一 因陀罗部底王
亲见佛面之大因陀罗部底王（大帝觉王），其本体即金刚手也，所有本具新证皆难思议，于此教法中为一切秘密真言之主。彼为乌苌国王，继王位後，安乐而住。时佛弟子诸阿罗汉，飞往余洲，往来过境。因陀罗部底王见之，以遥远故，不能细辨，乃问诸臣言：「此红鸟羣为是何鸟？」诸臣答言：「陛下，此等非鸟，乃大仙人佛婆伽梵之声闻也。」王欲见佛，诸臣奏言：「路途辽远，不能抵达。」王即恳祷，翌日正午，佛与弟子五百声闻俱来乌苌，王遂广兴供养，请传成佛方便。
佛言：「大王，当舍欲乐，依止三学及六度行。」王言：「我所求者，乃有妃嫔恣享五欲而能成佛之方便也。噫，乔答摩（瞿昙）：
瞻部园中可爱乐， 断除欲乐之方便， 我宁受生为野干， 亦决不愿学比丘。」
尔时诸声闻众皆隐不现，空中有声言：
「此处无有八种人， 声闻独觉亦无违， 菩提萨埵大神变， 化现彼等为此形。」
即於其处出现无边大曼荼罗，为王灌顶，王立成就双运之身，世尊亦以一切续部付嘱于王，王亦为乌苌一切众生广宣法要，诸续部经集为经夹，後与妃众隐身不现成受用身，从一佛刹至一佛刹，结集一切密咒教法。其时不仅国王眷属，即乌苌国人民、部多、禽兽、傍生乃至虫蚁，所有一切，无不皆依妙安乐道，而得悉地，证得虹身。
注 诺先师开示录云，释迦佛传印度王爷立地成佛之法亦是「汝是佛」一句话，王爷信得过，立时心地明白而成佛。当时释迦佛许多罗汉弟子均非常惊异，释迦佛乃对大众解释云：「汝们都是显教根基，王爷是密宗根基，各有因缘不同。」从此密宗法门即流布於人间，即指此因陀罗部底王也。
二 具德安乐游戏母
亲见大因陀罗都底王之空行母後仍住世者，为具德安乐游戏母，此与萨诃闍悉地，即俱生成就游戏母，乃异名同人也。此瑜伽母之事蹟，如俱生成就释中所说，彼为乌仗那国中一小王之女，偶于一时与五百侍女俱游行林中，时乌仗那国一处有金刚手菩萨化为仙人，名曰安慰众生者，诸女遇之，见彼仙人头发蓬松可怖，以为妖魔，大惊遁逃。尔时嬉女告众女言：「汝等勿惧，我适见此人，心即生起殊胜喜乐三昧，此人乃大德也。」
即与五百侍女礼仙人足。仙人亦以手抚乐嬉女顶，遂能忆念往昔生中所得灌顶智慧，现证本身俱生心性，乃对眷属诸侍女宣说，故彼亦名大瑜伽母。此女传大莲华金刚，此人後传牧豕者无肢金刚，彼传中莲华金刚海生，彼传中因陀罗部底，彼传闍烂陀里波，彼传黑行，彼传善怙，彼传无量金刚，彼传俱萨罗跋陀罗。
三 大莲华金刚传
大莲华金刚者，生于西方摩噜国中一婆罗门种家，三藏及一切论典皆极善巧，後诣乌仗那国学秘密真言、外续部多种，亦皆综练，遂修诸密法，获得夜叉女及丹药等共同悉地，然於真实义犹未了达，乃游方乌仗那各处。遇一面见金刚萨埵之阿闍黎授以灌顶，遂见自性实相，其心念言：「虽手印灌顶智能显真实义，然何不可见唯诠此事之一部经藏。」乃专心谛求，感得乐嬉女与眷属多百千人俱来阿闍黎前，授以四印口诀及以密集为主之无上续部多种。由现证如上诸法门义理故，即身证得大手印最胜悉地，终於十二月间得大金刚持果位。此师广宣诸教授，令乌仗那国无量众生皆得殊胜及共同悉地，传此师撰有秘密成就论云。
注 此大莲华金刚出世在莲师前，莲师得成就後，乌仗那人以其功德与此师同等，故袭此师之名而尊称莲师为莲华金刚，後世不究史传，以二师为一人者，误。据多氏印度佛教史所述，此师实与龙树之弟子提婆同时，行化时期为公元四世纪初叶。
四 无肢金刚传
无肢金刚者，乃一下贱种姓而具有法缘者，此师虽已证入大手印最胜悉地，然念己身所作当禀阿闍黎命而行，乃请於师。师言：「汝当依止牧猪女，行牧猪事。当渐证得金刚萨埵之身。」彼遂至乌仗那北方一城中，以牧猪行饶益众生，於诸有缘者授以灌顶并宣四印教授，皆令成熟解脱，人共称为吉祥牧豕师。
注 无肢金刚，着有般若智慧决定成就。其梵文原本已发现。
五 海生金刚传
无肢金刚之弟子为海生金刚。此师原名萨洛噜诃，即藏语海生之义也，师为刹帝利种，精娴一切明处，为大班只多（大博士），通密咒续部多种。此师曾为一国王所供养，有无数弟子听其说法，时有樵薪老妪前来采薪，先笑後泣。後师至此老妪之家而问因缘，老妪言：「先笑者，见汝说法形仪与金刚持说法无异，故笑也。後泣者，以汝未说金刚持密意，故泣也。」师言：「若尔请断我疑。」老妪言：「断疑我所不能，汝当往求吉祥牧豕师。」师问言：「彼住何处？」答言：「彼住北方一恶城中。」此阿闍黎乃前往寻求，于北方一城中，遇吉祥牧豕师驱一大羣猪，一贱种女与之偕行，负一大捆柴。师知此等皆为表法，负柴担者，乃瞋恚不断当下清净之相；与贱种女偕者，乃贪欲清净之相；驱猪羣者，乃愚痴清净之相。既了知之遂求摄受，牧豕师又驱豕至一污秽猪圈岩洞中而住，师随至彼，入夜以首枕门限而卧。
夜间诸豕斗争，毁此阿闍黎之资具，乃殴诸豕，其贱种老妪起而驱师，师不顾也，如是有多昼夜安住其处。一日黎明，阿闍黎问言：「门前之人所求何事？」白言：「从真实义求摄受耳。」阿闍黎言：「此人号称智者（博士），我慢极大，理不应为真实法器。」师为成就自利故，数数祈请，遂得授以灌顶及诸教授口诀等。
阿闍黎又以己之丑女赐与此师而嘱之言：「当以此为明妃而修。」尔时阿闍黎仍为前王之所供养，心无异缘，专一修观，十二年中证入大手印最胜悉地。此师初唯秘密受用而住，自此以後，于世人前亦行密行，诸人皆言，此阿闍黎受用贱女故不清净，若阿闍黎不清净者，王亦成为不清净矣，由此全国一切处所皆成不净，将有衰损，今当将此不净根本阿闍黎与贱种女投入火中烧之，一切皆清净矣。
诸人数以此事请诸国王，王于一时至宫殿顶，见阿闍黎自宫中与一贱种女外出，遂起心治罚，乃聚大木堆，置师及女于木堆上，复聚诸木，举火焚之，凡经七日，火焰未熄。第八日中诸人清扫灰堆，见于其中有一小池，池中有一盛开莲华，阿闍黎双身现呬噜迦（饮血）双身之像威光赫奕，尔时诸人皆生希有，乌仗那国一切人等皆入金刚乘，国王与五百眷属皆得悉地。
後于一时至摩噜国，其地有人见于炎热沙漠中诸野兽等反极寒颤，心知其处必有胜土旃檀，遂穷索之，得一旃檀树株以献于阿闍黎。师念以造一呬噜迦（饮血）像最佳，然当摩莹镂治，故需一具足莲华种姓三十二种功德之女，此女余处无有，仅其国中受持外道法之国王其後宫夫人，具此德相，後于一时王见女手皲裂因问之言：「汝今逸乐若是，何故憔悴，手掌皲裂？」此女答言：「王不知耶？每夜于一岩窟中有一大德，令我磨旃檀木，黎明又遣我返宫。」王问：「其地何在？」答言：「以头晕故，不辨方所。」
王乃潜究，欲悉底蕴。然至晚间，王亦心迷头目晕眩，见其夫人合掌向天，腾空而去，翌晨又于宫中出现，不知从何而至。次晚，王与此女以黄丹末，令其尽力散洒，女如言散洒，翌晨王循黄丹末迹至阿闍黎前，王大瞋怒，与侍从俱欲治罚师，时阿闍黎修金刚曲刀加行旋转一陶瓶之颈，王及侍从皆转面向後不能复正。
尔时王等怖畏敬礼，阿闍黎言：「汝当入於佛教，若不尔者，尔头当断。」王遂入于佛教，并建一呬噜迦殿威灵显着，加持极大。此阿闍黎曾行无量利生事业，证得喜金刚真实果位。此阿闍黎之弟子为中因陀罗部底王，彼即上述以火焚烧阿闍黎身者，此事兹不广开，另于毳衣师传中详之。又一传承派别中，由因陀罗部底王亲传莲华生，莲华生传俱萨罗，俱萨罗传小俱萨罗跋陀罗。
