话说帖木真听了札木合、汪罕两人的言语，禁不住拍手赞道：“好计！好计！就是这样行去，我兄弟愿为前锋。”遂即整顿马匹，预备兵刃。到了夜间，帖木真弟兄三人同了博尔术当先登山，后面大队人马一齐跟随而进。来至布拉克卡伦，一声吆喝，突然杀入，将帐内所有的人，不论男女，尽行拿去。
到了天明，检查俘虏，只不见了脱黑脱阿，连孛儿帖也不见在内。帖木真这一急非同小可，连忙提了俘虏前来询问，有人说道：“脱黑脱阿打听得有兵马在巴儿罕山前驻扎，料知是前来报仇的，连夜赶往歹亦兀孙那里求救去了。”帖木真又问道：“你可知我的妻子孛儿帖在什么地方么？”那人道：“孛儿帖是你的妻子么？前天劫了她来，原为的是替客赤烈都报仇的。
只因客赤烈都患病死了，打算与他的兄弟赤勒格儿为妻。“帖木真闻言大惊道：”已经成了亲事么？“那人答道：”还总算好，并没成亲。“帖木真道：”现在这孛儿帖呢？“那人道：”慌乱这际，谅必杂在人丛里逃走去了。“帖木真忙忙地跨了马，自去寻觅。沿路上遇见逃难的妇女，便细心辨认，觅了多时，并没有孛儿帖的踪迹，心内十分焦急。暗中想道：”我找寻了这许多路，还是不见孛儿帖，莫非她已死了？要是真个遭了不幸，我岂不枉费了这番心机么？“想到这里，不禁一阵心酸，泪流如雨。
正在立马悲伤之际，忽然有个蓬头跣足的妇女，扯住了自己的马缰绳，帖木真问道：“你是何人？因甚扯住了我的马，阻止前进？”那妇女道：“小主人，你难道不认识我么？我便是豁阿臣呢。”帖木真方才知道她就是和孛儿帖一同被掳的豁阿臣，连忙问道：“你既在此，孛儿帖如何不见呢？”豁阿臣道：“我们两人本来一同逃走的，忽然被人冲散了。”帖木真急道：“不见孛儿帖，如何是好？”豁阿臣道：“刚才散离，去必不远，想来总在左近，只要留心寻找，自然找得着的。”
帖木真遂同了豁阿臣，向前找去，且寻且喊，来至一条河畔，有个妇人临流哭泣，豁阿臣指着说道：“那个哭泣的，不是孛儿帖么？”帖木真忙飞马上前，翻身跳下，举目一看，正是自己念念不忘的孛儿帖。便执住了她的手道：“孛儿帖，你受了苦了。”孛儿帖见了自己的丈夫，心下大喜，回想起被掳的苦楚，又不禁泪落不已。帖木真见了，也落下泪来，口内说道：“今已团圆，不必伤心了，快回去罢。”一面说着，牵过马来，将孛儿帖扶上了马，自己与豁阿臣步行相随，回转营帐内。
此时汪罕和札木合的两路人马已分头进行，先到斡儿察河去捉歹亦兀孙。不料他已与脱黑脱阿逃走去了，仅将子女、牲畜掳劫一空。进入合剌只地方，合阿台答儿马剌刚才得了信息，要想挈眷逃走。不期两军掩至，束手成擒，所有家属，也都捆绑而行。到了营内，恰巧帖木真找得孛儿帖回来，大愿已遂，即欲班师回去。那别勒古台忽然顿足号哭起来，帖木真见了，方才记起他的生母也被蔑里吉人掳来，自己因找寻孛儿帖，竟忘记了。此时见别勒古台大声号哭，方才省悟，连忙安慰别勒古台，重新驻下人马，令别勒古台率领部众，到处找寻。直到晚间，有人报称。东面营房内有个妇人哭泣，不知可是。别勒古台连忙跑去观看，哪知他从右首入去，他母亲已从左首出外，向人说道：“听说我的儿子前来寻我，我却在此配了歹人，有何面目再见我子？”说罢，走入森林，解带自缢而死。等得别勒古台闻信赶来，早已气绝了。别勒古台抚尸大哭，便在当地掩埋了。因为母亲系蔑里吉人昕害，走出林来，遇见蔑里吉人，动手就杀。又追究当初到不儿罕山掳掠的人，尽行屠戮，连他们的妻女也不放过。当下帖木真与汪罕、札木合商议，将所得的子女、牲畜，器械财物，作为三股匀分。帖木真除得了一份掳得的东西以外，还在空屋里得了一个五岁的孩子，名唤曲出。
帖木真见他面目齐正，衣履清洁，甚是喜爱。便带了回来，向他说道：“你就做了我的养子罢。”曲出生性聪明，听了这话，立刻拜倒在地，呼帖木真为父，孛儿帖为母，这便是四养子之一，后来勇武绝伦，立下许多战功，为元代开国名将。乃是后话，暂按不提。
单说帖木真与札木合、汪罕等率部回去，行到忽勒儿答合崖前，札木合见这地方形势甚好，便向帖木真道：“我与你自幼相伴，互相亲爱，曾记有一次击髀石为戏，我给了你一块狍子髀石，你给了我一个铜子髀石。此事虽隔多年，你我的交情仍应如故。现在这个地方很是幽静，我就在此下营，你把母亲弟妹接了前来一同居住，岂不很好么？”帖木真欣然允诺，便去接了诃额仑等，一同前来。汪罕遂即辞别了札木合、帖木真，率军回部。从此，帖木真和札木合同住在忽勒答儿崖前，每日相偕游猎，甚为亲爱。
过了一年有余，正当夏季，草木畅茂，浓荫匝合。两人并辔出游，越山过岭，到了最高的一重山岚之上。立定了马，四下观望。札木合举着手中的鞭儿，洋洋得意地说道：“我看这朔漠里面，野兽虽多，可惜没有绝大的貔貅。如果有了一头，怕不把那羊儿羔儿，吃个罄尽么？”帖木真听了，低头不答。
到了晚间，回转帐中，把札木合日间说的话，告诉诃额仑道：“他这几句话，不知是何用意，竟令我一时无从回答。”诃额仑尚未开口，孛儿帖已从旁说道：“我闻人言，札木合为人喜新厌故，反复无常，他这两句话，明明把自己比作貔貅，把咱们看同羔羊。咱们同他住了一年有余，莫非已有厌弃之意？若再迁延下去，恐怕没有良好的结果，不如趁着交情未绝的时候，好好地分手，为日后相见之地。”诃额仑点头称是。
帖木真遂定了主意与札木合分手。次日便对他说道：“我母亲思念旧居，意欲回去一行，我只得陪了母亲前往。”札木合道：“莫非我待你有不到之处？故欲弃此他往么？”帖木真忙道：“实因我母欲返旧帐，并无它意，你休要疑心。”札木合道：“要去即去，我又安能勉强留你呢？”帖木真应声辞出，遂即同了母妻弟妹，携带辎重，由间道遣返桑沽儿河。行到半路，遇见泰赤乌人，泰赤乌人见帖木真率众而来，疑他暗中来袭，夤夜抛弃营帐，逃走而去，撇下一个小儿，名唤阔阔出。
帖木真见他生得眉目疏朗，颇具英气，心中大喜道：“这个孩子，与曲出有些相像，就收作第二个养子罢。”当下便将他交于诃额仑，和曲出一同抚养。回到桑沽儿河故帐里面，略加部署，仍复安居。
其时部众较前多起数倍，牲畜亦复蕃息，景象大不相同。
帖木真立意要趁此振作，建立一个绝大部落，终日里招兵养马，十分兴旺。那前时见他穷蹇舍弃而去的人，也逐渐归来。帖木真为收拾人心之计，非但不念前愆，倒反加以优待。因此远近闻风争附，不到几年功夫，帖木真的部众竟多至三四万人，比较也速该在日还要兴旺了。他本是个胸怀大志的人，见人心归附，更加招携怀远，举贤任能，整理一新。部下的人见他办理事情井井有条，十分心服，便大家商议，公推帖木真为部长。
帖木真做了部长，居然分职任事，命雪亦客秃、合答安合答都儿、汪古儿，这三个人专任司膳；迭该专司牧放羊群；古出沽儿修造车辆；朵歹管理家内人口；脱忽剌温与赤勒古台、忽必来、合撤儿带刀侍卫，合勒剌歹同别勒古台驭马；察兀儿塔、阿儿该、塔该、速客该司应对；速别额台司兵戎；博尔术为帐下总管。分职授事已毕，遂派遣答该、速客该去见汪罕；合撤儿、阿儿该往见札木合，报告大众推戴己为部长的话。汪罕得了这信，并没什么异言，只嘱咐使人道：“你回去寄语帖木真，他现在得意，休要忘了前时的恩德。”札木合闻了使臣的报告，还记着中道分离的嫌隙，语言之间，大加讥诮。合撤儿、阿儿该回部报告，帖木真道：“任他如何，我总不去启衅败盟。如果他记念前嫌，要来生事，我也不肯让他。这事须要预先防备，免得临时措手不及才好。”部众闻言，哄然应命。当即整理器械，蒐简士卒，预防不测。
不上几时，便在撒阿里左近，因为争马的事情，两下伤了情分，闹出战祸来了。原来撒阿里在蔑里吉部的西南，帖木真的叔父拙赤便在那里居住。他的部众在野外牧马，巧值札木合的兄弟秃台察儿率众经过，一眼瞧见了许多马匹，顿起贪心，居然吆喝众人，一拥齐上，夺取马匹。牧马的人见来势汹涌，不敢抵抗，逃回去报告了拙赤。拙赤性情十分急躁，听得自己的马为人夺去，不禁气愤填胸，匆匆地携了弓箭，跨上马背，也不带伴当，独自追去。追赶了数十里路，天已停晚，见有一群人，牵着自己的马匹在前行走。深恐众寡不敌，心生一计，悄悄地抽弓搭箭，将领头的人射倒在地，发声大喊。在山谷之中，应声很大，夺马的人不知有多少人追来，又因拙赤射死的那人正是秃台察儿。没了首领，更加不敢抵敌，慌忙弃了马匹，四散奔去。拙赤将马赶回，也不问射死的是什么人。秃台察儿的部众奔了回去，报告札木合道：“帖木真的伴当，无故将秃台察儿一箭射死。”札木合闻报，大哭一场，切齿恨道：“帖木真忘恩负义，我久已要剪除他。现在无缘无故令伴当射死我弟，此仇如何不服！”遂即遣使四出，约了塔塔儿部、泰赤乌部和邻近与自己相好的部落，共十三部，合兵三万，直向桑沽儿河而来。
帖木真还没有知道这个消息，幸亏部下有一个乞剌思种人，名叫孛徒，久已投奔了帖木真，在帐下效力。孛徒的父亲名唤捏坤，得了札木合会了十三部的人马来攻的信息，忙差木勒客脱、塔黑两人飞奔报告。帖木真此时还在古连勒古山围猎，闻得札木合兴兵来犯，连夜赶回。把亲族和部众聚集起来，也有三万人之数，分做十三翼，连诃额仑也戎服跨马，跟随儿子一同出征。大军行抵巴勒朱思地方，札木合的人马已峰屯蚁聚，踊跃而来。帖木真忙传令各军，扎住阵脚，严防冲突。军士奉令，方才站住，敌军已雷掣风驰奔将前来。仓猝接战，抵挡不住，只得且战且却。敌军锐气方张，如何便肯罢手，一路追赶，直逼到斡难河边。帖木真率领各军，退进山谷里面，堵住了谷口，敌人不能前进，才得罢战。检点都众，已是死伤不少。
那札木合得了胜仗，收兵回营，便乘着一股锐气，把附近各部落的部长都擒了来，责备他们不应该帮助帖木真。立刻备了铁祸，将七十个部长一齐烹死。还有几个，断下了头，拴在马尾上，拖了回去。在札木合自以为可以示威，哪里知道各部落见他如此残暴不仁，人人危惧起来，连他自己境内向来归服他的部落，都一齐离心，带了妻子，来归降帖木真。帖木真见人心归附，虽然暗暗欢喜，但是见了札木合的兵马猛悍，不易抵御，又不免忧虑。博尔术献计道：“敌军的锐气方张，利在速战，我军万勿与之角逐。深沟高垒，四面坚守。待他师老粮匮，各怀退志，我再纵兵掩击，必可大获全胜。”帖木真点头称善。便传出命令，坚守营垒，不准接战，妄动者斩。札木合率兵讨战，帖木真按兵不出，任你如何叫骂，只是不理。札木合遂即挥兵冲突，又被弓箭射退，几次都是如此。札木合倒也无法可想。胡欲行兵，素来不带粮饷，全仗着沿途掳掠，并猎取些飞禽走兽，充作行粮。
现在帖木真用了博尔术的计策。有意羁老敌军，早把外面收拾罄尽。札木合无从掳掠，军士无可得食，便四散游猎，各去觅取食物，终日在外，不归营帐。博尔术登高瞭望，见敌人营中空虚，各出游猎，遂即往见帖木真道：“敌人已经懈怠，正可乘势掩击。”帖木真传命各翼，一齐杀出。那札木合正在帐中，忽听一声胡哨，敌人已大队杀来，连忙传命各营出兵抵御。无奈部下四散出猎，一时哪里集合得来，直急得札木合手足无措。那帖木真早挥动部众。如秋潮一般涌入营内，见人便杀，见马便砍，锐不可挡。十二部的头目，也一齐不知所措。
哈答斤部、朵儿班部、散只兀部先是奔溃，各部见了，也相继逃窜。便是札木合的部众，也为牵动，跟随着各部溃走。札木合见情势不佳，料知难以支持，慌忙跳上马背，从后帐逃生而去。札木合既走，全军失了主脑，部众更是慌乱，纷纷乱窜。
帖木真挥动全军，大杀一阵，十三部的人马被杀的不计其数。
帖木真追赶了三十里，方才鸣金收军。诸将皆来报功，除首级数千颗而外，尚有俘虏数千名。帖木真圆睁双目，拍案喝道：“札木合曾将我邻近的部长七十人尽行烹死，今天俘了他的部下，我也要报仇了，快去备了鼎镬来。”蒙古的风俗，本来最喜烹人，如今又替各部长报仇，更加高兴。一声令下，部众早已如飞而去，也照札木合的样子，备了七十只铁锅，将兽油倾入煮得沸了，把俘虏洗剥，一一投入，不到一刻，早已炸成焦炭，大家还拍手欢呼，不胜快乐。未知后事如何，且听下回分解。
