1884年3月16日早晨，英格兰西部的沃拉斯小村发现了一件惊人的怪事： 头天晚上，一家兄弟二人与妹妹在屋子里玩扑克牌，到第二天早上，发现他们仍没有离开牌桌。两个哥哥已经发了疯。他们的妹妹，一个年轻漂亮的姑娘，却坐在椅子上早死了。她显然是被吓死的。三人身上没有任何伤痕，门窗也好好地关着，没有任何人进出过。

正好这时福尔摩斯和华生住在附近的镇上，于是他们兄弟中的老三莫梯黑去报告了这两位神探。他说，这天晚上他们原来是四个人一起打牌的，10点15分的时候，他离开了。离开时，他们正玩得兴高采烈，一点也没有什么不祥的征兆。

福尔摩斯问他：“你还记得昨晚有什么特殊情况吗？”

“当时我正面朝着窗户，我哥哥乔治背对着窗户。有一次我看见草地上的树丛里似乎有什么东西在移动，至于说是人还是动物，这，我就说不上来了。”

福尔摩斯仔细检查了屋内，只见蜡烛早已点完，屋里还生过火。据莫梯黑说，那是因为昨天晚上又冷又潮湿，这才生起火来的。福尔摩斯又到屋外和窗口去查看过，都没有发；现可疑的痕迹。

等到福尔摩斯和华生回到自己的寓所时，有一个身材魁梧、两眼凶狠、长着鹰钩鼻的青年人在等待着他们。村上人叫他利昂博士，是个猎狮人兼探险家，长期住在非洲。他说他与死者一家有些亲戚关系，想打听一下侦查有没有什么进展。福尔摩斯告诉他，这一点很难回答。他听了就悻悻然走了。福尔摩斯迅速化了妆盯了上去，一直到傍晚才回屋，看上去好像一无所获。

第二天一早，死者的邻居朗德黑牧师惊恐地来报告福尔摩斯说：“不好了，福尔摩斯先生，我们是被魔鬼缠住了！”原来，莫梯黑在昨天晚上也死掉了。

就在第一天死过人的那个屋子的卧室里，这会儿气氛恐怖而阴沉，里面十分闷热。首先进屋的仆人推开窗子，这才使屋子里的空气稍微清新一点。房正中的一张桌子上还点着一盏冒烟的灯。死掉了的莫梯黑坐在桌子旁边，仰靠在椅子上。他的胡子竖立着，眼镜推到了前额，脸冲着窗口。由于恐怖，使他的脸歪扭得不成样子，模样儿与他死去的妹妹一模一样。

福尔摩斯从壁炉的烟囱里刮了些灰尘，还从灯盏上收集到一些褐色的粉未，他对华生说：“两间作案的房间里都有东西燃烧过，一处是炉火，一处是灯。这说明很可能两案中所燃烧的是同一种东西，它燃烧后会放出一种气体，使人中毒。现在，我们来作一次试验。”

他打开了窗子，让门半开着，然后将灯盏刮下来的褐色粉末从信封中倒在点燃的灯上。不一会儿，他们闻到了一股浓浓的麝香一般的香味，微妙而令人作呕。头一阵气味袭来，他们的脑筋和想象力就不由自主了。眼前只见一片浓黑的烟雾，烟雾中一群模模糊糊的魔鬼在游荡。两人的头发竖立起来，舌头已经发硬，他们的脸已渐渐变成苍白、僵硬、呆板。幸好两人的意志都十分坚强。他们拥抱着踉踉跄跄地奔出了房门，倒在门外的的草地上..

好半天，福尔摩斯才说出后来：“华生，想不到这药粉有这么大的力量，只差一点就要了我们的命！嗯，第一个凶手我已找到了，难怪他要撒谎说，他看见窗外有什么东西在动。

福尔摩斯找到利昂博士说：“利昂博士，我们想跟你谈一谈莫梯黑的死，还有那褐色粉末..

利昂的脸“刷”地一下变色了。他突然从口袋里掏出一张照片，扔在福尔摩斯面前。这是莫梯黑妹妹的照片..原来利昂一直爱着莫梯黑的妹妹，但由于种种原因没能结婚，他住在他们旁边，为的是能看看她。

非洲有一种毒药叫“魔鬼的脚”。这药十分奇特，谁闻到它燃烧时的味儿，轻的会发疯，重的马上会死。利昂弄了一包带回来。

一天，莫梯黑到利昂这里来串门，利昂无意中谈起了这种药的用法和效用。不久，他发现他的心目中的情人及她的两个哥哥受害，他发现他的药什么时候被偷走了一半。

利昂断定是莫梯黑干的，因为他们兄弟正在为家产明争暗斗，他决定为他的情人报仇。

今天清晨，利昂就带了剩下的半包“魔鬼的脚”和一支手枪上莫梯黑家去。当莫梯黑开门出来看时，利昂用手枪对着他，逼他进屋点上灯，把药粉撒在灯上。莫梯黑做了亏心事，一直胆战心惊，现在面对着手枪不敢反抗。于是他就像妹妹一样死了。