话说蒙力克受了成吉思汗的申斥，惶悚而退，从此他父子们，方才不敢狂纵，气焰消了许多。成吉思汗自丙寅年即位，便拟进图西夏。只因邦家新造，不免有一番经营，如建都城，筑宫室，设堡寨，定官制，正陛仪，皆是创始举行。到了第二年，方才进兵去攻西夏。成吉思汗亲自往征，连拔西夏数城，只因吉里吉思荒原伊德尔讷呼、阿勒达尔两个部落前来归附，成吉思汗因欲怀柔远人，所以班师回国，亲见使臣，便把征伐西夏的事情耽延下来。现在一切事情办理妥善，又不免要旧事重提，整顿人马，进取西夏了。在下趁成吉思汗预备出兵的时候，先将西夏的历史，约略表明。
那西夏的建国，源流倒也很远。他的始祖，名唤拓跋思汗，本是朔方党项部的后裔，在唐朝末年，黄巢作乱，拓跋思汗领兵入援，以功封夏国公，赐姓李氏，世居夏州，便在蒙古的南境。传到元昊手里，其时已在宋朝，拓地渐广，僭称帝号，建都兴庆，部下有雄兵五十万，屡次入寇宋边，宋朝不能剿灭，只得加以羁縻。金兴以后，西夏国势渐渐衰弱，内乱频兴。当李存孝嗣位的时候，奸臣专权，国势岌岌可危。幸得金世宗发兵扶助，代他讨平了内乱，西夏得免于亡。因此专属于金，不敢有二。李存孝既殁，其子纯佑嗣位。存孝从弟李安全篡位自立，国内重又扰乱。恰值成吉思汗统一了朔漠，欲图中原，所宰窥取的计划，以先图西夏为入手办法，因此西夏便首遭蒙古兵的蹂躏了。那成吉思汗将兵马加以整顿，遂即亲自率领，长驱而入，来攻西夏。夏主李安全得了警报，虽知成吉思汗的厉害，但已兵临其境，断没有束手待毙的道理，只得检点兵马，预备迎敌。命长子做了元帅，部长高令公为副，率兵往乌梁海城拒守。那乌梁海城乃是一个要隘，蒙兵入夏，必须从此经过，所以夏人在此拒守。那知蒙古兵到了城下，高令公开城迎战，刚才动手，已被蒙古兵活擒了去。败残人马退入城中，将城门闭上，蒙古兵便团团围住，昼夜攻打，把李安全的长子吓得亡魂丧魄，如何还敢坚守城池，和蒙古抵抗？便在夜间，悄悄地开了城门，一溜烟逃命去了。有个西壁氏，乃是西夏的太傅，逃走得略迟一步，已被蒙古兵擒去。
成吉思汗夺了乌梁海城，势如破竹，直攻夷门。夏将明威令公，不知蒙古兵的厉害，冒冒失失领兵前来抗拒，被蒙古一顿乱砍，又把明威令公擒住。所到之处，夏国的将官，不是被杀，就是遭擒，哪里还有人敢来拦截？被他长驱而进，如入无人之境，一直到了夏都，派兵团团围住。李安全急得手足无措，一面向金人乞援，一面召集了全国的人马，拼命地守住城池。
蒙古兵攻扑了数次，因为城池甚是坚固，一时之间竟攻打不下。
成吉思汗十分焦急，也不察看形势，传命众军，掘开堤岸，要将城外的河水灌入城中。不料堤防方才掘开，那水不向城中灌去，反四散奔流，把城外变成泽国，蒙古兵不能立足。成吉思汗只得撤了围困，命额特入城渝降。李安全因金邦救兵未至，只得与他议款乞和，并将自己的亲生女儿，名唤察合，献于成吉思汗，以充下陈。成吉思汗心爱的只有美人、金帛两样，如今既得了西夏犒师的许多金帛，又有夏主的爱女察合进献。再瞧那察合时，又生得如花花见羞，如玉玉生香，那种美丽容光，真个可以夺目眩心。把个成吉思汗欢喜得难以形容。当日夜间，便命察合侍寝，枕席风光，欢畅异常，遂暂允西夏议和，收兵回国。西夏主李安全，自蒙古兵退去，虽然得保国家，却因爱女为成吉思汗携去，心内十分懊丧，不怨自己无用，却恨金人不发兵马前来救援，以致自己损失了许多金帛，又将爱女献出。
因此迁怒金人，也不思想自己的兵力如何，能否胜得金人，居然起了人马，去攻金之葭州，被金将庆山奴，杀得大败亏输。
李安全便遣使蒙古，劝成吉思汗兴兵伐金。成吉思汗本有南下之意，受了李安全的怂恿，练兵豢马，造箭制盾，预备大举。
原来成吉思汗久有伐金之志，只因自己国家兴创，金邦又是大国，未敢轻举。后来金人陆续来降，都说金主琼暴虐无道，杀戮宗亲，人心离叛，取之甚易。成吉思汗伐金之意，更加坚决。
但因未知虚实，仍旧不敢实行，每年进献的岁币，依然按时缴纳。到了庚午这一年，成吉思汗要窥探金邦的虚实，亲自赉了岁币，前往进献。金主璟命卫王永济至静州受贡。永济年轻孱弱，举动浮躁，成吉思汗见了这般模样，很瞧不起他，便不与他为礼。永济大怒，回国后便要请兵征讨。适值金主璟薨逝，永济嗣位，遣使至蒙古，宣告新主登极。成吉思汗问道：“新主乃是何人？”使臣道：“便是卫王永济。”成吉思汗道：“我道中原皇帝，只有天上人能做，这样庸懦的人，居然也做着皇帝，岂不是怪事么？”使臣道：“你曾受我朝敕封，诏旨到来，理应竭诚拜受，如何说出这般话来？”成吉思汗发怒道：“我祖上俺巴该汗，受了你邦惨刑而死，我正要报仇，你反要我拜受诏书么？快快与我滚出去，饶你性命，回去寄个信与你们的皇帝，叫他好好地守着。”使臣见他语言横蛮，不敢多说什么，怏怏而返。
成吉思汗遂即趁着秋高马肥，带了长子术赤，次子察合台，三子窝阔台，率领人马，祭旗出发。前队先锋，乃是哲别，行到乌沙堡，忽报金将通吉、迁嘉努、完颜和硕，领兵到来。哲别闻报，率兵疾进，掩入金营。金人不防敌兵猝至，顿时溃散。
哲别取了乌沙堡，遗人报告成吉思汗。成吉思汗闻得前军胜利，也催动人马，赶速来会，进取西京。金将胡沙虎，支持了七日，便突围逃走。被蒙古兵追杀前来，死伤无数。成吉思汗又得了西京及抚州，分命三子，领兵略地，把金国所有的西北一带州县，相继攻下。
金主永济，闻得胡沙虎败归，又命招讨使完颜纠坚、监军完颜鄂诺勒统领四十万大兵，屯守野狐岭，防御蒙古。那野狐岭，形势高峻，雁飞到此，遇风亦必堕落，世称这岭，距天不过十八里远近，要算是西北地方的要隘，乃是一夫当关，万夫莫开的地方。金兵屯扎此岭，只要牢牢地守住，蒙古兵也不能飞度的。偏是那完颜纠坚，自恃有些武艺，要与蒙古开仗。部将明安谏道：“蒙古兵来势甚盛，其锋锐不可当，不如屯兵固守，较为万全。”完颜纠坚道：“我奉诏退敌，如何可以不战？”明安道：“既要进兵，宜速取抚州，攻其不备。”完颜纠坚道：“我有大军四十万，何必惧怯他，尽可与他大战一场。免得下次再来窥视。”遂将明安叱退，不从其言。未几，侦骑来报，蒙古兵已至岭西。完颜纠坚又差明安往蒙古营中，责问何故兴兵侵犯，明安因主将不用其言，心中怀恨，奉命之后，即驰赴蒙古营中，投降了成吉思汗，将金人的虚实，一齐告知。
成吉思汗连夜发兵掩袭，完颜纠坚不知明安降敌，还在那里等他的回报，哪知蒙古兵已经杀到，一声呐喊，突入营中。金兵措手不及，立刻纷乱起来。又当天昏夜黑之际，匆促接战，动手的人分辨不清自己的军马和敌人军马，竟至自相残杀。逃走的人，又瞧不清路径，以至自相践踏。杀到天明，积尸如山，血流成渠，四十万金兵，已是一个不见。成吉思汗乘胜驰追，攻下了宣德州，又令哲别去取居庸关。
这居庸关依山建筑，可称天险所在。哲别领兵到了关下，见山高插天，壁垒完固，倒也不敢轻视。先传令部众，奋勇攻打。诸军奉令齐上，攻了一日，丝毫未能损动，哲别即挥兵退去。金将道他力怯而退，尽发关内人马，前往追赶。杀到半途，一声炮响，伏兵齐起，杀得大败而回。来到关下，关上已经树了蒙古旗帜，金兵非逃即降，一座号称天险的居庸关，竟被哲别用计截取了。哲别得了居庸关，驰报大营，成吉思汗遂即入关驻扎，即日进取中都。金主永济见蒙古兵已抵都下，不胜恐慌，竟欲徙都汴京。还是卫兵情愿决一死战，出城抵御，鏖战了一日一夜，总算把蒙古兵杀退。成吉思汗乃回兵驻扎居庸关。
过了数十日，因天气严寒，人困马乏，即留兵屯守居庸关，自率三子回国。
过了残腊，又至新年，金将耶律留哥纠集故辽遗众，占据辽东州，自称都元帅，投降蒙古。成吉思汗令他居于广宁，以伺金衅。到了夏季，金主永济又为臣下胡沙虎所弑，改立升王珣为帝。成吉思汗得此机会，又复分兵三道，杀向金都而来。
那胡沙虎为什么要弑君呢？因他前次为蒙古杀败，杀了回来，金主将他革职，后来又复召为右副元帅。他再用之后，并不治事，每天在外围猎。金主闻知，遣使诘责。胡沙虎挟着前嫌，居然率兵倡乱，强迫金主出宫，即行酖死，另立升王珣为君。
此时朝中大权，尽在胡沙虎一人手内，成吉思汗三道分早，真犯金都。胡沙虎恰患足疾，闻得蒙古兵来，便乘车督战。金之卫兵本来很有能力，胡沙虎又十分严厉，因此把蒙古兵杀伤甚多，成吉思汗退兵十里下寨。
到了次日，胡沙虎又要出战，征召高琪的人马，未曾如期到来，便矫诏去杀高琪。哪知高琪非但不肯奉诏，反率领部兵入城，围了胡沙虎的住宅。胡沙虎越垣走，因足疾未愈，堕地伤股，遂为高琪所杀。取了首级，诣阙待罪。金主珣下诏特赦，并宣布胡沙虎罪状，夺其官阶，所有兵马均命高琪统带，坚守都城。成吉思汗并不竭力攻打，反分兵掠取东南，所至之处，州郡皆下，共破九十余郡，两河、山东尸骸堆积，数千里村落为墟，鸡犬不遗。部下诸将皆劝成吉思汗速攻金都，成吉思汗不从，遣使告金主道：“汝山东、河北郡县，尽为我有，汝只有一个燕京，我岂不能踏平？但天既弱汝，我再苦苦相逼，未免助天为虐。汝能速发金帛犒师，我便当归去了。”金主珣听了来使的话，即召右丞完颜承晖计议。完颜承晖道：“天地气运，循环往复，都有一定，非人力所能强为。蒙古的成吉思汗，以残败之余，不上十余年，鲸吞蚕食，尽平朔漠。现在兴兵南下，不过年余，山东、河北尽为所占，声势非同小可。我军素称骁勇，战无不胜，攻无不利，今与蒙古相遇，动即败衄，这不是气数所系，非人力所可挽回么？若再厮拼下去，恐我军溃散，即在目前。为今之计，不如暂顾一时，先与求和，待他退兵，我们方可从长计议，徐图恢复。不如多出金帛，前往犒军，乘此谋和，也还容易。”金主听了这话，乃命完颜承晖前往乞和。成吉思汗向完颜承晖道：“金金银财帛，我这里并不希罕，你主应有子女，何不遣来侍我！”完颜承晖只得唯唯答应，回城报告。金主没有法想，只得把故主永济的女儿，饰为公主，送入蒙古营中。又将金马童男女五百名，良马三千匹，作为犒军之费。成吉思汗得了金国的公主，遂即出关回国。那金国公主，姿色却是平常，但成吉思汗年已花甲，金公主方在少艾，复因她是大国的公主，不得不格外宠爱，因此待以后礼，颇加眷注。金主珣自蒙古兵退后，怕他再至，便要迁都汴京，以避其锋。左丞相图克坦镒力谏，不从。遂命完颜承晖为都元帅，与左丞穆延尽忠，奉太子守忠，镇守中都，自与六宫赴汴。成吉思汗闻得金主徙汴，勃然说道：“你既与我修和。何故又要南徙？这明明是疑心我了。他既疑我，便去与他为难。莫说徙往汴京，就是逃到天上，我也将他追回呢？”遂大阅师徒，择期南下。恰值金**作乱，戕杀主帅，北走蒙古，前来请降。成吉思汗命萨木哈、舒穆鲁、明安率兵与会，直入长城，再围中都。金太子守忠，闻得蒙古兵来，慌忙逃往汴京。完颜承晖与穆延尽忠，督兵坚守，蒙古兵屡攻不下。成吉思汗又命木华黎为后援，率兵南下。木华黎从前随征金都，曾收降史天倪兄弟。
那史天倪乃永清人氏，从兄名天祥，弟名天安、天泽，都是智勇兼全，可谓大大的人物，木华黎倚为心腹，保天倪为万户，余亦用为队长。现在奉命南征，带了天倪兄弟等出发，天倪对木华黎道：“金人弃幽燕而徙汴粱，最是失策，辽水东西，乃金邦咽喉之地，我若夺他北京，略定辽水诸郡，塞住咽喉，则中都孤立，不难拔取了。”木华黎从其言，引兵直指辽西，攻金北京。金守将银青，率兵二十万，抵御于和托戍堡，为蒙古所败，逃归城内。部将完颜昔烈、高德玉等，不服银青节制，遂将银青杀死，推寅塔虎为帅。木华黎闻知此事，率兵进攻，寅塔虎举城投降。北京下后，辽西一带，望风归附，中都孤立无援，势甚危急。完颜承晖见了这般情形，十分着急。遣人向汴京告急，请发救兵。金主为得了中都危迫之信，便命御史中丞李英，率兵往救。未知李英能救得中都否，且听下回分解。
