从前，巴比伦有一个老头子，跟他的独生子阿诺乔相依为命，过着清苦的生活。阿诺乔非常聪明，做什么事情都得心应手。
一天，老头子得了病，非常严重。他叫来阿诺乔，对他说：“我的儿子呀！看来，我的病难以治好。我一辈子都没有吃过一顿饱饭，我真想尝一尝羊肉呀！你到王宫去一趟，求求国王给我一块羊肉吃吧！”
“这怎么行呢？”阿诺乔为难地说：“国王又凶狠，又贪婪，他怎么会把他的羊肉给贫苦的人吃呢？”
“你去试一试吧！好孩子，说不定国王会开恩呢！”
阿诺乔为了安慰病危的父亲，决定去试一试。
阿诺乔进了王宫以后，被带到了国王的面前。阿诺乔马上向国王诉起苦来，他说：“国王陛下！恳求你给我一块羊肉吧！我假如得不到你的羊肉，我的父亲就要死啦！”
国王一听，从宝座丘跳起来，吼雷似的喊道：“你好大的胆子！你 竟 敢来夺我吃的羊肉？告诉你，没门！”
但是，阿诺乔为了满足父亲的要求，他没有被国王的气势汹汹所吓倒，他对国王说：“你有千千万万只羊，而我只要其中的一只。而且。只要那只羊身上的一块肉。然而，我可怜的父亲要没有这块羊肉，他将会含恨而死的。”
国王听了更生气，又咆哮道：“就让你的父亲去死吧！和我有什么关系，你给我滚出去！”国王对身边的侍卫命令道：“用拳头和棍子把他赶出去！”打手们一听命令，一拥而上，把阿诺乔连拖带拉，拳打脚踢地赶出了王宫。可怜的阿诺乔一个人孤苦伶仃地站在路上，他暗暗地下决心：“无论如何，我一定要用自己的聪明才智给父亲弄到一块羊肉。”
他围着王宫绕一了圈，又从后门混了进去，站在那里等待时机。
一会儿，他发现一个厨师托着一大盘烧羊肉走了过来。阿诺乔连忙喊住了他，说是国王有事要找他，叫他马上就去，并主动接过盘子，说在那里等他回来。厨师听了阿诺乔的话，就去问国王找他有何事。国王听了生气地把厨师轰了出去，说他根本没有要找他。厨师一再申辩，说是一个青年说的，并说那青年托着一盘羊肉等他回去呢！国王听了感到奇怪，赶紧叫厨师带他去看一看。
可是，当国王和厨师赶到那里时，那青年早已不在了，那盘羊肉自然也不见了。
他们又跑到厨房里，看见那里的东西全部翻了底朝天，门上还 写着几行大字：我来这里，拿走一盘羊肉。你要拿我怎么样？我才不怕你！
国王看了，知道是阿诺乔干的，气得暴跳如雷，马上把那无辜的厨师杀死了。
那时，阿诺乔早已把那块羊肉带回家了。
年迈的父亲见儿子拿回了羊肉，很高兴，马上抓起羊肉就吃。吃完以后，父亲觉得全身有劲多了。然后又对阿诺乔说：“我亲爱的儿子，我还 想吃一些甜的东西，你去王宫，再向国王要些蜂蜜给我吃吧！”阿诺乔知道，这一次去王宫，，国王肯定是不会饶了他，但是为了生病的父亲，他还 是去了。
阿诺乔来到了王宫的仓库里，对守门人说：国王已经喊他半天了，叫他马上就去，并说他愿意替他看守一会儿。
守门人得到圣旨，信以为真，就急忙去找国王，叉被国王轰了出来。国王扯着嗓子骂他，说根木没有想到要找他，守门人一再申辩，说是有个青年亲口对他说的，他现在还 在仓库里替他看守蜜灌呢。国王一听，连忙向仓库走去，他估计不会是其他人，一定是阿诺乔。
当他们赶到仓库时，阿诺乔早就没了踪影，只见一个最大的蜜罐上写着：我到这儿来，拿走蜂蜜一罐。你要拿我如何？我才不怕你！
阿诺乔把蜂蜜送到父亲面前，父亲吃完，感到身体好多了。
再说国王看到阿诺乔的字以后，气得火冒三丈，又杀死了那个守门人。因为国王过度受气，很快他便病倒了。国王召来了所有的名医，但是没有人能把他治好。
阿诺乔听到这个消息，就扮成一个巫师，自告奋勇地进了王宫，说是他保证能治好国王的病。
阿诺乔抓住国王的手，又看看他的舌头，就说国王是由于生气过度，又太贪婪，才得了肝肿。他又说，要往国王身上撒些盐和辣椒，外面再缝上一层牛皮，只有这样才能消除病魔。说完以后起身就走了。
为了使国王能够早日恢复健康，宫廷里的侍从们便按照阿诺乔的话去办了。
盐和辣椒灼着国王浑身火辣辣的，他再也忍不住了，连忙扒开牛皮，跳了起来。这时，有人送来了一张纸条，上面写着：我到这儿来，给你一次报复：你要拿我如何？我才不怕你！
国王一看纸条，就知道上了阿诺乔的当，当场就给气死了。
而阿诺乔和他父亲却一直幸福地生活着。
