崇祯十三年庚辰，天下贼寇流横。虽每有斩获，屡报招降；然经略无方，不能解散，降而复叛。故张献忠煽聚于谷城，罗汝才并起九营应之，合于房州，连陷湖南、湖北岳、鄂等处地方，复至澧阳。守道周凤岐求救于七省参军陈瑸。瑸即檄蜀镇总兵温如微领本辖兵五千，共万馀人，于十一月十九日进援澧阳，与周凤岐共筹制敌之策。二十夜，忽接常武告急，即发凤阳兵三千往救；又发卫营游击刘以泗领兵札新州，以御水路；发茅冈营副将刘时早领兵札公安，以拒襄郢，分布已定。二十四口，张献忠大军至常武，温如微不敢守，弃城而遁。三湘亦随失。陈瑸等孤军腹背受敌。
十二月初八日，瑸将沅标兵三千、土司兵五千、牙兵五百、新募弓弩手六百，进复常武。初九日，过城子鳌山铺，献忠用骄兵计，凡三战而瑸三捷。献忠合其众再战，瑸大败，死亡殆尽，惟有苍头刘光瑞率兵数十人，护瑸逃遁六十里。而贼又至，光瑞同牙兵死战卫瑸。光瑞被杀，瑸奔新斗铺，为贼所擒。澧阳遂陷，周凤岐亦被执。二十四日，解至公安马驿桥孙家园，见献忠。忠劝瑸降，瑸怒目叱之曰：“堂堂宪臣，肯从反贼？”献忠大怒，断其手足；骂民不绝口，割舌剖肝。凤岐亦大骂贼，咸被杀。时贼或携药囊著蔡、或卖卜星相、或为脑流黄冠、或为乞丐戏术，分布四方，侦觇虚实，互为接应。流毒焚掠，势若燎原。过天星等七股，尽分道入蜀，陷大昌，犯夔州。河南瓦罐子、一斗栗诸盗，尽归李自成。有黄梅贡士吴卿上言曰：“流贼奸宄，出没尤甚，侦走日驰二百里，酗酒耽色，渴睡不醒。若得能将勇敢，衔枚夜袭，贼不吸觉也。今兵不杀贼，反以仇民，穷乡男妇，匿林逃难。割头献功，以愚主将；主将以愚监纪。监纪不知，遂奏其功。此弊踵行久矣，所当痛惩者也。”崇祯览疏，是之，令朝臣各省抚按举将才。
是以芝鹏赍军门荐本至京，恰合其机。先赂本省势权缙绅，如吏部丁启浚者〈（字哲初，泉州人，壬辰进士）〉，然后关通阁部，相互会于崇祯之前，准授郑芝龙南澳副总兵，以靖海疆。
崇祯十四年，荷兰郎必即哩哥统船前来〈（有刻归一王者误也）〉，被郑芝龙烧坏五只。其馀船率领逃回，捆缚见王请罪。王曰：“胜负乃兵家之常，卿不必过于自损。”遂赦其罪。有国王之弟揆一王向前启曰：“我国船只，兵粮俱足，俟臣带领一旅，前去与郎必即哩哥报仇。”王曰：“御弟欲领兵前去甚好；但唐朝人物不少，未可恃勇。卿欲去，须相机于附近地方先锯一处，安顿般只，收拾人心。庶得通知来往，气聚兵粮，养精蓄锐，窥其虋隙，进可攻，退可守，不致孤单有覆败之馀。”揆一王曰：“谨领谕教”，即挑选精壮，配驾夹板船十五只，辞王出师。王率文武饯行，临别又属其“步步小心，唐人多诈。”揆一王顿首拜命。顺南风，不论日月而行。亦是天意使然，一日看前面山甚高，揆一王问左右曰：“不知此处是中国否？”内有旧跟郎必即哩哥军士答曰：“看此处水色，不是中国。我们船尚在洋这边。”王曰：“既是这边地方，将船驶入，去看是何国。”众船得令，乘风而入。王持千里镜，照观岸上，并无城郭。嘱咐“将船一条边湾住，预备火炮以防意外。”传么予同兰带好汉一百名〈（么予、兰咸是官名，么子有总兵职，兰亦官衔，有守备职）〉，每人长铳一、短锐铳、腰各悬剑，驾小船巡看，侦问是何国。么子随带人上岸，见鲲身有些旧址，却无乡村，仍下船过江登岸，行里许，方见有人，蓬头跣足，赤身箛肚，佩弓负箭。么子令人招他，他亦就来，语言不谙，徒以手相比画，引到社。适通事何斌同李英在澎湖被李魁奇追赶，船只走到鹿耳门打破〈（鹿耳门，台湾口子）〉，两船人咸淹死，仅存何斌与一二水手，被水漂至大线头救起。身被海石蚝壳伤坏，调养才好，而又染病在社里。随出来与么子相见。么子间何斌：“此处何处？”斌曰：“名台湾。”么千曰：“有国王无？”曰：“无。悉是散居。”么千闲言大悦，就邀斌同往船中，见揆一王，把终始陈说。王喜，厚待何斌，用为通事，事无大小，悉以咨之。又问斌：“此离中国多远？”斌曰：“此处到澎湖四更、到厦门七更，共十一更”〈（海里行船论更，亦似陆路论里）〉。王曰：“如此甚妙，此处既无统属，我今就安顿在此。”朝夕与斌踏看地里，起筑城池。为永远计，择于七鲲身首，置城一座，名安平镇是也，又名‘七星赶月’。用糯米和灰，磨甄堆砌，外附炮台。对面赤嵌，亦起小城。王将带来军士悉与新港社土番结姻。即差夹板三只回国报命，并请给粮饷。迨工竣，又虑港门觅涧，船只易入，防患难周；随将旧夹板六、七只，乘巨石湾曲回旋，打船沈焉。凡船只入台者，必由炮台前经过；若从别处，则触沈坏夹板，其船必破。馀处水浅招多。如此策画，固若金汤。
崇祯十五年壬午八月，郑森赴福省乡试。
但台湾乃海外穷岛，为荷兰国揆一王筑城所踞，未足为奇。乃有一座锦绣江山，普天人民，已受二百七、八十年恩泽，误用庸臣，重文经武，门生同年互相表里，只知市私恩有家致富，那肯布公心为国培元；朋党凌嚼，民不聊生，致四方盗贼蜂起。当事尚不知悔，上下蒙蔽，有钱贿赂者，则保题之。当时有出栗赈济者，则感指他沽名市义，必有异志，合疏交政。是以最英明之君，被几个草寇摆弄得昏迷。大众相视，束手而待毙耳。
时崇祯十六年癸未七月，闯贼李自成设酒请草天王贺一龙，就席间斩之。随驰马至罗汝才营。汝才不知就里，出来迎接，亦被砍死。逐得两部人马，共有百万，据西安府为长安府。进攻榆林，被庆阳，连张献忠为唇齿，还师西安过年。
崇祯十七午甲中正月，兵科给事中首应遴荐山东登州副总兵郑鸿达缓急可用。诏益南赣兵三千，命逵镇守。又擢南澳副总兵郑芝龙为福建都督。是月贼伙牛金星、宋献策、李岩等共尊李自成为帝，僭号大顺，改元永昌。遣刘宗敏、李过等攻破大同，巡抚卫景瑗〈（字带黄，进士，韩城人）〉骂贼，被贼碎剐。敏驰报李自成。成曰：“此关一破，使可长驱直抵。”留贼党李友等守西安城。率众从禹门渡河，巡抚蔡懋德领应时盛巷战死。临晋、何津、垣曲、绛州皆陷。
二月十八日，进攻代州，镇将周遇吉〈（三韩人）〉退守宁武辟。率二百馀人从城上缒下，杀入贼营。贼大败，退二十里。相持半月，阉宦按兵不救。
三月初一日，城陷。遇古统兵民御敌，远砍数十馀贼，力竭被擒。劝降不屈，大骂遇害。妻白氏尽节。全城屠戮。自成叹曰：“使守者尽如周遇吉，吾安得至此！”节投牒于兵部约战。
三月十五目，自成至黎城，崇祯皇帝征天下勤王。御史李邦华劝上南迁〈（华字懋明，进土，江西吉水人）〉。帝怒曰：“朝臣平日所言若何？今国家至此，无一忠臣义士为朕分忧，谋及南迁。夫国为死社稷，乃古今之正，朕志已决，毋复多言！”又请太子抚军。江南给事中光时亨大声曰：“奉太子南行，将欲效唐肃宗故事乎？”诸臣遂不敢言。帝复问战守之策，众巨无一对者。帝叹曰：“朕非亡国之君；诸臣实亡国之臣耳！”遂拂袖而起。钦天监奏帝星下移。总兵姜环通叛将白广恩与太监杜勋降贼，巡抚朱之凭自刎。自成愈逼，帝召诸臣，相对泣下，并无他策。忽报昌平失守，崇祯色变。是夜贼犯平则门。早朝帝对诸臣无言，惟相向哭泣而已。须臾贼大至，报过芦沟桥。俄报攻彰义门，城外三大营皆溃，火车巨炮、蒺藜鹿角，悉为贼有。反转炮攻城，轰击震地。诸臣方侍班，襄城伯李国桢匹马驰阙下，汗浃霑衣。内侍呵止之。国桢曰：“此何时也？君臣即求相见，不可多得矣。”召入，国桢跪奏：“守军不用命，此城虽守！”叩头歉歔。帝命内臣协力守城。内臣咸哗曰：“诸文武何为？我们甲械全无，焉能守城军？”
十八日申时，彰义门启，闯贼率群伙而入。帝召阉臣问曰：“卿等知外城破乎？”曰：“不知。”帝曰：“事急矣，今出何策？”俱曰：“陛下之福，自当无憾。”是夕，帝不能寐，同王承恩幸南管。登万寿山，望烽火烛天。徘徊逾时，回乾清宫。朱书谕内阁命成国公朱纯臣提督内外诸军，夹辅东宫。命进酒，连沃数觥，叹曰：“苦我民耳！”以太子、永王、定王分送外戚，令妃嫔各自为计。忽报皇太后自缢，帝捶胸悲楚；继报皇后亦自缢。入见公主，叹曰：“何生舌家！”左手掩面，右手挥剑断其臂而去。少顷，去辄换朱援绞械，手持二眼锐，出中南门？至朱纯臣第；关人辞坞目仍同宫。登万寿山之寿皇亭〈（煤山，宫内深处）〉，咬指出血，书诏于衣袂曰：“朕自登极十七年，逆贼直逼京师。虽朕薄德菲躬，上千天咎；然皆谙臣之误朕也！朕死无面目见祖宗于地下！去朕冠冕，以发覆面，任贼分裂朕尸。勿伤百姓一人！”遂自缢。太监王承恩亦缢于旁。
城陷，太监王德化率内宦三百人迎自成于得胜门，令仍旧职。时有官民进表云：“比尧、舜而多武功，迈汤、武而无惭德”之句。自成受朝贺，毁太祖庙。铸永昌钱不成。寻崇祯于煤山，命以双扉儿帝后于东门侧，殓以柳棺，覆以蓬厂，莫有敢哭者。襄城伯李国桢跟踉跄奔跪梓官前，放声大哭。贼党执桢见自成。桢大哭不止，以额触阶，流血满面，贼众持之。自成好言劝降，桢曰：“三事从我即降：一、祖宗陵寝不可发；一、葬先帝后以天子之礼；一、太子、二王不可害。”自成允诺，为易梓官，帝戴翼善冠，衮玉渗金靴；后袍服如之。以丹漆殡帝，以黝漆殡后，葬田贵姬墓侧。桢一人斩衰徒步扶送，葬毕自杀。时自成下令搬仓库，向户部主事范方取仓钥。方怒，令斩方。方神色不变受刑〈（范方字介卿，号雨雨，泉之同安县高浦所人。辛西解元。因自成欲向方讨仓钥，方怒目叱之曰：“此钥乃朝廷之物，非尔贼所可问者。”成怒，斩之。时人嘉之曰：“生为真解元，死为真主事”）〉。又拘国丈嘉定伯周奎，三夹不死，搬出银七十馀万〈（先时崇祯令各官助饷，奎以穷对。皇后私出银五千与奎助饷，奎只出三千，其馀二千私自肥己）〉。陈演献银三万、金三千、珠三斗。其馀拷掠凌辱者甚众。又胁宁远总兵吴襄〈（掌中军都督事）〉写书，遣降镇唐通往山海关招伊子总兵吴三桂。
时三桂守山海关，接邸报，见陕西总督余应桂上疏言曰：“贼众百万，非天下全力当之不可。讲调左良玉，吴三桂、高杰、唐通、周遇吉、黄得功、曹友、马科、张天禄、马岱、刘泽清暨王国蛮、刘良佐、葛汝亮及割将邱磊、惠登相、王光恩、孔希贤、金守亮等会师津定之间。督辅之外，加一督师，如史可法、王永吉其人者，赐以尚方。悬公侯之赏，以鼓励之，庶几可灭”之疏〈（东旭曰：古来命将出师，未有二其权可以成功者也。如唐之裴晋公，宪宗委以都督军外事，予以便宜讨吴元济，故雪夜深入于蔡。宋太祖命曹武惠南征李煜，命之曰：“江南之事，一以委卿。”故武惠得抒其胸中秘略，遂定江南。故国之坏，限以资格，动以掣肘，如用太监，又用监纪，此辈误人不浅。际此紧急泛时，尚欲至辅之外加一督师。噫，苟督辅可用，何必督师？若督师可用，则又何必督辅？故韩信之拜、诸葛之师，未闻尚有别人。宜乎天下瓦碎，上下濛蔽；大势已去，别无长策，徒有相对垂泣已耳）〉。吴三桂既见邸报，恐不日旨下，即欲起行，遂操演兵马以俟。后又见一报：廷议“山海关重地，若召吴三桂入卫、则山海关谁守？弃地亦非善策。”知不果行。迨接三月十九日报“贼陷京师，皇帝死煤山。”顿足望南恸曰：“庸儒误国至此！”谋欲动王。
四月初二日，唐通至，出其父襄书，并夸奖新命，犒赏银四万匹。三桂疑惑未定，通说以“运数既终，大事己矣，父命当尊。且择木而栖，择君而事，弃暗投明，历代有之；魏徵、尉迟，皆名臣良将。史册昭然，非自将军始。”桂意颇顺。送通回，自调兵马缓程入京。自成望通不至，疑三桂违命，将吴襄三千馀口尽行诛戮。仅走其侄吴勋，中途传袭凶信，三桂悲号切齿，遂驻军。单骑奔辽东，见清世祖章皇帝请师。世祖允诺。即调摄政王、豫王、肃王同洪承畴统八旗兵马，长驱而进，军声大振。
唐通见李自成，言：“陛下何杀吴襄之太骤也！通费多少后舌，说其归降，业已拔营而来。今己杀襄，三桂闻之，岂肯甘心；必定关外乞师，将奈之何？”自成令秘之，遣人急促三桂。至中途，侦知三桂已出关求师，遂不敢往，驰回告自成。成忙令刘宗敏、祖光先、谷大成、自承恩等立十二大营于城外，首尾相顾，以备御敌。又令李岩与唐通、李牟等统兵八万迎敌。二十一日，相遇于一片石，通列阵招降。三桂咬牙指通，骂不绝口。参将徐有容出马逼战，通迎敌。未几合；遂被有容刺死。李牟见唐通被杀，飞马出救，被马宝旁射一箭。牟伤额！几乎坠马，贼大败。三桂急飞军追赶。至永平复职，杀贼万馀级。李岩丧胆奔回，宗敏等不敢屯营，悉退城内，各自为计，咸无战志。摄政王督诸师环札城外。
李自成与牛金星、宋献策等相议守御，金星曰：“满洲人马强壮，弓矢娴熟，况吴三桂少年猛勇。我师连败两阵，已无斗志。不如暂退陕西，养精蓄锐，再来恢复。今若迟疑，恐变起肘腋，悔之莫及。”其侄李过亦曰：“丞相之论极是。十个北京，不如掩一个陕西。退守为上策。”自成意遂决。二十六日，诛陈演、朱纯臣诸勋戚，空御库珠宝。自成先行，令祖光先、谷大成等断后。
二十八日，大肆掠出城。夜焚五凤楼。清世祖见远胜两阵，又逢初夏，恐马力疲倦，暂传安养。忽见城内火起，哭声轰天，知是贼溃。即令三桂追赶，满兵副之。亲统诸王额真等，分九门入。扑灭馀火毕，下令安民。收拾仓库图籍，追谥崇祯为“怀宗端皇帝”，皇后为“烈皇后。”吴三桂追李自成至三十里，大杀一阵，夺其辎车无数。谷大成见桂追到，布成阵势。三柱奋勇冲过，大成队乱，被杀。自成闻大成已死，趱军从西北遁去。
桂至定州报捷。京中臣民劝进，于五月初一日拥戴世祖皇帝登极，国号大清，改元顺治元年。封吴三桂为平西王，洪承畴为经略，招抚江南。
但江南诸臣于三月二十五日闻京师陷、帝后殉社棱，齐集魏国公徐弘基第，以太子、二王不知存亡，天下岂可一日无君，议立亲藩讨贼。时潞王、福王、周世孙各避贼淮上，凤阳总督马士英言：“福王是万历神宗之孙、泰昌光宗之侄、大行皇帝之兄，伦序当立。”可法、大器执不可。屡议未决。四月二十七日，右都御史张慎言、户部尚书高弘图、詹事府詹事姜曰广、吏部给事中李治、河南道御史郭维经、诚意伯刘孔昭、太监韩赞周等会议。可法、大器后至，而孔昭、赞周力主如士英言，遂迎福王于仪真燕子矶。
五月朔，至江南。初四日，监国。御史邧彪佳曰：“先受监国，其名极正，使海内闻之，方知无幸位心，示谦让也。今既发丧，宜登大宝，布告天下，为先帝报仇。”诸臣与魏国公皆然其议，乃于十五日即位。诏以明年为弘光元年，上崇祯说‘思宗烈皇帝’。后易为‘毅宗正皇帝’〈（王讳由嵩，万历第三子讳常洵之长子。附记：礼部尚书余煜上言曰：“闻先帝谥‘思宗烈皇帝’，窃以为末妥。按谥法：道德纯一曰‘思’，追悔前过曰‘思’。先帝英明天纵，神武性生，忧勤十七年，念念饮为尧、舜者也。时遭家不造，乱阶频起；而所用之人，又皆忍于欺君，率致误国，于先帝何咎焉？道德纯一，则似泛；追忆前过，则似讥，于觐扬无当也。且唐、宋以来，从未有谥‘思’者。唯周之恩王己则弑君，而弟又杀之。汉之后主暗弱任奸，以亡其国，何足述乎？谥法：有功安民曰‘烈’。今国破家亡，以身殉难，何烈之有？若激烈之烈，又非谥法之谓也。周之烈王、威烈王、汉之昭烈、魏之烈祖宗、唐之光烈帝，未尝殉难也。他日书之史册，将按谥法乎？不按谥法乎？故曰‘思’‘烈’二字举误也。然则谥宜云何？先帝英明神武，人所共钦；而内无声色狗马之好，外无神仙土木之营？汲汲皇皇，临难时，则又慷慨必合‘国君死社稷’之义。千古未有之圣主，宜尊以千古未有之征称。恨考订古今，未足以奉扬其美，不得已而拟其似，当谥曰‘毅宗正皇帝’。虽于内外宾服，亦未甚切；然先帝懿美及临难一段不负宗社之气，庶足尽之。忻诚伯赵之龙亦言：‘思’非美字”）〉。
弘光设四镇，晋黄得功靖南侯，驻芦、和。得功字浒山，京营名寺也。每战身自冲突，劲疾若飞，江淮呼曰‘闯子’。曾为群商执鞭往都，经山东，值响马，众商俱逃遁，得功独手提两驴蹄御贼，贼无不披靡，其勇如此。时高杰兴平伯驻扬、滁，忌得功威名，伏兵劫功于土桥，屡战。事战，以太仆寺少卿万元古监军江北解之，始各罢兵。按高杰字英吾，系降将，曾从孙廷傅子曾头〈（纟冢）〉破贼。越次年，郏县溃，潼关不支，率其部下李成栋、杨绳武等十三总兵统众四十万渡河，大掠晋中，鼓行南下，顿师邳、泗间。既位列四镇，忌黄得功威名，且得民心，率三百精骑袭有功。功用至土桥，解鞍下马作食，杰伏骑猝起。功角巾缓装，出其不意，亟擐甲，而飞矢雨集。所乘值宙千金，俄而矢中蹄，腾而上他马驰去。杰帅遣兵，戒之曰：“必生擒得功！”时有枭卒十七骑，追之且及。得功大喝反鬬，发腰间所馀七矢，杀七人，遂挥长刀复砍三人，幸共军到，获免；从行百骑皆考。杰又将千人袭黄义真城，被黄守将邱钺、马岱设守，不得入。岱开门出击，尽歼之。于是怨愈深。万元吉偕伊将张文昌、李楼凤调停两间，意未解。会得功母丧，元吉乘间说之曰：“土桥之衅，无论智愚俱知其非。今将军以国故、亲故遂鬬盛怒，是归其曲于彼，而将军收名于天下。”得功稍和。元吉又令杰出千金为黄母赙，二憾之构始释。杰虽为人抗暴，然慷慨识机变，可说而动。平日折节事僧德宗，曾问德宗以终身之事。宗曰：“居士起扰攘，今师朝廷，为大将、为通侯，此不足为居士重。也率众从史居士〈（指可法也）〉，儒家称圣人，我法所谓菩萨，居士与之一志并力，可谓得所归矣。”杰之妻邢氏饶有权智，一见史公，出至诚相待，亦劝高杰倾心。史公亦喜杰驯扰，大事有赖；命王相业监其军，加李成栋、贺大成、王之纲、李本源、胡戎桢为大将，连骑之任，专制河南。高曰：“杰既以身许公，再无乱心。”
封刘良佐广昌伯，驻凤泗〈（佐字明宇，东抚朱大典旧将也）〉；封刘泽清东平伯，驻淮、徐〈（泽清字鹤洲，为人好声色，无将略）〉。又调郑鸿达、黄蜚、郑彩为总兵〈（彩字羽良，泉之同安人）〉，加鸿达镇海大将军，守镇江；彩守三叉河口，为彩石、芜湖备。
六月，史可法、马士英奏：“北京李贼，系吴三桂出关请师攻破”，遂封吴三桂蓟国公，遣中书阮廷扬海运米十万石、银五万两，济其军。继报大清定鼎燕京，高弘图等会议为中国复仇，宜遣使通好，而难得其人。应天巡抚左懋第请行，加兵部右侍郎，以太仆寺少卿马绍愉副之。并命懋第经理河北，联络关东诸军。懋第曰：“臣此行致祭先帝后梓官，访求东宫、二王踪迹，并通两国之好，贵不敢辞。至于封疆重寄，非使臣之职，乞解臣经理职衔。且马绍愉前臣曾刻罢，今岂可共事？请停其行。”皆不许。懋第又讲：“臣此行生死未卜，敢劾一辞：臣望者，恢复；而近日朝端行事，似少恢复之气。愿陛下时时以先帝仇耻为心，瞻高帝之弓剑，则思成祖、列圣之陵寝何存？抚江上之黎民，则忠河北、山东之赤千谁恤？更望廷臣时时以整顿士马为事，勿以和议为必成、勿以和成为足恃。必能渡河而战，始能扼河而守；必能扼河而守，始能画河而安。”众题其言。斋白金十万两、币帛百万匹，左都督陈弘范带兵三千护行。〈（附记：懋第八月渡淮。十月朔，次张家湾，止许百人入郡。懋第衰服往馆鸿胪寺，以不得赴梓官，即于馆遥祭。是月二十八日遣归。甫出京，至沧洲追回。改馆太医院，懋第处之怡然。一说系弘范密通，欲身赴江南招降，故追懋第回。迨至乙酉闺六月，闻江南失守，附心恸哭。其从弟懋泰先为吏部员外，来见劝降。第曰：“此非吾弟。”叱之出。是月十二日，与从行兵部司务陈用极、游击王一斌、都司张良佐、刘统、王廷佐俱被杀。懋第，莱阳人，辛未进士。父丧，三年不入内；事母极孝。其绝命词云：“峡折巢封归路回，片云南下意如何？寸丹冷魄消难尽，荡作寒烟总不磨”）〉。
七月，报山东济宁薙发归顺。马士英荐阮大铖知兵，有旨赐冠带陆见；举朝皆骇。高弘图请下九卿会议。士英曰：“会议，则大铖必不得用。”弘图曰：“吾非阻大铖。旧制京堂必会议，于大铖更光明。”士英曰：“吾非受其贿，有何不光明？”弘图曰：“何必言贿？一付廷议，国人皆曰贤，然后用之。”土英疏言：“魏忠贤之逆，非闯贼可比。弘图、曰广诸人护持局面，于所爱而登之天者，曰先帝原无成心也；于所恶而坠之渊者，曰先帝定案不可翻也。”姜曰广疏言：“臣前见文武纷兢，既惭无术调和；今见钦案掀翻，又愧无能预寝。遂使先帝七十年之定力顿付逝波，陛下数日前之明诏竟成故纸。梓宫未冷，增龙驭之怨恫；制墨未干，骇四方之观听。惜哉维新乃有此举！臣所守者朝廷之典章、所畏者子秋之公议而已。”郭维经、罗万象、詹兆恒、陈良弼、王孙蕃、左光先、怀远侯常延龄、太仆少卿万元吉、兵部郎中尹民兴等，各疏谏不听。大铖召对，陈‘联络、控扼、进取、接应’四策，又陈‘长江两合、三要、十匹隙’，称旨，用为江防兵部侍郎〈（寻而陞兵部尚书，构衅，欲诛东林党）〉。
礼部尚书黄道周请祭禹陵，出杭州。
济宁飞报：檄各处地方薙发投诚，甚急。可法请督师淮、扬，诏其即行。可法抵白洋河，行文四镇备御。招抚江南副将吉起龙赍摄政王书与可法，有云：“念累世之宿好，弃近日之小嫌；严整貔貅，驱驰枭獍。入京之日，首崇怀宗皇帝后谥号，卜葬山陵，悉如典礼。郡王将军以下，仍其故封，恩典有加。耕市不惊，秋毫无犯。拟天高气爽，遣将西征，传檄江南，连兵河朔，陈师鞠旅，戮力同心，以报汝君父之大仇，彰我朝廷之厚德，不意南中诸君予，苟安旦夕，不审事机，聊慕虚名，顿忘实祸，余甚惑之。夫国家之抚定燕都，乃得之于闯贼，非得之于明朝也。贼毁明朝之主，辱及先人。国家不惮征缮之劳，代为雪耻。万世仁人君子，当如何感恩报德耶？乃乘逆贼稽诛，王师暂息，即欲雄踞江南，坐享渔人之乐。岂江淮以南，天堑足凭，遂不能飞渡耶？况闯贼为仇明朝，未再得罪于国家也。徒以薄海同仇，共伸大义。今若拥号称夺，是天有才一日，复为劲敌。余将简西征之锐兵，且释彼重诛，令为前导。夫以中华全力，受制潢池；而以江主一隅，兼支大国。胜败之数，无待蓍龟矣。至于南州诸君子，贲然来仪，则尔公、尔侯，列爵分土，自有平西王之典例在。惟执事实图利之！”史可法得书上闻。复其书云：“突闻我大将军吴三桂借兵贵国，破走逆贼，殿下为我先帝发丧成礼，梓官归葬；抚辑群黎，且兔薙发之令，示不忘本朝。此等举动，振古铄今。凡为大明臣子，罔不长跪北面，顶礼加额，岂但如明谕所云‘感恩报德’已耶！谨于八月薄治筐篚，遣使犒师；并欲请命鸿裁，连兵西讨，是以王师既发。乃辱明诲，引‘春秋’大义来相诘责，善哉！推而言之：此为列国君薨，世子应立，有贼末讨，不忍其君之说耳。若夫天下共主，身殉社稷，青宫世子，玉石俱焚，宫殿飞灰，山陵鬼哭，宗社苍生，数月无主，是瞻乌逐鹿睥睨神器者，当不知有几人？若拘牵不部位之说、坐昧大一统之义，中原鼎沸，仓卒出师，何以维系人心，号召忠义？势不能支，乃举祖宗之天下，拱手而掷之他人；不独上以贻二祖、列宗之羞，下以决乱臣贼子之志。是守经泥古，徒为宋襄不擒二毛之仁；其重遗贵国之忧，当不知又何如也？紫阳‘纲目’踵事‘春秋’，其间特书：莽移汉祚，光武中兴；丕废山阳，昭烈践祚；怀、愍亡国，晋元嗣基；徽、钦蒙尘，宋高钻褚。是皆于国仇未复之日，亟正位号：‘纲目’未尝斥为自立；卒以正统与之。甚至玄宗幸蜀，太子即位灵武，议者疵之，亦未尝不许以行权，幸其光复旧物也。”又有“若乘我国运中微，一旦欲移鼎东下，而以前导命元凶；义利兼收，恩仇条忽，奖乱贼、长寇储，不惟孤本朝藉力复仇之心，亦甚违殿下仗义扶危之初志矣。且契丹和宋，只岁诸输金绘；回纥助唐，原不利其土地。况贵国笃念世好，兵以义动，万代瞻仰，在此一举。兹乃手足之难，实同秦、越，视此幅员，为德不卒，是以义始而以利终也”云云。
高杰发总兵李朝云防守泗州，参将蒋应雄、许占魁、许茂荣、李玉防守徐州。
九月，遣都督陈谦赍剌印封福建都督郑芝龙‘南安伯’。
十一月，豫王进师宿迁，史可法赴援，拔营去。
十二月，往北使陈洪范南还，称“清兵旦夕即南下。”马士英恶之曰：“有四镇备御，何患焉军？”
顺治二年乙酉〈（附明福王时在江南，称号弘光元年）〉正月，高杰率兵防河。至睢州，总兵许定国享杰，谋杀席上。以其众薙发投诚〈（高杰于前岁九月之十日祭旗，疾风折其旗，西洋炮自裂。应廷吉私谓其友曰：“明年太乙在震，角亢司垣，始击掩逼寿星之次，法当蹷上将。吾惧阻众，不敢直言。”许定国，太康人，故总兵。赦罪比，毁家养士，大掠京城，负其功不得封土，出恶言诋高为贼。高由是怨许，常曰：“我见必杀。”定国闻之，遂惧）〉。正月十一日，高兵至睢州。定国匿其军之壮者，率赢卒于数十里外跪马首迎。高扶起之，曰：“许总兵奈何行此礼？”定国顿首曰：“知公怒，谓死。”高曰：“公累疏指我为贼，何也？”许曰：“定国目不知书，咸假手于记室。人公之名，定国不知也。若以此杀定国：不亦冤乎？”高索记室者姓名。许曰：“彼知公之怒，先期已遁，寻之不获。他先去，而定国不知，可见易公之名者，非定国意也。”高粗人，见其屈服，不但不憾，且怜之，遂信无疑。中有千户马说定国有谋。高于马前苔五十，送许诛之。遂杀牲约为兄朔。定国饰美妹进，高屏不御。笑谓之曰：“军中未可事女子。且蓄之，俟功成以娱老乎？”高屯大营，离城二十里。仅随骁健三百人，十三日入城。是月，定国张灯盛席厚礼兴平伯，令其少弟饮诸将于别所，妇女宾客杂坐欢饮，酒至半酣，许弟动静失常，众颇疑焉。对高密语曰：“定国有谋。”高推之以手曰：“去！夫何敢？”众意亦遂坦然。三百人皆醉，别所休息。寝兴平伯于睢人甲第内。夜半，壮士数十人逾垣而入。杰忽觉，索卫身铁杖，已失。犹夺人枪力闹，伤胁被执。定国喋血南坐曰：“三日来受屈辱于尔，今如何？”杰大笑曰：“吾为竖子所算！”呼酒来，痛饮而死。明日，日中城不开，李本深、王之纲等攻东门入。定国已渡河北去，吏部闻高实信，有‘中原不可复’之痛〈（定国少年猛男，手攀檐前椽舍，全身悬空，能左右换手，走长檐数遍，颜色不变。曾定河南属邑，值流贼奄至，箭发如雨，定国立敌楼，以刀左右挥，箭尽两断，无一矢能伤其身者。有赋持版自腰，定国射以铁枝箭，贯入于版，死焉。贼惊道，高欺其老，听其谩语，遂隧术中）〉。
左良玉愤马士英窃权误国，称天子密旨讨之，传檄云：“大义之垂，纳于星日；无礼之逐，严于鹰颤：天地有至公，臣民不可罔也。奸臣马士英，根原赤身，种类蓝面。昔冒九死之罪，业已黥面为奴，剪发为僧。重荷三代之恩，从尔狐窟白门，狼吞泗上。会国家多难之日，侈言拥戴劝进之功。以今上历数之归，为私家携赠之物。窃弄威权，炀蔽聪明。恃兵力以胁人，致夫子闭目拱手；张伪旨以詟众，俾兵民重足寒心。本为报仇而立君，乃事事与先帝为仇，不祇矫诬圣德；初因民愿而择主、乃事事拂兆民之意，何由奠丽民生？幻蜃蔽天，妖蟆障日。卖官必先姻娅，试看七十老囚，三才败类，居然节钺监军；渔色罔识君臣，托言六宫备选，二八红颜，变为桑间濮上。苏、松、常、镇，横征之使肆行；槜李、会稽，妙选之音日下。江南无夜安之枕，言马家便尔杀人；斗北有朝慧之星，谓英客实应图识。又有皇嗣幽囚，列祖怨恫。海内怀忠之臣，谁不欲食其肉？敌国向化之士，咸思操盾其家。本藩先帝旧臣，招讨重任，频年满心疾首，愿为鼎边鸡犬而无从；此日履地戴天，誓与君侧豹狼而并命……”之句。随分兵做三队下。士英惧，调刘良佐、黄得功、方国安、郑彩、黄斌卿同刘孔昭、阮大铖、朱大典共御于彩石矶。史可法疏言：“良玉原不敢与君父为难，岂可调各镇离汛？若北兵一至，宗社危矣！”不知士英蒙蔽，至此不报。
四月二十二日，豫王会肃王各进兵渡淮。史可法请救，弘光召诸臣问方略。诸臣皆请救淮扬。弘光亦以淮扬宜守，不可撤江防之兵。马士英厉声曰：“君臣宁死于清，不愿死于左良玉之手！”
二十四日，豫王师猝至扬州，攻新城。可法督总兵刘肇基、翁万裕、杨凤翥等御之。二十五日下午，撤围，退二十馀里，诈称黄蜚提兵柬援。可法缒人出询。诡说：“拨兵一千，入保城池；馀屯外作犄角。”可法信之，开西门；遂中计，可法自刎。
时左良玉正挥兵欲前，忽病死；子梦庚为黄得功所败。豫王屯扬州，沿江设渡，郑鸿达帅水师御于京口。豫王令众编筏，张灯向镇江；别队从老鹳河渡龙潦。探马飞报：“北师编筏，将乘风而南。”又报：“江中一炮，京口城坏四垛。”杨文骢来报：“江中有数筏，因架炮城下，火从后发，震倒城半垛。早发三炮，江筏粉碎矣。”士英将前二报捆打，而重赏杨使。臣是，警报寂然。
五月朔日，弘光召对，诸臣无一言。王铎请经筵讲期。弘光曰：“且过端午。”至夜半，有人书一对于长安门之东西柱云：“福人沈醉未醒，全凭马上胡绉；幕府凯歌已休，犹听阮中曲变！”初九日，豫王令开闸放舟，蔽江而南。郑鸿达、郑彩弃镇江而遁。初十日，放三官淑女还家。午后，召优人入内演戏，与内宦韩赞周、屈尚忠、田成等杂坐戏饮。至二鼓，弘光率一姬，韩赞周随之，开聚宝门出奔，百官无一知者，十一早，马士英诈称奉太后旨，召守陵黔兵自卫奔浙。百姓共出王之明于狱，即位武英殿〈（之明郎士英所指为伪太子者）〉。
十四日，豫王至。忻城伯赵之龙以之明出降。安民毕，封之龙为兴国公。弘光是夜仓卒至太平府，百姓闭城不纳。奔芜湖，总兵黄斌卿已遁，匿于中军翁之琪舟中，住就黄得功。功泣奏曰：“陛下死守京城，臣等犹可借势作事。奈何听奸臣之言，而轻出至此？今进退将何所据？此乃陛下自误，非臣等之负陛下也？”居两日，将谋幸浙。刘良佐奉豫王命追至，且招黄得功降。功大怒，单骑驰出，大骂：“良佐背主匹夫！鼓唇舌以说他人。我黄将军，头可断而膝不可屈。”良佐大恨之，立令众军发弩，中得功喉。功叹曰：“吾恨无力擒尔，当为厉鬼以杀贼！”遂拔剑自刎。良左挥军劫其营。翁之琪战败，投江而死。副将田雄〈（后为浙江提督）〉挟弘光投诚。光至江南，豫王置酒于灵璧侯之第，坐弘光于太子之下〈（太子即王之明）〉。酒半，王问弘光曰：“汝先帝自有子，汝何自立？既已自立，而不遣一兵讨贼，于义何居？先帝遗体逃难远来，既不能让位，又磨灭之，于心何居？”光不能答，终席俛首，汗流侠背。
六月，豫王命世子贝勒罗托同总督张存仁〈（字完五，父中冲公，同进士，被戍辽东，遂籍广宁卫学）〉、抚院萧启元、总兵田元等平浙江。马士英奉太后至杭，浙抚张秉贞迎太后入城，士英屯兵城外。潞王谒太后，礼甚恭。英欲立之，潞王辞不可。礼部尚书黄道周奉祠禹陵在杭，劾马士英疏略云：“大臣幸从，早夜图维；宸陛京欢，起居定省。何至三辆远于六飞，龙车遥于凤辇？间关载道，险阻多尝；此诚臣子之积愆，黔黎之巨创也！自五月十一日，距今越二旬矣，士林未知行在。而首辅马士英拥兵自卫，迎憩西湖，士民诘问，空言圣驾在靖南黄得功军中。马辅诚知圣驾所在，而轻离左右，则有不臣之心！诚不知圣驾所在，而托言厚载以保其家人；则罔上苟偷，神人所共愤也！”太后览表，欷歔而已。忽报驻防豆腐滨总兵吴志达、黄蜚战败被擒，俱不屈而死。贝世子统兵至江阴，进兵嘉、湖。马士英仍自带黔兵，潜奉太后渡江。至绍兴，原任九江佥事道王忠任请斩马士英，疏云；“士英独掌朝纲，知利而不知害，知存而不知亡，朝廷笃信，以至于此也！今事急矣，政事阁臣可以走乎？兵部尚书可以逃乎？不战不守，而身拥重兵，口称护太后之驾；则圣驾独不可护耶？一味欺瞒，满口妄说。英雄所以解体，豪杰所以灰心也。及今犹可呼号泣召之际，太后宜速趣上照临出政，断酒绝色，卧薪尝胆；立斩士英之头，传示各省，以为误国欺君之戒。”又遗书与士英，有：“叛臣至，则束手无策；强敌来，而先期已走。致令乘舆播迁，社稷丘墟。阁下谋国至此，即啄长三尺，亦何以自解？以今上计，莫君明水一孟，自刎以谢天下。”又有：“吴越乃报仇雪耻之国，非藏垢纳污之区也。职当先赴胥涛，乞素车白马以拒阁下。”士英得书，愧愤不能答。贝世子至，浙江鼎沸，自各为计。独潞王不去，曰：“御者无力，逃者非策，适足以残生灵，不如降为上策，庶百姓得安。”六月十三日，举城降。贝世子厚礼之，入城安民。率师至江边，见波浪滔天而无舟楫，难以飞渡。徘徊之际，见一白须翁，手执藜杖，竟从水中渡过。世子讶曰：“人既可渡，岂我师不用渡耶？”遣人下探，水仅没胫，即挥全军渡过。登岸，往试其深险，汪洋弗可言。当时有“火烧六和搭，沙涨钱塘江”之谶。贝世子遂分兵追赶星散馀师。绍兴将空其城，独郑之尹子遵谦出家帑，纠集乡勇，会张国维。维曰：“事急矣！无主不可以号召天下。鲁王在台州，宜迎监国。”遂与方逢年、林厦卿、宋之普、陈函辉、熊汝霖、孙嘉绩、郑之尹等，于闽六月望日迎鲁王监国于绍兴府〈（王讳以海，字巨川，别号恒山，又一号常石子。太祖第九子檀，封山东兖州府，为鲁王。王其十世孙也。崇祯六年七月，封王为镇国将军。十五年，兖州陷，兄鲁王，以派、以洐、以江及王长子、三子同日遇害，镇国夫人张氏以磁器触喉死。抚臣题请，下部议覆，应继王位。册使甫出门，而北京陷。弘光立，移封浙江台州府）〉。封方国安荆国公，守严州；张鹏翌永丰伯，守衢州；郑遵谦义兴伯；王之仁武宁伯。赐张国维上方剑，便宜行事，督师江上。维见诸师主帅各治其军，疏请于王，略曰：“克期会战，则彼出此入，我有休蕃之逸；而攻坚捣虚，人无应接之暇，此为胜算。然必连诸师之心化为一心，然后使人人之功罪，视为“人之功罪。”遂会方国安率王国赋、赵天祥、汤斌、李应世等与贝世子大战于草桥门。忽风雨暴至，火炮弓矢俱湿，各收兵。贝世子沿江筑木找下营，对江相拒。
