太阳汗既死，他的领土、他所爱的父亲之妾古儿别速与大部分的南部乃蛮人民，都成了铁木真的战利品。朵而边部、合答斤氏、撒勒只兀惕氏、和塔塔儿人，也都成了铁木真的俘虏。札木合只带了札答阑氏逃奔北部乃蛮。篾儿乞惕族的兀洼思部也被部长答亦儿·兀孙领来投降。答亦儿·兀孙而且献了女儿忽兰给铁木真。这位忽兰其后成为铁木真所最宠爱的妃子。

一部分的南部乃蛮人民，于太阳汗的儿子屈出律的统率之下，不甘屈服，企图据塔米尔河顽抗，来不及，只好再逃，逃到了阿尔泰山以南，被铁木真的军队穷追，在今日青河承化等县之南的乌伦古河被追及。屈出律只身脱走，又去了阿尔泰山以北，投奔叔父不亦鲁黑汗。他留下的部众，便流落在叶密立、海押立、别失八里等地。

篾儿乞惕族的兀都亦惕部部长脱黑脱阿，也投奔了不亦鲁黑汗。

次一年（宋宁宗开禧元年，1205年），铁木真从新疆东北部爬过阿尔泰山，在科布多河的支流豁黑河（索果克河）遇到不亦鲁黑汗，将他活捉。（札木合的札答阑氏东奔西散，只剩下五个人，这五个人后来将札木合绑了，送给铁木真。）屈出律与脱黑脱阿，又得翻过阿尔泰山，向西逃。铁木真追他们，追到了额儿的失河（额尔齐斯河），恶战一场，脱黑脱阿中箭身死，屈出律不曾死，又向西逃，逃到西辽的都城八剌沙衮。

八剌沙衮的另一名称，是“虎思·斡儿朵”（坚固的宫）；位于伊犁河之西，塔拉斯河之东，吹河之北。当时在朝的西辽皇帝，叫做直鲁古，是西辽德宗耶律大石的孙子，西辽仁宗耶律夷列的儿子。

屠寄说，屈出律怕直鲁古不肯收容他，叫一个随从冒了自己的名字去见，自己站在门外，装做随从等候；偏偏被西辽皇后格儿八速碰见，带进宫去细问，问出了真相，便收他为干儿子，招他为公主晃忽的驸马，不到三天便结婚。

此后，他很得直鲁古的欢心与信任。直鲁古准他到叶密立、海押立、别失八里等地，招集流亡的乃蛮人，成立了一支私人军队。脱黑脱阿的儿子忽秃，曾经逃窜到畏吾儿国（都城在今天的吐鲁番），未被收容，这时候也带了残余的兀都亦惕部篾儿乞惕人来依附屈出律。

屈出律暗暗地建立实力，也暗暗地勾结外援。外援，是一度降属西辽，而此刻又已独立的花剌子模。到了宋宁宗嘉定四年（1211年，西辽直鲁古天禧三十四年），他实现了篡位的阴谋：直鲁古出外，讨伐窣堵利瑟那国的汗斡思曼，他公开叛变，占领讹迹刊城（乌兹根），进攻八剌沙衮。直鲁古从窣堵利瑟那国赶回，坚守。这时候，花剌子模国的兵，依照预定的阴谋入侵，攻破咀逻私城（塔拉斯）；城内的守军溃散，窜入八剌沙衮，杀了无辜的市民四万七千人。屈出律藉此机会，以平乱为名，把军队开进八剌沙衮，软禁直鲁古，尊他为太上皇，自己当起皇帝来。屈出律当皇帝当了七年，铁木真派大将哲别来攻。次年，哲别杀死屈出律于撒里黑昆。