宁宗开禧二年十二月，蒙古奇握温铁木真称帝于斡难河。铁木真之先，有曰孛端叉儿，母曰阿兰果火，生二子而寡居，夜寝，屡有光明照其腹，又生三子，孛端叉儿其季也。其后子孙蕃衍，各自为部，居于乌桓之北，与畏罗、乃蛮、九姓回鹘故城和林接壤，世奉贡于辽、金，而总隶于鞑靼。至也速该，并吞诸部，势愈盛大。攻塔塔儿部，获其部长铁木真。还，次于跌里温盘陀山而生子，因以“铁木真”名之。也速该死，铁木真年幼，其部众多归于族人泰赤乌部。泰赤乌合七部人凡三万，攻之。铁要真与其母月伦率部人为十三翼，大战，泰赤乌等败，因得少安。时泰赤乌部地广民众而无纪律，其下谋曰：“铁木真衣人以己衣，乘人以己乘，真吾主也！”因悉归之，泰赤乌部遂微。未几，塔塔儿部叛金，铁木真自斡难河帅众会金师同灭之，以功封铁木真为“察兀秃鲁”，犹中国之招讨使也。铁木真以乃蛮部强盛，事之甚谨，乃蛮反侵掠之，铁木真乃大会属部于帖麦垓川，议伐乃蛮。乃蛮太阳罕营于沆海山，与蔑里乞诸部合，兵势颇盛。铁木真与之大战，擒杀太阳罕，诸部悉溃，铁木真益以盛强。明年，遂攻西夏，破力吉里寨，经落思城，大掠而还。至是，大会诸部长于斡难河之源，即位，建九斿白旗，诸王群臣共上尊号，曰成吉思皇帝。先是，绍兴中，金人屡击蒙古不能克，遂与之和。金主尝遣卫王允济往靖州受铁木真之贡，允济奇其状貌，归言于金主，请以事除之，金主不许。铁木真闻而憾之。

铁木真既即位，遂发兵复征乃蛮，灭之，执杯禄可汗以归。

嘉定元年冬，蒙古征脱脱及屈出律罕。时斡亦剌等部遇蒙古前锋，不战而降，因用为鄕导，讨蔑里乞部，灭之。脱脱中流矢死，屈出律罕奔契丹。是年，金主璟卒，卫王允济立。

二年三月，畏吾儿国降于蒙古，畏吾儿即唐之高昌也。

五月，蒙古兵入灵州，夏主安全纳女请降于蒙古。夏自是益衰。

三年十二月，蒙古侵金。先是，金主允济嗣位，有诏至蒙古，传言当拜受。蒙古主谓金使曰：“新天子为谁？”曰：“卫王也。”蒙古主遽南面唾曰：“我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶？何以拜为！”即乘马北去。金使还言，允济怒，欲俟蒙古入贡就害之。蒙古主知之，遂与金绝，益严兵为备，数侵掠金西北之境，其势渐盛。金人皇皇，禁百姓传说边事。

四年夏四月，金使人求和于蒙古，蒙古不许。初，金纳哈买住守北鄙，知蒙古将侵边，奔告于金主。金主曰：“彼于我无衅，汝何言此？”买住曰：“近见其邻部附从，西夏献女，而造箭制楯不休。凡行营则令男子乘车，盖欲惜马力也，非图我而何？”金主以其擅生边隙，囚之。及蒙古侵扰云中、九原，连岁不休，遂破大水泺以进。金主始恐，乃释卖住之囚，遣西北路招讨使粘合合打求和，蒙古主不许。金主乃命平章政事独吉千家奴、参知政事完颜胡沙行省事于抚州，西京留守纥石烈胡沙虎行枢密院事，以备边。

八月，金独吉千家奴、完颜胡沙至乌沙堡，未及设备，蒙古兵奄至，拔乌沙堡及乌月营，破白登城，遂攻西京，凡七日。胡沙虎等惧，以麾下弃城突围遁去。蒙古主以精骑三千驰之，金兵大败，追至翠屏山，遂取西京及桓、抚州。蒙古主复遣其子术赤、察合台、窝阔台三人，帅兵分取云内、东胜、武、朔、丰、靖等州。由是金德兴、弘州、昌平、怀来、缙山、丰润、密云、抚宁、集宁，东过平、（栾）滦，〈据《金史》一三《卫绍王纪》、《续纲目》改。〉南至清、沧，由临潢过辽河，西南至忻、代，皆降于蒙古。

闰九月，蒙古主既破抚州，休士牧马，将遂南向。金主复命招讨使完颜九斤、监军完颜万奴等率兵号四十万，驻野狐岭以备，胡沙率重兵为后继。或谓九斤曰：“蒙古新破抚州，方以所获赐其下，马牧于野，当乘其不虞，掩击之。”九斤曰：“此危道也，不若马步俱进，为计万全。”蒙古主闻之，进兵于獾儿觜。九斤遣麾下明安问蒙古举兵之故，明安反降于蒙古，以虚实告之。蒙古主遂与九斤等战，金兵大败，人马蹂躏，死者不可胜计。蒙古乘锐而前，胡沙畏其锋，不敢拒战，引兵南行。蒙古兵踵击之，至会河堡，金兵又大败，胡沙仅以身免，走入宣平。蒙古兵乘胜薄宣平，遂克晋安县，游兵至居庸关，守将完颜福寿弃关遁，蒙古兵克之。金中都戒严，禁男子不得辄出城。蒙古游兵至都城下，金主欲南奔汴。会卫卒誓死迎战，蒙古兵多所损折，遂袭金群牧监，驱其马而去，金主乃止。命秦州刺史术虎高琪屯通玄门外，寻降胡沙为咸平路兵马总管。将士以其罚轻，由是益不用命。

十一月，金徒单镒初为上京留守，蒙古兵日攻西北，曰：“事急矣！”乃选兵二万，遣同知乌古孙兀屯将之入卫。金主嘉之，征拜右丞相。镒上言曰：“自国家与鞑靼交兵以来，彼聚而行，我散而守，以聚攻散，其败必然，不若入保大城，并力备御。昌、桓、抚三州素号富贵，人皆健勇，可内徙之以益兵势，人畜财货不至亡失。”参政梁𤨠曰：“如此是自蹙境土也。”金主从𤨠谋。镒复奏曰：“辽东，国家根本，距中都数千里，万一受兵，州府顾望，必须报可，误事多矣。可遣大臣行省以镇之。”金主不悦，曰：“无故置行省，徒摇人心耳。”不从。及失三州，又闻东京不守，金主乃大悔曰：“从丞相之言，当不至此。我见丞相，耻哉！”

胡沙虎之弃西京而还也，至蔚州，擅取官库银五千两及衣币诸物，夺官民马与从行人，入紫荆关，杀涞水令。至中都，金［主］〈据《续纲目》、薛《鉴》补。〉皆不问，以为右副元帅。胡沙虎益无所忌惮，自请兵二万，北屯宣（平）［德］。〈据《金史》一三《卫绍王纪》、又一三二《纥石烈执中传》改。〉金主与之三千，令屯妫川，胡沙虎不悦。

五年三月，金胡沙虎欲移屯南口，移文尚书省曰：“鞑靼兵来，必不能支。一身不足惜，三千兵为可忧，十二关、建春、万宁宫（俱）［且］〈据《金史》一三二《纥石烈执中传》、《续纲目》、薛《鉴》改。〉不保。”金主恶其言，下有司按问。诏数其十五罪，罢归田里。

蒙古主既克宣（平）［德］，〈据《元史》一《太祖纪》、又一一九《木华黎传》、《续纲目》三月改。〉遂攻德兴府，坎墉而登。金人御之，蒙古兵不利。蒙古主第四子拖雷与赤驹驸马复拥楯先登而射之，金兵引却，蒙古遂尽拔德兴境内诸城堡而去。金人复守之。

六年五月，金主允济复以纥石烈胡沙虎为右副元帅。

八月，金主复用胡沙虎，使将兵屯燕城北，徒单镒切谏，不听。胡沙虎与其党完颜丑奴、蒲察六斤、乌古论夺剌等谋作乱。金主以蒙古兵在居庸关，而胡沙虎日务驰猎，不恤军事，遣使责之。使者至，胡沙虎怒，遂妄称知大兴府徒单南平谋反，奉诏入讨。分其军为三，由章义门入，自将一军，由通玄门入。恐城中兵出拒，先遣一骑驰抵东华门，大呼曰：“鞑靼至（此）［北］关，已（绝）［接］战矣！”既又遣一骑往，亦如之。乃使其党徒单金寿召徒单南平。南平不知，行至广阳门，胡沙虎遇之，于马上手刃杀之。完颜石古乃闻乱，召兵五百，迎战不胜，皆（杀）［死］〈并据《金史》一三二《纥石烈执中传》、《续纲目》、薛《鉴》改。〉之。胡沙虎至东华门，护卫斜烈乞儿等纳之。胡沙虎入宫，尽以其党易宿卫，自称监国都元帅，居大兴府，陈兵自卫，召声伎与亲党会饮。明日，以兵逼金主出居卫邸，遣武卫兵二百锢守之。胡沙虎欲除拜其党，令黄门入宫收玺。尚宫左夫人郑氏掌宝玺，拒之，曰：“玺，天子所用。胡沙虎人臣，取将何为？”黄门曰：“今天时大变，主上且不保，况玺乎！御侍当思自脱计。”郑氏厉声骂曰：“若辈，宫中近侍，恩遇尤隆，君难不以死报，反为逆竖夺玺耶！我死可必，玺必不与！”遂瞑目不语，黄门乃还。胡沙虎复遣人夺取宣命之宝，除拜其党数十人。丞相徒单镒时以坠马伤足，在告，闻难作，命驾将入省。或告之曰：“省府皆以军士守之，不可入矣。”少顷，军士索人于闾巷，镒乃还第。胡沙虎欲僭位，犹豫不决，以镒人望，乃诣访之。镒从容谓曰：“升王，章宗之兄，显宗长子，众望所属。元帅决策立之，万世之功也。”胡沙虎默然，乃遣宦者李思中弑金主于邸。时完颜纲将兵十万行省事于缙山，胡沙虎诱而杀之。因尽撤沿边诸军赴中都、平州，骑兵屯蓟州，以自重。遣徒单铭等迎升王珣于彰德。九月，至燕，即位。立子守忠为太子，追废允济为东海郡侯；后追复卫王，谥曰绍。

蒙古兵至怀来，金元帅右监军术虎高琪拒之，败绩，僵尸四十馀里。蒙古乘胜至古北口，金兵保居庸，不能入。蒙古主乃留可忒薄察等顿兵拒守，而自以众趋紫荆关，败金兵于五回岭，拔涿、易二州。分命遮别将兵，反自南口攻居庸关，破之，出北口，与可忒薄察军合。既而又选诸部精兵五千骑，合怯台、哈台二将，围守中都。方蒙古兵至皂河，欲渡高桥，胡沙虎病足，乘车督战，蒙古兵大败。翌日再战，胡沙虎创甚，不能出，期高琪以乣军五千拒之。高琪失期不至，胡沙虎欲斩之，金主以其有功，谕令免死。胡沙虎乃益其兵，令出战，戒之曰：“胜则赎罪，不胜斩汝。”高琪出战，自夕至晓，北风大作，吹石扬沙，不能举目，金兵大溃。高琪自度必为胡沙虎所杀，乃以乣军入中都，围胡沙虎之第。胡沙虎闻难作，登后垣欲走，衣絓坠而伤股，军士就斩之。高琪取其首，诣阙请罪。金主赦之，因诏暴胡沙虎之罪，夺其官爵，以高琪为左副元帅，一行将士，论功行赏。

时蒙古木华黎统兵侵金，所向残破。永清人史秉直聚谋曰：“方今国家丧乱，吾家百口何以自保？”既而知降者皆得免，乃率里中数千人，诣涿州军门降。木华黎欲用秉直，秉直辞，乃以其子天倪为万户，领降人家属屯霸州。

十二月，蒙古主留怯台及哈台屯燕城北，分降人杨伯遇、刘材汉军四十六都统，并鞑靼兵为三道：命其子术赤、察合台、窝阔台三人为右军，循太行而南，破保州、中山、邢、洛、磁、相、卫辉、怀、孟诸郡，径抵黄河，大掠平阳、太原之间；别将薄察等遵海而东，破滦、蓟，大掠于辽西之地；蒙古主自将，与子拖雷由中道，破雄、漠、清、沧、景、献、河间、滨、（隶）［隶］、〈据《元史》一《太祖纪》改。〉济南等郡，引兵复自大口以逼中都。时中原诸路之兵皆佥往山后防遏，悉佥鄕民为兵，上城守御。蒙古尽驱其家属来攻，父子兄弟往往遥呼相认，由是人无固志，故所至郡邑皆下，凡破金九十馀郡。两河、山东数千里，人民杀戮几尽，金帛子女、牛马羊畜，皆席卷而去，屋庐焚毁，城郭丘墟。惟大名、真定、青、郓、邳、海、沃、顺、通州，有兵坚守，未能破。

七年三月，蒙古主还自山东，屯燕城北。诸将请乘胜破城，蒙古主不从，遣使谕金主曰：“汝［山东］、〈据《元史》一《太祖纪》改、《续纲目》、薛《鉴》改。〉河北郡县，悉为我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我复迫汝于险，天其谓我何！我今还军，汝不能犒师以弭我诸将之怒耶？”丞相高琪言于金主曰：“鞑靼人马疲病，当决一战。”完颜承晖曰：“不可。我军身在都城，家属各居诸路，其心向背未可知，战败，必散；苟胜，亦思妻子而去。社稷安危，在此一举。莫如遣使议和，待彼还军，更为之计。”金主然之，遣承晖议和。蒙古主欲得其公主，金主乃以其故主允济之女，及金帛、童男女各五百、马三千与之。

夏四月，金及蒙古平。蒙古主引归，出居庸关。金主以蒙古既和，大赦其国内。

五月，金主珣以国蹙兵弱，财用匮乏，不能守中都，乃议迁于汴。左丞相徒单镒谏曰：“銮舆一动，北路皆不守矣！今已讲和，聚兵积粟，固守京师，策之上也。南京四面受兵，辽东根本之地，依山负海，其险足恃，备御一面，以为后图，策之次也。”金主不从，遂命平章政事都元帅完颜承晖、左丞抹撚尽忠奉太子守忠，留守中都，遂与六宫启行。蒙古主闻之，怒曰：“既和而迁，是有疑心而不释憾，特以解和为款我之计耳。”复图南侵。金主至良鄕，命扈卫乣军元给铠马悉复还官。乣军怨之，遂作乱，杀其主帅素温，而推斫答、比涉儿、札剌儿三人为帅，北还。完颜承晖闻变，以兵阻卢沟。斫答击败之，遣使乞降于蒙古。蒙古主遂遣明安援斫答，合其兵围燕京。金主闻之，遣人召太子。应奉翰林文字完颜素兰以为不可，平章术虎高琪曰：“主上居此，太子宜从。且汝能保都城必完乎？”素兰曰：“完固不敢必，但太子在彼则声势俱重，边隘有守则都城无虞。昔唐明皇幸蜀，太子实在灵武，盖将以系天下之心也。”不从，竟召太子。太子既行，中都益惧。

九月，蒙古将木华黎进兵，攻金北京。守将银青帅众二十万御于花道，败还，婴城自守。其裨将完颜昔烈、高德玉等杀银青，推寅答虎为帅。木华黎命史天祥等趣兵进攻，寅答虎遂举城降。木华黎怒其降缓，欲坑之，萧也先曰：“北京为辽西重镇，既降而坑之，后岂有降者乎？”木华黎从之。奏寅答虎权北京留守，以吾也儿权兵马帅府事。于是金顺、成、懿、通州相继降于蒙古。

八年二月，金中都被围既久，完颜承晖以抹撚尽忠久在军旅，悉以兵付之，而自总持大纲，又遣人以矾写奏告急。金主命左监军永锡将中山、真定军，左都监乌古论庆寿将大名军万八千、西南路步骑万一千、河北军一万，御史中丞李英运粮大名，行省孛术鲁调遣继发，以救中都。英至大名，得兵数万，然驭众素无纪律。三月，英被酒，与蒙古遇于霸州北，大败，尽失所运粮，英死，士卒歼焉。庆寿、永锡军闻之，皆溃归。自是中都援绝，内外不通。

承晖与尽忠会议，期同死社稷，尽忠不从，承晖怒，即起还第。然兵柄既属尽忠，承晖无如之何，乃辞家庙，召左右司郎中赵思文谓之曰：“事势至此，惟有一死以报国家耳。”五月一日，承晖作遗表，付尚书省令史师安石书之，皆论国家大计，及平章政事高琪奸状，且谢不能终保都城之罪。从容若平日，尽出财物，召家人分给之。举家号泣，承晖神色泰然，方与安石举白引满，谓之曰：“承晖于五经皆经师授，谨守而力行之，不为虚文。”既被酒，取笔与安石诀，最后倒写二字，投笔曰：“遽尔谬误，得非神志乱耶？”谓安石曰：“子行矣！”安石出门，闻哭声，复还问之，则已仰药死矣。家人匆匆瘗庭中。

是日暮，凡在中都妃嫔闻尽忠将南奔，皆束装至通玄门。尽忠绐之曰：“我当先出，与诸妃启途。”诸妃信之，尽忠乃与爱妾及所亲者先出城，不复反顾。蒙古兵遂入中都，吏民死者甚众，宫室为乱兵所焚，火月馀不灭。时蒙古主在桓州，闻燕陷，遣使劳明安等，而辇其府库之实北去。于是金祖宗神御及诸妃嫔皆［沦］〈据《续纲目》、薛《鉴》补。〉没焉。尽忠行至中山，谓所亲曰：“若与诸妃偕来，我辈岂得至此？”

安石奉承晖遗表至汴，赠尚书令。尽忠至，金主释不问，仍以为平章政事。