話說蝶生跟着老翁，走入桃林，正在領略那些風景，忽聽得有人連呼其名，愕然四顧，却不是别人，就是方纔的老翁。又回顧自己身子，已不在花園內，却來老翁家裏。主賓謙遜了一回，便各向安樂椅子坐下。兩人相對之間，有一紫檀桌子，桌上安放了一個大球，烈火炎炎，正在燃燒。蝶生適待要問，只見那老翁用手指着這球說道：“蝶生你不見嗎，這便是地球。你們鄉族鄰里之所在，社會國家之所集，就在這裏。如今地方已盡，劫運已至，滅亡之時候到了。你若尚在疑信之間，可把這望遠鏡一窺，便知虛實了。”
蝶生聽着，且怖且怪，借老翁的鏡，仔細窺那地球之狀，果覺得一目悽然，滿身凜栗。各處火山，破壞爆裂，黑煙蓬勃，閉滿空中。又有大雷雨起，濁水橫溢，泛濫遍地。陵谷丘墟，悉歸浸沒。諸動物叫喚之聲，奔走之狀，眞令人不可卒目。吾人人類中，或有坐船而溺者，或有乘車而仆者，焦頭爛額，互相蹂踏，種種慘狀，指不勝屈，眞是天降奇禍，莫可逃避。
蝶生看到這些 形，戰戰兢兢，恍如冷汗澆背一般，目瞪口呆，立了半日，不敢做聲。那老翁見蝶生這般 形，便徐徐的開口說道：“蝶生你忖什麼，你旣看到這裏，你的心下，諒早是明白了。你看世上的人，常自命爲萬物之靈，然一至今日世界滅亡之時，雖有什麼舟車利器，也都用不着了。更有那輕薄太甚之輩，平時非不以濟世利人自命，一到那危急之時，不惟只知爲自己脫身之計，并欲陷 [9] 擠他人於十八重阿鼻地獄，到了後來，却連自己的身子，也不能倖免。你道這種人，可笑不可笑呢，可憐不可憐呢？你看那風船之上，有一羣學士，逞其淺薄的智識，意欲脫身向空中而逃。又有一個空中飛行器，裏面坐了許多學士博士，適將離地上昇之際，因有眾多人民，欲援附於器內，以共避浩劫。那器中的人，急於自免，不但不允其共載，并揮刀斬殺，毫不動心。那這樣刻薄的 狀，可惡不可惡嗎？”
蝶生聽了，把那望遠鏡一窺，果如老翁之言。看了不到一刻辰光，不料那風船離地面，不到二百里，便不能上昇，因此處空氣已極稀薄，不能供人之呼吸。全船無主，遂落下烈火之中，化爲一片灰燼。正在驚異之時，那空中飛行器又蹈了風船覆轍，同歸淪滅。那時地球上的生物，旣全數消歸烏有，無一噍類，而火勢猶炎炎不熄。往時繁華之巴黎市，極盛之倫敦城，俱莫辨其位 ，惟見頹垣破壁，殘棟 墻，日光冥冥，遍地黃埃。
蝶生看到這裏，眞個骨寒毛立，魄落魂驚，似夢非夢，不堪駭異。便撇了望遠鏡，暗暗想起自己的身子，今尚不知在那個地方。那地球今日旣歸滅亡，自己仍得安然無恙，莫非這個所在，已是地球之外不成。一面想着，一面便推開玻璃窗，往外眺望，只見鶯花依舊，桃李如新，與從前所經過的，却無一毫半分差異。
蝶生此時眞是摸不着頭腦，彷徨躑躅，茫無所之。那老翁窺着蝶生的心意，便說道：“你别要這般鬱鬰沒趣，這地球旣歸全滅，料非你一人所能挽回了。”蝶生聽了這些說話，更仔細窺老翁的聲色，知道有揶 自己的意思，便答道：“適纔老翁所說，原是一點不差，但是那世界旣歸滅絕，生欲歸去，又奈無家，這却如何處 ？小生還有一事，倒要 教，據方纔所見所說，這生物旣已絕跡 [10] ，爲什麼你我兩人，仍得在此間優遊談笑呢？敢問此間到底是什麼所在？老翁到底是那裏的人氏？還求一一指示。”
老翁聽了，微微的笑了一回，答道：“余原不是别人，如今你旣欲明白余的來歷，余若不一一告訴你，豈不負了你跟我的盛意。余卽神也，凡森羅於天地間，形形色色諸動 鑛物以及人類，俱經余一手所創造者。然旣謂之神，理宜無形，今不過具形骸以示汝耳。此處卽地球之一部分，汝家後面菜花之傍。然余却不能使你便回去，你須要安心樂意，跟着我們天天考察那些珍奇，豈不是享盡人間的淸福呢？”說罷便捋鬚微笑，更覺得一種神采溫和、可畏可親的樣子。
蝶生心裏暗暗一想，便知道那老翁一定是所謂造物主無疑，因決計捐棄百事，跟那老翁以研究自然界之妙，并問那老翁爲什麼創造這世界的意思。老翁道：“說也話長，你若不嫌絮聒，聽我一一說明。你可知道這地球原始之時，却是甚麼的樣子呢？原來這地球之初，却是一塊燄燄的火球，迨數千萬年之後，其火勢漸漸衰來，則其外部最先冷却，冷却之處，旣生極薄外皮。譬如那十一二月之間，池水冷極生氷，隨冷隨厚，其氷經達內部，遂成一個大塊，然其中心尚有多處未曾固結，雖經過億萬斯年之今日，尚且沸騰不絕。旣有沸騰，自不免有膨脹之時，譬如鍋中煮水一般，那水 旣達其極點，必致壓上蓋子，迸出 水。你看那地球之內部，有時由火山而沸騰噴火，有時爲地震，聳動全世之耳目，卽 [11] 其證也。不但此也，不知不識之間，汪洋之大海，乾而爲陸，崔巍之華嶽，壞而爲海，可知地球之面，無一時一刻，不有變化。汝尚在妙 之時，這些事實，諒來多不曾知道。余自在這地球創成以來，就住在此間，故知之頗詳。你看那些爬山越 之輩，常於山上拾得奇異的貝介，農家建築之流，常於圃裏掘出巨大的鯨骨，這些貝介鯨骨，都是海中的出產，是個個知道的，爲什麼恰在山上圃裡拾得掘得呢？豈不是此山此圃，在太古時爲汪洋大海的證據嗎？旣知道這個道理，那地下屢次掘出古昔的繁華都會、勝跡舊址，自不足怪了。古人說的好，桑田成海，滄海颺塵，可不是嗎？”
“余今 仔細說明生物出來的原因，你試聽聽。這地球旣經過爆裂沸騰，迨後漸漸冷却，至適度之時，余試取少許土粉，日光以乾之，水滴以潤之，不多幾時，那土粉內便生出一種蒼白之微菌。（北方謂之白毛）余更留心培育，日曝雨潤，無一時或間，遂發生蒼翠可愛之苔。那時余的心裏，實在快活的了不得，成日成夜，不絕的愛玩。久之其苔漸長，遂生種子，那種子隨風分散，遂致布滿地上，非常增 ，漸次發生異種花木。經二三千年間，遂成極大之物，蒙茸蒼鬱，綿數千百里，遮滿靑天，連那些星月都看不見了。這就叫做 物的 原。”
“余又當那時一日無意之中偶取海水一掬，細加觀察，竟看出白粉狀的東西，浮沈其內。余因想這東西，一定能生生物，遂依前法施行，或曝諸日光之下，或 之陰濕之地，果能蕃 發生。且覺其物蠕蠕而動，余不堪駭怪之至，遂把水與物一併拋棄庭中。可怪那物不但不致死滅，且更生多數小蟲，蔓延極速，迨數十萬年之後，竟與陸上凌雲之樹，共進而並立。更有那妖魔的動物，互相嚙嚙，爭爲長雄。那海中又有如山之怪獸，時 風浪，爲害不少。因此時尚無人類，故不能把這些惡動物除去淨盡。此時余極悔恨，竊思當時如不着手，何至有今日使這些動物，領略世界之事。旣思徒悔無益，遂決 [12] 計鼓勇一掃，喚 大洪水來，把那些惡動物幾乎全數滅絕。第二次所改造，卽今日的世界了。余因懲創初次不該先造巨大動 物，致猖獗於世界，今乃欲以人類爲天地之主宰，使那些鳥獸蟲魚草木花卉，悉皆隸屬於其下。蝶生你道這是不是嗎？”說完取桌上之茶而飲。
蝶生聽了，眞是聞所未聞，且駭且喜，更那看桌上所燃之地球，皆已變爲氣體，其熱度漸漸冷却。蝶生適待要問，只見那老翁笑容可掬，又長篇大段的演說起來。要知老翁往後再說些什麼，且聽下回分 。
