燕京圆福寺崇禄大夫检挍太保行崇
禄卿总秘大师赐紫沙门觉苑撰
恭闻皇觉垂形，俨十身于藏刹；微言着范，轶五驾于殊途。或有众生睹佛威仪而得度者，或有众生闻佛音声而得度者，谅根器以成差，遂影响而亦异。然利有攸往，功不唐捐。若夫理包性相，义贯浅深，为八藏之泉源，作一乘之钤键，独标圆密，迥出余宗者，则大毗卢遮那成佛神变加持经其大矣哉！斯经乃总持之润府，法界之灵宫，金刚手方可探其𧷤，莲华眼始能窥其奥。顿超位地，譬之以神通；速离缠痾，喻之以咒术。加以入金刚界，启菩提心，升金刚座，绍菩提种。护摩设祭，大自在事，火异其宗；浇顶施仪，色究竟受，职方其躅。不入曼荼罗，不依阿阇梨，则不得入其手。自无畏三藏翻译之后，禅师一行义释已还，绵历岁时，声光沦坠，非遘昌期，孰能极此？今我天佑皇帝，睿文冠古。英武超今。
十善治民
五常训物
博综儒经，有诗赋碑记之制，锦烂华明，允彰乎教化；尤精释典，有赞序疏章之作，山辉川媚，聿在乎修行。于兹䆳旨，夙促宸怀。爰命𤨏才，俾宣秘咒。因咸雍初，提总中京大夫庆寺。属以时缘，再兴未肆。乃有副留守守卫尉卿陇西牛铉、守司空悟玄通圆大师弼公，洎僧首紫褐师德百有余人，同致书曰：伏闻毗卢大教，旨趣宏深。疏诠妙𧷤，早已着其菁华；钞解至玄，尚未辟于阃域。傥纳勤诚，愿闻可尔。尝其虽从削简，未暇操䉉。越大康三年，忽降纶旨，令进神变经疏钞科，则密教司南时至矣。于是敬酬圣泽，兼副舆情，强摭群诠，谬成斯解，目之曰演密钞。会于前冬，诏赴行在，面奉进呈敕令雕印，坠典斯兴。
仁王之力也。觉苑智亏宿种，见匪生知。徒然爝火之明，曷益曦轮之照。庶俾来者，共践玄涯尔。
将释此疏，大分为二：第一、文前聊简，第二、依文正释。初文分六：一、起教因缘，二、藏教收摄，三、说经会处，四、辨教浅深，五、明经宗趣，六、翻译传通。
且第一、起教因缘，分二：初、酬昔愿，后、顺当根。初中分二：初、明自证，后、释辨加持。且初文者，我毗卢遮那世尊，过去世时，于自觉地，最初一念发菩提心，依三密方便，修三十七菩提分法，诸度空等波罗密门，超三妄执；超三执已，即证本地法界之身；证此身已，常处法界金刚宫殿，以十佛刹微尘数等上首执金刚众而为内眷属，以普贤、文殊等十佛刹微尘数上首诸菩萨众为大眷属。故智度云：欲为诸佛内眷属，欲得大眷属等，即与如是金刚菩萨无量眷属，常受无尽秘密甚深不可思议广大法乐。
后辨加持分二：初明体，后辨相。初明体者，即以悲智而为体故。遮那世尊自受如是广大法乐，由初本愿誓度无边诸众生故，激起大悲，作是思惟：一切众生皆有如是法界宫殿、二种眷属、种种法乐，与我无异。但以无明所覆，不自觉知。由不觉故，轮回三有，唐受辛勤，备历诸苦。若我自住如是不可思议微妙境界，则诸有情不蒙利益。是故住于自在神力加持三昧也。
后辨相者，于是世尊作是思惟已，于三昧中现起不思议神变加持之相。经云：毗卢遮那如来加持故，奋迅示现身无尽庄严藏，奋迅示现语意平等无尽庄严藏，乃至又现文殊执金刚莲华手菩萨等种种相貌，普于十方宣说真言道句法，上来总是酬昔愿。
后顺当根分二：初金刚启问，后世尊垂答。初分为二：初示疑相，后伸疑问。初金刚手菩萨睹佛所现加持之相，仰测如来实相之智。犹如弥勒睹佛毫光神通之相，作是思惟：今佛放光，为欲说此？为当授记？今亦如是，金刚睹见庄严之相，皆是外迹。智者见其条末，则可喻其根本。如世大龙，驱雷驾电，降澍大雨，令鸟兽振吼，百川奔勇。虽不睹其形，当知此龙威势必大。今佛现瑞一时，普应法界，而作加持，亦复如是。虽不能睹佛身相大小，色像威仪，然可比知如来智力必大。照俗之权尚尔，契实之境当复云何？后伸疑问者，金刚手菩萨由观如来加持庄严相已，复谛思惟：此加持相，乃从如来一切智智为众生故之所现起。又复如来一切智智，依何而得？于是乘彼众心，并欲自决所疑，而伸请问。经云：尔时执金刚秘密主，于众会中白佛言：世尊，云何如来应供正遍知得一切智智？乃至如是智慧，云何为因？云何为根？云何究竟？意云：如来不共一切智智之果，从何而得？为以何法而为其因？为以何法而为其根？为以何法为究竟耶？
后如来垂答，于是世尊普观众会，顺彼疑问，次第宣答。经云：毗卢遮那告金刚手言：菩提心为因，大悲为根，方便为究竟。此经七卷三十一品，从始迄终，皆是显斯三句之义，当知即是阿阿暗恶四字之义。总也，是第一起教因缘。
第二、藏教收摄，分二：初藏收，后教摄。初、如来所说一大时教，分成三藏：一、修多罗藏，即是契经；二、毗奈耶藏，即是调伏；三、阿毗达磨藏，即是对法。又于修多罗中，分出陀罗尼门，别为一藏。又此通大小乘，开为八藏。今遮那神变经，即当第八总持藏摄。问：既属第八总持藏摄，何故经题之中不立总持，而言经耶？答：经含总别，今就总故，虽标总称，即受别名。故先哲云：三乘之外，别有持明。即斯是也。
后辨教摄者。古来分教，总有多岐。且依清凉，教类有五：一、小乘教。但说我空，纵少说法空，亦未明显。但依六识、三毒建立染、净根本，未尽法源，故多诤论。二、始教。亦名分教。此既未尽大乘法理，故立为初。有不成佛，故名为分。三、终教。定性二乘，无性阐提，悉当成佛，方尽大乘至极之说，故名为终。又亦名宝教。以称实理，故名理为实。上之二教，并依地位渐次修成，故总名渐。四、顿教。但一念不生，即名为佛。不依地位渐次而说，故立为顿。又不同前渐次修行，不同后之圆融具德。顿诠此理，故名为顿。五、圆教。明一位即一切位，一切位即一位。十信满心，即摄五位成正觉等。依普贤法界，帝网重重，主、伴具足，故名圆教。广如彼疏。今神变经典与此大同，但显密为异耳。是故此经，五教之中，圆教所摄。故下序云：此经乃秘藏圆宗，深入实相，为众教之源尔。又疏云：此经横统一切佛教。如说唯蕴无我，出世间心住蕴中，即摄诸部小乘三藏。如说蕴阿赖耶觉，自心本不生，即摄诸经八识、三无性义，即胜鬘、法华等经，瑜伽、唯识等论。如说极无自性心、十缘生句，即摄华严、般若种种不思议境界，皆入其中。如说如实知自心，名一切种智，则佛性一乘秘密藏，皆入其中。又如释字轮旋陀罗尼义，以一字摄一切字，一切字全是一字。初、后相摄，横、竖该罗。一切法门不离一字，即同华严四十二字。初一阿字具漫荼等，亦是四十二位，举一全收。疏文上、下，判为圆、顿不思议神通之乘。又如金刚顶瑜伽指归中说：五部随一一部具三十七尊，乃至一尊成三十七尊，互相摄入。如帝释网珠，光明交映，展转无限。若真言行者善达此理，即同遍照如来一一身分、一一毛孔、一一相、一一随形好、一一福德智慧资粮，住于果位，演说瑜伽不共佛法，乃至顿能利乐一切有情。上来总是第二藏教所摄。
第三，说经会处。依不空三藏所译都部陀罗尼录云：毗卢遮那成道经，大本十万颂，可有三百卷。唐国所译，略本七卷。缘此经来未尽，处会难明，且引当宗金刚顶瑜伽比拟显示。瑜伽指归云：金刚顶瑜伽有十万偈，十八会说。第一会名如来真实摄教王，有四大品：一名金刚界，二名降三世，三名遍调伏，四名一切义成就，表四智印。一一品中，各说六漫荼罗，不能具引。第二会名一切如来秘密主瑜伽，于色究竟天，说具四大品，广说微细实相理，及说降魔醯首罗天等。第三会名一切教集瑜伽，于法界宫殿，说一百二十种护摩炉，一一炉所求各异。第四会名降三世金刚瑜伽，于须弥顶，说金刚藏等八大菩萨，一一菩萨，说四漫荼罗，谓大漫荼罗，三昧耶漫荼罗，法漫荼罗，羯磨漫荼罗，乃至秘密禁戒，秘密修行法。第五会名世间出世间金刚瑜伽，于波罗奈国空界中，略说五佛漫荼罗，及诸菩萨，诸外金刚部漫荼罗等，求悉地法。第六会名大安乐不空三昧耶真实瑜伽，于他化自在天宫，说普贤菩萨漫荼罗等，乃至引入弟子，授理趣般若波罗密法。第七会名普贤瑜伽，于普贤菩萨宫殿中，说普贤等至，金刚拳菩萨，及外金刚部等，及说修行之人，无时无方，不依世间禁戒，以菩提心为先，无为戒为本。第八会名胜初瑜伽，于普贤宫殿说普贤等，至外金刚部稍广，于第七会大略是同。第九会名一切佛集会荼吉尼戒网瑜伽，于真言宫殿说立自身为本尊，呵自身外立形像，并说瑜伽法具九味，所谓华丽(金刚萨埵)、勇健(毗卢遮那)、大悲(持金刚)、喜笑(观自在)、嗔怒(金刚光)、恐怖(降三世)、厌患(释迦牟尼)、奇特(金刚笑)、寂静(瑜伽中毗卢遮那)，乃至说五部中歌赞舞仪。第十会名大三昧耶瑜伽，于法界宫殿说普贤菩萨至金刚拳十六大菩萨，各各说四漫荼罗，乃至偈云：愚童覆无智，不知此理趣，余处而求佛，不悟此处有。十方世界中，余处不可得，心自为等觉，余处不说佛。第十一会名大乘现证瑜伽，于阿迦尼吒天说毗卢遮那佛，至毗首羯磨菩萨，及八大供养四摄等。第十二会名三昧最胜瑜伽，于空界菩提场说毗卢遮那八菩萨等，乃至说自身本尊瑜伽，广说阿字门，通达染净无碍。第十三会名大三昧耶真实瑜伽，于金刚界道场说十方一切佛异口同音请金刚萨埵，说三昧耶真实教法，彼受请已，说普贤菩萨十七字真言，乃至通求世出世悉地等。第十四会名如来三昧耶真实瑜伽(与上同处)，此经中说普贤菩萨十六大菩萨四摄成一身，广说五部互圆融，如来部即金刚部，乃至法界即真如，般若即实际等。第十五会名秘密集会瑜伽，于秘密处说，所谓喻师婆伽处说，号般若波罗密宫。此中说教法坛印真言，住禁戒，似如世间贪染相应语。会中除盖障菩萨，从座而起，白言：世尊大人，不应出粗言杂染相应语。佛言：汝等清净相应语，有何相状？我之此语，加持文字，化缘方便，引入佛道，亦无相状，成大利益，不应生疑等。第十六会名无二平等瑜伽，于法界宫说，生死涅槃，世出世间，自他无二，动心举目，声香味触，杂染思虑，同真如法界，皆成一切佛身。第十七会名如虚空瑜伽，住实际宫殿说，毗卢遮那普贤外金刚部，一一说四印漫荼罗，修行者与此一一尊相应，皆量同虚空法身等。第十八会名金刚宝冠瑜伽，于第四静虑天，金刚萨埵菩萨，请佛为大梵天娑诃世界主，说五部漫荼罗，引入弟子仪，具三十七，乃至为弟子受学心念诵，于月轮上右旋，布列真言字，于一一字，实相相应，周而复始，不假持珠遍数，以为剂限，但证理门，心不散动，住本尊瑜伽为限等。已上一十八会，有一十四处，谓法界宫有三会，普贤宫有二会，金刚界道场二会，俱十四处。此经义当第十六会法界宫处说也。所以知者，故此经云：住如来加持广大金刚法界宫。又云：演说身语意平等句法门。即与彼同。如是会处，一该一切，于中法门，亦复如是，总是第三说经会处。
第四、辨教浅深。且经开顿渐，义分浅深。随根器则有差，归法界则无二。此经乃被上下根，通显密说。显谓五性一乘，该诸经论。密谓字轮观行，陀罗尼门。略举一二，以彰教之深胜。且彰自教，如不空罥索、苏悉地等说。修造漫荼罗，须用瞿摩夷、瞿模怛罗。此即牛粪及液。瞿摩，牛也。阿夷，粪也。乌怛啰，液也。西竺之法，凡乳牛更不使用，但取孳养，牧于山泽，水草自恣。多食香草，不食谷料。其粪香洁，彼方共许为净。用戒坛地，易施彩绘，余牛不堪。此但浅释。若深释者，gu瞿是行义，以入a阿字门故，则是诸法无行。mā摩是我义，yi夷是乘义。何故诸法无行？以一切法我不可得故。若无有我，则无所乘及与乘者，故名瞿摩夷。gumotra瞿模怛罗(二合)，此云牛液瞿摸，如前释。tra怛罗是如如离尘垢义，体即心之实相。若修真言者，修造内心大悲漫荼罗，能以如是如如离尘之粪液，净治心地，令毕竟清净，画作法界圆坛，即是此中用瞿摩夷义。又如言三月持诵，乃是清净圆明中阿阿暗三转方便，岂可作九旬解耶？若对他教者，如梵云劫跛，余教共译为时分。若度三阿僧祇时分，即名成佛，此中义别。梵语劫跛，译为妄执。妄执有三，谓粗、细、极细。此三妄执，依五根本烦恼，初分成十枝，第二再分成二十种，乃至第五分成一百六十随烦恼数。若依于此经，发菩提心，修密言行，初心聚沫、浮泡、阳𦦨、芭蕉、幻事等五种譬喻，观无性空，离百六十心一重粗妄执，即超一阿僧祇劫。复以幻、阳𦦨、影、响、旋火轮、乾闼婆城六喻，观不可得空，复越百六十心等一重细妄执，即超二阿僧祇劫。复以幻、阳𦦨、梦、影、干城、响、水月、浮泡、虚空华、旋火轮等十喻，观不思议空，越百六十心一重极细妄执，即超三僧祇劫。行者若一生度此三妄执，即一生成佛，何论时分耶？又如淫、盗、煞、妄，诸教共说为波罗夷，若有犯者，故结为重。今此教中，乃是偷兰。何以故？不碍菩提心故，非菩萨极重。此中四重者，先令不舍三宝，又令不舍菩提心，此即菩萨真四重也。若菩萨生如是心，舍离于佛，即名破于重禁。所以然者，如来即是一切善法所从生处，菩萨以自归依佛故，方有一切地波罗密等万行成就，犹因阿字种子，方得生暗字之果。若舍阿字自然之智，则一切善法不得生故。舍佛即是断一切菩萨之命，而绝其成佛之根。若行淫、盗、煞、妄，但于道有碍，非断佛种故，但成偷兰。偷兰遮者，或云大罪，或云粗恶，以佛不可舍故。法、僧亦尔。菩提心亦然，是一切诸行之本，若离此心，则无一切菩萨法故。舍之则犯波罗夷罪。今此宗中，复以此重而为方便，成就四种三昧耶戒，所谓不应舍正法，舍离菩提心，悭吝一切法，不利众生行。此戒受时，即以密印种子而加持之，由此得智水灌顶，见身即同大日如来转于法轮。是知此教，对余显说，为深胜尔。总是第四辨教浅深。
第五、明经宗趣者。语之所上曰宗，宗之所归曰趣。此经即以秘密不思议法界缘起观行为宗。若以秘密不思议法界缘起为宗，即以观行为趣。或以观行为宗，即以秘密不思议法界缘起为趣。是宗之趣，或宗即趣，可以意得。由是疏文上下，或归于不思议法界缘起，或归于甚深秘密观行。其文非一，不烦具出。
第六、翻译传通。分二：初明翻译，后辨传通。且初唐玄宗开元中，沙门输波迦罗，中印度人，释迦之苗𧜟。风仪爽俊，聪睿超群。解究五明，行该三学。总持禅观，妙达其源。艺术异能，无不谙晓。发迹中天，来游东夏。途至北印，声达帝京。今上发使迎接。开元四年景辰，大赍梵本，来达长安。初于兴福寺安置，后敕住西明。至五年丁巳，于菩提院译虚空藏、求闻、持法等，并令进内。又曩时沙门无行，西游天竺，学毕言归。回至北天，不幸而卒。所将梵本，有来迎归西京华严寺收掌。无畏与沙门一行，于彼拣得数本梵经，并总持、妙门，先未曾译。至十二年，随驾入洛，于大福光寺译大毗卢遮那经。沙门宝月译语，沙门一行笔受。承旨兼删缀词理，文质相丰，妙谐深趣。
后辨传通，以斯经乃总持之渊府，秘藏之玄关，因寄有为，广示无相。禅师尚虑学者守文失意，搜阅大小相应之教，举显密二释，会性相微言，勒成十四卷，目之曰义释。未及宣演，玄宗幸蜀，禅师没化，斯文寻坠。洎我大辽兴宗御宇，志弘藏教，欲及迩遐，来尽雕锼，须人详勘，觉苑持承。
纶旨，忝预校场，因采群诠，访获斯本。
今上继统清宁五年
敕镂板流行。上来六段不同，总是第一文前，聊拣已竟。
第二、依文正释，大分为二：初明疏序，后释疏文。序复分三：初题名，次作者，后正文。且序题中复分为三：初经题，次经号，后序字。
且经题者，即大毗卢遮那成佛神变加持经十二字。就此分二：初离释，后合释。离释分二：初翻名，后释义。且翻名者，梵云摩诃、毗卢遮那、悉提、三菩提、微吃哩𩕳多、地瑟姹曩、素怛囕。摩诃云大，毗卢遮那云遍照，悉提云成，三菩提云正觉，微吃哩𩕳多云神变，地瑟姹曩云加持，素怛囕云经，总云大遍照成正觉神变加持经。后释义者，复分为二：初约三大释，后约三身释。且三大者，大之一字是体大，谓一真法界横遍十方竖穷三际，莫寻其始宁见中边，非生非灭无去无来，此即名为体大。毗卢遮那四字即相大，谓光明遍照即日之别名，除闇遍明义故，具常乐我净恒沙性功德故，即相大也。成佛神变加持即用大，谓以圆满觉体尽诸障故，起三种神变加被住持护念众生故，以神境神变加持故令增威，以记说神变加持故令益智，以教授神变加持故令益辨，即三密方便总摄三类变化十重他报，用周法界应物现形，导万种情根归一乘智火，即用大也。故起信云：一者体大，谓一切法真如平等不增减故；二者相大，谓如来藏具足无量性功德故；三者用大，能生世出世间善因果故。又大毗卢遮那俱属体大，成佛二字即相大，神变加持用大也。又或大之一字是总，毗卢神变等是别，体相用三而皆大故。二约三身义释者，大毗卢遮那即法身，成佛即报身，神变加持为应、化身。又或大属法身，毗卢遮那成佛俱是报身，神变加持即应、化身。或可大之一字即通三身，所谓大法身、大报身、大化身也。若真应无碍，即卢遮那是毗卢故，全毗卢之体是释迦故。名号品云：或名毗卢遮那，或名释迦牟尼。三大三身，或同或异，如理思之。经者，能诠声、名、句、文四法为体。依瑜伽论，兼所诠义五法为体。若释义者，即贯常、摄、法四义为名。或依杂心，说经有五义：涌泉、出生、显示、绳墨、结鬘。涌泉则澍而无竭，出生则展转滋多，显示则彰事、理，绳墨则楷定正、邪。结鬘同线，线能贯华，结成鬘故。后合释者，大之一字即是体大，毗卢遮那即是相大，成佛神变加持即是用大。谓成佛二字，自利果圆；神变加持，利他妙用也。神是其智，变即是境，是变之神，从境得名。或神即变，当体立号，神变上即有加持用，故神变即加持。又神变即能发三种神变，加持乃所发三种表业，是神变之加持。望成佛二字，即是所起，从能起以彰名，是成佛之神变加持，此则用大。若三大差别相望，是大之毗卢遮那，是大毗卢遮那之成佛神变加持，作依主释。若三大不相离者，大毗卢遮那即成佛神变加持，作持业释。经之一字是能诠，大毗卢等是所诠，能、所相望，依主为名。或经是通名，大毗卢等是别号，以别拣通，亦依主释。若广释经题，如下疏明。上来总是释经题竟。
次疏号者，即义释二字。义谓义理，即经旨趣。释谓解释，即疏文言。谓以疏主制十四卷之雄文，释一七轴之奥义。是义之释，名为义释。或以义释二字，俱属疏文。采众典之妙义，释一经之微言。义即释故，望上经题作释。是大毗卢遮那成佛，神变加持。经之义释，依主为名。上来总是疏号已竟。
后序字者，序谓由序起疏之端由。或序者，说也，宣一部之大旨。故尔雅云：东西墙谓之序。即屏墙也，表一宅之庠序也。若转训时，序者，绪也。如茧得绪，序尽茧之丝；若疏得序，序尽疏之意，故称为序。疏为所序，序是能序，能所相望，依主为名，故云大毗卢遮那成佛神变加持经义释序。前文有三，总是释序题竟。
次明作者。释者，沙门之通称。温古，即序主之别讳。温者，寻也。古者，故也。法师喜温寻故事，建立新规，故以称焉。论语云：子曰：温故而知新，可以为师。注曰：温，寻也。寻绎故者，又知新可以为师，故曰温古。撰者，述也。特谦立名，故曰释沙门温古撰。
后正文者，序持明藏者，秘藏之都称也。谓此经大本，有十万颂，正诠一切，总持明咒，别为一藏，故曰特明藏也。
言持者，梵语陀罗尼，此云总持。总持通四：一、法总持，持能诠教；二、义总持，持所诠义；三、咒总持，谓是真言；四、忍总持，能于前三决定忍可。今言总持者，四总持中，此属第三。虽属第三，能摄余故，余三不能摄于此故。问曰：诸教说总持，皆以念、慧为体，何言咒总持谓是真言？答云：总持之体，有通有别。通则目于念、慧。若法、义、咒、忍，俱以念、慧而为体故，是法之总持、义之总持等。从所说、所解等而立其名，有法、义等别。若论别体，咒总持谓是真言也。若尔，既是真言，云何能摄余三耶？释曰：非此真言，唯目能诠具教、理、行、果四法而为体。由具教故，能摄法总持；具理故，能摄义总持；具行故，能摄忍总持。余之三种总持，不能摄此，各取法、义、忍而为体故，故不相违。又以第三此宗所尚，就宗明义，故能摄余。是以序云：无量事迹，所有文言，结会指归，无非秘密之藏。故下疏云：犹如揽结众发，戴之在首。揽结众发者，总摄诸教也；戴之在首者，表出众乘之上也至乃如地载万物等，故名为持。又持谓加持，梵语地瑟姹曩，此云加持，通三密也。或云忆念，唯意密故。故下疏云：诸佛如来自证三菩提，出过一切心地，现觉诸法本初不生。是处言语尽竟，心行亦寂。若离如来威神之力，则十地菩萨尚非其境界，况生死中人乎？由是世尊往昔悲愿而作是念：若我但住如是境界，则诸有情不能以是蒙益。是故住此自在神力加持三昧，普为一切众生示种种诸趣所喜见身，说种种性欲所宜闻法，随种种心行开观照门。譬如幻师以咒术力加持药草，能现种种未曾有事，五情所对，悦可众心。又下疏云：入真言门略有三事：一者、身密门，二、语密门，三者、意密门。行者以此三方便自净三业，即为如来三密之所加持，乃至能于此生满足地波罗蜜，不复经历劫数，备修诸对治行。故大品云：或有菩萨初发心时，即上菩萨位，得不退转。或有初发心时，即得无上菩提，便转法轮。龙树以谓如远行乘羊去者，久久乃到，马则差速。若乘神通人于发意顷便至所诣，不得言发意间云何得到。神通相尔，不应生疑。则此经深旨也。
明者，明咒真言之别称。梵语尾你也(二合)，此译云明，破暗为义。梵语漫怛啰，此云真言，或名神咒。谓此真言，能破众生烦恼暗障，义翻为明，咒即明故。故下疏云：由不了真谛，名为无明。由无明故，而有诸行，生种种苦。虽菩萨入于地位，然犹未了如来甚深秘密之境，即是微细无明，亦复是苦。佛为彼等，说此明咒，究竟令知佛之境界，除无明苦，获涅槃乐。般若心云：是大明咒，能除一切苦，真实不空。即斯义也。又名谓诠显，通四法故。声、名、句、文，能显义故。即总持教，犹暗夜金玉，藉灯炬以显彰；人颜妍媸，由镜鉴以区别。华严经云：譬如暗中宝，无灯不可见；佛法无人说，虽慧莫能了。又清凉云：至圣垂诰镜，一心之玄极等。法喻配合，易可知矣。又三密中属者，通途教体，多语密也；别释明者，据身密也。故下疏云：从如来身口出者，名为真言；从如来身分任运生者，名之为明。问曰：前以明字属教，即声等四法。今言从身生者名明，何有声耶？答：如下疏云从身发吼等声说，亦有声也，仍以身密而为体故。或依身立名句等，如下布字法，于身分上显三重字轮，即三转法轮义也。前据多分，依声立教，不遮亦依色、香、味等假立三故。如楞伽经云：大慧！见此世界蚊、虻、虫、蚁，是等众生无有言说，而各办事等。但由显理生解，即是教体，岂要唯局言声者哉？如丝竹传心，目击存道等类，故曰明也。亦持亦明，持即是明，或是持之明，作释随应，故名持明。
藏者，能摄义故。天亲论云：何缘名藏？由能摄故，谓摄一切所应知义。此义意言，由能诠教，能摄一切所应知义，令不失故，立以藏名。梵云赖耶，即巢室之藏也。安住此中，不为频那夜迦风雨之所侵故。或云俱舍，即鞘室之藏，诸佛依此而安住故。或云𮓌啰贺，即胎藏之藏，诸佛从此而出生故。或云𮓌啰婆，即府库之藏。今且取府库，名之为藏。由如世间国大库藏，即能蕴摄种种杂宝，出内取与，赈济无穷。持明藏亦尔，蕴摄诸佛秘密法义，利乐无尽，故以为明。藏有其四，拣余三故。持明之藏，或持明即藏，作释可知，故曰持明藏也。
言宗分条流至久矣者，彰其本末也。宗者本也，分谓支分，条乃枝条，流即流派。谓此明藏大本十万颂，以其太广博，传法圣者，撮其宗要，凡三千颂(此即宗也)。有多支分，所谓阿阇梨支分，弟子支分，择地支分，造立曼荼罗支分，乃至灌顶护摩等支分(即其分也)。又于彼支分中，展转蔓延，枝派无尽。夫法门浩广，牢究津涯，故有随宜化诱，应物施缘，多于大部之中，略出别行，欲令披枝叶穷其根抵，寻波澜究其源穴也，名曰条流。今此中条流之经，自后汉明帝已来，宣传翻译，代有其人。北凉沙门法众译大方等陀罗尼经，元魏沙门佛陀扇多译金刚上味陀罗尼等经，周沙门阇那耶舍译佛顶咒等经，东晋沙门帛尸密多罗译孔雀王等陀罗尼经，宋沙门昙摩密多译虚空藏等经，大唐沙门玄奘译不空罥索等经，菩提流支译不空神变等经，乃至金刚智不空等，大弘斯典，具如开元释教录所载，故曰宗分至久矣也。
序世之学者至中道者，谓古来传译条流之经，虽盛行于世，然世间修学之者，不见巨本，不偶明师，但多存心于有为事相，少能契会于无为中道。故清凉云：有作之修，多劫终成败坏；无心体极，一念便契佛家。下疏云：如余菩萨为求无上道故，虽难行苦行，终不能得瑜伽。行者若具方便，一生可就，以知甚深缘起中道法门故。真言：又如云落叉，此名为亿，即十万数，亦名为见。见谓真言。行者作成就时，境界现前，即以心目观之，一缘不乱，即是瑜伽落叉之义。而今世间执苏悉地等经，不知秘决，如文而住，但诵十万遍，欲希悉地，何时可获耶？或可言有相者，行者不了多分执一切法有，故名有相；不遮少分着空，亦不契中道。又或执空仍有边相，俱名有相，不合中道。故云世之学者等。
序。其瑜伽行法等者，梵语瑜伽，此云相应。即此相应，具通显、秘。且显教者，而有四种。如瑜伽疏云：一、境喻伽，有总、有别。初总者，释论解云：谓一切境无颠倒性、不相违性、能随顺性、趣究竟性。此之四境，如次与彼理、教、行、果有相应义。后别者，楞伽经云：若观真义，除去分别，远离瑕秽，无有能取，亦无所取，尔时在定，当见瑜伽。如是等法，一一皆具无倒等四相应义故，名曰瑜伽。二、行瑜伽者，复有总、别。言总行者，谓一切行更相顺故，称正理故，顺正教故，趣正果故，说为瑜伽。其别行者，月灯经中修三十七品菩提分法，说为瑜伽，此于一切顺果行中最为胜故。慧到彼岸经中说：般若波罗密多名胜瑜伽，导大乘行，此殊胜故。三、果瑜伽者，亦分总、别。初总者，谓一切果更相顺故，合正理故，顺正教故，称正因故，名曰瑜伽。后别者，然诸经、论就相、随根种种异说。大义经中说：如来地无分别智及以大悲，名曰瑜伽，自利、利他常无尽故。四、教瑜伽者，即说境、行、果三之教，名教瑜伽，称正理故，顺正行故，引正果故，故皆瑜伽。有义，五法名曰瑜伽，前四同前。五者，利、生、药、病相应，名曰瑜伽。若密宗所明瑜伽行者，正是法界字门观行也。若以阿字本不生义观，即属理法界观，遍一切处，与理相应。故下疏云：但此中一切众缘皆成法界，标帜所为事业尽带瑜伽，义当阿字遍一切字。凡开口、动舌，皆带阿音。若随事法界别观下，疏以字门作三重、四重曼荼罗异故，或以阿缚罗诃佉五字而配五轮，次不差故。疏云：凡行者欲修观时，先当住瑜伽座，以阿缚罗诃佉五字加持自体，如悉地出现品及供养次第法中说。所以然者，诸佛无上菩提虽复寂寂无相，然要当以金刚身坐金刚地，方可入证。自余虚幻身、土，力所不堪等(云云)。其中字字三密各别观时，上、下非一，乃至五部色相各异，皆属事观。若作事、理无碍观时，随一一事下，即归理故。下疏如以梦、幻等五、六、十喻观一切法，皆顺空理。复次行者初依有相瑜伽，世间成就，故渐净六根，面见十方诸佛，乘此加持妙用，游戏神变，广利众生，然犹属世间悉地。今观如是悉地，但从众缘生，故无有生、灭、断、常、去、来、一、异，皆如梦、幻、泡、影、镜、像、水、月、乾闼婆城，即缘生无性，举体即空，事即理也。凡一切字，皆揽阿字之所成故。若无开口之音，何有随宜之说？譬千里之程，由初步而即登；九仞之山，亏一篑而不立，即理成事也。若事事无碍法界观者下，疏复次所以从小至大，摄大归小者，欲令行人心自在故。由彼心力卷舒无碍，渐能以一微尘包含无量世界，此无量世界内一微尘中。又云：复次行者以常修习相应，故不思议法界标帜转更现前，能观自身即是本尊身，观本尊身即是自身，如是不二而二，二而不二。若观本尊心佛为自身时，即见自身在本尊心圆明中，于自心上亦有微细圆明种子，能令渐次增广，卷舒自在。若观自心中佛为本尊时，即见如来在行者心圆明中，于佛心上亦有微细圆明种子，渐能增广，卷舒自在。皆无障碍，互不相妨。故经云：乃至本所尊，自身像皆现也。即因果交彻，生佛互收。上来四法界观义，粗略释之，于文焕矣。今言瑜伽即当秘密，又复秘密之中复有秘密耳。行谓观行，隐谓秘隐。谓持明藏，或宗分，或条流，虽传译久矣，然世修学之者，但守文失意，多存有相，牢契中道。盖此秘密瑜伽观行之法，秘隐未得显明。且如苏悉地等经说：弟子将灌顶，为息障故，作息灾护摩之法。凡作火供，须与息灾事理相应，所谓火炉、薪木、形色、喜怒、时分、真言、密印、本尊等，所有支具及所求果，皆须相应。然此但是浅略有相方便，未能正契深密无为中道。何以故？瑜伽行法秘隐而未显明故。若作深秘瑜伽释者，此护摩支分是众因缘义。世间因缘能生三有灾患，今还以此为慧火之资，供养一切普门身，增益不思议势力。经云：烦恼为薪，智慧为火，以是因缘，成涅槃饭，令诸弟子悉皆甘嗜。即是护摩瑜伽之义。故苏悉地等诸经，要用此宗决之，方见深意耳。故云其瑜伽行法隐而未明。
序：夫法流不通等者，夫即语辞，法即教法，瑜伽教法也。水行曰流，教法如流，故曰法流。言不通者，拥滞不行也。言弘道等者，弘谓弘扬，道即教道，者即假者，忧谓忧伤。诸瑜伽法流拥滞，未得通行，即弘扬教道之菩萨，能不忧伤者哉？故论语云：子曰：吾衰也久矣，不复梦见周公。注曰：孔子衰老，不复梦见周公。明盛之时，梦见周公，欲行其道。今借而用之，孔子则忧治国之至道不行，菩萨则伤利物之法流斯拥。治国之至道不行，人罹非法；利物之法流斯拥，行乖中道。又起信钞云：诸佛教法欲破灭时，传法菩萨当不惜身命，发不退心，即造章疏，讲宜经论，奖劝后学，使灯灯相续，是护教也。且佛垂正教，本在流通，令诸众生出于生死。今乃隐废，即是灭义，不必同始皇之煨烬矣。又孔子云：德之不修，学之不讲，闻义不能从，见善不能改，此四者是吾之忧也。故曰弘道者等。
序乃秘藏圆宗等者，此经乃是毗卢遮那如来亲演，执金刚莲华手同禀，非普为一切，故称秘藏。故下疏云：秘密者，即是如来秘奥之藏。久默斯要，如优昙华时乃说之。苟非其人，则不虚授，不同显露常教，故曰秘藏。问：华严、法华、涅槃经等，佛亦亲宣，名为秘藏。华严疏云：大华严经者，诸佛之秘藏。彼又释云：谓此华严圆经，即是一乘秘密之藏，三世诸佛悉并宣说等。岂非秘藏耶？答：华严等经虽彰秘密，教属显故。大乘四藏之中，即属第一修多罗故。今时此经称秘藏者，不属显故。八藏之中，即是第八陀罗尼藏故。又此中称秘密者，不同余故。何所以耶？谓此经以三密为宗。故下疏云：如来身、语、意密，唯佛与佛乃能究了。言身密者，即是诸印。如四重漫荼罗，一一本尊各有身印。若观此者，即知此尊所表秘密之德。语密者，即是诸尊所有真言。若闻此者，即知此尊内证之德。意密者，即是本尊瑜伽之观。乃至与此相应，即入如来意密之藏。又下秘密漫荼罗品中偈云：最初正觉等，敷罪漫荼罗，密中之秘密，大悲胎藏生。疏释云：然此大悲藏生，前已说竟，何故更说有何差别耶？然前所说虽为秘密，更有秘中之秘，密中之密。若不得此法者，设通达前法，亦不成故，是以最为秘要。若解此者，一切世间、出世间诸漫荼罗，皆同用之，无所不入。所以此经独称秘藏，盖由此也。秘中秘义，至文当悉。
言圆宗者，圆谓圆满，由含总故；宗谓宗主，由尊尚故。此经总能含摄一切大、小、性、相诸法。故下疏云：以此经者，横统一切佛教。如说唯蕴无我、出世间，心住蕴中，即摄诸部小乘三藏；如说观蕴阿赖耶觉，自心本不生，即摄诸经八识、三无性义；如说极无自心，十缘生句，即摄华严、般若种种不思议之境界，皆入其中；如说如实知自心，名一切种智，则佛性、一乘、如来秘密藏，皆入其中。如是于种种圣言，无不统其精要，故曰圆宗。问：何以得知？答：为此经也。语其广包，具无量乘；论其深胜，直归一乘，同华严故。故下经云：云何如来、应供、正遍知得一切智智？彼得一切智智，为无量众生广演分布，随种种趣、种种性欲、种种方便道，宣说一切智智，或声闻乘道，或缘觉乘道，或大乘道，或五通智道，或愿生天，或生人中，及天、龙、夜叉乃至人、非人等身，各各同彼言音，住种种威仪等。疏释云：复次此中问意，即是发起大悲胎藏漫荼罗也。于萨婆若平等心地，画作诸佛、菩萨乃至二乘、八邪等四重法界圆坛。此一一本尊身、语、心印，皆是一种差别乘也。即名广包，具无量乘。故又经云：而此一切智智道一味，所谓如来解脱味。疏释云：且如有人志求五通智道，即于大悲胎藏现韦陀梵志形，为说瞿昙仙等真言行法。行者精勤，不久成此仙身；更转方便，即成毗卢遮那身也。如是或现佛身，说种种乘；乃至现非人身，说种种乘。随类形声，悉是真言密印；或久或近，无非毒鼓因缘。即名深胜，直归一乘。且如此宗，正显密义。旋陀罗尼一字即摄一切字，一切字全是一字。初、后相摄，举一全收。横、竖该罗一切法门，不离一字，全同华严四十二字。初阿具，后荼等，亦是四十二位，举一全收。正当此经所尚之理。故疏上、下判为秘密圆顿不思议成佛神通乘也。如下疏云：私谓：然大般若等中具说洗涤观心之事，然须有本。今行人先约别缘起观，乃至具见十方佛会、诸世界等种种境界，而后约般若洗涤净除，即成不思议大用，顿入佛果。若不知行行次第，但观彼文，不入深故，多错会经意，直尔入空，失圆顿道也。斯乃即当华严十宗之内圆融具德宗，但显密有殊矣。
言深入实相者，深者形浅，入者达解，实者拣权，相者体相。如下疏云：真言行菩萨以阿字门观阴、界、入时，即阴求心，离阴求心，皆不可得，相在亦不可得，即时悬悟自心本不生际，于如来知见大菩提道中远尘离垢，得法眼净。当知此观最为秘要法门。又如余远离方便诸菩萨，渐次修习戒、定、智慧，于无量劫以种种门观人、法二空，犹未能远离心之影像。今真言行者初发心时，直观自心实相，了知本不生故，即时人、法戏论净若虚空，成自然觉，不由他悟。当知此观复名顿悟法门也。若入此门，即是初入一切如来境界。譬如弥勒开楼阁门内，善财童子是中具见无量不思议事，非以言宣，但人者自知耳。故云深入实相。
言为众教之源尔者，为者，作也。众教者，表非一故。水本曰源。意云：此神变经与一切教而为根源。且千流万派起自昆仑积石之山，十二分经出乎总持秘密之藏。详此序意而有二种：一、开渐本，即此文是；二、摄末本，如下序云：此中具明三乘学处，乃至当知无量事迹。所有文言结会指归，无非秘密之藏。又下疏云：且以阿字或加下画，或安上点，或置傍点，则成四用。何者？如佛心是一，约本不生理名a阿(上)，约本不生行名a阿(长)，约本不生菩提名aṃ暗，约本不生涅槃名aḥ恶，则成四义。四相虽复不同，而体未曾有异。一切言教皆出于阿字。譬如无热恼池，四河流出，展转无尽，普遍大地。又约字轮对如来方便智，更有第五长、āḥ、恶字门，此是开渐本。然此五字即是真言，名一切如来正等觉心，能统收一切佛法，无有遗余。今且约一途修行次第，故作浅深差别说之。而实五字各是一如来智，各各统收一切佛法及无量言教，尽入于阿之一字。有若众流入海，同归一味，此是摄末本。所谓无不从此法界流，无不还归此法界。若尔，何故判宗教处言开渐本，辨所诠处言摄末本？释曰：各据义别，或互影显，故不相违。
序厥有中天竺者，厥犹其也。中天竺者，西城之名，或云印度。印度有五，此当中也。三藏者，谓此师解三藏法，翻译三藏，全取他名，有财建号。言字输波迦等者，字即名字。输波迦罗，善也；僧诃，无畏也。此出经句，至下当知。
序业该八藏等者，业谓学业，该谓该通，八藏即经、律、论、陀罗尼、大小乘异。藏有其八，滞带为名。名冠五天者，名谓声名，冠谓冠束，谓我三藏业该八藏，故得芳名冠束于五天竺国，即是独步于五天矣。言传授此经等者，传谓翻传，授谓付授，嘱授即翻译付授此经也。寔犹实也。为，作也。宗，主也。匠即师匠，盖取巧义，即作者也。谓我三藏翻传嘱授此经，实为宗主师匠而已。如庄子送葬，过惠子墓，顾谓从者曰：郢人垩(白土)漫其鼻端若蝇翼，使匠石斫(削也)之(郢者，古之善涂塈作泥者，施广领大袖以作涂，而领袖不污。小有飞泥误着其鼻端，因令匠石运斤而斫之)，匠石运斧成风，听而断之(瞋目恣手)，尽垩而鼻不伤，郢人立不失容耳。若使拙而断之，非徒无效而已，或更致其傍损。今我三藏，性爱恬简，静虑澄神，时开禅观，奖劝后学，人或疑问，剖析无滞(此出大录)。又于真言事业，曲尽能事，善得变通。譬如规矩绳墨，众匠所同，而运思精微，独得其妙。由是玄宗诏译此经，可谓文质相半，妙谐深趣。若使暗于斯理，肤受之辈，而翻译者或错用梵言，失于秘密圆顿之旨，故云传授此经等。言顷有诏至扈从者，顷者，时也。诏谓诏命，迎谓迎接，扈谓陪扈，从谓随从。开元四年，三藏至北印度境，声誉已达京师，玄宗发使迎接，于福先寺安置。至开元十二年，有诏并一行随驾入洛，故云顷有诏等。
序禅师一行等者。禅师者，即是禅宗之师匠也。禅有南宗、北宗，未审是何宗之师，谓即北宗之师也。准禅门师资承袭图所示，第五祖弘忍大师门下有二弟子：一是慧能，即南宗也；一是神秀，即北宗也。北宗弟子名曰普寂，即疏主之师也。图云：忍生十子，能和尚直入其嫡，于中秀弟子普寂化缘转盛，为二京法主，三帝门师。(今引此者，要知疏主之所宗也。)
一行者，疏主之讳。夫圣人作则，必不徒然。唯一为行，故曰一行。如大宝积经：善住意天子复白文殊师利言：大士，所言禅行比丘，何等是耶？文殊师利言：天子，若彼比丘，于一切法，但取一行极相顺者，所谓无生，是为禅行(云云)。今之疏主，取何一行是为禅行？且以阿字而显示之。阿字者，诠一切法本不生义，即是无生。故经云：阿字门，一切法本不生故。释曰：以一切法，无不从众缘生。从缘生者，悉皆有始有本。今观此能生之缘，亦复从众缘生。展转从缘，谁为其本？如是观察时，则知本不生际，是万法之本。如闻一切语言时，即是闻阿字声。如是见一切法生，即是见本不生际。若见本不生际，即是如实知自心。若如实知自心，即是一切智智。故如来部，唯用此阿字而为真言。今疏主但取此一字而为其行，即是一行三昧，故曰一行。命世之生也者，谓应天命而生世也。外典云：一千年有圣人生，五百年贤人出。盖与此经出，与时运符会，故曰命世而生也。又开元中，有道士刑和璞，尝谓尹愔曰：一行圣人乎？汉之洛下闳造历，一千年后，八百岁当差一日，云则有圣人定之。今期年毕矣，而一行造大衍历，正其差失。即洛下闳之言信矣，非圣人而何？斯亦足为良证也。
序明鉴纵达等者，上句定也，下句慧也。上句者，谓寂光鉴照，无不恣修而通达也。纵者，出自论语：大宰问于子贡曰：夫子圣者欤？何其多能也？子贡曰：固天纵之将圣，又多能也。比况可知。下句者，智谓智解，周谓周悉，变谓权巧，通即晓畅。谓我疏主，不但明鉴纵达，亦乃智解周悉。至于世间权巧之事，靡不晓畅。如明皇杂录云：初沙门一行，幼时家贫，邻有王姥，前后济之，约数十万。一行常思报之。至开元中，一行承玄宗敬遇，言无不可。未几，会王姥儿犯杀人，狱未具，姥诣一行求救。一行曰：姥要金帛，当十倍酬之。君上执法，难以情求，如何？王姥戟手大骂曰：何用识此僧？一行从而谢之，终不顾顾。行心计浑天寺中工役数百，乃命空其室内，徙一大瓮于中央，密选常住二奴，授以布曩，谓曰：某方某角有废园，汝中潜伺，从午至昏，当有物入来，其数七者，可尽掩之，失一则杖汝。如言而往，至酉后，果有群豕至，悉获而归。一行大喜，令置瓮中，䨱以木盖，封以六一泥，朱题梵字，其徒莫测。诘朝，中使叩门，急召至便殿。玄宗迎问曰：大史奏昨夜北斗不见，是何祥也？师有以攘之乎？一行曰：后魏时失荧惑，至今帝车不见。古所无者，天将大惊于陛下也。夫疋妇疋夫，不得其所，则陨霜亦旱。威德所感，乃能退舍。感之切者，其在葬枯出系乎？释门以瞋心坏一切善，慈心降一切魔。如臣曲见，莫若赦天下。玄宗从之。又其夕，大史奏北斗一星见，凡七日而复，故云智周变通。言今上屈之等者，上即主上，即玄宗皇帝。屈谓抑请宴安也，息也，正取宴坐中掖内𨓍也，即玄宗抑请久常宴坐于内𨓍也。当睿宗即位，来东都，留守韦安右以礼徴之，一行固辞以疾，不命应。遂往荆州当阳山，依沙门悟真以习梵律。至开元五年，玄宗令其族叔礼部朗中洽赍来书，就荆州强起之，故曰今上屈之。一行至京，置于光大殿。帝就之，访以安国抚民之道，言皆切直，元有所隐。玄宗初见，谓曰：卿何能？对曰：唯善记览。帝因诏掖𨓍取宫人籍以示之。周览既毕，覆其本，记念精熟，如素所习读。数幅之后，帝不觉降御榻，为之作礼，呼为圣人，故曰久宴中掖。序闻三藏等者，闻谓听审，三藏即译主，蕴者藏也，法宝者持明教也，囊者宝器，思者思念，起谓发起，予者我也，请者求也。谓禅师审闻无畏三藏来从天竺蕴藏，持明法宝在心器之中，欲将此法流通震旦，即自思念：发起我教者，唯一行乎？欲令一行请求，可与同共翻译此经也。起予之言，盖出论语。子曰：起予者商也。(商者卜商，姓卜名商，字子夏。)始可与言诗矣。(包曰：孔子言子夏能发明我意，可共言诗矣。)今三藏思念，言一行能发明我意，可共译经矣。言奉诏等者，奉即禀奉，诏谓诏命，与者共也，即是禀奉玄宗诏命，共三藏翻译出此神变经也。仍为笔授者，仍者复也，笔谓笔削，授谓付授。录中或用此受字，即禀受也。又录云：沙门一行笔受承旨，兼删缀词理，文质相半，妙谐深趣，故曰奉诏等。言译语比丘等者，谓以梵本译作唐言。宝月者，法师之讳也。练诸教相者，练谓练核，练核诸教性之与相也。善解方言者，善，能也。此解字通上去二音，解(上)谓解释，善能解释华言，符合梵语。又解(去)谓达解，善能达解东西两方之言音，故能译语耳。
序非禅师不能等者，非者，不也。禅师者，谓能以诸禅那之要轨匠众人，故曰禅师。扣，系也。幽，深也。关，键也。谓此经乃秘藏圆宗，深入实相，若不是禅师明鉴纵达，智周通变，又复命世而生，则不能扣击其幽深关键。言非三藏等者莫能者，不可也。敡，谓宣敡。至，极也。𧷤，深也。谓以此经理归一字，事入千歧，秘中之秘，密中之密，不是三藏学该八藏，名冠五天，则不可宣敡其至极深𧷤者矣。
序此中具明等者，此中者，指此经中也。具谓具足，明谓显明。三乘者，二乘及菩萨，为三运载名乘。学处者，修学之所也。谓此经中，具足显明二乘及菩萨乘修学之处故。问：此经既是秘密之藏，不妄与人，何故具明三乘学处？菩萨则可，若明二乘学处，岂非妄授耶？答：此经不同常教，上从诸佛菩萨，下至世天龙鬼，入此漫荼罗者，无非大日如来之体。如大悲胎藏漫荼罗第三院中，皆是释迦眷属。彼中说声闻缘觉真言，虽明谛缘之理，然归阿字门。以入阿字门故，一切众生，本来离一切因缘。以知诸法常寂灭故，化城亦灭。如是无疑悔时，是名决了声闻法。又能以吽字声，令一切普闻，即是此中声闻之义，故云具明等。及最上乘者，及者兼也。不但具明三乘修学之处，兼亦明说无上一乘，正所宗故。又及者拣别，拣别三乘外，有最上持明法故。故古人云：三乘之外，别有持明。最上乘者，谓于诸乘，最为上故。又或云：金刚乘、无上乘、一乘。故陀罗尼序云：金刚一乘，甚深微细，持明等如上。故云及最上等。
序欲令学者等者，从欲令至无相已上，显终教之意。从一一下，彰圆宗之理。知世间相性，自无生故者，相即事有为也，性即理无为也。自无生故者，即表理体本不生故。因寄有为，广示无相者，即事不碍理。一一推核，以尽法界之缘起者，即无障碍法界大缘起也。如下字轮品，三十四字，更互助成，即为轮体。若随阙一字，即不成故，即是法界缘起。随阙一法，缘不成故。且如暗字为菩提果轮时，即釰欠等余字助成。若以阿(平)字为行轮时，即迦遮等余字助成。若随阙一字，皆不成故。乃至阿字菩提心轮，恶字涅槃轮等，亦复如是。如世间事轮，籍毂辐辋等，众缘得成，阙一不可。然此缘起，具总具别，有同有异，亦成亦坏，即世亲六相圆融之义具矣。故云以尽法界之缘起尔。
序当知无量等者，当知此中无量事相之迹，收结通会，指决所归之趣，无非此秘密之藏者欤。又此指字，应作此旨字。旨谓宗旨，归谓归趣。意云：若能一一推核，究尽法界缘起尔。是故真言行者，应当了知无量事相教迹，所有文字语言总持，收结通会，宗旨归趣，无不是甚深秘密持明之藏者也。
序尚虑等者，尚者加也，转训为复。虑谓忧虑，持谓受持，诵谓讽诵，守者执也，失谓亡失，意谓意趣。意云：虽将无量事迹所有文字语言收结，通会宗旨归趣，无非秘密之藏，尚复忧虑受持讽诵之者，但执守能诠之文言，亡失所诠之意旨。如下疏云：且如东方宝幢佛，乃是初发净菩提心义，岂得但作四方解耶？以此例之，诸余法门皆可意领，故云尚虑等。
序。禅师又请等者，尚虑持诵者守文失意，又请三藏解释。禅师随其解释，寻记录之，无有真言，不穷其趣；无有密法，不尽其义。又控举浅略、深秘两释，融会众多经中微妙言教，皆同一味。故下疏云：如一切经中，或说诸蕴和合，我不可得；或说诸法从缘生，都无自性。皆是渐次开实相门。彼言诸法实相者，即是此中心之实相；心实相者，即是菩提。更无别理。下文出所以但为薄福之人而能自信作佛者，甚为难得，故世尊且令净诸垢障(不堪受是法，随宜方便说也)，将护其心，要待时义契合，然后为说，即心之印(正是其时也)。又下归宗今经，则不如是，直约诸法，令识其心(即上引二乘真言是)，所以此经名为秘密之藏也。支分有疑等者，谓疑护摩之法，为是灌顶支分中摄，为是引入弟子支分中收？彼中疏释。然护摩法通一切法事中，非但加持弟子而已，故宜别作一种支分，故别开出护摩支分。今略示一隅，余文可悉。
序都释门威仪等者，威仪者，释门主者之称，如今都僧录也。即今道门，犹存此职。智严者，师讳也。按开元录云：沙门释智严，于阗国王之质子，姓郁持，名乐(音洛)。幼至大唐，早居荣禄，授左领军卫大将军上柱国，封金满郡公。而立性淳质，实信居怀，请舍宅置寺。神龙二年十一月二十四日墨制云：人之情也，莫不贪惜禄位；卿之愿也，乃欲弃俗出家。袭兰若之踪，起禅那之行。忽省来奏，嗟赏兼怀，特遂所祈，或成高志。以景龙元年十一月五日和帝生日，舍家剃落，法号智严。仍请住终南山至相寺，精苦居怀，幽栖积念。加以经明唐梵，智照幽微，宝积真诠，如来秘偈，莫不屡承纶旨，久预翻译，频奉丝言，兼令证译。开元九年，于石鳖练若及奉恩寺译决定业障经等四部，并文质相兼，得其深趣，具如录中所载。盖法师有此学业，所以禅师见嘱伏之。
序良时难会，信矣者，谓良时难会之叹，今可信矣。此出论语翔而后集曰：山梁雌雉，时哉！时哉！注云：回翔审视，而后下止。谓回旋翔，审察观瞻，然后下止，即是翔止得所也。意显山梁雌雉得其时，而人不得其时也。按唐录，开元十五年，安禄山背乱，自范阳起兵，直抵汴、洛。当时玄宗大驾幸蜀，此时天子蒙尘，万姓岂得安处？其时禅师造却此释，未遑宣演，值此时乱，辞师息化，故有此叹矣。
序：夫经中文有隐伏等者，谓漫荼罗中圣贤之位，以第三院说作第二，其第二院却为第三，其理难明，故云隐伏。又前入漫荼罗具缘真言品，正明引入弟子灌顶，即是预说下文世间成就品灌顶之事。世间成就品所说，即是显明前品灌顶，故云前后相明。又谈阿字本不生处，显其不变即理法界。或说阿字能生诸字，显于随缘成事法界，故云事理互陈。皆是如来善巧方便，欲令行人从师禀授，故曰夫经中等。
序温古者，师讳也。师学该显密，职在翻译。准开元录，金刚智三藏于资圣寺译瑜伽念诵法七俱胝等经四部，法师笔授。若非深达秘旨，焉能措笔于是哉？言尝接诸贤等者，即序主陈制序之意也。谓予已尝攀接诸多翻译之英贤，末后席肆，预先闻此经是至极绝待不可比对秘妙之法门。按开元录，沙门金刚智译金刚顶瑜伽念诵法四卷七俱胝陀罗尼经，时嵩岳沙门温古笔授，具如彼说。序主宿登翻译之场，必是曾与诸贤商推斯经深秘之事，故云尝接等。言非敢窥测者，陈谦敬也。谓此绝待秘妙之法门，理等天高，言方海浚。理等天高，岂得以管见窥？言方海浚，焉能以蠡情测？但专注一心，归依敬仰耳。
序辄以等者，序主云：我于如是绝待微妙之法门，不敢窥测其高深，但辄然以疏谬鄙拙之情思，叙述乎根本枝末者焉。
大毗卢遮那成佛神变加持经义释演密钞卷第一
