德宗光绪九年，春三月，命大学士直隶总督一等肃毅伯李鸿章，驰往广东，督办越南事宜，节制广东、广西、云南三省防务。安南自故广南王裔孙阮福映得法人之援，以嘉庆七年，恹复旧领，受中国册封，改称越南国王，后法人至越南，索酬金，国王靳之，遂开法人侵略之端绪。咸丰间，又因杀害教民，与法构兵。同治元年，始立约讲和，割南圻之嘉定、边和、定祥（外三省）畀法人。十二年，又开兵衅再订和约又割永隆安江河仙（内三省）之地予之于是南圻全为法踞改嘉定为西贡成为大埠上年法人欲实行红河（富良江一名珥江属北圻）通商有黑旗党魁刘永福者太平军故将也其军旗尚黑故以里旗名太平国亡后永福以所部入越越王招抚授以三宣提督之职辖宣光兴化山西三省永福遂扼守山西保胜一路权商税以供军饷故法人必欲驱除之以通保胜商路而永福誓死不相退让法人因和约内有出赀剿匪之条遂指黑旗军为匪以兵船驶至海阳声称攻取东京三月陷河内是年二月又陷南定进陷河阳其附近之广安宁平二省均为所占时永福驻山西军绝精悍又得滇督岑毓英助军火故屡战胜法师法人既惮永福乃别以兵船攻东京顺化河岸礟台陷之适国王阮福时死国人杀其嗣王推立其弟福升法人逼胁立约权利尽失旋福升仰药自杀国人又立福时之子福历年十二受胁不能自振始使使来告急朝命鸿章迅速前往广东督办越南事宜所有广东广西防军均归节制　秋八月命兵部尚书彭玉麟往广东督办海防先是李鸿章奉命督师援越未行与驻京淫使宝海在天津订约三条已有分界保护越南之议中国方许退军而法廷忽翻成约谓中国已饬诸军退扎足令法国派出驱逐黄黑旗党巡军无有阻难立召宝海回国以脱利古代之脱利古至上海命鸿章与之商办无成议脱利古声言将乘兵船入京政府亟命鸿章还直隶任至是脱利古又扬言至广东故命玉麟赴粤而命南北洋妥筹防务

十年春三月广西巡抚徐延旭云南巡抚唐炯均革职逮问先是延旭奉命出关督师粤督张树声所遣提督黄桂兰董履高等多淮军延旭不敢违总督意旨倚桂兰俾尽统诸军凡四十二营驻北宁当前敌而自统二十馀营驻谅山为后路桂兰在军日夜酣酒夺民闲妹崽（闺女之称）恣为荒淫不恤军事部下益相习无纪律越南人怨之次骨会有教民贿其将党敏宣为言于桂兰给军装助战教民得军装遂助法兵来攻全军溃走北宁遂失守事闻延旭逮问调湖南巡抚潘鼎新为桂抚布政使王德榜为提督桂兰自杀斩敏宣以徇唐炯出关见敌势盛遂于中途折回云南致诸军退扎山西失守至是亦逮问命滇督岑毓英出关督师　夏四月李鸿章与法国水师总兵福禄诺在天津议定𥳑明条款五款成时法越事势益亟兴化已为法人占守粤税司德人德璀璘力任调停诏鸿章通盘筹画酌定办法至是鸿章与福禄诺议定五款一中国南界毗连北圻法国约明无论遇何机会或并有他人侵犯事情均应保全护助二中国南界既经法国与以实在凭据不虞有侵占滋扰之事中国约明将所驻北圻各防营即行调回边界并于法越所有已定与未定各条约均置不理三法国既感中国咨商之意并敬李大臣力顾大局之诚情愿不向中国索偿赔费中国亦宜许以毗连北圻之边界所有法越与内地货物听凭运销并约明日后另遣使臣议定详细商酌税则务须格外和衷期于法国商务极为有益四法国约将来与越商议改条约之内决不插入伤碍中国威望体面字様并将以前与越南所立各条约关碍东京者尽行销废五此约既经彼此签押两国即派全权大臣限三月后悉照以上所定各节会议详细条款再此约缮写中法文各两分在天津签押盖印各执一分为据应按公法通例以法文为正　闰五月命两江总督一等威毅伯曾国荃与法使巴德诺在上海会议详细条约先是福禄诺临行与李鸿章言拟派队巡查越境及驻逐刘团（黑旗兵）各语鸿章不以上闻奉旨申饬时岑毓英驻保胜潘鼎新驻谅山朝命将驻扎北圻各军调还关内而法军旋以巡边为名攻犯谅山鼎新等屡有捷奏法提督孤拔率兵船来福州马尾有占据地方为质索赔兵费之说法使巴德诺逗留上海诏国荃前往与议旋国荃议许给抚恤银五十万两严旨申饬又以巴德诺照会无理已甚谕一意主战　六月法兵攻陷台北基隆礟台又攻沪尾礟台巡抚衔督办台湾军务刘铭传击郤之铭传军抵基隆越七日法人来犯毁礟台铭传以台湾无兵舰海面不可争锋专诱之陆战令其登岸而后迎击是月铭传率四提督曹志忠章高元苏得胜邓长安与法人战于基隆斩其酋三兵百馀夺获枪礟多件法兵大败追至海滨而还铭传时以沪尾离台北府仅三十里离基隆八十里台脆兵单恐后路稍有疏虞则基隆之兵不战而溃于是朝战胜而夕退军入山后使法人聚于基隆则沿海边境不致处处窥伺其形似弱而其策万全不知者反议铭传铭传叹曰是恶知我之深谋也至是法人果三犯沪尾皆受创而去沪尾守将孙开华尤善战　秋七月法国海军攻毁福州马尾各礟台并击沈兵船多艘轰毁船厂法人乘上海议和之际潜驶兵船入泊福建马尾等处合口内外都十四艘而福防仅兵船七炮船二督防三品卿衔侍读学士张佩纶屡请先发请南洋互援皆不得御史刘恩溥奏请于荫桓刘铭传二人中𥳑任一人暂权闽督亦不报时英美观战船与法国衔尾以牵制奇兵两提督又时以调处来告懈军心相持四十馀日军士皆面目憔悴无人色既敌稔知闽中邻疆畛域士卒孤疲遂乘雨后潮急顺风来击时飞云兵轮督带参将高腾云手发巨炮击其乌波船一一命中以一飞云小舰当敌人三大舰中流坚拒不退忽横来一礟腾云腿为之折复一礟遂飞入水中而没舟乃发火福星轮船管驾五品军功陈英见英美船骤下急起碇誓众曰吾船与礟俱小非深入不及敌船敌以三船环之英转捩甚灵放礟亦捷酣战至一时之久舟中机损人亡不顾但以礟向法提督孤拔船孤拔船中礟小𨚫敌复增船来攻英猝中炮于望台学生王涟随殉船始焚毁英美观战者均称叹不置为之深惜云是役计七兵轮两商船及艇哨各船均烬守备许寿山叶琛五品军功林森林皆力战死兵士死者二千馀船厂半毁而法亦毁六船焚溺三百人事闻佩纶如章均交部议处而言论者不已后均发遣军台　八月广西提督苏元春等败法兵于越南陆岸县元春督军与法国陆师鏖战于陆岸县之对河敌兵尽殱又击毁南岸敌船一艘平毁陆岸礟台寻敌船驶至陆岸船头地方水陆扑犯元春与总兵陈嘉分两路迎击毙敌甚众　提督方友升等与法师战于郎甲败绩是年春闲准军既败于北宁广东陆路提督杨玉科领广武三营屯观音桥闰月法人由郎甲进攻观音桥提督万叶以所部四千屯桥南当前敌玉科与提督王洪顺屯桥北为后劲万叶战稍拄退至桥北法军从之入千总𡩋裕明急出万叶后登北岭绝顶发礟下击别伏两哨于山之左右麓横截敌军之要敌军悉力御岭上军不虞伏兵之骤出也惊而溃追至郎甲殱其锐卒数百旋奉电旨退入镇南关法人约退东京乃止退北宁裕明说玉科谓法人诈和必不可信宜乘机进兵会有旨派员赴敌境侦探裕明应命往七月归龙州说鼎新宜进兵是月五科率提督方友升总兵周寿昌诸军出屯郎甲距观音桥八十里是月越南教民送豖羊犒军报法人且至友升曰我军装未齐营垒未固不能速战教民去不二日而法兵大至隐深林中军中不之觉昧爽忽闻炮声友升犹曰军士试礟耳俄而开花弹落营中炸死十馀人始知敌至时筑垒未毕军士各散就荒村为食寿昌率二千五百人骇而奔友升以千人亦奔法兵萃于玉科营围之数十重裕明以亲军三百且战且掘坑朝至日昃敌人数万冲突数十次卒不得入左右劝裕明走裕明回顾见四面皆去兵不见接兵一人望玉科中军围尤厚不知存没乃慨然曰战死枪走亦死枪宁战死耳左右曰主帅犹在曰即欲出亦必杀入时天已昏黑乃口衔匕首右手纵火弹左手持马刀驱而斫左右随而驰斫者二百馀人敌兵皆披靡竟入中军玉科左右仅数十尚据内濠力战裕明于是卫玉科出士卒死者又五十伤者四十馀存者百人耳玉科既出左右仅三人而已是役也玉科惩党敏宣前事拒教民不使见而友升不知教民皆敌军闲谍遽纳之入且以实语之故及于败军士死千馀敌军死者亦相当而玉科裕明之能军乃大著　冬十月苏元春等击败法军于越南𥿄作社法人自船头败绩后退至纸作社筑垒据守潘鼎新遣苏元春督副将李应章参将黄云高等军分两路设伏令陈嘉引兵前往扑击战方酣伏兵乘之阵斩敌将四兵百八十馀夺获枪械甚夥敌兵败入𥿄作社屯中坚守不出　十一月提督刘永福等攻复越南之宣光兴化山西三省各府州县永福于是年八月受招抚诏以提督记名令进兵恢复越南各地九月永福进攻宣光屡有斩获是月法兵乘雾引兵出城直扑永福副将吴凤典营永福督凤典军由中路迎敌五品京衔主事唐景嵩督部将谈敬德等会永福部将黄守忠军攻其左岑毓英所遣游击张世荣及参将谢有功陆海涵等滇军攻其右三面夹击毙敌甚众敌兵仍退入城于是宣光省属之安平府陆安州霑化州及宣光城属之连山同安中门安岭各县兴化省属之镇安文振安立各县山西省属之夏和清波两县各地方皆复　十二月法船攻浙江镇海口提督欧阳利见等击郤之先是总兵吴安康率南洋兵船五艘援台湾于浙江海面遇法国兵船自沈二船馀退入镇海口法人遂攻镇海口利见亲督诸船与礟台兵合力轰击孤拔坐船受伤各船乃相率驶出

十一年春正月谅山失守法兵进攻镇南关提督杨玉科力战死之上年十二月闲法人增兵进逼谅山以全力注攻苏元春阅十二昼夜元春奋力鏖击敌尸遍地潘鼎新空谅山之防率队往助失利引退谅山遂不守诸军皆屯关内玉科独屯关外十五里之文渊州距法军仅五里是日昧爽敌军来犯𡩋裕明阵中岭当前敌使徐占魁据左岭廖应昌据右岭玉科驻大塘岭上督战后裕明阵里许甫交绥礟中占魁足遽回营应昌惧而奔一军随之独裕明督所部力战敌人分兵从右岭入玉科见广昌败虑裕明力单遣提督刘思河率中营亲兵助之裕明方发枪礟弹已洞穿思河胸中玉科脑及腹裕明不知玉科阵亡正遣红旗中军领子药红旗还报玉科死状裕明大号曰帅死我何生为诸人有不惧死者请从我为帅复仇皆哭曰愿从死前突敌阵斩五画金线敌将一法总统之婿也是时礟声如雷霆子飞如风雨枪连环发如飞火震死者空中堕厓下如倒排墙飞弹中裕明洞右颊而出裕明不自知其伤持马刀当炮冲而进军士皆大哭曰统带戴花矣戴花军中隐语中炮也争扶掖入关裕明犹不行曰吾当死此左右绐之谓玉科尚未死乃强轝之入关败报至京鼎新王德榜俱革职以提督苏元春督办广西军务按察使李秉衡护理广西巡抚　二月前广西提督冯子林王德榜等攻克文渊州克复谅山先是法人攻陷镇南关前隘隘北五里有三山如品字曰小南关子材统十营三营屯山上七营屯山下是日敌人以奇兵趣关东岭出闲道夺小南关游击𡩋裕明方养创凭祥闻炮声袅创飞骑至则冯军已败下山裕明从山北冲上马刀砍敌人敌人披靡于是诸军相继登德榜屯油隘亦闻炮声遣都司陈得胜闲道赴援留旗帜油隘为疑兵而自率亲军施放火箭横杀入关截敌人辎重敌人前后受逼乃败走南方卑湿春草方生洋人革履滑辄顚入草中迫追兵又不得正路穷急哀呼相闻诸军乘胜穷追斩馘数千敌人被杀急则投枪降脱帽为礼以手捍颈自是法一败不复整败文渊败谅山败谷松败威坡败长庆败船头由北而南八日夜退二百馀里法人惧请成遂与议和命越南台湾等处停战　夏四月李鸿章等与法使巴特纳在天津会订和约十款成初由总税务司英人赫德力謮仍照津约与法人重议详细条约于天津𥳑明条约外别无要求盖是时中国于谅山获胜法政府因之有所顾忌增兵筹饷之案在议院否决故和约遂成凡十条所谓越南新约者也今撮其大意列之如下一准法国在越南弭乱安抚惟不得侵犯中国边界二法越前后自立条约或已定者或续立者均听办理言明必不至有碍中国威望体面三此约画押后六个月内由中法两国派员会勘中国北圻界限四准法国人民及别国人之居住越南者先领护照过界入中国五开通商税关一在云南保胜以上（后定蒙自）一在广西谅山以北（后定龙州）六法国商人运货进出云南广西边界应纳各税照现在通商税则较减七中国在南数省创造铁路法国愿尽力勷助八此约内所载通商各款及将订各项章程应俟换约后十年之限满方可续修九此约画押后法兵退出基隆台湾澎湖并除去在海面搜查等事十中法两国前立各条约章程除由现议更张外仍馀仍应一体遵守约既就即于北京互换巴德纳请将桂军前获法国弁兵九人释回而掳去平安轮船弁勇七百馀人亦全数交还降将阿麦里仍留中国军营

编者曰法越事起三省会师出关乃其战事之结果至于震动海疆数省耗帑金二千馀万卒并越南藩属付之法人设使无谅山一捷法人不允议和当日中之为中未可知也先民有言曰兵凶战危可不惧哉至于马江之役人多以咎张氏然其职任不过学士而会办海疆事宜耳书生夙不知兵受任于仓猝之际号令不专兵将不习政府又力禁其先发一督一抚一船政大臣皆䄂手作旁观由于张氏任京职时好言事疆吏侧目久矣此时则惟幸其败特假手于法舰之以取之耳闻张氏出京时阎敬铭氏执其手而语之曰君其为鼍错矣张盖亦自知其必败而不得不往殉之也况法帅孤拔以是役伤于炮卒毙船局虽毁不敢进趋省城张氏之功似亦足以掩其过矣倘较之甲午之役其得失为如何哉