刘典攻克新泉的同时，左宗棠与刘松山正在包围漳州。
漳州现是太平天国侍王李世贤的王府所在地，此处屯兵五万，离城十里便设哨卡，城内又屯有大批的粮食、枪械等物。侍王府和从前金陵城里的天王府一样巍峨壮观、金碧辉煌，里面不仅囤积了无数的金银宝物，还住有一千余名女人。
这些女人都是李世贤的部下从各地抢掠来的，交由广西的大脚蛮婆看管，李世贤想摧残哪个，哪个便被大脚蛮婆剥光了衣服，抬进李世贤的寝宫里。进了寝宫就是进了阎罗宝殿，往里抬的时候又哭又闹，出来之后都跟面条一样，声息皆无，只好由大脚蛮婆拉到王府外面埋掉。
早在左宗棠、刘松山二军到达前，福州将军英桂率所部旗营，会同福建巡抚徐宗幹的抚标六营，屯扎在离城五十里的地方，但因太平军人多势众，二人不敢硬攻。
英、徐二军与漳州城外的太平军整整隔河相望了十几天，谁也没有发起攻击。在两军对峙期间，英国驻福州领事柏威林（burrell），三次驾坐小夹舨船，打着办公事的旗号，过河登岸进入漳州城内。
漳州河面原有福州水师船只往来巡视，但英领事视若不见。水师提督曾玉明得知消息后，亲自带船将柏威林所乘舨船拦截，柏威林却对曾玉明大喊大叫：“我进漳州有公事要办，你不要拦我！”
曾玉明急忙派人向巡抚徐宗幹禀报情况。柏威林却趁这空当，命令舨船绕开水师船只，箭一般地驶向对岸。徐宗幹怕受牵连，急忙联合英桂向左宗棠禀报。
对英国人明里暗里与太平军勾结的事，左宗棠早有所闻，但像柏威林这样明目张胆的，左宗棠还是第一次遇见。他因为尚未与曾玉明等人谋面，不敢马上向总理衙门禀报，何况，当真要禀报总理衙门时，他也要提前与李鸿章、英桂、徐宗幹、曾玉明等人计议出个方法来才好。
左宗棠到漳州的当日，便与英桂、徐宗幹、刘松山、曾玉明等人会在一处，商议攻取漳州的事。
漳州是继江宁之后的最后一座大型城池，守城的太平军也是目前几支太平军中最大的一支。左宗棠决定采用曾国荃攻取江宁的办法，使用长困久围之计，力争全歼守军，将李世贤以下一干人众一网打尽，以防窜扰邻省，或进入陕甘，成尾大不掉之势。
左宗棠分檄在福建的各路人马，从不同方向往漳州靠近，形成合围之势。李世贤看出左宗棠的策略，于是决定趁清军尚未形成合围之前突围。突围的前一天，李世贤将府里的女人全部干掉，只带了少许的亲兵，悄悄藏进英国驻福州领事柏威林的船上，由柏威林将其先期送出城去。金银财宝因为太多，除送给柏威林一些外，都未带走。
左宗棠突见由漳州城开出一只汽轮船，船头插着英国的旗号，便命福建水师营迎头拦截，以防李世贤逃跑。
曾玉明领命，亲驾一艘兵舰来迎英国兵船。他站在船头喊话道：“我家爵帅大人有命，请柏威林领事出来讲话。”
牛高马大的柏威林很快出现在船头，当先用手指着曾玉明呜哩哇啦了几句什么，随从赶紧翻译成华语：“请转告你家爵帅大人，本领事出入漳州，是奉我国之命，来向李世贤讨要一笔老账。这是我大英帝国与太平天国之间的事，与总督衙门不相干。请转告左大人，李世贤在没有付账之前，请不要对漳州实行攻击。否则，我国便要向贵国的总理衙门交涉。请你们把船让开，领事先生要到永定塔去公干。”
曾玉明见英国人语气强硬，手里还都握着火枪，心头不由一颤，有心想带人到对方舱里去验看一番，又怕当真引出交涉事件。
曾玉明思忖了半晌，打发一名亲兵，乘了小船飞赴大营去给左宗棠报信。亲兵到了大营，把领事柏威林的话一一讲给左宗棠听。
左宗棠不听便罢，听了之后，两眼气得通红，他握拳大骂道：“这些狗日的洋杂种，还敢对本部堂发号施令！本部堂拿的是大清国俸禄，却不是他英国的俸禄！柏威林不让本部堂攻城，本部堂偏要攻给他看！总理衙门怕他英国，本部堂偏不怕他！”随后高喝一声：“来人，传命下去，架炮轰城！”
一时间，上百门开花大炮，在漳州的周围轰鸣起来，声震环宇，使得漳州城的上空一片硝烟，仿佛起了大雾。大炮过后，左宗棠正要组织云梯攻城，漳州城的北门却忽然洞开，大队太平军将士杀了出来。太平军决定弃城突围了。
因是弃城突围，太平军此次伤亡极其惨重，五万余众，竟被截杀四万余人，只有几百人杀了出去，按着李世贤事先的吩咐，奔向永定塔方向。
左宗棠传命各军奋力追击，又将永定塔趁势收复，李世贤只带了两名亲随趁着夜色，一路奔逃进广东镇平的汪海洋军营。
汪海洋是安徽全椒人，是太平天国翼王石达开的部将，因作战勇猛，颇得石达开器重。咸丰六年（公元1856年），太平天国发生内讧，北王韦昌辉杀死东王杨秀清又欲杀石达开。
石达开于是携汪海洋缒城逃走。后石达开率部回江宁讨伐韦昌辉，成功，奉洪秀全命在江宁辅政，汪海洋亦得宠。咸丰七年，石达开因受洪秀全猜疑，同汪海洋率部二十余万人马离江宁出走。
咸丰十年，汪海洋见石势孤，遂与石决裂，率部自广西返回，于次年投到忠王李秀成的麾下。同治元年（公元1862年），汪海洋因功封康天义，次年升朝将，洪秀全临死前又封其为康王（有人说是汪海洋自封）。汪海洋此时尚有部众五万余人，现正在镇平大兴土木，为自己建造康王府，也要辉煌一把。
李世贤到后，先是对汪海洋按兵不动说了几句不满的话，又对汪海洋建造王府一事提出异议。汪海洋全不理会，每日只是让士卒捧了好酒好菜与李世贤享用，又打发身边的一名丫环来为其侍寝，供其泄欲。
这一天，汪海洋亲自来陪李世贤喝酒，一直把李世贤喝成不醒人事后才罢休。汪海洋让人把李世贤装进麻袋里，笑着吩咐道：“天王昨儿夜里托梦来了，他想见侍王一面。”汪海洋话毕，便命人将李世贤抬到城外预先挖好的一个深坑里埋掉，然后继续建造康王府。侍王从此变成了死王。李世贤自己恐怕都没有想到会是这种下场。
福建巡抚徐宗幹先期挥军进入漳州城中，一边清剿太平军未及退出城的兵勇，一边就张贴告示，出榜安民，整整忙乱了五天，才请左宗棠进入城中心的侍王府居住。
侍王府已经打扫干净，墙壁上的猴子画图已被细细铲除，没有铲除的，也都刷成了白色。女人的尸体也被拉出城去掩埋掉。左宗棠进漳州的当夜，刘松山率军收复南靖。
在漳州，左宗棠收到京递官报，得知曾国藩已交卸两江总督关防，加钦差大臣衔，督办直隶、山东、河南三省军务，开始大规模围剿捻军；加江苏巡抚李鸿章兵部尚书衔驰赴江宁署理两江总督；丁日昌暂时署理江苏巡抚。
眼望着官报上刻印的圣谕，左宗棠口里虽不说什么，心里想的却是：“不将涤生累死，朝廷是不肯罢休啊！”
左宗棠随后又有些替曾国藩担心：“湘军已裁遣八九，‘剿捻’主要依靠李鸿章的淮军以及各路绿、旗各营，这些人马均非涤生旧部，涤生如何能调遣得动啊！”思虑再三，左宗棠飞檄刘松山，让刘松山率所部离福建，飞赴钦差大臣曾国藩大营听曾国藩调遣。左宗棠是决定要在最关键的时候，帮曾国藩一把了。
刘松山接命之后自是大喜，稍事筹备，即拔营起程，率所部全部人马向曾国藩报到去了。
刘松山走后不久，左宗棠收到署两江总督李鸿章的信，知道曾国藩、李鸿章创设的上海江南制造总局已被朝廷允准，现已开工生产。左宗棠阅信大喜，抚须叹道：“我大清总算也有了自己的机器制造局！”
这时，候补道胡雪岩，与福州税务司美里登（méritens baron de），来到漳州面见左宗棠。
胡雪岩奉命先期护送左宗棠的家小到福州福建浙总督衙门后，很快便与税务司美里登会在一处。
常捷军被裁遣后，美里登一直在寻找发财的途径，只是苦于左宗棠一直未到任所视事，而巡抚徐宗幹又是个凡事不肯做主的人。
胡雪岩恰在此时来到福州，这不仅让美里登心头一喜，也让他马上想到了一条发财的道路。
两个人玩了几天后，美里登见机会成熟，便笑嘻嘻向胡雪岩建议：“福州江面常有枪械精良的太平军出没，总督抵任后甚不安全，可否仿常捷军机制，在福州也建起一支队伍，招募洋人入伍，购买洋枪洋炮洋船装备。太平军定不敢再在福州江面出入矣！”美里登说得神乎其神。
胡雪岩以为可行，但他很快又提出，现在总督衙门正是财力支绌之时，浙江巡抚马新贻又处处和左爵帅掣肘，美里登此议恐不能被左爵帅照准。
胡雪岩说的是实情，但美里登眼珠一转道：“大人此言差矣。大人可知，长毛手中之精良枪械，是由哪国提供的吗？全是英国人提供的。英国驻福州的领事柏威林，已经不止一次地回国去为李世贤采购枪炮。如果我们不及早建起一支更优良的军队，是不能将长毛逐出福州江面的。鄙人实在是为大清国好啊！”
胡雪岩答道：“税务司美大人容禀，设立军队需要教官，需要到国外去采购洋枪洋炮，这就需要一大笔银子。这笔银子总督衙门是筹措不来的，本官也无计可施。”
美里登却振振有词道：“银子不成问题，鄙人可以出面到我国的银行去借，只要贵国肯出利息就行了。教官也可以由我们法国承担，只要贵国肯出些薪金就行了。怎么样胡大人，我们合作吧？鄙人可以保证，在最短的时间内，把精良的枪械船炮采运回来，肯定不误事！”
一听到能借到洋款，胡雪岩心动了，他也不想放过这次发财的绝佳机会。以前为左宗棠借款，他已经亏了一些，他觉得该是他得到回报的时候了。胡雪岩决定静下心来与美里登商议此事。
不久，美里登又接到左宗棠发来的咨文一道，查问英国驻福州领事柏威林，暗中勾结李世贤的事是否属实。
美里登接到左宗棠的咨文后当即大喜，认为离间英国与左宗棠之间关系的时候已到，便马上传文书官用中法两国文字给左宗棠回函一封，称：“柏威林暗通李世贤等事确有其事，实属无礼。”
美里登套用了一句中国的老话，说柏威林此举是首鼠两端。美里登最后建议左宗棠：“上奏总理衙门，由总理衙门出面与英国驻华公使卜鲁斯交涉，将柏威林召回，另换新领事，英国不敢不答应。”
为了此次组建军队能使法国独享其权，美里登在左宗棠克复漳州的第二天，又向胡雪岩提出建议，他想亲自走一趟漳州，面见总督左爵帅，一为当面汇报英国驻福州领事柏威林通敌的劣迹，一想亲自向总督大人陈说在福州组建洋枪队的种种好处。
胡雪岩也以为面见左宗棠的时机已到，便一口允诺。
两人于是各自带上自己的随行员弁，单调了税务司的一只大兵船，顺风开足马力向漳州行来。
为防太平军在江面袭扰，老谋深算的美里登，特从税务司衙门翻找出一面法国国旗挂在船头，以示身份。
