四章。清光绪二十八年（1902）至光绪三十年载《新民丛报》第8—49号。考察了中国历代政治的演化。将中国专制政治制度的演变、发展史，分为封建未定期（黄帝至周初）、封建全盛期（周至汉初）、封建变相期（汉景武以后至清初）、封建全灭期（康熙平三藩以后）四个时期及十三个小阶段来论述，并探讨其发展变化的原因。用西方资产阶级民主、自由学说批判了中国专制政治。为中国较早的政治制度通史。后收入《饮冰室合集》。

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