东海之内，北海之隅，有国名曰朝鲜1。天毒2，其人水居，偎人爱(之)[人]3。
1朝鲜：就是现在朝鲜半岛上的朝鲜和韩国。2天毒：据古人解说，即天竺国，有文字，有商业，佛教起源于此国中。而天竺国就是现在的印度。但印度在南，朝鲜在北，一南一北，相距很远，记在一处，不合情理，则文字上似有讹误或脱遗。3偎：怜悯 。
西海之内，流沙之中，有国名曰壑市。
西海之内，流沙之西，有国名曰氾(fàn)叶。
流沙之西，有鸟山者，三水出焉。爰有黄金、璿(xuán)瑰、丹货、银铁1，皆流于此中2。又有淮山，好水出焉。
1丹货：不详何物。2流：淌出。这里是出产、产生的意思。
流沙之东，黑水之西，有朝(zhāo)云之国、司彘之国。黄帝妻雷祖1，生昌意。昌意降处若水，生韩流。韩流擢(zhuo)首、谨耳、人面、豕(shi)喙、麟身、渠股、豚止2，取淖子曰阿女3，生帝颛顼。
1雷祖：即嫘祖，相传是教人们养蚕的始祖。2擢：引拔，耸起。这里指物体因吊拉变成长竖形的样子。谨：慎重小心，谨慎细心。这里是细小的意思。渠股：即今天所说的罗圈腿。3取：通“娶”。
流沙之东，黑水之间，有山名不死之山。
华山青水之东，有山名曰肇山。有人名曰柏[子]高，柏[子]高上下于此，至于天。
西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏菽(shu)、膏稻、膏黍、膏稷1，百谷自生，冬夏播琴2。鸾鸟自歌，凤鸟自儛，灵寿实华3，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也，冬夏不死。
1膏：这里是味道美好而光滑如膏的意思。菽：豆类植物的总称。稷：谷子。2播琴：即播种。这是古时楚地人的方言。3灵寿：即上文所说的椐树，所生枝节像竹节，粗细长短都正好合于拐杖，不必人工制做，所以古代老人常利用这种天然拐杖。也有一种说法，认为灵寿是一种生长在昆仑山及其附近地方的特殊树木，人吃了它结的果实就会长生不死，所以叫灵寿树。
南海之(外)[内]，黑水青水之间，有木名曰若木，若水出焉。
有禺中之国。有列襄之国。有灵山，有赤蛇在木上，名曰蝡(ruǎn)蛇，木食。
有盐长之国。有人焉鸟首，名曰鸟(氏)[民]。
有九丘，以水络之，名曰陶唐之丘、(有)叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青叶紫茎，玄华黄实，名曰建木，百仞无枝1，[上]有九欘(zhu)2，下有九枸(ju)3，其实如麻，其叶如芒。大(tài)皞(hào)爰过4，黄帝所为。
1仞：古时以八尺为一仞。2欘：树枝弯曲。3枸：树根盘错。4大皞：又叫太昊、太皓，即伏羲氏，古史传说中的上古帝王，姓风。他开始画八卦，教人们捕鱼放牧，用来充作食物。又是神话传说中的人类始祖。
有窫(zhá)窳(yu)，龙首，是食人。有(青)兽，人面，名曰猩猩。
西南有巴国。皞生咸鸟，咸鸟生乘厘，乘厘生后照，后照是始为巴人。
有国名曰流黄辛氏，其域中方三百里，其出是(尘土)[麈]。有巴遂山，渑(shéng)水出焉。
又有朱卷之国。有黑蛇，青首，食象。
南方有赣(gàn)巨人，人面长(臂)[唇]，黑身有毛，反踵，见人(笑亦)[则]笑，唇蔽其面，因即逃也。
又有黑人，虎首鸟足，两手持蛇，方啖之。
有嬴民，鸟足。有封豕。
有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，长如辕，左右有首，衣紫衣1，冠旃(zhān)冠2，名曰延维3，人主得而飨(xi3ng)食之4，伯(bà)天下5。
1衣紫衣：前一个“衣”是动词，穿的意思。后一个“衣”是名词，即衣服。2冠旃冠：前一个“冠”是动词，戴的意思。后一个“冠”是名词，即帽子。旃：纯红色的曲柄旗。这里仅是红色的意思，与上一句的紫色相对。3延维：即上文所说的委蛇，就是双头蛇。4人主：君主，一国之主。飨：祭献。5伯：通“霸”。
有鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤鸟首文曰“德”，翼文曰“顺”，膺文曰“仁”，背文曰“義”，见则天下和。
又有青兽如菟1，名曰[山/囷](jun)狗。有翠鸟2。有孔鸟3。
1菟：通“兔”。2翠鸟：即翡翠鸟，形状像燕子。古人说雄性的叫翡，羽毛是红色；雌性的叫翠，羽毛是青色。实际上，翡翠鸟的羽毛有好多种颜色，不止红、青二色，所以自古以来就做装饰品用。3孔鸟：即孔雀鸟。
南海之内，有衡山，有菌山，有桂山。有山名三天子之都。
南方苍梧之丘，苍梧之渊，其中有九嶷(yi)山，舜之所葬。在长沙零陵界中。
北海之内，有蛇山者，蛇水出焉，东入于海。有五采之鸟，飞蔽一乡，名曰翳鸟1。又有不距之山，巧倕(rui)葬其西2。
1翳鸟：传说是凤凰之类的鸟。2巧倕：相传是上古帝尧时代一位灵巧的工匠。
北海之内，有反缚盗械、带戈常倍之佐1，名曰相顾之尸2。
1盗械：古时，凡因犯罪而被戴上刑具就称作盗械。戈：古代一种兵器。倍：通“背”。背弃。佐：辅助帝王的人。2相顾之尸：也是上文所说贰负之臣一类的人。
伯夷父生西岳1，西岳生先龙，先龙是始生氐羌，氐羌乞姓。
1伯夷父：相传是帝颛顼的师傅。
北海之内，有山，名曰幽都之山，黑水出焉。其上有玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民1。有大幽之国。有赤胫之民2。
1玄丘之民：古人说是生活在丘上的人物都是黑的。2赤胫之民：古人说是从膝盖以下的腿部全为红色的一种人物。
有钉灵之国，其民从厀(xi)以下有毛1，马蹄善走2。
1厀：同“膝”。2走：跑。
炎帝之孙伯陵1，伯陵同吴权之妻阿女缘妇2，缘妇孕三年，是生鼓、延、殳(shu)。[殳]始为侯3，鼓、延是始为钟4，为乐风。
1炎帝：即神农氏，传说中的上古帝王。2同：通“通”。通奸。吴权：传说中的人物。3侯：练习或比赛射箭时用的箭靶。4钟：古代一种打击乐器
黄帝生骆明，骆明生白马，白马是为鲧1。
1鲧：相传是大禹的父亲。
帝俊生禺号1，禺号生淫梁2，淫梁生番禺，是始为舟。番禺生奚仲，奚仲生吉光，吉光是始以木为车。
1帝俊：这里指黄帝。2淫梁：即上文所说的禺京。
少皞生般1，般是始为弓矢。
1少皞：即上文所说的少昊号称金天氏，传说中的上古帝王。
帝俊赐羿彤(tong)弓素矰(zēng)1，以扶下国，羿是始去恤下地之百艰2。
1彤：朱红色。矰：一种用白色羽毛装饰并系着丝绳的箭。2恤：体恤，周济。
帝俊生晏龙，晏龙是[始]为琴瑟。
帝俊有子八人1，是始为歌舞。
1帝俊：这里指帝舜。
帝俊生三身1，三身生义均2，义均是始为巧倕(rui)，是始作下民百巧。后稷是播百谷。稷之孙曰叔均3，始作牛耕。大比赤阴4，是始为国。禹、鲧是始布土5，均定九州6。
1帝俊：这里也是指帝舜。2义均：就是上文所说的叔均，但说是帝舜的儿子，这里却说是帝舜的孙子，属于神话传说的不同。3叔均：上文曾说叔均是后稷之弟台玺的儿子，这里又说是后稷的孙子，而且和前面说的义均也分成了二人，神话传说分歧，往往有所不同。4大比赤阴：意义不明。也有学者认为可能是后稷的生母姜嫄。“比”大概为“妣”的讹文。妣：母亲。“赤阴”的读音与“姜嫄”相近。据古史传说，后稷被封于邰地而建国，姜嫄即居住在这里，所以下面说“是始为国”。5布土：传说鲧与大禹父子二人相继治理洪水，鲧使用堵塞的方法，大禹使用疏通的方法，都需要挖掘泥土。布即施予，施行。土即土工，治河时填土、挖土工程。6均：平均，均匀。引申为度量、衡量。九州：相传大禹治理了洪水以后，把中原划分为九个行政区域，就是九州。
炎帝之妻，赤水之子听訞(yāo)生炎居，炎居生节并，节并生戏器，戏器生祝融。祝融降处于江水，生共工。共工生术器，术器首方颠1，是复土(穰)[壤]，以处江水。共工生后土，后土生噎鸣，噎鸣生岁十有二。
1颠：头顶。
洪水滔天1。鲧窃帝之息壤以堙(yin)洪水2，不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹3。帝乃命禹卒布土，以定九州。
1滔：漫。2息壤：神话传说中的一种能够自生自长、永不耗损的土壤。3复生：相传鲧死了三年而尸体不腐烂，用刀剖开肚腹，就产生了禹。“复”即“腹”的同声假借字。
