西南洋有五印度者，部落亚细亚洲，西汉之所谓身毒，东汉之所谓天竺也。（古音天铁因切，与身本同韵，此为译音之对音。）一名印度海，总名西南（洋）。其南印度有孟迈者，为入东南洋之咽吭，而东中两印度在其北，中印度古名温都斯坦，以兴都哥土山为界，（兴都即印度之对音也。）逾山则西北两印度地，今回部之国在焉。国朝乾隆二十年，英吉利灭东印度之孟加拉，遂以次侵并东中南三印度之地。
东南两印度皆产鸦片烟土，名曰波毕，英之岁饷每年约一千数百万，其初入关口，一箱纳税银三两，沿海居民，争传其法，辗转效尤，不数十年，遂流行于各省。粤督始闻于朝。
嘉庆初，奉诏申立严禁，裁其税额，自此入口之鸦片，悉暗中偷售，而其价益增。后查出叶恒澍夹带鸦片之案，奉旨重申前禁，凡洋艘至粤，先由行商出具，“所进黄埔货船，并无鸦片”甘结，方准开舱验货，其行商容隐查出者，加等治罪。鸦片趸船，遂改泊急水门、金星门等处。勾结内地奸民，往来传送包买，则有窑口。说合则有行商，私受土规则有关汛，为之奥援。包揽运载则有蟹艇，资其护送。洋商易货无多，辄载银出洋回国。内地银荒日甚，朝廷忧之，而一时九卿台谏之列，谓其有伤政体，于是内阁学士朱嶟奏请申禁鸦片例禁，（其奏未见）给事中许球奏谓：“弛鸦片之禁，既不禁其售卖，又岂能禁人吸食？若只禁官与兵，而官与兵皆从士民中出，又何以预为之地？况明知为毒人之物，而听其流行，复征其税课，堂堂天朝，无此政体。臣愚以为与其纷更法制，尽撤藩篱，曷若谨守旧章，严行整顿？自古制夷之法，详内略外，先治己而后治人，必先严定治罪条例，将贩卖之奸民，说合之行商，包买之窑口，护送之蟹艇，贿纵之兵役，严密查拿，尽法惩治，而后内地庶可肃清。若坐地夷人，先择其分住各洋行，著名奸猾者，查拿拘守，告以定例，勒令具限，使寄泊趸船尽行回国，并令寄信该国王，鸦片流毒内地，戕害民生，天朝已将内地贩卖奸民从重究治，所有坐地夷人，念系外洋，不忍加诛，如鸦片趸船不至再入，中国即行宽释，仍准照常互市，倘仍前辙，定将坐地夷人正法。一面停止互市，似此理直气壮，该夷不敢轻视，亦无所施其伎俩。”
鸿胪寺卿黄爵滋奏谓：“近年各省盐务漕务之疲累，官吏之亏空，商民之交困，皆由银价昂，钱价贱，向时纹银每两兑钱千零，今则每两兑至千有六百，而银少价昂之由，由于粤东洋船鸦片烟盛行，致纹银偷漏出洋，日甚一日。此烟制自英吉利夷，严禁其国人勿食，有犯者以炮击沉海中，而专以诱他国之人，使其软弱。既以此取葛留巴，又欲以此诱安南，被安南严令诛绝，始不能入境。今则蔓延中国，横被海内，槁人形骸，蛊人心志，丧人身家，实生民以来未有之大患，其祸烈于洪水猛兽，积重难反，非雷厉风行，不足以振声发聩，请仿周官用重典，治以死罪。”
沼各省将军、督抚会议速奏。时湖广总督林则徐奏最剀切，言烟不禁绝，国日贫，民日弱，十余年后，岂惟无可筹之饷，抑且无可用之兵。
上谓深虑远识之言。诏林则徐来京，面受方略，以兵部尚书，颁给钦差大臣关防，驰赴粤东查办海口，节制水师。
初，鸦片烟在康熙十年以前，以药材上税。乾隆三十年前，每年不过二百箱。嘉庆元年，因嗜好日众，始禁其入口。嘉庆末，每年私鬻者至三四千箱，始则囤积澳门，继则移于黄埔。道光初，严旨查禁，复移于零丁洋之趸船。零丁洋者，在老万山内，水路四达，凡中外商船之出入外洋者，皆必由焉。夷船至，皆以鸦片寄趸船，而后以货入口。又浙、闽、江苏商船，即从外洋贩运，其粤商则皆在口内议价，而从口外运入，始趸船尚不过五艘，其烟至多不过四五千箱，可筹火攻。而总督阮元，密奏请暂事羁縻，徐图驱逐，于是因循日甚。其突增至二十五艘，烟二万箱者，则在道光六年两广总督李鸿宾设巡船之后。巡船每月受规银三万六千两，放私入口，于是藩篱溃决。及道光十二年，总督卢坤，始裁巡船，奈水师积习不可挽。道光十七年，总督邓廷桢复设巡船，而水师副将韩肇庆，专以护私渔利，与夷船约，每万箱许送数百箱与水师报功，甚或以水师船代运进口，于是韩肇庆以获烟功擢总兵，赏戴孔雀翎，水师兵丁，人人充橐，而鸦片遂岁至四五万箱矣。大理寺卿许乃济，曾任广东雷琼兵备道，受大吏指，奏请将鸦片烟照药材收税，不报。
十九年正月二十五日，林则徐驰驿抵粤，传洋商伍怡和，索历年贩运烟土夷商查顿及颠地二人，查顿闻风先窜，惟颠地随英吉利公司领事义律由澳门至省城夷馆。林则徐派兵役监守之，并于省河之猎得炮台，筏断来往，谕令将零丁洋所泊二十五艘之烟土，勒限呈缴，免其治罪，否即断薪水而停贸易。又采粤人舆论，奏革水师总兵韩肇庆之职。公司领事者，英国派夷官管贸易者也。他国皆夷商各自贸易，惟英吉利通国富商，合资出洋，计本而分利，故派领事官一员总管，凡与中国官吏抗衡桀骜，皆领事所为。初议三十年为一局，继议六十年为一局。道光十三年，公司局散，粤中已无领事，而总督卢坤听洋商言，反行文英吉利国，令仍派领事来粤，司贸易。初至者曰劳律，以不法驱逐。再至者即义律，在粤三载，夷商听其号令，至是遂被围在省馆，不能回澳。始于二月十二日，具印禀遵缴，并寄信各夷船，令将驶往东洋之烟，尽驶回粤，共缴鸦片烟土二万二百八十三箱，计每船大者千箱，次者数百箱。于是林则徐会同两广总督邓廷桢，亲驻虎门舟次验收。至四月初六日收毕。每箱酌赏茶叶五斤。其烟土请解京师，旋奉上渝，即在海口销毁，毋庸解京，俾沿海民夷共见共闻，咸知震惊。林则徐会同督抚于虎门监视销毁，就海滩高处，周围树栅，开池漫卤，投以石灰，顷刻汤沸，不爨自燃，夕启涵洞，随潮出海。其鸦片烟共四种，最上曰公班土，白土次之，金花土又次之。每箱四十枚，又有小公班土，每箱一百数十枚，更贵于公班。每箱百有二十斤，共计鸦片二百三十七万六千二百五十四斤，皆产于东印度之孟阿腊，南印度之孟迈及曼达拉萨。且检出印度夷埠发票，有每月发至万有二千余箱者。虽间售南洋各国，而中国居其大半，计载来中土者，每岁不下五六万箱。其烟在印度本地每箱价银二百五十元，至广东则价五六百元，为利一倍。共烧毁本银五六百万元，并利银千余万元。时有各国夷商闻风来观，作文记事，颂中国之政。
林则徐下令尽逐外洋之趸船，与澳门之奸夷，不许逗遛内地，其续到商船，有鸦片者，倘自揣不敢报验，即日回国，亦免穷追，若仍沿旧，以烟卸寄趸船，则入口时丈量船旁水迹尺寸，情伪立见，必照夹带鸦片之新例，人即正法，船货入官，所有进口之船，均应照此具结。并行文与英吉利国王，词严义正。时西洋弥利坚诸国，皆遵具结。于是义律由省下澳，递票言违禁犯烟之弊，亟须设法早除，如准委员来澳，会议章程，可冀常远除绝。林则徐批示奖励，而义律复禀，请本国货船泊近澳门。林则徐以澳门向例，惟准设西洋额船二十有五艘，若英夷援此例不入黄埔，则海关虚设，而私烟夹带，更无从稽察，严驳不许。义律倡言不准泊澳，便无章程可议，因不受所赏茶叶，不肯具结，言必俟奉国王命定章程，方许货船入口。时义律已寄信，附货船回国，往返不过半年，原可少需无迫也。
而五月内复有尖沙嘴夷船水手殴毙村民林维喜之事，谕义律交出夷犯抵罪，义律虽未交出，而悬赏格银千圆，购告殴犯之人，亦非故意抗违也。七月，林则徐与邓廷桢遵例禁绝薪蔬食物入澳，并以澳门寓夷，原为经理贸易，今既不进口贸易，即不应逗遛澳门，义律率其眷属及澳内英夷五十七家，同迁出澳，寄居尖沙嘴货船，于是义律始怨。暗招夷埠兵船二艘来粤，又择高大货船三艘，配以炮械，赴九龙山假索食为名，突开炮攻我水师船，我参将赖恩爵挥兵发炮，击翻双桅夷船一，杉板船二，而奸夷所雇吕宋趸船，逗遛潭仔售烟者，亦于八月初为我水师攻毁，人船并获。义律遂托澳门西夷代为转圜，愿尽遣趸船回国，其货船亦愿具结，如有夹私者，船货充公。此粤事第一转机，而林则徐必令夷书人即正法之语，且责缴凶犯，旋有其国两船遵式具结，验无夹带鸦片，于九月晦入口，而义律遣二兵船阻之，且投禀请毋攻毁尖沙嘴之船，以俟国王之信。水师提督关天培，以凶犯未缴，掷还其禀。时我师船五艘在洋弹压，夷见前禀不收，见我师船红旗，即发炮来攻。关天培令开炮应之，击断夷船头鼻，夷兵多落海死，又击溺柁楼夷兵，夷船旗落帆斜，遁回。尖沙嘴迤北，有官涌山，为我军营垒，颇得地势，轰毙夷兵无数。时十月初旬，我军连胜，夷船恐我顺潮火攻，又水泉皆下毒，无可汲饮，遂灭灯宵遁外洋。前此九龙山之战，奏奉批谕，有“不患卿等孟浪，但患过于畏葸”之语。十一月初八日，诏曰：“英国夷人，自议禁烟之后，反复无常，若仍准通商，殊属不成事体。至区区关税，何足计论。我朝抚绥外夷，恩泽极厚，英夷不知感戴，反肆鸱张，是彼曲我直，中外咸知，自外生成，尚何足惜？其即将英吉利国贸易停止。”并于原奏中“夷船遵法者保护之，桀骜者惩拒之”之语，批谕云：“同是一国之人，办理两歧，未免自相矛盾。”此因禁烟而并断英夷贸易之本末也。上又以大理寺卿曾望颜之奏，欲封关禁海，林则徐力陈不可。自封港以后，英夷货船先后至者二三十艘，皆不得入口，人人怼怨。于是义律于十一月，复遣人乞恩，（言）在粤办事多年，实欲承平。今诸事扰乱，心多忧虑，自后请遵大清律办理，而仍无违于国王之法，乞仍许英夷回居澳门，俟王谕至，彼时再开贸易。此粤事再转机，林则徐以新奉谕旨，不便骤更，复严斥，坚与之绝，其国货船先后起碇扬帆，驶出老万山者，约十余艘，并续至之艘，多观望留连，寄泊外洋不肯去，而粤洋渔船、蛋艇亡命之徒，贪薪蔬之厚值，与鸦片之交易，趋者如骛。
时林则徐已奉命两广总督，与水师提督关天培密筹，师船未可遽出大洋，不如以毒攻毒，遂招募渔艇、蛋户，授以火船，领以弁兵，于二十年正月杪，先赴各洋岛屿潜伏，约候月晦之夜，乘退潮往，乘涨潮还，游击马辰等，四路分进，出其不意，突攻之于长沙湾，烧毁运烟济夷匪船共二十有三，岸上篷寮六，生擒奸民十余名，其焚溺死者无数。夷船带火仓皇开避，我兵勇乘潮急还，无一伤者。是时吸烟罪绞，贩烟罪斩之律已颁行，一年六月之限已半，各省查办日严，纷纷戒食者，已十之五六，而英吉利国中，闻广东罢市之信，各埠茶叶，皆囤积不肯出售，市价踊贵，我闽、粤贩茶之商船赴南洋者，皆倍利而返，其伦敦国都银肆，无银转输，至借邻埠之银巨万，以供支发。
义律回国请兵，女王令国人会议，其文武官多主战，其贸易商船皆不欲战，连日议不决，最后拈阄于罗占士神庙，三得战阄，始决计。国王命其外戚伯麦为统帅，率兵船十余号，加以印度驻防兵舰二三十艘，甫出兵而印度之兵目马哈他死，改以布尔利代之。二十年四月，林则徐奏闻，尚奉有“以逸待劳，以主待客，彼何能为”之谕。五月初九夜，林则徐又遣火船于磨刀外洋，以火船烧毁杉板夷船二，毙白夷四，又有一夷船桅帆著火，弃碇驾逃，先后延烧匪艇十有一，擒获汉奸十有三。五月，英夷大小兵船十二，并火轮船三，先后至粤，泊金星门，其余尽泊老万山外，林则徐又以火船十艘，每二艘絙以铁索，乘风潮攻之，洋面寥阔，夷船皆驶避，仅焚其杉板小船二，而英夷自是不敢驶近海口。林则徐自去岁至粤，日日使人伺探夷事，翻译夷书，又购其新闻纸，具知夷人极藐水师，而畏沿海枭徒，及渔船疍户。于是募丁壮五千，每人给月费银六圆，赡家银六圆，其费则洋商盐商及潮州客商分捐，又于虎门之横档屿设铁链木筏，横亘中流，购西洋各国夷炮二百余位，增排两岸，并购旧洋艘为式，令水师演习，攻首尾跃中舱之法，又雇同安米艇、红单船、拖风船，共备战舰六十，又备火船二十，小舟百余，令必俟晦潮乘上风为万全必胜计。林则徐亲赴狮子洋校阅水师，号令严明。至是又下令每杀一白夷者，赏银百圆，黑夷半之，斩首逆义律者银二万圆，其下领兵夷目，以次递降，获兵艘者除炮械缴官外，余尽充赏，于是夷船之汉奸，皆为英夷所疑忌不敢留，尽行遣去。其近珠江之内河，在澳门西虎门东者，尽以重兵严守，其余海口多礁浅，非洋船所能入。
夷船至粤旬月，无隙可乘，遂乘风窜赴各省。是月夷船三十一艘赴浙江，先以其半攻福建厦门。时水师提督陈阶平，先期告病，总督邓廷桢督金沙兵备道刘耀春连开百余炮，一炮击中其大兵船火药舱沉之，又募水勇数百，伪装商船，出洋攻诸南澳港，是夜无风，夷船不能驶避，且柁尾无炮，我舟低，又外蔽皮幕，铳弹不能中，遂坏柁尾，掷火罐喷筒，歼其夷兵数十。会风起，夷船窜避。六月全赴浙江，攻定海陷之，总兵张朝发中炮死，知县姚怀祥、典史全福投河死，其分出之船，游弋闽、粤，时时窥伺。七月，夷船攻澳门后之关闸，我守兵炮沉其数小舟，伤其夷目夷兵数十。八月，林则徐侦夷帅士密之兵船五艘在磨刀洋，遂遣副将陈连升、游击马辰等，率五大艘出洋剿之，每艘兵六百。时四艘阻风在后，马辰一艘先遇夷帅之船，即乘上风攻之，炮破其头鼻，船遂欹侧，夷兵多溺，围攻良久，夷船铅弹已尽，仅放空炮，他处夷船以小舟十余来围马辰船，小舟炮低，止中我船外之木排，内有盐糖包无损，我船齐开子炮，断贼绳缆，不能驶进，夷帅乘我兵与他舟相持，即乘间窜遁，捞获夷尸十余，军器数十件，旗一。初七日奏，遂奉杀人灭口之严旨。盖定海失守后，浙江巡抚乌尔恭额、提督祝廷彪，束手无策。朝廷以定海孤悬海中，非海道舟师，不能恢复，而水战又夷艘所长，且承平日久，沿海恐其冲突，已有蜚语上闻，言上年广东缴烟，先许价买，而后负约，以致激变者。又有言邓廷桢厦门军报不实者。
七月，命两江总督伊里布为（钦差）大臣，赴浙江宁波视师，且敕沿海督抚，遇夷投书，即收受驰奏。又命侍郎黄爵滋、祁俊藻赴福建查勘。适七月夷酋伯麦及义律以五艘赴天津投书，书乃其国巴厘满衙门寄大清国宰相之词，词极桀骜，多所邀索。计六条：一、索烟价。初次夷书中未敢显言，尚以货价为名，及见内地复书，不及禁烟之事，遂明索烟价。二、索广州、厦门、福州、定海、上海等口为市埠。三、欲敌礼平行。四、索犒军费。五、不得以外洋贩烟之船，贻累岸商。六、欲尽裁洋商浮费。直隶总督琦善收书奏闻，且于复书，即言上年广东缴烟，其中必有多少曲折，将来钦派大臣前往查实，不难重治林则徐之罪，盖授意夷酋，欲其诬林以许价骗烟之词且以卸天津武备废弛之责，而夷酋义律，终以印文申缴在前，不能凿空改诬也。
八月，夷船自天津起碇，其兵船半踞定海，半赴广东，诏授琦善钦差大臣赴粤查办，革林则徐、邓廷桢之职，赴粤听勘，并饬沿海各省，不得开炮。九月义律回至定海，入见伊里布于镇海城，索俘夷安突德。及七月间余姚所获黑白夷数十人，不果而去。伊里布于是遣其奴张喜赴夷船，馈牛酒，首贺以林、邓革职之事。酋伯麦摇首曰：“林、公、自、是、中、国、好总督，有血性，有才气，但不悉外国情形耳。断鸦片烟可，断贸易不可，贸易断则我国无以为生，不得不全力以争，通商岂为仇总督而来耶？”是时直隶、山东争以夷情恭顺入告，山东巡抚托浑布遣人馈夷船归，至有“各夷向岸罗拜”之奏，而广东裁撤水师之船，已半途为夷船劫虏矣。署总督怡良奏闻。
而十月琦善至广东，查上年义律先后缴烟印文，欲吹求林则徐罪不可得，则首诘劫船之役，何人先开炮，欲斩副将以谢夷，而兵心解体矣。撤散壮丁数千，于是水勇失业，变为汉奸，英夷抚而用之，翻为戎首矣。撤横档水中暗桩，屡会义律于虎门左右，夷船得以探水志，察径路，而情形虚实尽泄矣。听盐运使王笃之言，尽屏广东文武，专用汉奸鲍鹏，往来传信，其人故奸夷颠地之仆役，义律所奴视，益轻视中国无人矣。义律与琦善信云：“若多增兵勇来敌，即不准和。”于是已撤之兵，不敢再调，凡有报缉汉奸缉鸦片者，辄被呵斥，有探报夷情者，则拒曰：“我不似林总督以天朝大吏，终日刺探外夷情者。”所事一切力反前任之所为，谓可得夷欢心，而逆夷则日夜增造杉板小船，招集贩烟之蜈蚣船、蟹船数百，此外火箭、喷筒、竹梯攻具，增造不可数计。
水师提督关天培、总兵李廷钰察其情，均请增兵，琦善恐妨和议，固拒不许。许偿夷烟价银七万圆，而夷必欲索埠地。琦善前以厦门及香港二地商之邓廷桢，廷桢言厦门全闽门户不可许，香港与尖沙嘴及裙带路二屿鼎峙，为粤海适中之地，形势环抱，藏风少浪，若令英夷筑台设炮，久必窥伺广东。琦善既据以奏闻，至是不能自背前奏。义律遂乘其无备，于十二月十五日突攻沙角、大角炮台，乃虎门外第一重门户也。副将陈连升守之，连升久历川楚戎行之老将，兵止六百，夷船炮攻其前，而汉奸二千余，梯山背，攻其后，陈连升于后山埋地雷，机发轰死百余贼，而不能再发，贼后队复拥而上，众伍倍于我，我兵前后歼贼三百余，而火药已竭，贼火轮杉板船又绕赴三门口，焚我战船十艘，水师或溃或死，其横档、靖远、威远各炮台，仅能自保，且俱隔于夷船，不能相救。陈连升父子战死，贼遂据沙角、大角两炮台。时提督关天培、总兵李廷钰、游击马辰，尚分守镇威、靖各炮台，兵各仅数百，相向而哭。李廷钰回至省城，哭求增兵，阖省文武亦皆力求，琦善初仅允二百，继增至五百，黑夜以小舟偷度，分布各处，琦善愤愤，且奏言贼歼我兵无数，而我兵伤贼仅数十，以张敌而胁款。惟连夜作书，令鲍鹏持送义律，再申和议，于烟价外复以香港许之，并归浙江俘夷，以易定海城。琦善与立契约，遂于正月出虎门会议，义律宴于狮子洋，既而正月杪，批折回不允，事复中变。当琦善之升辞也，奉面谕，以英夷但求通商则已，如邀挟无厌，可一面羁縻，一面奏请调兵，原未令其撤防专款也。及逆夷攻陷炮台，大肆猖獗，上震怒，于是有烟价一毫不许，土地一寸不给之旨。并调四川、贵州、湖南、江西兵赴剿，命林则徐、邓廷桢随同办理夷务。然琦善不与林则徐商议一事，且英夷和议已绝，尚不许关天培增兵为备，而逆夷则号召日多，器械火药日备，凶焰百倍于前矣。
二十一年正月初七日，下诏暴逆夷罪恶，特命宗室奕山为靖逆将军、湖南提督杨芳、尚书降文为参赞大臣，声罪致讨。命刑部尚书祁赴江西，总理兵饷。杨芳于去冬入觐，出都行至安徽，奉命先往，以二月十三日驰至广东，而英夷已于二月五日乘风潮，先以兵船截攻横档炮台，再破虎门炮台，提督关天培死之。虎门各隘所列大炮三百余门，至是皆为夷有。湖南兵千余新到，琦善仓卒即遣御于乌涌，甫交绥，粤兵先走，湖南兵且战且退，后阻四河，溺死者半，提督祥福又死之。广东省河广阔，惟东路二十里之猎得、二沙尾，西南十五里之大黄滘，河面稍狭，可以扼守。杨芳相度形势，使总兵段永福率千兵扼东南十余里之东胜寺为陆路，三面咽喉，然其地距河五六里，不能扼贼水路也。又使总兵长春以千兵扼大黄滘后五里之凤凰冈，惟筑濠垒，横木筏，沉石船，下木桩，夷船可闯而过也。其猎得及二沙尾，虽沉船塞石，而无兵炮守御，夷船至可拔而除之也。贼初詟杨芳宿将威名，又未悉内河虚实，使白夷持书至凤凰冈议款，从以汉奸，沿途探水，总兵长春收书送城中待报，即掩帐而卧，任汉奸导白夷，遍历营垒，尽得虚实，归报无备，于是分路探入，破凤凰冈营，进攻东西炮台、海珠炮台，尽扼猎得、大黄滘两咽喉。是时琦善已革去大学士，拔去孔雀翎，而怡良复以英夷香港伪示奏呈，语绝狂悖，于是上益震怒，籍琦善家产，锁逮来京。
逆夷见朝廷赫怒，局势大变，谅林则徐势必起用，恐我军一振，和议永绝，且夷船兵费浩大，急欲通商以济饷，各国商船，罢市久矣，亦皆咎之。乃于二十六日，托弥利坚国夷目，与洋商伍怡和调停，递书言：“如欲承平，不讨别情，但求照旧通商。”盖并琦善所许之烟价香港，皆不敢求矣。杨芳谕令退出虎门，义律言俟奉通商之旨，兵船即退。是月杨芳、怡良奏闻，门户已失，贼入堂奥，兵溃民散，炮俱乏用。除暂款外，无退敌缓兵之策，而烟价埠地不索，亦足申朝廷折冲樽俎之威。是粤事第二转机。
而杨芳正月初行至江西时，闻粤中和议将定，先为给澳堆货之奏，以遥附琦善，固已不取信于上，及是再奏，又不陈明琦善开门揖盗，自溃藩篱，非权宜不能退贼收险之故。与将来守备已固，如再鸱张，立可剿办之策。上以其毫无方略，未战先抚，非命将出师本意，不许。是时定海之夷船亦至广东，共五十大艘，半泊外洋海，半入虎门，轴轳相接，遍树“出卖鸦片”之帜，将军奕山，行至江西，以各省兵炮攻具未集，暂驻韶州以俟。三月二十三日，奕山、隆文及新任总督祁，并抵广州。奕山问计于杨芳、林则徐，二人皆言寇势已深，而新城卑薄，无险可守，宜遣人计诱夷船退出猎得、大黄滘之外，连夜下桩沉船，岸上迅垒沙城，守以重兵大炮，为省城外障，俾逆夷不能制我之命，而后调集船炮兵勇，以守为战，俟风潮皆顺，苇筏齐备，再议乘势火攻，庶出万全。
是月林则徐复奉驰赴浙江军营之命，盖去冬浙闽总督颜伯焘与浙抚刘韵珂、署江督裕谦，皆先后密疏，陈林则徐、琦善守粤功罪，至是裕谦奉命赴浙代伊里布为钦差大臣，故上命林则徐以四品京堂驰往会办，以防粤贼败窜赴浙，而是时粤贼方据省河咽喉，我兵实无可操胜算，且攻具未备，其所募福建水勇千人未至，近募香山、东莞水勇三千亦未集，杨芳不欲浪战。
奕山初至亦然之，既而惑于翼长李湘芬、西拉本、段永福、张青云等之言，不战则军饷无由开销，功赏无由保奏，急欲侥幸一试，遂不谋于杨芳，并不探风色顺逆，以四月朔夜半，三路突攻夷船。一屯西炮台外，出中路。一由泥城出右路。一屯东炮台出左路。日暮兵已出城，奕山始诣杨芳卜休咎，杨芳大怒，拔剑忿诟，而兵已不可挽回。
时水勇木筏未集，先用四川余丁充水勇者四百，广州水勇三百，乘小舟，携火箭、火弹、喷筒，分路夜伏，闻炮齐起，以长钩钩其船底。是夜又值逆风，炮破其二桅大船一，火轮船一，溺夷数百。义律自夷馆登舟窜免，夷馆货物，为四川兵掳掠一空，并误伤弥利坚夷数人。甫黎明而夷兵大集，反乘顺风攻我，我兵退走广州城，粤城三面临河，街市鳞栉，繁丽甲南海，至是火光烛天，以及泥城港内，所备攻夷之木筏材料数百，油薪船三十余艘，皆为夷火轮舟及汉奸所烬，其筏材皆运自广西，费数十万计。第三日义律投书，约诘朝大战，至期夷船环攻城东西南三面，佛山运至新铸八千斤大炮，本夷所畏惧，而安置不得地势，依山者高出水面，依水者前后受敌，炮架不能运转取准，兵丁点放不熟，又用文吏西拉本、李湘芬为翼长，将各省之兵，互相分配，各离营伍，兵将皆不相习，溃走则互相推诿，所发盐茶口粮，厚薄不均，祁又吝费，令十五兵共一帐房，拥挤无纪律，各择利便，掳取货物。奕山又尽派重兵于东南二路，而西北泥城后路无守备，于是天字炮台及泥城四方炮台，一日皆失守。守天字炮台者段永福，守泥城者副将岱昌与参将刘大忠，守四方炮台者总兵长春，天字炮台上八千斤大炮，未及一放，即为夷兵锢以铁钉，四方炮台者，在城北后山之顶，俯视全城，国初王师攻围广州，半载不能破，及夺后山，置炮俯击，始陷之，乃攻城之利，守城之害也。距水次十里，层崖峭径，一夫守险，可拒千贼。及夷自破泥城后绕东而北，沿途官兵无一阻截，至山下仅百余夷，而守台之兵，望风争窜，陨崖坠死无数，夷兵唾手而得险要，连夜于台下筑土城运炮药，于是阖城军民如坐阱中而听阱上之下石矣。将军、参赞不斩一逃兵逃将，反开城纳之，连日城外之火箭炮弹，与四方台上之炮声，如雷如霆，昼夜不息，幸大雨盆注，其箭弹非堕池塘，即坠空地，无一延燎。内城储火药二万万斤，汉奸以火箭火弹射之，亦为雨所灭，杨芳坐城楼督战，每遇炮火最密处，辄往以身当之，炮不能中，惟内城尚厚，而外城低薄，女墙卑于甍脊，人无固志。第七日夷兵遂并力专攻城东南隅，若知将军参赞皆居东南者，箭弹入贡院，棂甍皆破，诸帅避入巡抚署，面无人色。议使广州知府余保纯出城讲和款，义律立索军饷银六百万圆，烟价在外，香港再议，限五日内交银，且约将军及外省兵先出省城，夷船始退出虎门。将军等一切允之。城上改立白旗，先令洋商出二百万圆，余于藩库、运库、海关库发给，会奏请罪，惟续至之参赞大臣齐慎，隔在佛山镇，未列衔，而烟价及香港亦皆未入奏云。
十三日，四方炮台夷兵尽回船，义律即促将军、参赞离城。十六日，奕山、隆文退兵屯金山，离省河数十里，先撤回湖南兵。惟杨芳仍留广州弹压。隆文于讲和时，即愤恚成疾，及抵金山不数日即卒，临危时犹呼无面目对朝廷不绝口。
前日将军、参赞之至粤也，屡奏粤民多汉奸，粤兵多贼党，故远募水勇于福建，而不用粤勇，日令官兵擒捕汉奸，不问是非而杀之，有湖南兵误奸疯妇，妄闻小儿血可愈，杀而饮之者，粤民久不平，而逆夷初不杀粤民，所获乡勇皆释还，或间攻土匪，禁劫掠，以要结民心，故虽有擒斩逆夷之赏格，无一应命。当夷兵攻城，居民多从壁上观。会南海义勇为湖南官兵诬杀，义勇大哗，数百人拥入贡院，搜兵报复，兵皆鼠窜，将军、参赞摘段永福顶翎，慰解之姑散，而夷兵亦日肆淫掠，与粤民结怨。
及讲和次日，夷兵千余，自四方炮台回至泥城，于是二元里民愤起，倡义报复，号召各处壮勇，云集枪械，四面设伏，截其归路，夷兵终日突围不出，死者二百，殆其渠帅曰伯麦、曰霞毕，首大如斗，夺获其调兵令符，黄金宝星，及双羽手炮，而三山村亦击杀夷兵百余，夺得二炮，及洋枪洋刀九百余件。义律驰赴三元里救应，复被重围，乡民愈聚愈众，至数万，义律告急十知府余保纯，是时讲和之银，尚只送去四分之一。又福建水勇是日亦至，倘令乘机应援夹攻，围歼夷兵，生获夷酋，挟以为质，令其退出虎门，而后徐与讲款，可一切惟我所欲，而诸帅不计及此也。反遣余保纯驰往解劝竟日，始翼义律出围回船。
十七日，夷船渐次退出，其大船有搁滞浅沙者，各乡民复思截而火之，夺回讲款之银，义律惧，复移文总督，于是祁出示晓谕，众始解散。而新安县武举人庾体群，亦于初四日夜半，以火舟三队，自穿鼻洋乘潮至虎门，攻贼后路，夷船惊觉，甫开一炮，我火舟已逼其后舱，火药轰发，双桅飞起空中，全船俱毁，余船皆弃碇窜遁。又佛山义勇亦从陆路截攻夷于龟冈炮台，先从上风纵毒烟以眯夷目，歼贼数十，又击破应援之杉板夷船，当事先后奏闻。诏责诸将调集各省官兵，何反不如区区义勇，其一切交部议处。义律亦慙且愤，强出伪示，言百姓此次刁抗，蒙大英官宪宽容，后毋再犯。粤民愤甚，复回檄讨之曰：“尔自谓船炮无敌，何不于林制府任内，攻犯广东？尔前日被围时，何不能力战自拔，而求救于首府？此次奸相，受尔笼络，主款撤防，故尔得乘虚深入，倘再入内河，我百姓若不云集十万众，各出草筏沉沙石，整枪炮，截尔首尾，火尔艘舰，歼尔丑类者，我等即非大清国之子民。”是时南海、番禺二县，团集义勇三万六千，昼夜演练。义律得檄，侦知内河已有备，竟不敢报复。然自是知粤市之不可复开，翻然思变计矣。不逾月遂复有厦门之事。
论曰：春秋之义，治内详，治外略。夷烟流毒，历载养痈。林公处横流溃决之余，奋然欲除中国之积患，而卒激沿海之大患。其耳食者，争咎于勒夷缴烟，其深悉夷情者，则知其不由缴烟，而由于闭市。其闭市之故，一由不肯具结，二由不缴夷犯。然船货入官之结，悬赏购犯之示，请待国王谕至之禀，亦足以明其无悖心，而犹必以化内之法，一切绳之，其求外夷也过详矣。水师总兵奏褫审讯，而仍免罪，曷不以外夷没产正法之律惩之乎？海关浮费数倍正税，皆积年洋商所肥蠹，起家不赀，今既倾缴夷商千万之烟赀，不当派捐洋商数百万之军饷乎？
诚能暂宽市舶之操切，以整水师之武备，尽除海关之侵索，以羁远人之威怀，奏仿钦天监用西洋历官之例，行取弥利坚、佛兰西、葡萄亚三国各遣夷目一二人，赴粤司造船司火器局，而择内地巧匠精兵，以传习之，如习天文之例，其有夷船、夷炮、火箭、火药愿售者听，不惟以货易货，而且以货易船，易火器，准以艘械、火药抵茶叶、湖丝之税，不过取诸商捐数百万，而不旋踵间西洋之长技尽成中国之长技，兼以其暇，增修粤省之外城内河炮台，裁并水师之员缺，而汰除其冗滥，分配各舰，练习驾驶攻战，再奏请遍阅沿海各省之水师，由粤海而厦门，而宁波，而上海，城池炮台，不得地势者，移建之，水师冗缺，裁并而选之，一如粤省之例，而后合新修之火轮战舰，与新练水犀之士，集于天津，奏请大阅，以创中国千年水师未有之盛，虽有狡夷，其敢逞？虽有鸦片，其敢至？虽有谗匿之口，其敢乘？夫是之谓以治内为治外，奚必亟亟操切外夷从事哉？
或曰：“夷变以来，惟林公之守粤，邓公之守闽，不调外省一兵一饷，而长城屹然。使江、浙、天津武备，亦如闽、粤，则庙堂无南顾之忧，岛寇有坐困之势，子何不责江、浙、天津之无备，与闽、粤后任之不武，而求全责备于始事之人？且林公于定海陷后，固尝陈以夷攻夷之策矣，陈固守藩篱之策矣，又尝请以粤饷三百万造船置炮矣，苟从其策，何患能发之不能收之也？”曰：“春秋之义，不独治内详于治外，亦责贤备于责庸。良以外夷不足详，庸众不足责也。”吾曰：“勿骤停贸易，世俗亦言不当停贸易。世俗之不停贸易也，以养痈。曰英夷所志，不过通商，必不生衅。至于鸦片竭中国之脂膏，何以禁其不来，则不计也。设有平秀吉、郑成功之枭雄出其间，藐我沿海弛备，所志不在通商，又将何以待之？则亦不计也。与吾之不停贸易，以自修自强者，天壤胡越。望之也深，则求之也备，岂暇与囊瓦、靳尚之徒较量高下哉？”
夫戡天下之大难者，每身蹈天下之至危也。犯天下之至危者，必预筹天下之至安。古君子非常举事，内审诸己，又必外审诸时，同时人材，尽堪艰巨则为之，国家武力有余则为之，事权皆自我操则为之。承平安嬉，不知修攘为何事。破一岛，一省震，骚一省，各省震，抱头鼠窜者，胆裂之不暇，冯河暴虎者，虚而无实，如此而欲其静镇固守，严断接济，内俟船械之集，外联属国之师，必沿海守臣，皆林公而后可，必秉钧当轴，皆林公而后可，始既以中国之法令望诸外夷，继又以豪杰之猷为望诸庸众，其于救敝，不亦辽乎？驰峻坂则群儆善御之衔绥，犯骇涛斯倍戒舵师之针向，是以甫田慎彼劳忉，唐棣先其翩反也。
