清军在广西再次得手，进展很快。而且孙延龄已被三桂杀害，另一主要叛将马雄刚刚病死，叛军无首，人心惶恐，给清军的进攻造成了有利的条件。不料清军又连连失利，主要原因，除了双方众寡悬差，还因尚之信迟迟不出兵，莽依图观望不前，特别是在平乐临战之时，他遥驻桂江北岸，以江水湍急，不敢渡江，畏难而止，又不经报告，擅自后撤，一直撤到梧州，还以粮饷不足，直撤到德庆，致使清军动摇，所得城镇如贺县、昭平等地都得而复失。吴军得势，广西形势又出现了反复。【《清圣祖实录》，卷72，11页、22页。】
清军在广西由进攻暂时变防御，固守梧州，待机反攻。吴世琮率数万吴军继续追击清军，渡左江，逼近梧州地区。傅弘烈孤军奋战，先后在梧州附近的贺县（今贺县东南）、藤县（今仍名）展开激战，清军又接连失利，吴军以水陆三路进逼梧州。尚之信率军赴援，于康熙十八年正月，会同弘烈、莽依图诸军，在梧州城下，三路夹击，大败吴军。清军乘锐奋进，长驱入桂林。吴军转而围南宁。此城原为叛将马雄所据，他病死后，其子马承荫降清，仍守南宁。吴世琮围攻数月，眼看将城攻陷，幸亏莽依图等倍道来援，才免使城陷。吴世琮挥军同清援军展开大战。莽依图以额楚前锋兵冲击，他与舒恕自后挥大军继进，预伏精兵于山后，截其归路。莽依图指挥得宜，加之满汉军奋力攻战，终将吴军彻底击溃，吴世琮负重伤而逃。南宁解围，广西全省收复。【《圣武记》，卷2，79页。】
在短短的一年多时间里，清军从战略上已实现了对吴三桂的外线大包围。这就是从浙江、福建、江西、广东、广西等省的东南沿海至南部，形成了半圆形的包围圈，而西北王辅臣归降，与南部诸省又形成南北进逼的态势。至于四川叛军，已被清军切断了它与吴三桂大本营的联系，陕西汉中、兴安的叛军局限一隅，处于清军的严密监视之中，束手待毙。
在基本完成对吴军的外线包围后，清军在内线开始向湖南推进，仍取南北夹攻之势：北以岳州、长沙为攻击重点，南则从广东、江西进兵，目标取衡州。康熙十六年十一月三日，“征南将军”穆占率部进至江西永新（今仍名），矛头直指临近江西省前湖南的茶陵（今仍名）。它是“江西门户重地”【《平定三逆方略》，卷36，20页。】，“江西通省、所系维在茶陵”【《清圣祖实录》，卷72，3页。】。夺取茶陵，便可打开通向湖南之路。三桂于十一月六日进驻衡州（湖南衡阳）。茶陵位衡州之东，两地距离甚近，有水路之便，从茶陵乘船，顺洣水而下，经攸县，进入湘江，转向南行，可直入湘江之畔的衡州。因此先取茶陵，可威胁三桂的重镇衡州。十一月十四日，穆占领兵自永新进兵茶陵，守城的吴军已弃城逃跑，清军不战而得。穆占得茶陵，马上命令都统宜理布等领兵追剿，吴军已奔入茶陵北，洣水岸边的攸县城（今仍名），据河岸迎战，清军奋力冲击，夺取城门，吴军弃城而逃。此役歼灭吴军四千余人【《清圣祖实录》，卷70，9页。】。三桂一失茶陵、攸县，很快陷入困境，“馈饷不给，军士胥怨，民多远避。”【《清圣祖实录》，卷71，3页。】十二月十四日，都统觉罗画特等率清军攻克了湖南北部、邻近江西的平江（今仍名）。平江处岳州与长沙之间，清军可南可北，从中可断吴军南北联络。【《清圣祖实录》，卷71，2页。】
清军从茶陵、攸县打开了从湖南的东南部进兵的缺口，并迅速扩展战果，加大缺口。穆占取茶陵、攸县后，遣兵攻取了茶陵南的酃县，斩获吴军总兵、副将等十余员。【《清圣祖实录》，卷71，4页。】至康熙十七年（1678年）四月前后，穆占连续攻克湖南郴州（郴县）、桂阳州（今仍名）、兴宁（资兴）、宜章等城镇，招抚吴将总兵官王育民等人，收复临武（今仍名）、蓝山（今仍名）、嘉乐（今仍名）、桂阳（前一桂阳为州，此一桂阳为县，今汝城）、桂东（今仍名）等五县，再进兵至永兴（今仍名）。【《清圣祖实录》，卷73，4~5页。】茶陵等十余个州县城，都在湖南东部、东南部至南部地区，已连成一片，与江西、广东、广西诸省临近，道路已经打通，清兵可以畅通无阻地由这些省境源源不断地进入湖南。清兵已占领的这十余个城镇，决意守住。统帅部不惜派驻重兵，这对即将发起向湖南的总攻击是至关重要的。考虑到茶陵为军事重地，将军穆占派驻满汉兵，“有满兵每佐领四人”及总兵官赵应奎与穆占所领的湖广绿旗兵，还留下简亲王喇布兵的一半，“为数不少”，约计在万人以上。其他地方也都拨出强兵劲旅据守。【《清圣祖实录》，卷73，4~5页。】
清兵已在湖南东与南部开辟战场，建立了稳固的据点，正在衡州的三桂已处于清军的进逼之中。三桂的危亡正日益逼近！
吴三桂在军事上的接连失利，导致内部军心动摇，士气低落，内部核心不和，互相倾轧。三桂的心腹大将高得捷【《清圣祖实录》写作“高大杰”，《庭闻录》写作“高得杰”，也有的写作“高大节”。】，跟韩大任之间的矛盾，最终招致兵败，或死或降。
高得捷十分骁勇敢战，通晓军事，所将部卒都是精兵，临战向以少击多，是三桂的一支劲旅。康熙十五年二月，他奉三桂之命，率数万之众进攻江西重镇吉安（今仍名）。此时，清军正以全力进攻江西萍乡、袁州（宜春）两处要地。三桂便乘此空隙，对吉安发动了攻击。仅数日，高得捷便将吉安攻陷。吉安对清军“关系最重”，圣祖严令夺回。【《清圣祖实录》，卷59，28~30页。】清重兵攻吉安，高得捷“死守”，至六月，清军“尚未克复”。【《清圣祖实录》，卷61，15页。】一次，得捷只率百余骑出战，竟把清军杀败！【《庭闻录》，卷5，8页。】
高得捷夺取战略要地吉安，切断了江西通广东的道路，迫使江西清军无法进入广东。他能战能守，不愧称一骁将！与得捷形成对照的是，三桂的女婿夏国相防守萍乡，于康熙十五年二月十六日，被和硕安亲王岳乐统帅的满汉大军攻破十二寨，歼灭万余人，他本人弃印败逃，将萍乡丢给了清军。【《清圣祖实录》，卷59，31页。参见《文献丛编增刊》，“清三藩史料”6，5页。】他失去萍乡这一战略要地，损兵折将，弃印而逃，本当重治其罪，三桂竟宽容，仅削去两级了事，引起内部强烈不满。
更严重的矛盾，在高得捷与韩大任之间日益尖锐。大任职位本在得捷之下，起初尚能奉命谨慎，但他也不甘心居下，得机会就想巴结三桂的权势人物。他们曾在吉安清副将色勒故宅中获取窖金数万两，大任将此事报告了胡国柱。他就给得捷写信，说：“我兵缺饷，公所得窖金，可借支佐军。公立大功，何患不富！他日将百倍偿还。”得捷得信，怏怏不乐，恨大任卖己。大概巴结有效，三桂晋升大任为“扬威将军”，其地位与得捷相等，便跟得捷分庭抗礼。得捷深感受辱，郁郁成疾，不久，病死于吉安。于是，大任独掌吉安兵权。【《庭闻录》，卷5，8页。又，《平吴录》、《平滇始末》不载高得捷夺吉安并据守之事，只记韩大任守吉安。此记不确。据《清圣祖实录》、《庭闻录》所载，夺吉安者，实得捷，至得捷死后，才为韩大任所掌握。】
韩大任每天以诗酒自娱，对军事不说一句话。为夺回吉安，简亲王喇布率江西总督董卫国等十万之众围困吉安。【《庭闻录》载10万之众，《平吴录》载20万，系夸大之辞。】大任惧清军势大，不敢出战，闭门坚守。
三桂得知吉安被围，急遣大将马宝、陶继志、王绪率九千人增援。马宝先派人混进城，通报援兵消息。大任说：“我听说马帅已降清，你来真伪不可知。”来人说：“马帅已虑及此，临行，嘱我以‘棒槌’两字示信。”大任沉默良久，才说：“马帅如真来增援，可到城下，免去胄帽，有头发在，我当出面会他。”马宝进兵，因受阻于江水，不能达于城下，而城中却寂然无一炮相应，他疑惑，不敢前进，便向后退兵。清军乘机追击，先攻王绪大营，马宝与继忠挥军救援，都被清军击败。救援无效，退还湖南。【《庭闻录》，卷5，9页。】
