日子一天又一天地从指尖滑过，

不知不觉间，小猫们慢慢长大了，

他们都到了该交朋友的年纪。

在翠湖公园小树林的交友会上，

胖头、二丫和三宝都没有交到真正的好朋友，

三只小猫懊恼不已。

又一片树叶在秋风中飘落时，

三宝告诉我，他决定离家远行，

他要去寻找自己的好朋友——黑骑士。

于是，我和球球老老鼠陪伴三宝踏上了

这段不断寻找、思考和发现的成长之旅。

外貌相似的黑色拉布拉多寻回犬到处都是，

可威武的黑骑士，他究竟在哪里？

直到有一天……