒不复谁何。盖知其守备之严，无懈可窥，驯至受抚，不敢再图入扰台地矣。
奕经、文蔚既以二月还驻杭州，战火诸船尽撤，独鼎臣以父仇未报，不肯听令，仍联火舟，围烧夷船。随员皆请治以军法，奕经念鼎臣意出忠孝，不为已甚，诺而不行。臧纡青愤己计不用，而诸将又非可恃也，暴怒伤肝，眇其左目，将归医，入辞奕经甚力。奕经终以左右无运筹决胜之人，一时智士无出纡青右者，坚不使去。纡青既留，请复行伏勇散战法，议数日乃定。是月十六日，再渡江，分檄诸路之带兵勇者，副将托金太、游击高峻、勇目王建功等，各以计密授其众，俾得随宜自效。于是兵勇仍伺夷出入骤起刺之，随处惊扰，凡杀黑夷三百余，擒夷目四，白夷五十余，缚而献于宁波。自是夷每见兵勇坌至，莫敢迎拒，纷逃归舟。又获汉奸之为夷主谋者二，余奸闻之尽解散。鼎臣以三月朔，联火舟数十，围夷巨船于岑港，攻而焚之。又分所部攻其三巨船于别港，亦焚之尽。小夷船来助救者十余，或焚或沉，无片板存者。先后焚溺夷兵五六百。副将郑宗凯、守备徐贾宝等，亦乘风雨大作，密出火舟七十余，驶近夷船，掷药坛毁其船首，我船连排继进，火焰飞腾，四面攻抢喊杀，夷船多被焚烧，溺死者又三百余。同时建功等在定海口头门抢击掷罐，焚夺其船，杀夷目丁时仪之弟。镇海令叶亦率勇火攻夷船于县属海口。时巡抚刘韵珂意在羁縻，奏请仍命伊里布至浙主款，勿杀零夷，违者罪之。会奕经以海港焚攻夷船奏，赏复双眼翎，文蔚亦复一品顶戴。有以鼎臣等虚报邀功，言于韵珂，方奏请验实。鼎臣具四大舰，尽载所获夷级衣械，及击碎船板送核，且有不实甘当军法语，事乃白，终受奖。
上命宗室尚书耆英署杭州将军，为钦差大臣，与参赞齐慎赴浙。兵勇自奉不许杀夷之令，所裁水勇，复受夷雇，转为乡导。夷日造小舟，如内地蛋船式，求渡浅水，遂以船出海而入江，扰及松江。天一阁者，范氏藏书楼，世守至今，宋以来图籍咸具。夷至，取所藏一统志，而别购内地之黄河、长江两图，略识地里与江河梗概。
先是，上年宁波失守，夷即归报，其国女王令再往天津，求得埠地通商即止。至是月之初旬，夷之留宁波者得国信，有行意，绅官皆未之知也。随索其地犒军银百二十万员，退出宁城。会各路兵勇大加焚剿，夷亦仓皇失措，果以二十六日登舟。越日，奕经乘诸路胜夷气壮，以大兵来收复，而夷适走。其在镇海者亦以四月初一日下舟北去，留夷兵千余，分四舟，仍据守定海及钱塘江口龛、赭二山，而不敢窥杭者，知近年滩潮淤浅，防搁阻如福州也。
初九日，突犯乍浦。副都统驻防其地。夷先整阵船上，排列而进，随进随开炮。都统长喜率旗兵出拒，夷遽以小舟分路登岸，直攻东门。陕甘客兵以扛炮击之，伤夷兵甚多，遂转至南门，力攻。逾城入，尽焚满州旗营。长喜见营中火起，知事势已失，不复能抵御，投水尽节，被救出，旋复投入死焉。乍浦兵力未尝单弱，又先集有福建水勇为备。旗兵率横暴，平素蔑视土人，临时每指摘以为汉奸，即水勇新至亦不堪其辱，已人人切齿，积愤甚深，战正酣，骤举火为内应，拒贼仅数时，遽报失陷。两年中所备军资，一时丧尽。标兵有未及交绥，见而奔溃者。副将哈拉吉那被戳伤重。同知韦逢甲亦带勇西行防堵，受伤被掳，不屈死。惟兵备道宋国经退走嘉兴。会城闻而戒严。
夷驶轮船游奕尖山口外，嘉兴府平湖、海盐二县，水道相通，小舟可入。民心惊惶失措，势骤危急。拨陕甘兵一千分往防守，并俟河南、广西兵到境，截留同出守卫。上闻，谕酌留将军参赞中一人驻曹娥江，余统将备弁兵速为应援。十八日，乍浦夷临岸列队，城中夷亦络绎出，相与鼓吹登舟。越日，二十余船悉泊小军山，旋开行而东。小军山界交江浙，去乍浦近，盖扰入长江之志已定于此矣。上以乍浦兵溃被破，不过顷刻，追咎溃散之由，实余步云有以倡之，屡走屡失城池，未议重谴，遂使人人各怀徼幸，相率效尤，严旨拿解治罪。伊里布诣乍浦夷舟，晤商受款退兵事。无如夷当迭胜而骄，又窥见我军怯状，所要求多不可行，议不成而返。韵珂意夷重得前俘，还之，仇当立解，从此可与销兵矣。随奏出所获白黑夷于狱，载乍浦以归之夷，至而夷船先期启尽，又改道而远送诸镇海。俘还船不谢，受者亦嘿无一言以复。
当夷之离宁波也，谍者谓闻国急耗，以所属印度地有警，不得不去者。盖边西有小国曰廓尔喀，在我后藏之南，与披楞部西隔小港，英夷据有孟阿腊时，以利诱披楞属焉。乾隆中，廓夷并有其邻哲孟雄部，缘交易扰及藏境，旋畏天威，悔而求贡，既又叛服不常。五十七年，军帅福康安、海兰察征之，檄哲等诸郡协力助攻。廓夷因索援于孟酋曰果尔那尔者，辞以国人市粤恩厚，义难背逆，拒不为应，更兵袭其南鄙。廓夷遂卑词表求内附。披又尝椟贻廓王珍宝，约亲启，疑而启以囚，中机炮发而囚死。由是积与披部有隙。哲部越披，即后藏地，中一山，颇险峻，有道仅容羊行，英夷凿而宽之，可由披达藏。初，廓王溺爱其次妃子，触正妃恨，置毒杀焉，穷死状，诛其臣毕兴。有乌大巴兴者，毕兴侄也，入披请兵护以还，废王改立正妃子。凡治毕兴狱者悉杀之，籍及入贡中朝充使之两噶基。使还不敢入，亦逃于披。为廓夷所忌，潜使人诣我驻藏大臣，言：“闻第哩巴察之莫斯党与京属打仗，愿假我饷，得助击之。大臣不知第哩即谓孟阿腊，京属谓广东也。奏奉，查覆，得前大臣和泰庵西藏赋注，称西南徼外大国，以为蛮触不必问也，助饷廓夷之议遂寝。及英夷叠犯闽、浙，廓知孟地空虚，自起兵乘间掩袭，大胜之，掳获无算。英夷兵船方远集中国，耀兵待款，欲全师还救，又徘徊虑中国训练严防，再至机顿失，仅分船还至孟，以粤所得赀厚赂廓夷，赎还所掳男妇千人，就与约和而消其衅。此二十二年事也。中国因他市来者，略有所闻，而未详审其故。英夷尤秘不以告人也，至是忽驶离宁波。适会其时粤中好事者，遂竞传孟阿腊夷埠么忄老土番，久苦英虐不敢逞，今复缘出兵故括其货舟，勒派其子弟为伍，汹汹势不可终日，因乘其兵行守虚，噪起突攻而尽歼其众，杀颠地之弟某，夺复其旧据鸦片税埠，酋驰轮舟倍道趋粤，亟召夷兵之泊宁波者，踉跄返救。粤愤夷甚，乍闻谣言，纷纷传述，几于万口一词。官都中者闻而信焉。粤人御史苏廷魁讲经济，最留心时务，见机有可乘，将有以慰圣心也，即据所闻入告，请就此时，先修虎门炮台，资他日抵御，筑城东大沙河堤，营龟冈东岸。时耆英方以钦差大臣驰及嘉兴，上命特依顺代杭州将军，促耆英改赴粤，确查印度及夷船回帆虚实，令相机攻灭香港，重整海防。未至，而夷船已大队犯江左，复命回江堵御。是时虎门炮台尚阻于夷，未得修复。香港新为海盗薮，夷驻兵千余，盗目倚为声势，各设堂号，沿海劫掠商渔，满载则归泊香港。奕山等设法招徕汉奸，为之剀切晓谕，动以天良。投还者凡三千有奇，盗目之投首为官用者逾半，群愿立功自赎，请兴修诸台，而各率其首党拒夷虎门外，纠合香港汉奸为内应，乘冬月潮缩月晦，出夷不备，突攻尖沙夷船，使表里受困，一鼓歼旃。奕山心动，以商于。事持小心，始终谨慎，自惜乏权宜济变才，海事更非所素习，初尚守则徐“由内及外次第举办”之议，既目睹夷但扰闽浙，绝不与粤为难，因循久隐，有顺时听天意，惧衅端再启，触夷怒势不可收，特微言劝止其事。山亦不再言。而不知屡奉严旨复虎门，攻香港，将以牵制闽浙之夷，圣意固大有在，而转以船械未备为言。其运石塞海，不过一时从权，非经久制胜之大计，遂镌职还都。伯焘亦缘厦门夷船未能剿办革职，而代以怡良矣。
五月初三日，夷船闯入吴淞口。奕经闻北扰之报，驰檄令暂事羁縻，夷已突攻宝山。宝山旧设炮台，正当大流入港之口，高下适中，无突出水上四面受攻患。县城亦去淞江口不远。知县周恭寿，号知兵，建议以台城两逼汪洋，惟口内东沟、江湾，并号险隘，可握以固守，欲弃海口，但设伏口内，诱夷至击之。总督牛鉴不能用其策。而步云前在招宝山所领见贼即溃之徐州残旅，至是又使总兵王志元领五百以守小沙背，素藐纪律，日以诈索恐吓为事。民被骚扰，夷未至已哄然无固志。恭寿请撤而易他兵，实防民心激变，亦不从。初八日，提督陈化成率游击张蕙在南门外海塘与夷战。化成久历海洋，先二年击闽海夷受伤，随调江，稔知水师忄匡怯不可用，选闽中亲军教练之，兵志顿奋励，防亦严密。夷在吴淞，畏化成不敢骤入。潜购汉奸，间道伏，觅便焚其药局，为所获。甫缚斩，而夷船适进，炮悬桅上，弹子从空飞下，对击良久。我兵运巨炮轰沉其大船二，二桅船樯亦被击折，溺死夷兵二百余。夷更厚集火箭，随炮急攻，烟焰腾溢，较场附近民舍，转盼延毁。弹箭所着，屋瓦乱飞，同时灰烬，将台亦坏。化成勖励将士悉力拒守。鉴初闻捷，自出督战，与化成分守海口。夷再入，飞炮及山。鉴失色，知势不利，匆遽旋城。方移动，而所督诸军皆尾而溃走。夷遂乘势大进，更以小舟绕至小沙背，徐州兵望风先逃。化成亲军不及百，手燃巨炮击贼，临危犹破一舟，志元亦遁，化成中炮死。恭寿领勇二千，力既孤，惧贼围，亦与塘兵及东炮台兵一时并溃。宝山陷，鉴北走嘉定，上海震惊。参将继伦急猝走松江。上海兵备道巫宜禊、知县刘光斗相率以从，独典史杨庆恩投水死。水勇无军令约束，则相聚为盗，焚掠难民。及夷七八船驶入上海，城市已空无炊烟。又二日，轮舟二，挈三板四五，至松江。寿春总兵尤渤，先相度违城八里之港口沉塞坏舶，领陕甘兵二千以守，教兵伏避夷炮，俟炮轰尽，然后发以击之。夷连炮数千无中者。对击至半日，夷力懈自退。越日又至，相持如昨，复力尽退出。松江之得免夷难，赖此。轮舟沿道量水，至泖湖，雇渔舟避沙线引入，将窥苏州，轮为草胶，遽舍去。至二十日，遂退离吴淞，而驶入大江矣。耆英与乍浦都统伊里布，求款夷居间者，颇难其人，知洋商伍敦元夙为英夷深信，思差出与周旋，虑其惧事后指摘，必将以老难跋涉辞，咨粤派员送其子弟赴江，未至，急不能待。常州镇道请守鹅鼻嘴，鉴又以长江沙路屈曲，夷船万不能深入，却之。江苏巡抚梁章钜，方引病卸任，二月，居邗上，与运使但明伦言：“夷猖獗必犯长江，则瓜州一带口门当预为计。扬州富盛，都转管度支，尽可挹注。今大江两岸口里，满号漕艘，不下千百，宜预调至，横塞江口，铸铁索联为巨栅，艚内伏兵设炮，火器从头舱中，穴孔以待。再集捆盐夫丁一二千，予以械船，使并力堵御。以废船为前茅，捆徒为后劲，四十里外得此两层握隘，夷未必能飞渡。”明伦深然其说，方调画间，而夷已挟沙船引其轮舟渐次驶进，见诸险全未设备，而近水可以设伏之丛沟荻港，皆虚无兵炮。遂以六月八日直薄瓜州，以城空，过不入，越江路六百余里，迳抵镇江。镇居江宁下游，枕北固山，运河绕其右，守以重兵，实有险可握。时鉴已至江宁，副都统海龄率其驻防兵千余，合绿营兵六百，守镇江。下令禁富户出徙，犯者杀，兵缘是夺行人财物。虚传城中藏有奸细，沿户搜索，稍可疑者即受诛戮，城内人人惕息。又不知预备守具，与团练民间丁壮协守。参赞齐慎、提督刘允孝以兵至，海龄拒不延入，但使御贼城外。贼由西北登岸，为我兵所击，夷多兵少，相持者二三日。夷方攻北门，我兵奋力与战，夷已分队潜绕西南，梯陴上。守者亟手刃之，仅伤数夷，余已相继而登，肩挨趾错，不复可止，城上兵立溃。夷先就旗营纵火，城陷。海龄自缢殉节，其妻与孙并同时死难，骁骑校祥云掷都统印入井，随自投下，与其父及妻及二女亦同时死。夷入焚掠惨逾他县。
镇江既破，仆鼎喳将如国王后命，仍遵海赴天津，再求通商地，中于马理逊言而止。马理逊者，夷官也，世及，称秧马理逊，幼禾曰秧，童时随其父来粤，故国商以是名而别之。当嘉庆中，入贡使臣，即以当年驻粤之大班司当东者为之副，出粤洋，迎贡舟抵津，挈其父使司笔札入都，粗知中朝地里政事。至是言：“燕京漕运以江宁为咽喉，今但盘踞江面，阻绝南北，即可要挟，所求当无不如志。否但扬言将密招汉奸，挖冲高家堰堤，彼虑工险费巨，合龙无期，阻于外舟，工亦难举，计更无不得请者。事出权宜，将在外君命有所不受，但期有利于英，不必局守国王来文也。”仆鼎喳深然其言，随下令诸船齐进，一路炮声不绝，瓜州仪征所有盐舶商舟，焚烧殆尽。二十八日，集船八十五，直逼江宁城，势益凶暴。先既奉有“设法招抚许便宜行事”之谕，伊里布已遣武举张振龙、家仆张禧等，冒险赴夷船以候款开导，夷果停不复攻，而责覆款议殊亟。初六日，耆英至自丹徒，复遣佐领塔芬布、陈志刚等，与禧再诣夷船，切实论议。时民情惊骇失措，若岌岌不可终日。仆鼎喳终恃马理逊熟悉情势，条件皆属其登覆。马理逊先索三千万员，稍减为二千一百万，中以六百万为补偿烟价，三百万为续还旧商欠，千二百万为军费。预拟过付期日，本年先交六百万，余分三年带交。侍卫咸龄亦偕往，语以“烟价曾由粤偿还，今同一名目，可以重索，难达天听。商欠自当清结，但贸易利归洋商，宜商欠商还，何以官为赔垫，未免公私混淆。至此次因尔国称兵，爰有军费，若反取诸中国，是中国以钱买乱，何以服民。”因反覆与之辩论。夷众同称：“烟非产于英地，实为邻埠客商货物。缴烧者久已折赔，在粤所收六百万尚未及原价之半，必得此乃足所赔。又国商市粤年深，积欠数钜，商疲且众，悬宕稽延，今所索尚不及原欠十之一，请行粤关清查，可以勒限归款。是数仍有着，官但先为保交而已。其军费一项，因现已议和，来船均宜赏犒遣散。不给所欲，则船之退否非吾辈所能强抑。倘有帆航仍留内海，遇兵民势必与战，争端再开，恐中国将来费更不但此。况艟艨所集，已阻遏京口要冲，一得当则令及早退出，所以裨补于中国者甚大也。”龄不便再言。夷复求赏给香港为彼来商侨居地，听在广州、福州、厦门、宁波、上海四省五地，通商贸易。五口外仍不准商船驶往他港，违即受治。龄等答以“香港之建造夷屋，在未款前已上事，尚可代请。至市地旧止广州，今增其四，数实过多，不无窒碍。其开市贸易，如何输税，亦应预为详议，庶免临时争执。”夷言：“既有香港寄泊，此后船货来者，较前宜倍，必得五地分售，方可通流不滞。税属公帑，自宜公立章程，谨遵中国成例，按则征输。厦门、宁波、镇海、定海、乍浦、宝山、镇江各城岸，一俟五口通商，便即退还，不敢再事滋扰。将来贸易各关，并设领事官经理，用资约束而慎输将。从前官设行商，侵克受害。此后请听来商自投行交易，货至责成领事赴关纳税，庶不受洋商挟制，期保久远相安。”龄等仍令将市地删减，夷坚执不从。最后又请“彼国官至，与中国官用平行礼，及事后将被掳夷人与被诱汉民，一体释放，俾反侧胥安，无复顾虑。”语毕，促诸人亟归商定，诸人终以索费过重，濒别有迟疑意，颇形踯躅。马理逊因为言：“所有军费马头，皆我国现请之数，非即中国已许之数，归自酌裁之可也。”
塔芬布等还报。当事佥以所请悉如夷初意，而索项视前转奢，迁延莫决，难以遽覆，又使再往传语。当往返议拟时，夷船已易白旗以俟矣。而汉奸有虑和议成不利己私者，七月初八日夜二鼓，夷闻汉奸哄播谣言，有“当事实无和意，不过借议款事暂杜急攻，已一面飞调寿春兵，昼夜驰来决死战”语。夷酋信之，恐遂中我计，忽下令诸船皆易旗，约以次早复开仗，猖獗更不可名状。当时相顾无策，虑及江宁城周五十余里，防守兵力不敷，所调江宁、浙北、徐州兵，率挫败之余，断难恃以克敌。又望见夷登据城外钟山，俯瞰全城虚实如指掌，飞炮轰堕，势必难支。事势至斯，不得已咸愿为国受过。随使咸龄偕署布政使黄恩彤面见夷酋，开诚告以无他，劝勿为流言所中，致中道乖违，因尽勉徇所请，一切不复再加挑驳。夷众乍闻，欢呼，喜出望外。于是鉴、伊里布、耆英会奏，言：“夷逼金陵，情形危迫，呼吸即成事端。根本一有挫动，邻近如安徽、江西、湖北，皆可扬帆直达。所请虽贪利无厌，而意但在求市地通商，尚非潜蓄异谋可比。与其兵连祸结，流毒滋深，曷若不惜巨费以全大局。所索纹平七折银一千四百七十万两，商欠折二百十万两，行令粤商按数归还。本年先交四百二十万，就将扬州商人现给之五十万员扣抵外，令江苏捐备百万，再拟于浙江、江苏、安徽三省库存及关征粤库通融借拨。其余三年带交，岁不及三百万。彼国货税既新加饶裕，可以作抵，较用兵费实不及三之一。至厦门夷虽退，尚未收复。香港、古浪澳、定海、招宝山，则仍据守未退。与其久被占据，不若归我土地，既愿遵输税课，即属悔过向风。此后彼因自护马头，我即借以捍蔽海疆，似为国家之利。所请与官讲平礼，虚文本可通融。事定后，亦应释俘囚以坚和好，宽胁从以安反侧。附单详载条款以闻。”上念东南数百万民命惨遭涂炭，强为遏抑加恩，勉如所请，而谕令反覆详议，永销后患。耆英等同诣夷舟，与立和约十有三条，善后事宜八款，钤以关防。海关丁书巡役陋规亦悉予禁革。
八月初十日，恭值万寿，夷官仰祝纯嘏，虔请代奏。夷船以八月二十五日出江入海，诸帅设饯于正觉寺而去。给事中董宗远力陈款夷不便，已无及矣。鉴以不守江口被逮，代以耆英。奕山、奕经、文蔚，皆得罪。沿海失守城池道府以下及失事将弁，皆予处分。恩免被夷地方钱粮。命伊里布至粤议开市事。
佛兰西者，西海故国，与英国并居大西洋同港，界接邻近，各争强不相下，连兵构怨数十年。近虽经和，而各怀疑忌。船至粤者，英多而佛少。上年十二月，闻英市被禁，阴喜而阳慰之。王恐其偶胜益骄，则先受其睥睨。遣兵目真时尔，士思利驾兵船一，来泊尖沙嘴，士思利入寓省馆，引见大吏，偕所带谙华语之夷僧玉遮、依里达二人为通，不受官通事，防泄也。奕山遂率当事同官，出城西潘氏园见之。夷目自陈其国王闻英夷远犯中国，构兵久，恐其国商或波及受累，令其来护，因得便善为解散。英素悍，自非禁以力不可。而彼与英方新知，骤苦攻之无名，愿出与英酋讲说，俟其坚执不见允，则曲在彼，乃可藉以交兵。语颇诚切。奕山等谕以英自津门转粤，日加猖獗，天威震怒，今奉命征剿，未便遽闻款议，辞之，夷目乃请自以己意与言，无论其意见云何，亦当入覆。既去，会仆鼎喳方潜回香港，佛目与晤及矣。而士思利偶缘他事，寻于初春驶赴吕宋，留真时尔，以二月再入会城，呈递说帖，仍以和解为词，劝给英夷香港，补其烟价三百万。奕山疑佛目为英居间，将图异日得与分地而居，且为探内地虚实来也。即拒绝之。仆鼎喳又复离粤而北，佛目俟至六月，终不得我实耗，乃自赴江，仍将力任款事，折其贪心，得当以复我官吏，较在粤便也。迨抵吴淞口，英船已入长江。官上海者，其莫测其来意，不敢导之入。佛目不获已，随易小舟溯江，抵金陵，则所款议先已大定，驰奏且数日矣。遂废然与英舶同返粤。
英夷自以香港为彼国奉给地，远在海口，诸国市舶所必经，凡货船至粤者，欲抑使先就彼报验，按船抽钞，而后入埔输税中国。其至五口者，亦援香港为例。佛兰西、米利坚皆大愤讶，谓彼此同在天朝贸易，我非尔属，谁甘受挟制。于是各自通书其国，以兵船至，将与英为难。英酋自知理屈，顿止前说。两国使臣适至，请入都密陈机宜，当事不可。而伊里布寻卒于广州将军任。耆英驰至粤，许诸国并如英夷例，给以印册，条列事款，各国乃喜跃而归。其冬，仆鼎喳尚以归师驻厦门鼓浪澳，候释还俘囚，挈以还。遣其属尔呋至台湾，领所释叠战获禁之夷。莹传见，告以百余人中前后病毙及正法，尚存夷目九人。合以就款后，回自舟山，遭风为台官救起之夷目七多忍占与白夷二十五人，尽付尔呋带出。尔呋感激，请莹亲临其舟，燃六炮，悬彩旗百以迎，饮其太平酒而还矣。遽张伪示，以上年八月其国纳尔不哒民船遭风鸡笼洋，本年正月阿纳船遭风淡水洋，皆逃生被获监禁，总兵等贪功，以攻犯奏请正法，假使手执兵械奋勇相争被擒，尚万不容歼杀，是必请大臣奏明，坚求将台官正法，家财交英分济，文责大帅。于是大帅遂相继以镇道冒功请旨。上命怡良赴台查办，台兵汹汹，共约诣行署诉。洪阿虑起风波，婉词解散，百姓有焚香跪请者。迨委员堂讯，官勇随有并未接仗之结。怡良据以责备洪阿。莹自揣，受恩深重，今幸大局既定，从此安人息事倘愤而诉争执所获赃物为证，则夷酋必哓哓不服，大臣既不可与对质，夷船未返或别生事端，所关甚巨，事机如此，止宜引咎。莹先以夷在厦门，上书制府，请奏易镇道，至是乃具词请罪，怡良据词奏覆。上圣明令解京，遂逮洪阿、莹下诏狱。怡良内渡，寻告病还旗。代者刘鸿翔，尽取营县义首禀报原牍，及所得夷船掠载浙闽营械、浙抚营员印文册咨送。上深知二人功过所在，供甫上，旋出狱起用矣。
诏直隶江南总督筹善后，条上御外防内八议，增设通永一镇，驻芦台，控山海关以西。盖奉天、山东为京师左右辅，以天津为中门，旅顺，成山为外户。夷至天津，止新兵六千守直沽，助以义民始得安堵故也。仆鼎喳计逐台镇道后，随还香港。至二十三年，始尽率其来船回国。
