却說蝶生同着老翁坐在潛水船中，正在向前航行，忽聽得婉轉之鶯聲 於耳鼓，又覺得芬芳之花香攢入鼻孔，只道又是一個海底的别墅。仔細一看，不料自己的身子早已走出玻璃船之外，却在陸地上一個好好的花園中。那園中景色的華麗，眞是生平目所未見，不覺呵呀呵呀，叫了數聲。
老翁道：“蝶生，你不要奇怪，這裏就是你們的地球了。但是自從你那一天離這地球，至今已過了億萬年，你看種種事物都有進化，比你前兒在月世界所見的，不更好得多嗎？”蝶生舉頭一看，果然比前時又大不相同，只見昔日白色之梅花李花，紅色之櫻花桃花，如今皆變爲碧綠色。而且其香氣也覺得比前不同，别有一種蘊藉馥郁之致，不似從前的，一聞着花氣，就使人煩惱飽悶，不可開交。更奇麗者爲堇花，蝶生從前所見的堇花本來是紫色，如今忽變而銀灰色及金黃色二種。又蕓薹花變爲緋色，蓮花變爲紫色，蒲公英變爲赤色，要之各種花卉莫不競豔鬭妍，把本來的顏色悉數改變。
蝶生偶然看去，幾乎都認不得，一時說不出名目來，後來經老翁一一講 ，方纔曉得這是櫻花，這是桃花，而且知道花草的顏色亦有漸漸進化之事，就是白色爲花之初期，至碧綠色要算是花色進化的極點了。且不但花色進化，連這翻飛花間的蝴蝶，可怪也伴了各種花色一般進化。卽如昔日最喜歡蕓薹之黃蝶，今也變爲緋色，最喜歡櫻花之紅蝶，今也變爲碧色。又如堇花爲花中之王，他那蜂蝶，其體色就同堇花一式無二，雌的變成銀灰色，雄的變成金黃色。且其兩隻眼 ，更是閃閃鑠鑠，不可逼視，同金剛石一般，所以他在各種蜂蝶中，若論 美麗來，也要算數一不數二了。
蝶生正在看得有趣，忽又聽得歌喉百囀， 耳鼓，那種抑揚頓挫之妙，婉轉流麗之美，眞是從這兩隻耳朶生出以來，未曾聽見過。蝶生只道是鈞天廣樂，却不道是一個鶯兒在樹上弄 。仔細一看，只見他的羽毛不似從前蒼蒼黃黃，質陋不文，不曉得是從什麼時候，竟變成一個五色斑斕，同翡翠孔雀差不多的樣子。
那時蝶生耳目交眩，心醉神移，就揀着一塊草地，蹲身坐下，不做聲的出了一回神。老翁道：“蝶生你休駭怪，你還不曾看見哺乳動物及人類進化的 形哩。我將來少不得要陪你到通都大邑去走一遭，你快快起來，切莫少見多怪，似小戶人家模樣。”蝶生被老翁這幾句話一激，頓覺得 神勃發，興會飚舉，連忙就立起身來，一面問道：“生聞世間萬事，固然是循着天演的公理，漸漸由劣等而進於高等，却不曉得這些小物究竟爲着什麼緣故，也有這般的進化嗎？”
老翁道：“他們也出於不得已耳，大凡天地間種種生物，莫不各圖生存，欲圖生存就免不得競爭，有競爭就有淘汰，有淘汰就有進化，這是從地球開闢以來 到今日一息不停滯的。那淘汰中又分爲二種，就叫做自然淘汰、人爲淘汰。怎麼叫做自然淘汰呢？原來這地球當初有生物之時，本來沒有幾種，就使生生不已，那體貌形狀，性 習慣總是差不多的。譬如鳥有喙翼，獸有爪牙，雞雛能啄穀粒，蜂蟻能做巢窟，都是他父母當生 之時傳給他的。父旣傳諸子，子又傳諸孫，孫又傳之曾孫玄孫，如此代代相傳，遂成一種特别技能，這就教做遺傳。說雖這般說，究竟生物的子孫，其體形及習性不無差池，亦有與其祖父不相類似的，有母子全不相同的，甚至有同父同母的姊妹兄弟亦絲毫不相類的。這都因生物繼承其同類性質時候，不免有多少變化，況且同父母所生之子，其血統雖相同，或是所受之養料不同，所感之氣候各異，那其間就各成一種特性，則二者又變而爲大異，這就叫做變質。”
“生物因這遺傳及變質二事，就漸漸增加起來，且因而優劣強弱的階級也慢慢的區分，到了後來生物之數旣一年多似一年，卽供給之資料一年難似一年，以這多數的生物欲得此有限的養料，勢不得不奮其強力、竭其智慮，互相爭奪、互相 鬭，到那時候自然是優者勝，劣者敗，勝者生存，敗者滅絕，這也是大地間自然之趨勢，不可逃的定理，所以叫做自然淘汰。”
“怎麼叫做人爲淘汰呢？大凡有官體有知覺的生物，雖說是上帝所生成，非吾輩人力所能改造，但是人力造到極點的時候，不知不覺就能夠奪盡天工，改造各物，使上帝無一毫的權力。譬如有多種花草或多種動物擺在一塊兒，自然有美醜妍媸之不同，那美的妍的又自然爲人所愛好，醜的媸的自然爲人所厭惡，這也是不消說的。旣然愛好他，就不能不加倍愛護他、培養他，巴不得一天好似一天；旣然厭惡他，就不免要驅除他、芟夷他，巴不得一時净盡。因這一愛一惡，遂使美者益美而存，醜者益醜而亡。卽如古時之鶯多黃色，今日之鶯多彩色，日本之櫻實小而花美，中國之櫻實佳而花不美。忽妍忽媸，其存其亡，都是人力所主持，所以叫做人爲淘汰。”
“這兩種淘汰雖則其措施其結果全相反對，却俱係造化之妙用，生物學的公理。在這世界中，上自脊椎動物被子 物，下至原生動物原生 物，莫不爲此二種淘汰所網羅，不能軼出其範圍。愈演愈競，愈競愈烈，愈烈愈進化，久之又久，遂不知不覺到了今日這般地步。蝶生你試想想那天擇物競之事，豈不有趣，亦豈不可怕嗎？”
“至於這些蜂蝶，其體色伴各種花色而進化，這也有兩個緣故。一則因他們一天到晚在這花叢內吃着他、聞着他、住着他，自然也變成同花一樣的顏色。一則因動物在自然界中，不免爲強暴所殘賊，不得不想個法子以求自保。那自保的法子就是靠着他累代遺傳的體色，或黃或白，或灰色或無色，或似樹皮或似砂漠，其目的無非要使敵人之目矇矇朧朧，辨不出是眞是假，他方纔得逍遙於世界中，以生以養得繁 其子孫，蔓延其種族，這就叫做動物保護色。要是沒有這個保護色，那蜂蝶旣無爪牙，又無禦侮制人的特别能力，到今日豈不是早已滅種了嗎？”
蝶生聽了，方纔明白這個道理，又問道：“ 問老翁，那些蜂蝶一天到晚靠着這花蜜過活，難道這花蜜不怕被他們吸盡嗎？”老翁笑道：“蝶生啊，你只知道這些蜂蝶全靠着花，怎知道這花又全靠着那蜂蝶過活哩。這是怎麼說呢，原來生物要遺傳子孫，必須雌雄交媾，這是個個人知道的，但是在動物中旣然有知覺能運動，所以一到了成熟的時候，他心裏自然栩栩欲動，雌求雄，雄找雌，一對對配個成雙，這是不待人驅使的。若是 物旣無知覺又不能運動，這雌雄交媾之事，豈不是比動物要難了許多？那上帝因爲見這樣過去差不多 物就要滅種，勢不得不意外想個法子。你道是怎樣的法子呢？亦無非是教 物開些美豔之花，發些芳香之氣，藏些甘美之蜜，去引誘蜂蝶。那蜂蝶第一喜歡吃的是花蜜，一見了這樣美麗之花，或是一聞着芳香的氣，就曉得裏面一定有極美味的甘蜜。那時就引動了他的饞 ，狠命往花心裏攢進去，去吸取花蜜，趁這吸取花蜜的時候，那雄花的花粉就粘在蜂蝶身上，到後來吸完花蜜，那蜂蝶帶着這花粉，少不得又要到别個花上去採蜜。那時倘是遇着雌花，就將這雄花的花粉粘在雌花的柱頭上，使他受 成孕，往後方纔能結果生子，傳種接代。譬如男女相愛，非媒不成，那蜂蝶就是雄花雌花的媒妁了，所以有蟲媒花的名目。”
“而且不但蜂蝶與花有這種關係，就是他種動 物也莫不互相輔助。卽如吾人人類一天到晚也不曉得要吸進多少新鮮的空氣，雖是這地面上空氣的體積極大，一時斷斷不能吸盡，但是古語說得好，坐吃山空，假使這地球上無量數的生物，只曉得耗費養氣，不曉得製造養氣，不要說這地面上的空氣厚不過一百餘里，就是有千餘里萬餘里，到了爲日旣多，也不怕他不漸漸減少起來。況且養氣旣一天減似一天，就是這炭酸氣一天增加一天。據衛生學家所說，大凡一千分空氣中含了七八分炭酸氣，就要使人頭痛發暈，煩惱得不可開交，於衛生卽大有妨害，要是再增多幾分，差不多就要悶死。照這樣講來，那椿事 豈不是吾人一個大大的問題？幸虧有那 物，他的脾氣却與動物全相反對的，吾人所呼出的炭酸氣，他却一一都吸入到肚子裏去， 外再呼出養氣來送給吾人。如此一呼一吸，以其所棄，易其所需，動 二物之間，儼然成一個通商的貿易塲。就是過了一千年一萬年，那空氣的成分絲毫也不改變，還有什麼養氣缺乏、炭酸氣增多的過慮嗎。”
“還有一層，有許多 物的果實，假使要分布到遠處的地方，就不能不靠着動物。譬如櫻桃梅李等果實，爲鳥類及吾人所最喜歡吃，吃完之後，就把剩下的果核拋在地上。那果核在地上，有時因受了適當的溫度及水氣，又慢慢的發起芽來，從此抽葉生枝，開花結實，又變成一株大大的果樹。有時候或被動物嚥入肚中，但是這種果實，其外面都有極堅的皮殼，保護其種子，所以雖經過腸胃中，然一出體外，仍能照舊發生。又如動物當生存時，雖則耗費許多 物，以供他的營養，然一到死後則其皮肉骨 ，又能供 物的肥料，使 物成長更速。照這看來，可知動 二物係互相生養，缺一不可的。倘是世界上動 二物之中，一旦不幸，無論動物或 物全歸滅絕，則那一物亦斷斷不能獨自生存，這也是上帝生物自然之妙用，不足爲奇的。”
兩人且談且走，不知不覺已到了花園中央，又看了許多進化之跡。最怪奇的爲一種蛇，有許多細足，彷彿同蜈蚣一樣，且其腳之尖端，各具吸盤，無論你怎樣絕壁懸崖之地，他却自由自在，倒行逆走，毫無傾跌之虞。從前古人說什麼畫蛇添足，不想到了今日，這種話竟用不着了。
蝶生正在暗暗想着，忽見那邊又有一條蛇，正追着一隻金線蛙，互相 鬭，看看那金線蛙鬭蛇不過，漸漸要敗下來，幾乎被蛇纏住，要吞進肚子裏去。那時這金線蛙却一點兒也不着慌，慢慢的展開雙翅，往上一騰，早已離地數丈，在空中翱翔盤旋，却似一隻蝙蝠，吐着舌尖，兀是向蛇而笑。蝶生看到這種進化 形，又想起老翁所講的話，不由得不瞠目咋舌，連聲說道：“好奇怪！好奇怪！眞是不可思議！眞是不可思議！”老翁笑道：“蝶生你又要裝這種獃了，方纔我同你說的話，難道你就忘了不成。”蝶生連忙答道：“老翁所教的話，生怎敢一時遺忘，但是生看了這種 形，實在不由得不驚駭兼至。”
老翁道：“哦，原來如此，這其實也怪不得你，如今你在這裏時候也不少了，鄉間進化的 形大畧已明白了，不要再在此留戀，我們且快到都會中，去遊歷一回。”說罷就走出園門，到一個火車站的所在，只見鐵道上有數輛汽車，都是金色燦爛，照着陽光，分外鮮明，差不多就要開行了。老翁同蝶生亟亟上了車，就揀着一個中等的客艙坐定，旣而銕笛一聲，機軸一動，那汽車就向着通都大邑間，風馳電掣而去。
蝶生在途中憑欄眺望，只見路旁悉種了許多佳木，綠蔭蔽天，紅花遍地。各種商店都列肆於森林之中，交相貿易。那商店的牌號，大率用黃金或白金嵌刻成字，就中尤侈奢的，則用金剛石緣飾其周圍，一牌之價，竟不知要値得多少金錢哩。又顧視汽車內的客人，各人身邊都帶着無線電話機，雖 身在千里之外，依舊得與他們家居的父母妻子、兄弟姊妹說些笑話，談些家常，一點兒也不覺得寂寞。而且那些客人所着的服飾，個個相同，都用五色寶石緣飾衣服的周圍，寶光閃鑠，不可逼視。在當年蝶生所着的衣服，訂着四十個銀蝴蝶的鈕子，就自以爲瑰麗燦爛，出奇得了不得。不想到了今日，一比較間，就覺得一點顏色也沒有了，不得已只得屏息於車室之一隅，免致人笑。
只見內中有一人，慢慢的從衣袋間拿出一本書來，那書面係用黃金裝成，又用着燦爛如星的金剛石做個書名的標記，那種豪華侈奢之狀，眞是意想所不及料。蝶生此時不勝咤異，急欲一窺其書名，近前一看，却原來是一本詩集，係二十世紀時第一著名的文豪所作的。蝶生暗想：“這種詩集從前我也是狠喜歡讀的，不圖今日復見此書，可知著名的大著作雖歷億萬年之久，其聲光價値總是不減。古人所謂待知己於千載之後，從此不更可徵信嗎？”
旣而汽車已到了大都會，二人就走出汽車，換坐電氣車。那電氣車的形式同搖籃相彷彿，二人坐在其中，不疾不徐，走入市內，那種安適之狀，口不能 ，筆不能述。蝶生又看了市內許多的景色，總之無一處不富麗繁華，無一物不驚心動目，憑你 了班孟堅、張平子、司馬長卿、揚子雲那些許多文人，合起來教他們做一篇賦，恐怕還不能够形容到十分之一哩。因想古人常喜歡用着瓊樓玉宇、金闕瑤臺等語，以形容神仙住居之所，如今 視這市內鱗次櫛比之傑閣，那一處不是金壁銀瓦、瑤階玉柱，比之極樂凈土、福地天堂，實在有過之無不及。
況且在這裏那些人民，又皆是翩翩少年，聰明俊秀，同天人一毫無異。從前有許多 佛吃素的人，要想第二世修到佛國裏去，做個佛子佛孫，如今看起來，豈知所謂佛國就在這地球上嗎？你道這地球上的人民，爲什麼都是少年子弟，找不出一個老成的人呢？這也有一個緣故，因爲這些人民自從出了娘胎，就受了社會上許多現成的幸福，一天到晚總是般樂怠傲，一點兒心事也沒有，所以雖登耄耋，尚是同少年人一般，容貌色澤一毫也不改變。
況且世界進化到極點的時候，戰鬭殺伐之事自然消滅，因之昔日龍挐虎躍之戰爭塲，一變而爲士女行樂之地，乘風破浪之鐵甲艦，一變而爲暑天乘凉之具。從前古人理想上所懸擬太平之象、大同之治，不料於今日一一實見之，這也算人生第一的眼福了。但是古語說得好，逸則思淫，淫則忘善，這地球旣進化到這樣地步，那些人民要着就有衣，要吃就有飯，旣無競爭，又無憂患，就慢慢的變成一副好吃懶做的壞習氣，成日成夜，不是博塞嬉娛，就是酣歌恒舞，把勞動二字，竟 之腦後，一點兒也不管賬。
蝶生看了這種 形，心裏就覺得有點不快活，連忙謂老翁道：“老翁，生想這地球衰滅之日，恐怕就不遠了。爲什麼呢？大凡世界上的公理，總不外進化與退步兩樣，不是進化就是退步，斷沒有中立的道理。你看這裏那些人民，終日以恬以熙，一毫事業也不做，只曉得飽食安居，懞懞懂懂了過一世。古語說道，盛極必衰，樂極生悲。倘是照着這樣過去，那怕衰滅之時不立刻就到，生實在不忍坐視他們一旦陸沈，又沒有好法子去喚醒他們，補救他們，這却怎生是好呢？”
老翁聽了蝶生的話，不覺眉飛色舞，笑逐顏開，拍掌大喜，說道：“好孩子，這段議論虧你發得出來，眞是字字中竅，句句合理，不由我不心裏快活。你旣不忍看他們陸沈，又不喜歡同他們做事，我就再陪你到一個新世界去看看，你可歡喜嗎？”蝶生答道：“我不願在此久留，我狠喜歡到别處去玩玩，但不曉得那個新世界又是怎樣 形，在什麼地方呢？”老翁道：“你此刻且不要去問他，到了那邊，你自然會知道的。而且離這裏的路也沒有多遠，我們此刻就去罷。”一邊說，一邊 着蝶生往外就走，走不到多少時候，蝶生猛然抬頭一看，不覺吃了一驚，叫聲“呀唷”，正是：
天涯飘泊歸何日，芳草萋萋獨笑人。
要知蝶生究竟爲着甚事，這般吃驚，且看下回分 。
