臣闻天下大器也，群生重蓄也。器大不可以独理，蓄重不可以自守。故划野分疆，所以利建侯也；亲疏相镇，所以关盛衰也。昔周监二代，立爵五等，封国八百，同姓五十五，深根固本，为不可拔者也。故盛则周邵相其治，衰则五霸扶其弱，所以夹辅王室，左右厥世。此三圣制法之意。然厚下之典，弊於尾大。自幽平之後，日以陵夷，爵禄多出於陪臣，征伐不由於天子。吴并於越，晋分为三，郑兼於韩，鲁灭於楚。海内无主，四十馀年而为战国矣。秦据势胜之地，骋狙诈之兵，蚕食山东，山东患之。苏秦，洛阳人也，合诸侯之纵以宾秦；张仪，魏人也，破诸侯之纵以连横。此纵横之所起也。

苏秦初合纵至燕，说燕文侯曰：燕东有朝鲜、辽东，北有林胡、楼烦，西有云中、九原，南有呼迤、易水，地方二千馀里，带甲数十万，车六百乘，骑六千匹，粟支数年，南有碣石雁门之饶，北有枣栗之利，民虽不田作，而足於枣栗矣。此所谓天府者也。夫安乐无事，不见覆军杀将，无过燕者。大王知其以然乎？夫燕所以不犯寇被甲者，以赵之为蔽其南也。秦赵相毙，而王以全燕制其後，此燕之所以不犯寇也。且夫秦之攻燕也，逾?中、九原，过代上谷，弥地数千里，虽得燕城，秦计固不能守也。秦之不能害燕亦明矣。今赵之攻燕也，发号出令，不至十日，而数十万之军，军於东垣矣；渡呼迤，涉易水，不至四五日，而距国都矣。故曰：秦之攻燕也，战於千里之外；赵之攻燕也，战於百里之内。夫不忧百里之患，而重於千里之外，计无过於此者。是故愿大王与赵从亲，天下为一，则燕国必无事矣。燕文侯许之。苏秦如赵，说赵肃侯曰：臣窃为君计，莫若安民无事，且无庸有事民为也。安民之本，在於择交。择交而得则民安；择交而不得，则民终身不安。请言外患：齐秦为两敌，而民不得安。倚秦攻齐，而民不得安；倚齐攻秦，而民不得安。君诚能听臣，燕必致毡裘狗马之地，齐必致鱼盐之海，楚必致橘柚之园，韩、魏、中山皆可使致汤沐之奉，而贵戚父兄皆可受封侯。夫割地包利，五伯之所以覆军擒将而求也；封侯贵戚，汤武所以放弑而争也。今君高拱而两有之，此臣之所为君愿也。夫秦下轵道，则南阳危；劫韩包周，则赵自操兵；据卫取淇，卷则齐必入朝秦。秦欲已得乎山东，则必举兵而向赵矣。秦甲渡河逾漳，据番吾，则兵必战于邯郸之下矣。此臣之所为君危也。当今之时，山东之建国，莫强於赵。赵地方二千馀里，带甲数十万，车千乘，骑万匹，粟支数年，西有常山，南有河漳，东有清河，北有燕。燕固弱国，不足畏也。秦之所害於天下莫如赵，然而秦不敢举兵而伐赵者，何也？畏韩、魏之议其後也。然则韩、魏，赵之南蔽也。秦之攻韩魏也，无名山大川之险，稍稍蚕食之，傅国都而止。韩魏不能支秦，必入臣於秦。奉无韩、魏之规，则祸必中於赵矣。此臣之为君患也。臣闻尧无三夫之分，舜无咫尺之地，以有天下；禹无百人之聚，以王诸侯；汤武之士不过三千，车不过三百乘，卒不过三万，立为天子，诚得其道也。是故明主外料其敌之强弱，内度其士卒贤不肖，不待两军相当，而胜败存亡之机固已形於胸中矣。岂掩於众人之言，而以冥冥决事哉？臣窃以天下之地图按之：诸侯之地，五倍於秦，度诸侯之卒，十倍於秦。六国并力，西乡而攻秦，秦必破矣。今西面而事之，见臣於秦。夫破人之与见破於人、臣人之与见臣於人也，岂可同日而论哉？夫衡人者，皆欲割诸侯之地，以与秦。秦成则台榭、美宫室、听笙竽之音，国被秦患而不与其忧。是故冲人日夜务以秦权恐偈诸侯，以求割地。愿大王孰计之。臣闻明主绝疑去谗，屏流言之迹，塞朋党之门，故尊主强兵之臣，得陈忠於前矣。故窃为大王计，莫若一韩、魏、齐、楚、燕、赵，从亲以叛秦。合天下之将相，会於洹水之上，通质，刑白马而盟，约曰：秦攻楚，齐魏各出锐师以之佐之，韩绝其粮道，赵涉河漳，燕守常山之北；秦攻韩魏，则楚绝其後，齐出锐师以佐之，赵河涉漳，燕守?中；秦攻齐，则楚绝其後，韩守成皋，魏塞其粮道，赵涉河博关，燕出锐师以佐之；秦攻燕，则赵守常山，楚军武关，齐涉渤海，韩魏皆出锐师以佐之；秦攻赵，则韩军宜阳，楚军武关，魏军河外，齐涉清河，燕出锐师以佐之。诸侯有不如约者，以五国之兵共伐之。六国从亲以宾秦，则秦甲必不不敢出於函谷以害山东矣。如此则霸王之业成矣。赵王曰、善。苏秦如韩，说韩宣王曰：韩北有巩洛成皋之固，西有宜阳商版之塞，东有宛穰洧水，南有陉山，地方九百馀里，带甲数十万；天下之强弓劲弩，皆从韩出；韩卒超足而射，百发不暇止，远者括洞胸，近者镝掩心；韩之剑戟，则龙泉太阿，皆陆断牛马、水截鹄雁。夫以韩卒之劲，与大王之贤，乃西面而事秦，交臂而服焉。羞社稷而为天下笑，无大於此者也。是故愿大王孰计之。大王无事秦，事秦必求宜阳成皋。今兹效之，明年又复求地。与之则无地以给之，不与则弃前功而受後祸。且夫大王之地有尽，而秦之求无己。以有尽之地，而逆无己之求，此所谓市怨结祸者，不战而地已削矣。臣闻鄙谚曰：宁为鸡口，无为牛後。今王西面交臂而臣事秦，何异於牛後乎？夫以大王之贤，挟强韩之兵，而有牛後之名，窃为大王羞之。韩王勃然作色，按剑太息曰：寡人虽不肖，不能事秦。从之。苏秦如魏，说魏襄王曰：大王之地，南有鸿沟陈汝，南东有淮颍煮枣，西有长城之界，北有河水卷衍，地方千里。地名虽小，然而田舍庐庑，曾无刍牧之地。人民之众，车马之多，日夜行不绝，?訇鞫殷殷，若有三军之众。魏，天下之强国也。王，天下之贤也。今乃有意西面而事秦，称东藩，筑帝宫，受冠带，祠春秋。臣窃为大王耻之。臣闻越王句践战弊卒三千，擒夫差於干遂；武王卒三千，革车三百乘，制纣於牧野，岂其卒众哉？诚能奋其威也。令窃闻大王之卒，武士二十万，仓头、奋击各二十万，厮徒十万，车六百乘，骑六千匹，此过越王句践、武王远矣。今乃听於群臣之说，而欲臣事秦。夫事秦必割地以效实，故兵未用而国已亏矣。夫为人臣割其主之地以外交，偷取一旦之功，而不顾其後，破公家而成私门，外挟强秦之势，以内劫其主，以求割地，愿大王孰察之。《周书》曰：绵绵不绝，蔓蔓奈何？毫?不伐，将用斧柯。前虑未定，後有大患。将奈之何？大王诚能听臣，六国从亲，专心并力，则必无强秦之患。故敝邑赵王使臣效愚计，奉明约，在大王诏之。魏王曰：谨奉教。苏秦如齐，说齐宣王曰：齐南有泰山，东有琅邪，西有清河，北有渤海，此四塞之国也。临?甚富而实，其民无不吹竽鼓瑟、弹琴击筑、斗鸡走狗、六博蹴リ者也。临?之途车毂击，人摩肩，连衽成帷，举袂成幕，挥汗成雨，未殷人足，志气高扬。夫以大王之贤，与齐之强，天下莫能当也。今乃西面事秦，窃为大王羞之。且夫韩、魏之所以畏秦者，为与秦接境壤界也。兵出相当，不出十日，而战胜存亡之机决矣。韩魏战而胜秦，则兵半折，四境不守；战而不胜，则国已危亡随其後也。是故韩魏之所以重与秦战，而轻为之臣也。今秦之攻齐则不然，倍韩、魏之地，过卫晋阳之道，经乎亢父之险，车不得方轨，骑不得比行，百人守险，千人不敢过也。秦虽欲深入，则狼顾，恐韩、魏之议其後。是故恫疑虚喝，骄矜而不敢进。夫不深料秦之无奈齐何也，而欲西面事之，是群臣之计过也。今无事秦之名，而有强国之实，故愿大王少留意计之。齐王曰：善。苏秦如楚，说威王曰：楚，天下之强国也。王，天下之贤主也。西有黔中、巫郡，东有夏州、海阳，南有洞庭、苍梧，北有陉塞、句阝阳，地方五千馀里，带甲百万，车千乘，骑万匹，粟支十年，此霸王之资也。夫以楚之强，大王之贤，天下莫能当也。今乃西面而事秦，则诸侯莫不西面而朝章台之下矣。秦之所害，莫如楚。楚强则秦弱，秦强则楚弱，其势不两立。故为大王计，莫如从亲以孤秦。大王不从亲，秦必起两军，一军出武关，一军下黔中，则鄢郢动矣。臣闻治之其未乱也，为之其未有也。患至而後忧之，则无及也。故愿大王早熟计之。大王诚能听臣，臣请令山东之国，奉四时之献，以承大王之明诏；委社稷，奉宗庙，练士励兵，在大王所用之。故从合则楚王，衡成则秦帝。今释霸王之业，而有事人之名，窃为大王不取也。夫秦，虎狼之国也，有吞天下之心。秦，天下之仇雠也。衡人皆欲割诸侯之地以事秦，此所谓养仇而奉雠。大逆不忠，无过此者。故从亲则诸侯割地以事楚，衡合则楚割地以事秦。此两策者，相去远矣。二者大王何居焉？故敝邑赵王使臣效愚计，奉明约，在大王诏之。楚王曰：善。谨奉社稷以从。六国既合纵，苏秦为纵约长，北报赵。赵肃侯封秦为武安君。乃投纵约书於秦，秦不敢?兵函谷十五馀年。

张仪为秦连衡，说魏王曰：魏地方不至千里，卒不过三十万，地四平，诸侯四通，条达辐凑，无名山大川之限。从郑至梁，二百馀里，车驰人走，不待倦而至梁。南与楚境，西与韩境，北与赵境，东与齐境，卒戍西方，守亭障者不下十万。梁之地势，固战埸也。梁南与楚，不与齐，齐攻其东；东与齐，不与赵，赵攻其北；不合於韩，则韩攻其西；不亲於楚，则楚攻其南。此所谓四分五裂之道也。且诸侯之为纵者，将以安社稷、尊主、强兵、显名也。今为纵者，一天下约为昆弟，刑白马以盟洹水之上，以相坚也。而亲昆弟、同父母，尚有争钱财，而欲恃诈伪反覆苏秦之谋，其不可成亦已明矣。大王不事秦，秦下兵攻河外，据卷衍、酸枣，劫卫取晋阳，则赵不南。赵不南则梁不北，梁不北则纵道绝，纵道绝则大王之国欲无危，不可得也。秦折韩而攻梁，韩恃於秦，秦韩为一，梁之亡立可须也。此臣之所为大王患也。为大王计，莫如事秦。事秦则楚、韩必不敢动。无楚韩之患，则大王高枕而卧，国必无忧矣。大王不听臣，秦下甲士而东伐，虽欲事秦，不可得也。且夫从人多奋辞而少可信，说一诸侯而成封侯之业。是故天下之游谈士，莫不日夜扼腕?目切齿以言纵之便，以说人主。人主贤其辩而牵其说，岂得无眩哉？臣闻之，积羽沈舟，群轻折轴，众口铄金。故愿大王审计定议。魏王於是倍纵约，而请成於秦。张仪说楚怀王曰：秦地半天下，兵敌四国，被山带河，四塞以为固，虎贲之士百有馀万，车千乘，骑万匹，粟如丘山，法令既明，士卒安乐，主明以严，将智以武，虽无出甲，席卷常山之险，必折天下之脊。天下後服者先亡矣。且夫为纵者，无以异驱群羊而攻猛虎。虎之与羊，不格明矣。今王不与虎而与群羊，臣窃以为大王之计过矣。凡天下强国，非秦而楚，非楚而秦，两国交争，其势不两立。大王不与秦，下甲据宜阳，韩之上地不通，下兵河东成皋，韩必入臣，则梁亦从风而动。秦攻楚之西，韩攻其北，社稷安得无危。臣闻兵不如者，勿与挑战；粟不如者，勿与持久。秦西有巴蜀，大船积粟，起於汶山，浮江而下，至楚三千馀里，舫舟载卒，一载五千人，日行三百里，里数虽多，然不费牛马之力，不至十日，而拒?关矣。?关惊，则从境以东，尽城守矣。黔中巫郡，非王之有也。秦举甲出武关，南面而伐，则北地绝。秦兵之攻楚也，危难在三月之内；而楚待诸侯之救，在半岁之外，此其势不相乃也。夫待弱国之救，忘强秦之祸，此臣为大王患也。大王尝与吴人战，五战而三胜，陈卒尽矣。编守新城，存民苦矣。臣闻功大者易危，而人弊者怨上。夫守易危之功，而逆强秦之心，臣窃为大王危之。凡天下而以信约纵亲相坚者，苏秦封为武安君也。苏秦相燕，即阴与燕王谋伐齐，破齐而分其地。乃佯为有罪，出走入齐。齐王因受而相之。居二年而觉，齐王大怒，车裂苏秦於市。夫以一诈伪之苏秦，而欲经营天下、混一诸侯，其不可成亦明矣。今秦与楚接壤界，固形亲之国也。大王诚能听臣，臣请使秦太子入质於楚，楚太子入质於秦；请以秦女为大王箕帚之妾；效万室之都，以为汤沐之邑；长为昆弟之国，终身无相攻。臣以为计无便於此者。楚王乃与秦亲。张仪如韩，说说韩宣王曰：韩地险恶山居，五?所生，非菽而麦，地方不过九百里，无二年之食料；大王之卒，悉举不过三十万，而厮徒负养在其中矣。今秦带甲百万，车千乘，骑万匹；虎贲之士、?走询科头、贯颐奋戟者，不可胜数。山东被甲蒙胄会战，秦人捐甲徒裼以趋敌，左挈人头，右挟生虏；秦逐山东之卒，犹孟贲之与怯夫；以轻重相压，犹乌获之与婴儿。诸侯不料地之弱、食之寡，而听纵人之甘言好辞，比周以相饰。诖误其主，无过此者。大王不事秦，下甲据宜阳，断韩之地，东取成皋、荥阳，则鸿台之宫、桑林之苑，非王有也。夫塞成皋、绝上地，则国之国分矣。故为大王计，莫如为秦。秦之所欲，莫如弱楚。而能弱楚者，莫如韩。非以韩能强於楚也，其势然也。今西面而事秦，以攻楚，秦王必喜。夫攻楚而不私其地，转祸而悦秦，计无便於此者。宣王听之。张仪说济?王曰：天下强国，无过齐者。大臣父兄殷众富乐，欲为大王计者，皆为一时之说，不顾百代之利。纵人说大王者，必曰：齐西有强赵，南有韩梁，齐负海之国也，地广民众，兵强士勇，虽有百秦将，无奈齐何也。大王贤其说，而不计其实。臣闻齐与鲁三战而鲁三胜，国以危亡随其後。虽有战胜之名，而有破亡之实。是何也？齐大而鲁小也。今秦之与齐也，犹齐之与鲁也。今齐、楚嫁女娶妇，为昆弟之国。韩献宜阳，魏效河外，赵入朝歌、渑池，割河间以事秦。大王不事秦，秦驱韩、梁攻齐之南地，悉赵兵渡清河，指博关，临?、即墨非王有也。国一旦见攻，虽欲事秦，不可得也。是故愿大王孰计之。齐王许之。张仪说赵王曰：敝邑秦王，使效愚於大王。大王收天下以宾秦，秦兵不敢出函谷关，是大王之威，行於山东。敝邑恐惧慑伏，缮甲励兵，唯大王有意督过之也。今以大王之力，举巴蜀，并汉中，包两周，迁九鼎，守白马之津。秦虽僻远，然而心忿含怒之日久矣。今有敝甲凋兵，军於渑池，愿渡河，据番吾，会战邯战之下，愿以甲子合战，以征殷纣之事。故使臣先以闻於左右。凡大王之所信为从者，恃苏秦。苏秦荧惑诸侯，以是为非，以非为是，欲反覆齐国，而自令车裂於市。夫天下之不可混一亦明矣。今楚与秦为昆弟之国，而韩、梁称为东藩之臣，齐献鱼盐之地，此断之右臂也。夫断右臂而与人斗，失其党而孤居，求欲无危，岂可得乎？今秦发三军，其一军基午道，告齐使兴师渡河，军於邯郸之东；一军军於成皋，驱韩、梁军於河外；一军军於渑池，约四国而击赵。赵服，必四分其地。是故不匿意隐情，先以闻於左右。臣窃为大王计，莫如与秦王遇於渑池，面相见而口相约，请按兵无攻。愿大王之定计。赵肃侯许之。张仪说燕昭王曰：大王之所亲信，莫如赵。昔赵襄子尝以其姊为代王妻，欲并代，约与代王遇於句注之塞，乃令工人作为金斗，长其尾，令可以击人。与代王饮，阴告厨人曰：即酒酣乐，进热啜，反斗以击之。於是酒酣乐，取热啜，厨人进斟，因反斗击代王，杀之，肝胁涂地。其姊闻之，因磨笄以自杀。故至今有磨笄之山，天下莫不闻。夫赵王之狼戾无亲，大王之所明见。且以赵为可亲乎？赵兴兵攻燕，再围燕都，而劫大王。大王割十城以谢。今赵王已入朝渑池，效河间，事以秦。今大王不事秦，秦下甲?中九原，驱赵而攻燕，则易水长城，非王有也。今王事秦，秦王必喜，赵不敢妄动。昃西有强秦之援，南无齐赵之患。是故愿大王孰计之。燕王听张仪。仪归报秦。

於是楚人李斯、梁人尉缭说於秦王曰：秦自孝公已来，周室卑微，诸侯相兼，关东为六国。秦之乘胜侵诸侯，盖六代矣。今诸侯服秦，譬若郡县。其君臣俱恐，若或合纵而出不意，此乃智伯、夫差、?王所以亡也。愿王无爱财，赂其豪臣，以乱其谋。秦不过亡三十万金，则诸侯可尽。秦王从其计，阴遣谋士赍金玉以游诸侯。诸侯名士，可与财者，厚遗给之；不肯者，利剑刺之，离其君臣之计。乃使良将随其後，遂并诸侯。

秦既吞天下，患周之败，以为弱见夺。於是笑三代，荡灭古法，削去五等，改为郡县，自号为皇帝；而子弟为匹夫，内无骨肉本根之辅，外无尺土蕃翼之卫。吴、陈奋其白挺，刘、项随而毙之。故曰：周过其历，秦不及其数，国势然也。

汉兴之初，海内新定，同姓寡少，惩亡秦孤立之败，於是割裂疆土，立爵二等。功臣侯者，百有馀邑。尊王子弟，大启九国。国大者，跨州兼郡，连城数十，可谓矫枉过正矣。然高祖创业，日不暇给，孝惠享国之日浅，高后女主摄位，而海内晏然，无狂狡之忧、卒折诸吕之难、成太宗之基者，亦赖之於诸侯也。夫原本以末大，流滥以致嗌。小者淫荒越法，大者睽孤横逆，以害身丧国。故文帝采贾生之议，分齐赵。景帝用晁错之计，削吴楚。武帝施主父之策，推恩之令。景遭七国之乱，抑诸侯，减黜其官。武有淮南、衡山之谋，作左官之律，设附益之法。诸侯唯得衣食租税，不与政事。至於哀平之际，皆继体苗裔，亲属疏远，生於帷墙之中，不为士民所尊。故王莽知汉中外殚微，本末俱弱，无所忌惮，生其奸心；因母后之权，假伊、周之称，专作威福，庙堂之上，不降阶序而运天下。诈谋既成，遂据南面之尊，分遣五威之吏，驰传天下，班行符命。汉诸侯王蹶角稽首，奉上玺绂，唯恐居後。岂不哀哉！乃莽败，天下?扰。光武中兴，篡隆皇统，而犹遵覆车之遗辙，养丧家之宿疾，仅及数世，奸宄充斥。率有强臣专朝，则天下风靡；一夫纵横，则城池自夷。岂不危哉！在周之难兴王室也，放命者七臣，干位者三子，嗣王委其九鼎，凶族据其天邑，钲鼙震於阃宇，锋镝流於绛阙；然祸止畿甸，害不覃及，天下晏然，以治待乱。是以宣王兴於共和，襄、惠振於晋郑。岂若二汉阶闼暂扰，而四海已沸；孽臣朝入，而九服夕乱哉？远惟王莽篡逆之事，近览董卓擅权之际，亿兆悼心，愚智同痛。岂世乏曩时之臣，士无匡合之志欤？盖远绩屈於时异，雄心挫於卑势耳。魏太祖武皇帝躬圣明之姿，兼神武之略，龙飞谯沛，凤翔兖豫；观五代之存亡，而不用其长策，睹前车之倾覆，而不改其辙迹；子弟王空虚之地，君不使之人，权均匹夫，势齐凡庶；内无深根不拔之固，外无磐石宗盟之助，非所以安社稷，为万世之业也。且今之州牧郡守，古之方伯诸侯，皆跨有千里之土，兼军武之任，或比国数人，或兄弟并据，而宗室子弟，曾无一人间厕其间，与相维持，非所以强?弱枝，备万一之虑也。时不用其计，後遂凌夷，此周、秦、汉、魏立国之势。是以究其始终强弱之势，明鉴戒焉。

论曰：周有天下八百馀年，後代衰微，而诸侯纵横矣。至末孙王<赤?>降为庶人，犹能枝叶相持，名为天下共主。当是时也，楚人问鼎，晋侯请隧，虽欲阚周室，而见厄诸姬。夫岂无奸雄，赖诸侯以维持之也。故语曰：百足之虫，至死不僵，扶之者众，此之谓乎？及嬴氏擅场，惩周之失，废五等，立郡县；君有海内，而子弟为匹夫，功臣效勤，而干城无茅土；孤制天下，独擅其利，身死之日，海内分崩。陈胜偏袒唱於前，刘季提剑兴於後，虎啸龙睇，遂亡秦族。夫刘、陈诸杰，布衣也，无吴、楚之势、立锥之地，然而驱白徒之众，得与天子争衡者，百姓思乱、无诸侯勤王之可惮也。故请曰：夫乱政虐刑，所以资英雄而自速祸也。此之谓矣。夫伐深根者难为功，摧枯朽者易为力。今五等，深恨者也；郡县，枯朽者也。故自秦以下，迄於周、随，失神器者非侵弱，得天下者非持久，国势然也。呜呼！郡县而理，则生布衣之心；五等御代，则有纵横之祸。故知法也者，皆有弊焉。非谓侯伯无可乱之符、郡县非致理之具，但经始图其多福，虑终取其少祸，故贵於五等耳。圣人知其如此，是以竞竞业业，日慎一日，修德以镇之，择贤而使之。德修贤择、黎元乐业，虽有汤武之圣，不能兴矣。况於布衣之细，而敢偏袒大呼哉？不可不察。